La demande d’intelligence artificielle décolle-t-elle vraiment, ou sommes-nous face à un simple rebond à court terme ? Avec Nvidia qui prévoit que les ventes de puces vont doubler l’an prochain, et les principales entreprises technologiques qui enregistrent des revenus records, il est clair que les dépenses d’infrastructure informatique sont impressionnantes et bien réelles. D’un point de vue technique, je pense que nous sommes face à une rupture réelle et structurelle du marché, et non à un simple rebond temporaire. L’appétit institutionnel soutient clairement cette tendance.

De plus, le contexte politique mondial ajoute un catalyseur fondamental à long terme. Alors que les responsables de l’industrie appellent à la prudence, les plans étatiques aux États-Unis visant à construire une « AI Force » et les projections selon lesquelles l’IA pourrait représenter jusqu’à 25 % du PIB américain montrent que le soutien au niveau gouvernemental renforcera le secteur. Je suis fermement haussier quant au développement de l’intelligence artificielle comme politique d’État. La souveraineté technologique transformera ce soutien étatique en une victoire massive et durable pour les actions liées à l’IA, en les consolidant comme le moteur financier de la décennie. Ne faites pas confiance : vérifiez ! L’argent intelligent est déjà en train de prendre des positions d’accumulation sur des actifs clés de cybersécurité comme Crowdstrike.
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