Côté acheteur pour l’infrastructure IA, et les chiffres le prouvent. 🚀
Jensen Huang a récemment déclaré que les livraisons de puces de Nvidia pourraient à peu près doubler l’année prochaine, et le carnet de commandes dépasse déjà 500 Md$ jusqu’en 2026. Les revenus des centres de données continuent de progresser à un rythme bien supérieur à 60 % de croissance annuelle (YoY), et des hyperscalers comme Microsoft, Meta et Amazon continuent d’augmenter leurs prévisions de capex au lieu de les réduire — généralement un signe que la demande est réelle, pas un simple engouement.
Ajoutez la dynamique de Washington : le nouvel « AI Force » annoncé par Trump et sa déclaration selon laquelle l’IA pourrait, à terme, représenter 25 % du PIB américain signalent un soutien au niveau des États qui pourrait prolonger ce cycle plus longtemps encore, même si ce chiffre lui-même est ambitieux.
Est-ce une bulle ? Peut-être. Mais ce déploiement s’appuie sur des commandes et des revenus effectivement contractés, pas seulement sur un récit. En surveillant $NVDAB et en gardant un œil sur AMD/Broadcom pour le prochain volet des dépenses d’infrastructure IA.
Ce n’est pas un conseil financier, juste l’endroit où j’en suis avec les données pour le moment.
#AIStocksWhatNext
Jensen Huang a récemment déclaré que les livraisons de puces de Nvidia pourraient à peu près doubler l’année prochaine, et le carnet de commandes dépasse déjà 500 Md$ jusqu’en 2026. Les revenus des centres de données continuent de progresser à un rythme bien supérieur à 60 % de croissance annuelle (YoY), et des hyperscalers comme Microsoft, Meta et Amazon continuent d’augmenter leurs prévisions de capex au lieu de les réduire — généralement un signe que la demande est réelle, pas un simple engouement.
Ajoutez la dynamique de Washington : le nouvel « AI Force » annoncé par Trump et sa déclaration selon laquelle l’IA pourrait, à terme, représenter 25 % du PIB américain signalent un soutien au niveau des États qui pourrait prolonger ce cycle plus longtemps encore, même si ce chiffre lui-même est ambitieux.
Est-ce une bulle ? Peut-être. Mais ce déploiement s’appuie sur des commandes et des revenus effectivement contractés, pas seulement sur un récit. En surveillant $NVDAB et en gardant un œil sur AMD/Broadcom pour le prochain volet des dépenses d’infrastructure IA.
Ce n’est pas un conseil financier, juste l’endroit où j’en suis avec les données pour le moment.
#AIStocksWhatNext
