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$USDC $USDT Les stablecoins ne rapportent pas d’intérêts : protège-t-on les banques… ou en surestime-t-on l’impact ?

Dans une étude récente, la Maison-Blanche américaine relance un sujet très sensible. Si les stablecoins ne peuvent pas offrir d’intérêts ou de rendement à leurs détenteurs, les capitaux qui auraient autrement quitté le système bancaire pourraient-ils rester dans les banques, augmentant ainsi leur capacité à accorder des prêts ?

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Ce sujet est important car le secteur bancaire craint depuis longtemps que les stablecoins ne deviennent une concurrence aux dépôts bancaires traditionnels. Si l’argent passe des dépôts bancaires aux stablecoins, les fonds dont les banques disposent pour prêter pourraient être affectés. C’est aussi l’une des raisons pour lesquelles les autorités cherchent à limiter la rémunération des stablecoins.

Mais les résultats de l’étude de la Maison-Blanche ne sont pas aussi spectaculaires.

Dans le scénario de référence, si l’on interdit aux stablecoins « à paiement » de verser des intérêts, on estime que cela n’augmenterait les prêts bancaires que d’environ 2,1 milliards de dollars, soit quelque 0,02 % du total des prêts bancaires.

Interdire les rendements des stablecoins pourrait effectivement maintenir une partie des fonds dans le système bancaire, mais à l’échelle globale, l’impact sur la taille totale des prêts bancaires pourrait être bien inférieur à ce que le marché imagine.

Ce qui mérite vraiment d’être surveillé, ce n’est pas seulement ces 2,1 milliards de dollars.

Il s’agit surtout de la manière dont les États-Unis intègrent progressivement les flux de capitaux liés aux stablecoins dans le cadre du système financier traditionnel.

Avant, quand on parlait des stablecoins, on discutait davantage du paiement, des transferts, de la liquidité DeFi et des marchés de cryptomonnaies.

Aujourd’hui, on aborde une question plus « classique ».

Si davantage de dollars entrent dans l’écosystème des stablecoins, alors cet argent doit-il rester dans les dépôts bancaires ou rejoindre le système de réserve de l’émetteur des stablecoins ?

Cela influencera directement la base de dépôts des banques, et aussi la taille que les stablecoins en dollars pourront atteindre comme infrastructure de paiement et de finance à l’avenir.

Ainsi, l’interdiction des rendements des stablecoins, en surface, vise à restreindre la capacité d’un produit à rémunérer.

Mais en réalité, elle sert à décider qui, du futur écosystème du « dollar numérique » ou du système bancaire traditionnel, contrôlera davantage de liquidités.

Et cela compte tout autant pour le $BTC et l’ensemble du marché des cryptos.

Car plus la taille des stablecoins est grande, plus la base de liquidité en dollars qui alimente le marché des cryptomonnaies pourrait aussi augmenter.

Ce qui vaut vraiment la peine d’être regardé n’est donc pas seulement de savoir si les stablecoins peuvent verser des intérêts, mais plutôt : à l’avenir, une part croissante des dollars circulera-t-elle davantage via les banques, ou via les stablecoins ?

$DOGE Un énorme géant achète 240 millions de DOGE en une semaine, mais le vrai point clé se trouve ici

Les données on-chain récentes montrent que, sur une semaine, les gros détenteurs ont accumulé plus de 240 millions de DOGE. Cela indique qu’au moment où le prix faiblit, des capitaux continuent d’absorber.
Mais il y a un point facile à négliger ici.

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Le fait que les baleines achètent ne fait qu’indiquer que les positions (les jetons) sont en train de changer ; cela ne signifie pas directement que DOGE va lancer une hausse immédiatement.
Pour l’instant, ce que le marché doit vraiment surveiller, c’est la zone de résistance autour de 0,093 $.

Si DOGE parvient à franchir efficacement cette zone et à s’y maintenir, alors la signification de l’augmentation continue des positions par les baleines sera fortement amplifiée. Car cela voudra dire que les achats ne se limitent pas au bas de fourchette : ils commencent à pousser le prix au-delà de la zone clé.

À l’inverse, si le prix n’arrive pas à dépasser 0,093 $ en permanence, alors cette phase d’accumulation par les baleines a plus de chances d’être seulement un plan en amont, ou la construction progressive de positions à des niveaux bas.
Le point le plus marquant est que les mouvements de capitaux on-chain liés à DOGE ces derniers temps ne sont pas la première fois.

En juin de cette année aussi, de grandes adresses ont cumulé des achats de plus de 200 millions, voire 240 millions, de DOGE sur une courte période. À l’époque, le marché se demandait également si ce type de comportement de fonds signifiait que le prix s’approchait d’un creux de phase.

Donc cette fois, le véritable sujet n’est pas “combien les baleines ont acheté”,
mais plutôt : après l’achat, est-ce que DOGE pourra convertir l’avantage en jetons en une percée réelle du prix ?

Si 0,093 $ est finalement récupéré, l’ambiance du marché pourrait s’améliorer nettement.

Mais si, après des tests répétés, la percée reste impossible, cela montrera que la pression vendeuse en haut demeure forte, et que même l’accumulation par les baleines nécessite encore plus de temps pour se refléter.
Le plus intéressant pour DOGE, c’est précisément là.

