🚨 C’EST GIGANTESQUE : l’« awareness » situationnelle de Leopold Aschenbrenner serait de retour.
Après avoir presque été écrasé lors de la vente massive d’actions liée à l’IA en juillet, le fonds spéculatif axé sur l’IA achète désormais de manière agressive des options liées à la prochaine vague d’infrastructures IA, selon David Faber de CNBC.
Et le positionnement est extrêmement révélateur.
AMD → calcul IA
Bloom Energy → puissance IA
CoreWeave → infrastructure IA
SK Hynix + SanDisk + Roundhill Memory ETF → mémoire IA
Ce n’est pas un panier aléatoire d’actions IA.
Cela correspond presque parfaitement à la thèse initiale d’Aschenbrenner sur l’IA :
Le boom de l’IA ne nécessite pas seulement davantage de modèles.
Il faut des QUANTITÉS ENORMES de calcul, d’électricité, d’infrastructure de data centers et de mémoire.
La « Situational Awareness » verrait ses actifs plonger de plus de 45 Md$ à environ 10 Md$ pendant la période de repli de l’IA en juillet, obligeant à un important dénouement de ses positions en actions cotées.
Et maintenant, elle revient avec des options.
Le message est peut-être simple :
Le trade IA n’est pas mort.
Les goulets d’étranglement sont là où la prochaine fortune pourrait se faire.
Wall Street se prépare peut-être à la PROCHAINE phase du boom des infrastructures IA.
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