🚨 Le financement de l’IA recommence à grimper d’un cran, mais cette fois, ce qui attire vraiment l’attention pourrait ne pas être le GPU, mais la mémoire !
UBS estime que les dépenses d’investissement mondiales en IA atteindront près de 1 000 milliards de dollars en 2026, puis environ 1 400 milliards de dollars en 2027. Le plus impressionnant : les dépenses liées à la mémoire devraient passer de 7,10 milliards de dollars en 2025 à 36,70 milliards de dollars en 2026, puis potentiellement atteindre 92,30 milliards de dollars en 2027.🔥
En clair : plus l’IA s’emballe dans sa croissance, plus la demande en mémoire hautes performances augmente, et les prix ainsi que les volumes d’achat suivent la même tendance. UBS calcule que, cette année, la hausse des coûts de mémoire contribue à environ 60 % de l’augmentation des investissements en capital liés à l’IA ; et d’ici 2027, la croissance des dépenses de mémoire pourrait même dépasser l’augmentation nette des investissements en capital en IA elle-même.👀
À mon avis : les vraies opportunités de la chaîne de l’industrie de l’IA ne se trouvent pas nécessairement uniquement dans les « modèles les plus intelligents » ; elles peuvent aussi se cacher dans ces matériels que l’IA consomme de façon frénétique. Plus les modèles sont concurrentiels et plus la puissance de calcul s’empile, plus la « force de travail » en coulisses qu’est la mémoire devient précieuse.📈$CELR $ZAMA $ONE
UBS estime que les dépenses d’investissement mondiales en IA atteindront près de 1 000 milliards de dollars en 2026, puis environ 1 400 milliards de dollars en 2027. Le plus impressionnant : les dépenses liées à la mémoire devraient passer de 7,10 milliards de dollars en 2025 à 36,70 milliards de dollars en 2026, puis potentiellement atteindre 92,30 milliards de dollars en 2027.🔥
En clair : plus l’IA s’emballe dans sa croissance, plus la demande en mémoire hautes performances augmente, et les prix ainsi que les volumes d’achat suivent la même tendance. UBS calcule que, cette année, la hausse des coûts de mémoire contribue à environ 60 % de l’augmentation des investissements en capital liés à l’IA ; et d’ici 2027, la croissance des dépenses de mémoire pourrait même dépasser l’augmentation nette des investissements en capital en IA elle-même.👀
À mon avis : les vraies opportunités de la chaîne de l’industrie de l’IA ne se trouvent pas nécessairement uniquement dans les « modèles les plus intelligents » ; elles peuvent aussi se cacher dans ces matériels que l’IA consomme de façon frénétique. Plus les modèles sont concurrentiels et plus la puissance de calcul s’empile, plus la « force de travail » en coulisses qu’est la mémoire devient précieuse.📈$CELR $ZAMA $ONE