Les capitaux commencent à agir, mais le prix n’a pas encore donné sa réponse complète 👀
Le marché change chaque jour : laissez-moi filtrer pour vous les signaux vraiment dignes d’attention, et voir ce qui pourrait se passer ensuite 👀

$NVDA $MSFT $GOOGL Le secteur de l’IA commence à débattre à nouveau d’un problème de plus en plus concret

Cette fois, ce ne sont pas des organismes externes qui alertent sur les risques de l’IA. Ce sont des grands groupes du secteur et des figures clés qui commencent à s’asseoir ensemble pour discuter de la vitesse à laquelle l’IA devrait évoluer, et de la manière de garantir la sécurité tout en permettant à cette technologie de progresser rapidement

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Côté britannique, on convoque en Écosse des représentants de l’industrie de l’IA, dont OpenAI, Anthropic, Nvidia et Google DeepMind, avec un accent sur la sécurité de l’IA et des principes de développement responsables. En filigrane, on observe un changement de plus en plus évident : l’IA n’est désormais plus seulement un projet commercial d’entreprises technologiques. Elle devient une technologie fondamentale à laquelle les gouvernements et la société doivent sérieusement faire face

Ce qui est particulièrement notable, c’est qu’au cours des dernières semaines, le PDG d’Anthropic, Dario Amodei, a déjà appelé publiquement à avancer avec plus de prudence sur l’IA de pointe. De son côté, OpenAI commence aussi à pousser des discussions réglementaires visant ses laboratoires d’IA les plus puissants

Et là, le sujet devient vraiment intéressant

Jusqu’ici, le marché se concentrait surtout sur une question : l’IA pourra-t-elle continuer à augmenter la puissance de calcul ? Pourra-t-elle continuer à brûler de l’argent pour construire des centres de données ? Les besoins en puces pourront-ils continuer de croître ?

Mais désormais, un nouvel élément entre en jeu

La vitesse à laquelle l’IA se développe : est-ce qu’elle sera si rapide que les tests de sécurité, les cadres de réglementation et les capacités de contrôle des entreprises ne pourront pas suivre

C’est une question à surveiller particulièrement pour #NVDA . En effet, si le secteur de l’IA continue son expansion à grande vitesse, la demande en puissance de calcul et en puces avancées ne peut que continuer à augmenter

En revanche, si à l’avenir des autorités de régulation ou de grandes entreprises d’IA décidaient vraiment de ralentir volontairement le développement de certains modèles à haut risque, le marché pourrait réévaluer le rythme de croissance des besoins en infrastructure IA

Bien sûr, pour l’instant, on ne peut pas interpréter cela comme un arrêt du développement de l’IA

La formulation la plus juste serait que le secteur de l’IA passe progressivement de la simple recherche de modèles plus puissants à l’étape où il faut déterminer comment équilibrer croissance et sécurité

Et ce changement pourrait finalement ne pas affecter seulement les entreprises d’IA

Les puces, le cloud, les centres de données, la cybersécurité, voire l’ensemble du système de valorisation des actions technologiques, pourraient être touchés

L’histoire de l’IA n’est pas encore terminée
Mais ce que le marché commence à regarder n’est plus seulement ce que l’IA peut faire. C’est aussi la façon dont l’humanité est prête à la contrôler 👀

$SPX $NDX $BTC Les rendements des obligations du Trésor dépassent 5 % : le marché commence à revaloriser

Le rendement des obligations du Trésor américain à 10 ans a brièvement franchi hier la barre des 5 %, atteignant environ 5,01 %. C’est la première fois depuis 2023 que ce niveau psychologique est de nouveau atteint.
Il y a une raison, mais elle ne se résume pas à une seule.

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La hausse du prix du pétrole ravive les craintes d’inflation. En même temps, les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale maintiendrait des taux élevés, voire les resserrerait davantage, prennent de l’ampleur. Ajoutez à cela le déficit budgétaire américain et la pression liée à une dette colossale : tout cela pousse les rendements à long terme à continuer de monter.

Et une fois que les rendements restent durablement à des niveaux élevés, ce sont d’abord les actifs à valorisations élevées qui ressentent la pression.

Car lorsque les obligations d’État peuvent offrir un rendement sans risque plus élevé, la prime que les investisseurs acceptent de payer pour les actions technologiques à forte valorisation diminue.
Ainsi, ces derniers temps, les valeurs technologiques sont sous pression, et ce n’est pas uniquement parce que la situation fondamentale des entreprises s’est subitement dégradée.

Plus important encore : le marché commence à recalculer combien valent réellement les flux de trésorerie futurs.
C’est aussi pour cela que la volatilité s’est nettement amplifiée dans les secteurs de l’IA et des semi-conducteurs.

Hier, l’indice des semi-conducteurs de Philadelphie a reculé d’environ 5,9 %. Nvidia, Micron, Broadcom, AMD et d’autres actions liées aux puces ont toutes été nettement sous pression.
Et ce qui se passe mérite aussi d’être surveillé pour le BTC.

À l’heure actuelle, le marché a de plus en plus tendance à traiter le BTC et les valeurs technologiques comme des actifs à risque très volatils 🫠
Lorsque les rendements des Treasuries continuent de monter, le coût du capital augmente et les anticipations de liquidité se resserrent : le BTC peut aussi être impacté par la baisse de l’appétit pour le risque.

Surtout avec un contexte où le marché fait face simultanément à un prix du pétrole élevé, à des rendements élevés et à l’incertitude de la politique de la Réserve fédérale 🤯
Donc, la vraie question à surveiller n’est pas simplement : « la bourse baisse-t-elle ou non ? »

Mais plutôt : est-ce que le rendement à 10 ans peut repasser sous 5 % ?
Si le rendement continue de rester au-dessus de 5 %, voire de poursuivre sa hausse,
alors les actions technologiques à valorisations élevées, #BTC , ainsi que d’autres actifs risqués pourraient faire face à une pression de valorisation encore plus forte 🫤
À l’inverse, si le rendement retombe à nouveau, la pression du marché pourrait aussi nettement s’alléger.

En réalité, ce que le marché échange aujourd’hui, ce n’est pas uniquement un chiffre de rendement.
C’est tout un ensemble de relations entre inflation, taux d’intérêt, liquidité et valorisations des actifs à risque.

Le marché change chaque jour : je t’aide à repérer les signaux qui méritent vraiment l’attention, puis à voir ce qui pourrait se produire ensuite 👀 #SPX

$BTC $MSTR Stratégie met sur pause l’achat de BTC : les fonds commencent à se diriger vers une autre direction

Ces derniers temps, la Stratégie n’a pas continué à augmenter ses positions en BTC. Au contraire, elle a utilisé une partie des fonds pour racheter ses propres actions.

