Semi-conducteurs : le fabricant de mémoire suspend les cotations, la chaîne d’approvisionnement risque de manquer de “nourriture” ; HPE affirme que l’approvisionnement en puces reste le goulot d’étranglement ; DeepSeek réduit la consommation de HBM ; les actions de la mémoire (Micron, SK hynix, Samsung, etc.) chutent fortement ; révision à la baisse des attentes de hausse des prix de la DRAM, les clients commencent à résister aux prix élevés ; le Fonds de grande taille (Big Fund) réduit sa participation dans Hygon Communication (Singtel Communication), et les capitaux dominants connaissent de très importants sorties.
· IA : OpenAI annonce qu’en 2026, il n’y aura pas d’introduction en Bourse ; Anthropic appelle à un “ralentissement” de l’IA, Elon Musk et Sam Altman s’expriment de façon rare en soutien ; la présidente de la BCE, Lagarde, avertit d’évaluations de l’IA trop élevées ; l’escalade de la rivalité réglementaire en matière d’IA entre la Chine et les États-Unis ; sous pression, les actions de modèles d’IA à Hong Kong.
· Micron : le syndicat de l’usine taïwanaise prépare une grève ; plus de 80 % des membres y sont favorables, et demandent une réforme du système de primes ; Micron propose un plan de primes sur 35 à 68 mois de salaire pour éteindre l’incendie ; si la grève se réalise, elle frappera l’offre mondiale de DRAM et de HBM.
· Oracle : les revenus du cloud lié à l’IA explosent, mais les dépenses d’investissement sont énormes, le flux de trésorerie disponible est négatif et la marge brute recule ; ajout de 700 millions de dollars pour restructurer et licencier ; un cycle de réalisation des commandes de 6640 milliards de dollars, ce qui inquiète le marché au sujet d’une consommation d’argent liée à l’IA non durable.
En résumé : côté offre, risque de grève chez Micron ; côté demande, inquiétudes sur la “dépense” d’Oracle ; en plus, le ralentissement de l’IA et les avertissements sur les valorisations : lundi, la conjoncture des secteurs des semi-conducteurs et de l’IA est plutôt baissière. #美光
· IA : OpenAI annonce qu’en 2026, il n’y aura pas d’introduction en Bourse ; Anthropic appelle à un “ralentissement” de l’IA, Elon Musk et Sam Altman s’expriment de façon rare en soutien ; la présidente de la BCE, Lagarde, avertit d’évaluations de l’IA trop élevées ; l’escalade de la rivalité réglementaire en matière d’IA entre la Chine et les États-Unis ; sous pression, les actions de modèles d’IA à Hong Kong.
· Micron : le syndicat de l’usine taïwanaise prépare une grève ; plus de 80 % des membres y sont favorables, et demandent une réforme du système de primes ; Micron propose un plan de primes sur 35 à 68 mois de salaire pour éteindre l’incendie ; si la grève se réalise, elle frappera l’offre mondiale de DRAM et de HBM.
· Oracle : les revenus du cloud lié à l’IA explosent, mais les dépenses d’investissement sont énormes, le flux de trésorerie disponible est négatif et la marge brute recule ; ajout de 700 millions de dollars pour restructurer et licencier ; un cycle de réalisation des commandes de 6640 milliards de dollars, ce qui inquiète le marché au sujet d’une consommation d’argent liée à l’IA non durable.
En résumé : côté offre, risque de grève chez Micron ; côté demande, inquiétudes sur la “dépense” d’Oracle ; en plus, le ralentissement de l’IA et les avertissements sur les valorisations : lundi, la conjoncture des secteurs des semi-conducteurs et de l’IA est plutôt baissière. #美光