🔦 $LITE est en hausse de 4 % — et la plus grande histoire pourrait être ce qui vient ensuite pour l’infrastructure de l’IA.

Le déploiement de l’IA rencontre un nouveau défi : acheminer efficacement d’énormes volumes de données entre les puces. C’est là que la technologie optique pourrait devenir de plus en plus importante.

À l’ECOC 2026, Lumentum a annoncé une démonstration avec Qualcomm et Corning, axée sur la connectivité optique de nouvelle génération :

1️⃣ Interconnexion optique die-to-die
L’interface D2D de Qualcomm, les liaisons VCSEL de Lumentum et la fibre multimode de Corning sont combinées pour explorer une connectivité à plus forte bande passante pour les systèmes d’extension à l’échelle de l’IA, avec un potentiel de réduction de la consommation électrique et de la latence.

2️⃣ Module laser DWDM à 8 longueurs d’onde
Le module délivre environ 250 mW par longueur d’onde, pour une puissance optique totale d’environ 12 W. Il est conçu comme source laser externe pour les applications CPO/NPO, avec une disponibilité attendue au premier semestre 2027.

📊 Les chiffres de Lumentum suscitent déjà l’attention.

Le chiffre d’affaires du T4 fiscal a atteint 1,01 Md$, en hausse de 109 % d’une année sur l’autre, tandis que les prévisions de revenus pour le trimestre suivant se situent entre 1,225 Md$ et 1,275 Md$.

Mais il y a un point important : ce sont encore des démonstrations, et non des expéditions commerciales. Lumentum fait aussi face à une valorisation élevée et à une forte concentration des revenus sur un nombre relativement limité de clients hyperscale.

La question clé est de savoir si les centres de données IA passent progressivement d’une connectivité centrée sur le cuivre vers des solutions optiques.

Les optiques pourraient-elles devenir l’un des prochains grands thèmes d’infrastructure pour l’IA ?

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