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D’après les dernières informations dévoilées, la Stratégie détient environ 845050 BTC, avec un coût moyen d’environ 75412 dollars. En parallèle, elle a racheté environ 1,42 million d’actions ordinaires, pour un montant d’environ 139,3 millions de dollars.

En réalité, cela montre un changement : la Stratégie n’est plus le modèle d’avant, qui consistait à acheter du BTC sans cesse dès qu’il y avait de l’argent.

La stratégie de capital de l’entreprise devient plus flexible 🧐
Lorsque le prix de marché de MSTR et la valeur de ses actifs présentent un écart suffisamment important, le rachat de ses propres actions peut devenir plus attractif que de continuer à acheter du BTC #BTC .

Et lorsque le BTC affiche un avantage de prix évident, les fonds peuvent être reconfigurés à nouveau vers le BTC.

Autrement dit, l’« achat de BTC » n’est plus l’unique action : c’est désormais l’une des options de configuration du capital 🤔

Ce qu’il faut noter surtout, c’est que la Stratégie a déjà proposé auparavant un nouveau cadre de gestion du capital, incluant, lorsque cela est approprié, le rachat d’actions ordinaires et d’actions privilégiées, tout en conservant des réserves en dollars pour faire face aux dividendes des actions privilégiées et aux besoins liés à la dette.

Donc, cette pause dans l’achat de BTC ne signifie pas nécessairement que la trajectoire BTC de Michael Saylor ait fondamentalement changé.

Au contraire, cela ressemble davantage à une entrée de la Stratégie dans une phase de gestion active du bilan, au-delà du simple cumul de BTC.

Mais il y a aussi un signal à surveiller : si, à l’avenir, le BTC continue de monter, le coût auquel la Stratégie rachètera à nouveau du BTC deviendra de plus en plus élevé.

Et si la valorisation #MSTR recule, la motivation de l’entreprise à racheter des actions pourrait au contraire s’intensifier.

Autrement dit, la question la plus intéressante à observer n’est plus seulement la quantité de BTC que la Stratégie va encore acheter 😮

Mais aussi : à quel moment elle choisira d’acheter du BTC, à quel moment elle choisira de racheter des actions, et comment elle compte réellement utiliser ses réserves de trésorerie.

Cela pourrait influencer directement le lien de plus en plus étroit entre MSTR et le BTC.

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$SPX $NDX Les États-Unis commencent à intervenir en achetant des entreprises, mais la performance comptable est-elle vraiment aussi belle ?

Au cours de la dernière année, l’administration Trump a clairement accru sa participation au capital des entreprises : des puces aux terres rares, en passant par les industries manufacturières clés. Désormais, le gouvernement ne se contente plus de soutenir les entreprises par des subventions et des politiques : il devient directement actionnaire de certaines sociétés.

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À l’heure actuelle, les entreprises dans lesquelles le gouvernement américain détient des participations se sont étendues à environ 30 sociétés. On n’est donc plus vraiment dans un simple modèle de sauvetage : cela ressemble davantage à la construction d’un portefeuille d’investissement à l’échelle nationale, piloté par les politiques.

Mais un problème se pose : le fait que le gouvernement entre au capital ne signifie pas forcément que le cours de l’action va monter.

Une grande partie de la logique d’investissement repose sur la sécurité de la chaîne d’approvisionnement, la stratégie nationale et les politiques industrielles, plutôt que sur des profits à court terme.

Par exemple, dans les projets liés aux puces et aux ressources minières stratégiques, ce que le gouvernement vise peut être la capacité de fabrication américaine ainsi que l’autonomie de la chaîne d’approvisionnement dans les prochaines années. Ce n’est absolument pas la même chose que la recherche d’un rendement financier de la part d’investisseurs particuliers.

Ainsi, si l’on se contente de juger cette stratégie à l’aune du cours de l’action, on risque de sous-estimer son véritable objectif. Mais l’inverse est aussi vrai : si, après avoir injecté beaucoup de fonds publics, la capacité bénéficiaire à long terme de l’entreprise et le retour pour les actionnaires ne s’améliorent jamais, le marché commencera naturellement à douter.

Est-ce un investissement dans le futur de l’industrie ? Ou bien est-ce que l’argent public sert à assumer des risques que le capital privé n’est pas prêt à prendre ?

Ce qui mérite surtout d’être surveillé, c’est que ce modèle s’étend rapidement.

Les États-Unis sont déjà entrés, par différentes voies, dans des secteurs stratégiques comme les semi-conducteurs, les terres rares et les ressources minières clés. Reuters a également souligné que le gouvernement déplace une partie du soutien fédéral vers des prises de participation ou des arrangements similaires.

Cela signifie qu’à l’avenir, le marché boursier américain pourrait connaître une variable auparavant assez rare : la politique pourrait devenir une composante directe de l’évaluation des entreprises.

La valeur d’une entreprise ne dépend pas uniquement de ses revenus, de ses profits et de ses flux de trésorerie : il faut aussi voir si elle se trouve au sein de la chaîne de valeur correspondant à des secteurs prioritairement soutenus par le gouvernement.

Pour les investisseurs, cela représente un changement nouveau. Car désormais, si une entreprise obtient soudainement le soutien du gouvernement, cela ne veut pas dire forcément que le cours augmentera immédiatement.

Ce qu’il faut surtout examiner, c’est pourquoi le gouvernement investit : combien de temps compte-t-il investir ? Et l’entreprise elle-même a-t-elle réellement une compétitivité ? Les politiques peuvent modifier le point de départ d’une entreprise.

Mais au final, pour transformer cet investissement en rendement à long terme, tout revient à la capacité bénéficiaire propre de l’entreprise. #BTC

$BTC $ETH CLARITY Act Aujourd’hui arrive un vote clé

Le Sénat américain procèdera aujourd’hui à un vote procédural décisif sur le CLARITY Act, prévu à 14 h 15 (heure de l’Est, États-Unis).

