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叮当 Doraemon
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La deuxième mi-temps de la répartition des profits IA : qui gagne, qui est indéterminé, qui est renversé
Aujourd’hui l’IA, et demain l’IA
Si l’on découpe la chaîne de valeur de l’industrie IA en amont (équipements), milieu (éditeurs de cloud) et sociétés de grands modèles, puis en aval (applications). À l’heure actuelle, la quasi-totalité de la marge est concentrée dans l’amont : rien que $英伟达 (NVDA.US)$, plus les quatre grands fabricants de mémoire, captent environ 70 % des profits de l’industrie.
Ce type de répartition des profits présente des caractéristiques typiques des débuts d’une nouvelle révolution technologique. Mais si l’on y réfléchit : les points d’entrée de la tarification de l’industrie IA à l’avenir seront-ils toujours, au moment de la répartition des profits, soit des fournisseurs cloud, soit des applications en aval ?
Par exemple, dans une industrie Internet arrivée à maturité, la répartition approximative de la marge bénéficiaire économique est la suivante :
Si l’on découpe la chaîne de valeur de l’industrie IA en amont (équipements), milieu (éditeurs de cloud) et sociétés de grands modèles, puis en aval (applications). À l’heure actuelle, la quasi-totalité de la marge est concentrée dans l’amont : rien que $英伟达 (NVDA.US)$, plus les quatre grands fabricants de mémoire, captent environ 70 % des profits de l’industrie.
Ce type de répartition des profits présente des caractéristiques typiques des débuts d’une nouvelle révolution technologique. Mais si l’on y réfléchit : les points d’entrée de la tarification de l’industrie IA à l’avenir seront-ils toujours, au moment de la répartition des profits, soit des fournisseurs cloud, soit des applications en aval ?
Par exemple, dans une industrie Internet arrivée à maturité, la répartition approximative de la marge bénéficiaire économique est la suivante :
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