#aistockswhatnext Tout le monde se demande quelle action IA peut encore exploser...
Je pense que c’est déjà la mauvaise question 😁
$NVDAB et les grands noms de l’IA attirent toute l’attention... mais chaque nouveau GPU a besoin de quelque part pour tourner, d’électricité pour l’alimenter, de refroidissement pour le maintenir en vie et d’un centre de données entier autour de lui.
Et c’est là que je pense que la prochaine opportunité en IA devient intéressante 👀
Les dépenses en infrastructures IA deviennent si massives que l’émission de dette des hyperscalers pourrait atteindre environ 420 MILLIARDS de dollars l’an prochain, soit environ +60% par rapport à 2026.
Ce n’est plus seulement une histoire de logiciels pour l’IA.
Ma watchlist IA se transforme en fait en 3 couches...
1. Puces + calcul
La base évidente de l’IA.
2. Centres de données + énergie + refroidissement
Probablement la partie que les gens sous-estiment encore.
3. Les entreprises qui transforment réellement l’IA en transactions + revenus
C’est aussi pour ça que j’ai trouvé intéressant le mouvement récent $SHOP ...
Shopify a bondi après son partenariat avec Meta autour des achats et du paiement assistés par l’IA. L’IA, passant de “répondre à des questions” à aider concrètement à finaliser des achats, marque un stade d’adoption très différent.
Je reste haussier sur l’IA à long terme... mais je ne pense pas que la prochaine opportunité soit simplement d’acheter n’importe quelle action à laquelle on a collé “IA” après une énorme bougie verte 😆
Suis là où le CAPEX IA est réellement en train d’aller.
Parfois, la meilleure opportunité consiste à vendre les pelles et les pioches pendant que tout le monde cherche de l’or.
#AIStocksWhatNext
Je pense que c’est déjà la mauvaise question 😁
$NVDAB et les grands noms de l’IA attirent toute l’attention... mais chaque nouveau GPU a besoin de quelque part pour tourner, d’électricité pour l’alimenter, de refroidissement pour le maintenir en vie et d’un centre de données entier autour de lui.
Et c’est là que je pense que la prochaine opportunité en IA devient intéressante 👀
Les dépenses en infrastructures IA deviennent si massives que l’émission de dette des hyperscalers pourrait atteindre environ 420 MILLIARDS de dollars l’an prochain, soit environ +60% par rapport à 2026.
Ce n’est plus seulement une histoire de logiciels pour l’IA.
Ma watchlist IA se transforme en fait en 3 couches...
1. Puces + calcul
La base évidente de l’IA.
2. Centres de données + énergie + refroidissement
Probablement la partie que les gens sous-estiment encore.
3. Les entreprises qui transforment réellement l’IA en transactions + revenus
C’est aussi pour ça que j’ai trouvé intéressant le mouvement récent $SHOP ...
Shopify a bondi après son partenariat avec Meta autour des achats et du paiement assistés par l’IA. L’IA, passant de “répondre à des questions” à aider concrètement à finaliser des achats, marque un stade d’adoption très différent.
Je reste haussier sur l’IA à long terme... mais je ne pense pas que la prochaine opportunité soit simplement d’acheter n’importe quelle action à laquelle on a collé “IA” après une énorme bougie verte 😆
Suis là où le CAPEX IA est réellement en train d’aller.
Parfois, la meilleure opportunité consiste à vendre les pelles et les pioches pendant que tout le monde cherche de l’or.
#AIStocksWhatNext