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Cette fois, il faut au moins 60 voix pour mettre fin au débat et permettre au projet de loi de progresser. Or, les Républicains ne disposent pour l’instant que de 53 sièges. La question de savoir s’ils pourront obtenir le soutien des députés démocrates est donc le point central de la journée 😶

Et quelques heures seulement avant le vote, les deux camps n’étaient toujours pas parvenus à un accord complet.
Les Républicains ont déjà publié une version révisée, intégrant 126 modifications, dont des restrictions plus strictes sur l’intérêt financier lié aux actifs numériques pour les responsables politiques, ainsi que la possibilité pour les procureurs généraux des États de participer à l’application des règles concernées.

Mais les Démocrates estiment encore que les dispositions éthiques ne répondent pas entièrement aux exigences, et ils ont préparé leurs propres contre-propositions.
Ainsi, le vote d’aujourd’hui ne tranchera pas seulement la question de savoir si le CLARITY Act deviendra directement une loi.

La vraie décision porte plutôt sur sa capacité à continuer d’avancer.
Si les 60 voix sont obtenues, le marché pourrait l’interpréter comme un rapprochement des deux partis vers un cadre officiel de régulation des actifs numériques aux États-Unis. Les perspectives à long terme pour des actifs majeurs comme BTC, ETH, XRP, etc. pourraient en tirer des effets positifs 🫨

En revanche, si le nombre de voix n’est pas suffisant et que le projet de loi reste bloqué, le marché pourrait alors reprendre une stratégie et réévaluer l’attente selon laquelle la régulation crypto américaine sera encore repoussée.
Ce qui est particulièrement à surveiller : #BTC fluctue lui aussi aujourd’hui, tout près de niveaux clés. Si le résultat du vote dépasse les anticipations du marché, le sentiment à court terme pourrait connaître une variation nettement visible.

Donc, ce qui mérite vraiment d’être suivi aujourd’hui n’est pas une simple phrase du type : « #CLARITYAct approuvé ».
C’est de savoir si oui ou non les 60 voix pourront être réunies.

Ce vote déterminera très probablement le rythme de l’étape suivante de la régulation crypto aux États-Unis.
Les points clés du marché d’aujourd’hui ont déjà été préparés : moins courir après l’actualité, et davantage comprendre l’impact de ce qui se cache derrière les annonces 👀

$BTC Le ministère de la Justice américain s’intéresse à 61 millions de dollars en crypto

Le ministère de la Justice américain a déjà déposé auprès du tribunal une action civile de confiscation, demandant la confiscation d’environ 61 millions de dollars d’actifs cryptographiques

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Les procureurs américains affirment que ces fonds sont liés à la vente illégale de pétrole iranien et qu’ils ont été transférés via deux comptes crypto contrôlés par des entreprises chinoises, avant d’aboutir finalement à un réseau lié au gouvernement iranien

Ce qui mérite vraiment l’attention ici, ce n’est pas seulement 61 millions de dollars
C’est le fait que les États-Unis étendent désormais l’application des sanctions à davantage d’actifs cryptographiques et aux flux de fonds on-chain 🙂‍↔️

Auparavant, le ministère du Trésor américain avait déjà élargi le champ des sanctions visant des activités d’actifs numériques liées à l’Iran ; les plateformes de négociation à l’étranger, le gré à gré (OTC) et d’autres infrastructures pourraient aussi, si elles sont jugées comme ayant aidé à des activités concernées, courir un risque accru de sanctions

Donc, du point de vue de l’industrie, il s’agit d’un signal très clair
Les actifs cryptographiques deviennent de plus en plus difficiles à considérer comme un canal de fonds totalement indépendant du système financier traditionnel

À l’avenir, ce que les autorités de régulation pourraient surveiller ne se limitera peut-être plus à la seule bourse (exchange) : elles s’intéresseront aux flux de fonds entre portefeuilles, aux bénéficiaires effectifs finaux, à l’objectif des transactions et à la question de savoir s’il y a contournement de sanctions
Pour le BTC, cela ne signifie pas que le réseau Bitcoin lui-même rencontre un problème 🙂‍↕️

Au contraire : les transactions on-chain peuvent être retracées et analysées, ce qui donne aux autorités de régulation davantage de capacité à identifier le cheminement des fonds
Ce qui risque d’être impacté, ce sont surtout les participants qui cherchent à utiliser les actifs cryptographiques pour dissimuler l’origine des fonds ou contourner des restrictions financières

Et cela veut dire aussi qu’à mesure que les États-Unis renforcent leurs sanctions et l’application de la lutte contre le blanchiment d’argent, le seuil de conformité dans l’industrie crypto ne fera qu’augmenter
Le marché change chaque jour : laissez-nous vous aider à filtrer les signaux qui méritent vraiment d’être suivis, puis regardons ce qui pourrait se passer ensuite ❤️

$BTC 77900 dollars près d’une consolidation à un niveau élevé : ce n’est pas encore terminé

#BTC : ce qui vaut vraiment le coup d’observer n’est plus tant de savoir de combien le short terme a progressé, mais plutôt si, autour de 78 000 dollars, le marché peut continuer à tenir fermement

À ce niveau, si le prix parvient à s’y maintenir durablement, et que le carnet d’ordres côté acheteurs continue de se renforcer, alors le marché testera naturellement à nouveau la barre psychologique des 80 000 dollars

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Mais si le marché ne parvient pas à tenir 78 000 dollars, et qu’il retombe même sous 77 000 dollars, cela montrera que la pression vendeuse au-dessus reste clairement présente ; à court terme, il est alors possible que la tendance soit encore dominée par une phase de consolidation

À cette étape, le scénario le plus facile à rencontrer, c’est que le prix semble sur le point de franchir un niveau… puis qu’il soit soudain à nouveau repoussé

Donc plutôt que de deviner la prochaine bougie, il vaut mieux surveiller si les niveaux clés sont réellement confirmés par le prix
En haut : viser 80 000 dollars. En bas : d’abord viser 77 000 dollars.

