Hier soir, je regardais des actions liées à l’IA et une pensée n’arrêtait pas de me perturber :
Tout le monde surveille les GPU… mais qu’y a-t-il après les GPU ? 👀
La tendance IA devient bien plus grande que simplement Nvidia.
Le capital circule sur l’ensemble de la chaîne IA :
🧠 Puces
💾 Stockage
🌐 Réseautage
🔦 Infrastructures optiques
🏢 Centres de données
⚡ Énergie
☁️ Informatique en nuage
💰 Monétisation de l’IA
Et c’est exactement là que, je pense, la prochaine phase devient intéressante.
La demande en IA est bien réelle. Mais la demande en IA ne signifie pas automatiquement que chaque action IA est bon marché.
Nous avons déjà vu à quelle vitesse le sentiment peut changer lorsque des inquiétudes concernant la croissance de l’IA, les coûts, les marges ou la vitesse de développement frappent le marché. La dernière couverture de Binance pointe également vers des investisseurs qui cherchent au-delà des noms d’IA évidents et se demandent où les profits réels seront capturés.
Pour moi, la question la plus importante n’est pas :
« L’IA va-t-elle continuer de croître ? »
C’est :
« Qui gagne vraiment de l’argent grâce à cette croissance ? » 👀
C’est pourquoi je regarde :
⚡ Disponibilité de l’énergie
📊 Croissance des revenus
🖥️ Utilisation de l’informatique
💵 Flux de trésorerie disponibles
🏗️ Dépenses d’infrastructure
Pas seulement le graphique boursier.
L’adoption de l’IA peut continuer de progresser pendant que les valorisations de l’IA baissent. Les deux peuvent se produire.
Le prochain investissement dans l’IA ne sera peut-être pas simplement axé sur le plus grand fabricant de GPU.
Il pourrait s’agir de l’infrastructure et des entreprises sous-jacentes à l’ensemble de la vague d’IA. 🚀
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