J’ai racheté plus de la NVDA ce matin. Pas parce que l’action a l’air bon marché. Parce que le carnet d’ordres reste solide.
Jensen ne fait pas d’hypothèses. Les volumes de puces l’an prochain peuvent doubler. Le trimestre dernier, 96 Md$. Ce trimestre, ~108 Md$. Ils vont croître d’environ 70% en exercice 2028 et continueront à laisser la demande sur la table parce que la HBM est le goulot d’étranglement. Ce n’est pas un rebond. C’est un cycle complet, déjà vendu.
Les valeurs liées à l’IA montent. D’accord. La plupart d’entre elles ont déjà intégré le rêve dans le prix. Ce qui reste, c’est le côté moche qui doit exister pour que le rêve se concrétise : la mémoire et la puissance.
Les laboratoires veulent ralentir. Trump veut une « AI Force » et a jeté la moitié du PIB. Je ne choisis pas un discours. Je choisis le camp qui continue à construire. Washington ne met pas en pause cela face à la Chine. Et ça compte pour la NVDA, la MU, et les services publics qui alimentent les campus.
Mon portefeuille : le cœur NVDA. MU depuis le dernier creux. CEG comme manche énergie. Pas de billets de loterie sur les chatbots.
Confiant sur le fait de construire. Plus difficile sur les titres.
#AIStocksWhatNext活动 $NVDAB $NVDA.US $MUBARAK
#AIStocksWhatNext
Jensen ne fait pas d’hypothèses. Les volumes de puces l’an prochain peuvent doubler. Le trimestre dernier, 96 Md$. Ce trimestre, ~108 Md$. Ils vont croître d’environ 70% en exercice 2028 et continueront à laisser la demande sur la table parce que la HBM est le goulot d’étranglement. Ce n’est pas un rebond. C’est un cycle complet, déjà vendu.
Les valeurs liées à l’IA montent. D’accord. La plupart d’entre elles ont déjà intégré le rêve dans le prix. Ce qui reste, c’est le côté moche qui doit exister pour que le rêve se concrétise : la mémoire et la puissance.
Les laboratoires veulent ralentir. Trump veut une « AI Force » et a jeté la moitié du PIB. Je ne choisis pas un discours. Je choisis le camp qui continue à construire. Washington ne met pas en pause cela face à la Chine. Et ça compte pour la NVDA, la MU, et les services publics qui alimentent les campus.
Mon portefeuille : le cœur NVDA. MU depuis le dernier creux. CEG comme manche énergie. Pas de billets de loterie sur les chatbots.
Confiant sur le fait de construire. Plus difficile sur les titres.
#AIStocksWhatNext活动 $NVDAB $NVDA.US $MUBARAK
#AIStocksWhatNext