Le premier de ces deux niveaux à être franchi efficacement donnera probablement une direction plus claire pour la suite
Je vous accompagne pour suivre les sujets brûlants du marché et expliquer clairement l’impact de ce qui se cache derrière l’actualité, ainsi que les changements possibles à venir 🔍

$BTC $ETH $XRP $ZEC consolidation à haut niveau. En ce moment, le marché attend une direction

Après cette vague de hausse, #BTC #ETH #xrp et #zec n’ont pas montré de renversement de tendance évident : elles sont plutôt entrées dans une phase de consolidation à haut niveau

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À première vue, le marché semble ralentir, mais c’est justement une phase à surveiller : plus le prix s’approche de l’ancien plus haut, plus ce qui détermine la prochaine étape n’est souvent pas l’ampleur de la hausse, mais si des niveaux de résistance clés peuvent être franchis de façon efficace

Le BTC se consolide actuellement autour de 78 000 $ ; au-dessus, 79 000 à 80 000 $ est la première résistance, puis plus haut on surveille 81 500 à 82 000 $

Tant que le support des 76 000 à 77 000 $ n’est pas franchi efficacement à la baisse, la structure globale reste pour l’instant stable. Si par la suite le marché repasse au-dessus de 80 000 $, l’attention pourrait à nouveau se tourner vers l’ancien plus haut, voire vers de nouveaux records 😶‍🌫️

La structure de l’ETH est également intéressante
En ce moment, il évolue surtout entre 2 400 et 2 550 $. Le niveau de 2 560 $ est un point de cassure très crucial. S’il est franchi efficacement, on pourrait ensuite viser 2 650 à 2 700 $ 🫨

Mais si ça casse sous 2 400 à 2 440 $, à court terme il faudra réévaluer si cette consolidation sert à accumuler de la force ou si le marché commence déjà à s’affaiblir

Pour le XRP, c’est encore plus clair

1,33 à 1,35 $ constitue un support important, tandis que 1,42 à 1,45 $ est la plus grande résistance à court terme. Si le prix arrive à se maintenir au-dessus de 1,45 $, l’espace au-dessus pourrait rouvrir vers 1,50 à 1,55 $

Le ZEC est celui qui bouge le plus parmi les quatre. Pour l’instant, on se concentre surtout sur la capacité à repasser et se maintenir autour de 1 200 $. En dessous, 1 050 à 1 080 $ est un support important
Donc, en ce moment, l’endroit vraiment intéressant du marché, c’est 🍀

Le BTC attend 80 000 $, l’ETH attend 2 560 $, le XRP attend 1,45 $, et le ZEC teste 1 200 $. Si ces quatre zones clés sont franchies l’une après l’autre, alors seulement on pourra parler d’une véritable confirmation de tendance

À l’inverse, si ces niveaux échouent encore et encore, la consolidation à haut niveau pourrait continuer à s’allonger
Ce qui fait le plus peur, ce n’est pas de ne pas avoir de mouvement

C’est de voir le prix s’approcher d’une résistance et de considérer trop tôt qu’elle a déjà été franchie
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$BTC $ETH Les États-Unis avancent encore d’un pas sur leur régime fiscal des cryptomonnaies

La commission des finances de la Chambre des représentants a déjà publié un nouveau projet de loi sur la fiscalité des actifs numériques et prévoit de l’examiner en commission le 16 septembre
Cela signifie que la régulation américaine de l’industrie crypto s’étend progressivement des règles de marché aux questions fiscales 🍀

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Cette fois, ce que le marché doit vraiment regarder ne se limite pas au taux d’imposition
Il s’agit aussi de savoir comment les actifs numériques doivent être calculés pour la déclaration fiscale, à quel moment survient un fait générateur imposable, et comment le minage, le staking et les différents types de transactions on-chain doivent être traités

À l’heure actuelle, côté Parti républicain, on discute encore de la possibilité de retirer du projet de loi les dispositions fiscales liées au minage et au staking
Cela montre que ces dispositions continuent de susciter des débats manifestes
Si, par la suite, des règles fiscales plus claires sont adoptées, cela pourrait ne pas être entièrement une mauvaise nouvelle pour l’industrie crypto américaine 😶

À court terme, les coûts de conformité pourraient augmenter
Mais à long terme, si le BTC, l’ETH et d’autres actifs numériques bénéficient d’un traitement fiscal plus défini, les institutions et les entreprises auront au contraire plus facilement la capacité d’établir des modèles d’activité durables

C’est aussi un changement très évident dans la régulation crypto aux États-Unis
Auparavant, ce que le marché regardait surtout, c’était #SEC #CFTC qui, au final, devait s’en charger 🤔

Désormais, les discussions portent davantage sur la manière dont ces actifs doivent être déclarés, comment ils doivent être imposés, et comment ils s’intègrent au système financier traditionnel
La régulation devient de plus en plus précise, et cela ne signifie pas forcément que l’espace pour l’industrie se réduit

Au contraire, cela peut vouloir dire que les actifs crypto entrent vraiment dans les règles de la finance traditionnelle

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$BTC $ETH CLARITY Act vote clé : un nouvel élément imprévu apparaît à nouveau

Les sénateurs démocrates, pour l’instant, refusent encore de soutenir la dernière version du CLARITY Act. L’un des principaux points de controverse concerne les dispositions éthiques du projet de loi.

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Les Républicains viennent tout juste de dévoiler une nouvelle version qui intègre de nombreux changements demandés par les démocrates. Au total, il s’agit de 126 ajustements, dont des restrictions visant la participation à des activités liées aux cryptomonnaies des responsables du gouvernement et de leur conjoint. Le texte prévoit aussi des mesures impliquant le procureur général de l’État dans l’application de la loi. 

Mais, côté démocrates, on estime que le langage éthique actuel reste insuffisant.

Le sénateur Mark Warner a déclaré que les démocrates ont préparé leur propre contre-proposition. Autrement dit, les deux parties ne sont pas totalement sans marge de négociation : il reste encore, à ce stade final, à se disputer quelques clauses cruciales. 

Et la vraie pression vient du temps.

Le Sénat prévoyait initialement de tenir un vote procédural le 15 septembre. Pour que le projet de loi continue d’avancer, il faut au moins 60 voix.

Ainsi, l’enjeu de ce vote n’est pas de faire devenir le projet de loi une loi le jour même, mais de voir si le CLARITY Act a encore le droit d’avancer vers la suite. 🍀

Si le vote passe, cela enverra un signal très fort.

Même si les deux partis américains divergent sur des questions politiques et éthiques, ils pourraient malgré tout parvenir à un compromis autour du cadre de réglementation des actifs numériques. Pour #BTC , #ETH ainsi que pour l’ensemble de l’industrie crypto américaine, les attentes en matière de régulation à long terme s’amélioreront nettement.

En revanche, si le nombre de voix est insuffisant et que le projet de loi se retrouve de nouveau bloqué, le marché pourrait alors revenir à la question centrale : « Quand la réglementation crypto américaine sera-t-elle enfin réellement mise en œuvre ? »

Donc, aujourd’hui, ce qui mérite vraiment d’être surveillé, ce n’est pas seulement « les démocrates s’y opposent », mais plutôt de savoir si les deux parties pourront finaliser les clauses éthiques dans les dernières heures.

Le vote du 15 septembre est très probablement un tournant pour la prochaine phase du CLARITY Act.

Chaque jour, je vous accompagne pour décortiquer les nouveaux changements du marché : pas seulement pour regarder la hausse et la baisse en surface, mais aussi pour voir ce qui se passe réellement en termes de capitaux et d’émotions 👀

$BTC $ETH La loi CLARITY entre dans une phase de véritable affrontement au cours des 24 dernières heures ‼️

Les démocrates au Sénat préparent à soumettre leur contre-proposition avant le vote procédural décisif de demain. L’objectif est de pousser les républicains, à l’ultime étape, à modifier davantage le contenu du projet.

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Et à présent, le vote est déjà très proche.
Le Sénat devrait procéder au vote de cloture le 15 septembre à 14 h 15. Pour que la loi CLARITY continue d’avancer, il faut obtenir 60 voix. Les républicains disposent actuellement de 53 sièges, ce qui signifie qu’il faut encore un soutien clé de la part des démocrates 😶

Le véritable point de blocage n’est désormais plus seulement la régulation des cryptomonnaies en tant que telle.
Les dispositions éthiques, les revenus liés aux stablecoins, la régulation DeFi et les pouvoirs d’application de la loi font encore l’objet de désaccord.

La version la plus récente des républicains a intégré 126 modifications, notamment des restrictions visant la participation d’agents du gouvernement et de leurs conjoints à des activités liées aux actifs numériques, et la possibilité pour les procureurs généraux des États de participer à l’application de la loi. Mais côté démocrates, on estime que certains éléments ne répondent pas aux exigences.

C’est pourquoi les démocrates présentent maintenant une contre-proposition : en réalité, ils ajoutent un levier supplémentaire aux négociations de dernière minute.
Si les deux camps parviennent à un compromis avant le vote et que le seuil des 60 voix est franchi, la loi CLARITY entrera dans une phase d’examen officielle. Pour le cadre de régulation des actifs numériques aux États-Unis, ce sera un signal très important 😶‍🌫️

Mais si les négociations continuent de se rompre et que le vote n’atteint pas 60 voix, ce processus législatif risque fort de retomber une nouvelle fois dans l’impasse.

Ainsi, demain, l’enjeu qui mérite vraiment d’être surveillé n’est pas une simple phrase du type « #CLARITYAct , est-ce que ça passe ? »
Ce qui compte, c’est de savoir si la contre-proposition des démocrates permettra aux deux parties de trouver un terrain d’entente à la toute dernière minute.

Pour #BTC , #ETH et l’ensemble de l’industrie crypto, la direction de la régulation arrive sur un nœud extrêmement critique.

Les tendances changent chaque jour : je te filtre les signaux de marché et les opportunités qui valent vraiment le coup d’œil 👀

$BTC $ETH Le Royaume-Uni commence à réexaminer le récit de la tokenisation de l’or : de nouveaux progrès se profilent

Les autorités de régulation financières du Royaume-Uni sollicitent officiellement l’avis du marché sur la tokenisation de l’or. Les points clés incluent les scénarios de négociation, de transfert, de mise en gage et de conservation. L’objectif est d’évaluer si la blockchain peut rendre le marché traditionnel de l’or plus efficace 

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À noter également : les autorités envisagent d’assouplir les règles de fonds existantes pour certains produits d’or tokenisé, voire d’étudier un cadre de régulation dédié.

Cela signifie que la logique de régulation est en train d’évoluer.

Il ne s’agit plus simplement de tenir les actifs tokenisés à l’écart du système financier traditionnel, mais de réfléchir à la manière de les intégrer aux infrastructures de marché existantes.

Pourquoi c’est important pour le marché crypto ? Parce que l’or n’est qu’une première étape.

Si les actifs du monde réel peuvent être négociés, transférés et utilisés comme actifs de garantie sous forme on-chain, alors à l’avenir, les obligations, actions, fonds et autres actifs financiers pourraient emprunter la même voie.

Et le Royaume-Uni est lui-même un centre mondial important du commerce de l’or. Même si une partie seulement des transactions traditionnelles commence à passer on-chain, l’impact sur le marché RWA ne sera pas négligeable 
Bien sûr, pour l’instant, il s’agit encore d’une consultation réglementaire et de discussions sur des réformes, et non d’une politique officiellement mise en œuvre.

Mais la direction devient de plus en plus claire.

La prochaine étape du marché crypto à surveiller ne consistera peut-être pas seulement à regarder BTC et ETH en eux-mêmes, mais plutôt à voir combien d’actifs financiers traditionnels seront effectivement transférés on-chain.

Si les RWA continuent de bénéficier de l’aval réglementaire, alors le canal d’acheminement de capitaux vers les infrastructures crypto pourrait devenir de plus en plus large.

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$DASH Forte hausse de 165 % puis chute brutale de 31 % : on arrive sur une zone clé

DASH est passé de 29,62 $ le 19 août jusqu’à 78,68 $ le 6 septembre : en moins de trois semaines, la hausse atteint 165 %. Mais ensuite, la volatilité s’est rapidement refroidie. À présent, le prix a déjà reculé d’environ 31 % depuis les plus hauts et teste la zone importante autour de 55 $.

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Ici, ce qui vaut vraiment d’être regardé n’est pas de savoir de combien le prix a augmenté au début, mais plutôt si, après cette vague de hausse, le prix pourra défendre la zone de cassure précédente.

Actuellement, la zone autour de 52 à 55 $ est le cœur du bras de fer entre acheteurs et vendeurs. Parmi elles, 52,13 $ se situe à la fois près du précédent sommet de la phase précédente et au niveau de retracement de 61,8 %. Si cette zone peut rester solide, DASH conserve encore un potentiel de correction vers le haut et de reprise.

Mais si le support continue d’être perdu, le prochain niveau à surveiller se situera à 45,85 $.

À l’inverse, si le prix repasse au-dessus de 57 à 58 $ et continue de progresser vers la zone des 60 $, cela indiquera que ce repli n’est peut-être qu’une simple consolidation au sein de la hausse, et non pas la fin totale de la tendance.

Donc, pour le moment, le #DASH se trouve déjà à un endroit assez intéressant.
La hausse a été trop rapide au début, donc un repli est tout à fait normal. Ce qui décidera de la prochaine séquence de marché, c’est surtout si la zone 52 à 55 $ peut être défendue.

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$BTC $ETH Les fonds institutionnels commencent à se différencier nettement ‼️

Récemment, les flux de capitaux des ETF spot américains ont révélé une variation qui mérite d’être notée

Les ETF spot Bitcoin ont enregistré, sur les quatre dernières séances, une sortie nette de 462,7 millions de dollars, avec des retraits continus pendant quatre jours, tandis que les ETF spot Ethereum, sur la même période, ont au contraire enregistré une entrée nette d’environ 196,9 millions de dollars

Cela signifie que les fonds institutionnels ne quittent pas simplement le marché crypto : ils commencent à faire tourner leurs actifs de manière plus visible

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Parmi les éléments les plus marquants, il y a le 11 septembre
Ce jour-là, l’ETF Ethereum a atteint une entrée nette quotidienne de 216,4 millions de dollars, devenant le jour clé qui a permis de repasser l’ensemble de la période en positif. Parmi cela, le fonds ETHA de BlackRock a capté environ 148,8 millions de dollars sur la journée

À l’inverse, côté BTC, le 11 septembre n’a affiché qu’environ 13,2 millions de dollars de sortie nette, mais la veille, la sortie quotidienne avait atteint 282,7 millions de dollars : l’une des plus importantes retraites de capitaux depuis le mois de juillet
Donc, on voit maintenant un tableau assez intéressant sur le marché : les flux de l’ETF BTC se refroidissent
#ETH mais les fonds de l’ETF commencent à attirer de nouveau les institutions

Cela ne signifie pas forcément que les institutions baissent totalement leur vision de BTC : il est plus probable qu’une partie des capitaux cherche des opportunités de performance à la prochaine phase
Surtout que récemment, ETH a lui-même connu une hausse très nette ; l’attention du marché se porte davantage sur l’écosystème d’Ethereum, les revenus du staking et les produits ETF 🙊

Mais il faut aussi garder à l’esprit que les flux des ETF ne signifient pas nécessairement que le prix monte à coup sûr : les rotations de capitaux peuvent aussi n’être qu’un ajustement de position à court terme
Si#BTC l’ETF continue de sortir des capitaux, alors que l’ETF ETH parvient à maintenir des entrées nettes pendant plusieurs semaines consécutives, c’est là que cela devient vraiment plus important

Car à ce moment-là, il ne s’agira plus de fluctuations de capitaux sur un ou deux jours : cela pourrait indiquer un changement dans la logique de allocation des institutions entre BTC et ETH
Ce qui mérite vraiment d’être surveillé maintenant, ce sont les prochains jours de trading

Est-ce que les capitaux BTC peuvent revenir
Et est-ce que les entrées de l’ETF ETH peuvent continuer à se maintenir

Si les sorties de capitaux sur BTC s’arrêtent et que l’ETH continue d’attirer des fonds, l’appétit pour le risque du marché pourrait repartir à la hausse
Mais si le BTC continue à enregistrer de grosses sorties de capitaux, la pression sur le prix court terme du “big bagel” ne doit pas être ignorée

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#DOGE Récemment, un signal très étrange est apparu..

Le prix ne leur a pas fait beaucoup de place, mais la chaîne s’est soudainement animée
Les dernières données montrent que les adresses actives de DOGE ont augmenté de 35 %, et que le nombre de transactions quotidiennes a même dépassé 1,2 million..

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À l’heure actuelle, le prix de DOGE est au contraire encore en baisse, avec une baisse de plus de 6 % sur les 7 derniers jours
Si le prix monte et que, dans le même temps, les adresses actives explosent, alors, c’est… on peut comprendre qu’il y ait des fonds qui entrent..

Mais maintenant, le prix est plutôt faible tandis que l’activité on-chain augmente soudainement, ce qui commence à devenir intéressant..

Car l’augmentation des adresses actives ne signifie pas forcément que des gens se mettent à acheter frénétiquement du DOGE
Cela peut aussi être un rééquilibrage de la part d’une plateforme, des transferts de portefeuilles, l’activité de robots, ou d’autres opérations on-chain..

Donc, ce qui vaut vraiment la peine d’être surveillé n’est pas en soi le chiffre de 1,2 million
mais plutôt si ce niveau d’activité on-chain peut continuer à se maintenir..

Si le prix de DOGE continue de stagner, voire baisse, mais que les adresses actives et le nombre de transactions continuent d’augmenter
alors le marché est peut-être en train de vivre discrètement quelque chose : les jetons (le “capital”) commencent à se réactiver..

Et dès que le sentiment du marché se réchauffe brusquement
cette activité réseau qui a déjà commencé à s’animer à l’avance pourrait, au contraire, devenir une raison pour que les fonds reconsidèrent DOGE..

Musk recommence à trouver de nouvelles voies pour le #SpaceX ..

Cette fois, ce n’est ni des fusées, ni Starlink, mais de l’IA
Lors de la conférence technologique du G20, Musk a appelé publiquement à réduire la régulation de l’IA, estimant qu’une réglementation excessive pourrait ralentir la vitesse d’innovation..

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À première vue, ce n’est qu’une nouvelle positive banale pour l’IA, mais ce qui est vraiment intéressant, c’est la seconde partie..
Musk prévient aussi que, à mesure que l’IA et les robots se développeront, le plus grand goulot d’étranglement pourrait ne pas être les puces, mais l’électricité

Sans électricité, les serveurs d’IA ne sont qu’un tas de matériel coûteux
Alors quelque chose de carrément plus absurde apparaît..
Il a même laissé entendre que SpaceX pourrait, à l’avenir, entrer dans le domaine des équipements électriques et fabriquer des turbines de production d’électricité
SpaceX est en train de passer progressivement d’une entreprise spatiale à un supergroupe technologique de plus en plus étrange..

Les fusées gèrent l’espace, Starlink gère les communications, et l’IA gère la puissance de calcul et les logiciels
Maintenant, ils commencent même à toucher l’infrastructure énergétique

Si SpaceX continue vraiment à s’étendre dans ces domaines..
alors sa logique d’évaluation future risque de ressembler de moins en moins à celle d’une entreprise spatiale traditionnelle..

Le cours de l’action SpaceX du 1er septembre a au contraire baissé d’environ 1%
Cela montre que les investisseurs n’ont pas encore totalement avalé ces grands récits sans les remettre en question

Alors, Musk raconte-t-il une histoire sur l’IA, ou informe-t-il le marché en avance de ce dont la prochaine “guerre de l’IA” aura réellement besoin ?

Si c’est bien l’électricité, alors la prochaine série d’entreprises visées par les capitaux ne sera peut-être même pas des sociétés de logiciels d’IA
mais plutôt la production d’électricité, les réseaux électriques, les centres de données et les infrastructures énergétiques 👀

#hype Une baleine plutôt agitée est soudainement apparue

La baleine géante a acheté 155 980 unités de HYPE d’un coup..
En se basant sur une moyenne de 82,77 dollars, la valeur est d’environ 12,91 millions de dollars..

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Mais le plus intéressant n’est pas seulement d’avoir acheté autant, c’est qu’après l’achat, cette série de HYPE n’a pas été vendue immédiatement
Elle a plutôt été transférée vers un autre portefeuille, puis directement mise en staking/immobilisée..

Et ça, il y a de quoi se poser des questions..

Si c’était uniquement un pari à court terme à la hausse, il n’y aurait pas besoin de verrouiller une somme aussi importante dans le staking
Ce geste ressemble davantage à un message adressé au marché : au moins, cette baleine n’est pas pressée de partir pour l’instant..

Et ce qui est encore plus exagéré, c’est qu’il reste environ 4,34 millions de dollars dans le portefeuille d’exécution d’origine, et que la baleine continue encore d’acheter du HYPE
Autrement dit, ce n’est peut-être pas un seul coup de filet pour faire un achat à bon prix, mais une opération de constitution de position qui n’est pas encore terminée..

Bien sûr, l’achat de la baleine ne veut pas dire que le prix va forcément continuer à monter, mais c’est justement là que le marché devient fascinant
Quand de grosses sommes commencent à acheter, puis à basculer d’un achat vers un staking à long terme, le marché ne regarde plus seulement le prix à court terme
Il se demande plutôt si HYPE aura, ensuite, de plus grandes perspectives pour son écosystème

Si, par la suite, on voit encore des augmentations de positions par des baleines, avec une hausse du volume mis en staking et donc moins de jetons en circulation
Alors l’histoire de HYPE pourrait recommencer à prendre une tournure différente..

#BTC Cette baisse, l’humeur du marché commence aussi à changer de visage..

Beaucoup de gens, en voyant l’indice de peur et de cupidité baisser, pensent immédiatement : bon sang, c’est fini, le marché commence à avoir peur.
Moi, je trouve ça étrange : le marché n’a pas encore vraiment peur..

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Même si l’indice de peur et de cupidité est retombé depuis ses plus hauts, il reste encore dans la zone de cupidité.
Le BTC a déjà commencé à baisser, mais l’humeur n’est pas encore tombée au niveau de la panique..
Cela vaut généralement plus la peine d’être observé que d’entrer directement dans une panique extrême.

À présent, le BTC est de nouveau autour de 77 000 dollars, et l’environnement macro devient lui aussi de plus en plus délicat..
Les prix du pétrole repartent à la hausse, les rendements des bons du Trésor augmentent, et les attentes de hausses de taux se réchauffent à nouveau..

Aujourd’hui, les marchés asiatiques sont clairement sous pression : le BTC et l’ETH faiblissent en même temps.
Donc, la question la plus intéressante maintenant n’est pas de savoir de combien l’indice de panique a baissé.

La vraie question, c’est : si le BTC continue de descendre, l’humeur va-t-elle passer directement de la cupidité à la panique ?

Si un tel changement se produit..
à ce moment-là, la structure des positions sur le marché commencera probablement seulement alors à changer réellement.