Ce soir, résultats de Broadcom (AVGO) : l’IA, quelle sera la prochaine étape ?
Ce soir, Broadcom ($AVGO ) publie ses résultats. C’est, après NVIDIA, une autre validation importante pour le secteur de l’IA.
Ce qui intéresse vraiment le marché, c’est : les revenus liés aux puces IA et les perspectives du trimestre prochain pourront-elles continuer d’être relevées.
Broadcom représente une autre voie centrale de l’IA : l’ASIC sur mesure + le réseau IA. Si les revenus IA continuent de croître fortement, et que la direction relève encore ses attentes à l’avenir, cela signifie que les investissements (CAPEX) en IA des géants technologiques comme Google et Meta restent puissants.
Et cela ne concerne pas seulement AVGO.
Si les résultats sont solides et que le cours monte réellement, les fonds pourraient continuer à se diriger vers les infrastructures d’IA, comme MRVL, CRDO et les communications optiques.
Un autre axe qui m’intéresse particulièrement : la mémoire.
L’expansion des centres de données IA ne peut pas se limiter à ajouter des GPU et des ASIC. Plus la puissance de calcul augmente, plus la demande en HBM, en DRAM et en SSD “enterprise” augmente aussi. Ainsi, si Broadcom prouve à nouveau que les dépenses CAPEX liées à l’IA continuent de s’accélérer, cela constitue aussi une confirmation côté demande pour $MU $SNDK .
Ces derniers temps, la mémoire a déjà montré une certaine vigueur relative. C’est pourquoi ce soir, je vais observer de près : après les résultats de Broadcom, les capitaux vont-ils continuer à se tourner vers la mémoire.
Désormais, dans le secteur de l’IA, on ne peut plus raisonner simplement en se disant : “bons résultats = hausse”.
MRVL et CRDO ont déjà connu par le passé des périodes où les résultats étaient bons, mais où le cours n’a pas suivi. Cela indique que le marché est entré dans une phase de sélection basée sur la valorisation et les attentes.
Donc ce soir, l’essentiel se joue sur trois points :
Après les résultats d’AVGO, est-ce que le titre monte vraiment.
Est-ce que MRVL et CRDO arrivent à suivre la hausse, confirmant que l’ASIC et le réseau IA entraînent une diffusion du “mouvement sectoriel”.
MU et SNDK continuent-ils d’afficher une relative solidité.
Si AVGO bondit fortement, et que les ASIC, le réseau et la mémoire montent aussi, alors le sens est clair : les fonds sont en train de confirmer que les CAPEX liés à l’IA continuent de s’étendre, et que la tendance commence à se diffuser des GPU vers les ASIC, le réseau et la mémoire.
À l’inverse, si les résultats sont bons mais qu’AVGO baisse encore, alors il ne faut pas chercher des excuses à la place du marché.
Les résultats sont un catalyseur, mais l’action des capitaux est la réponse finale.
#AVGO #SNDK
Ce soir, Broadcom ($AVGO ) publie ses résultats. C’est, après NVIDIA, une autre validation importante pour le secteur de l’IA.
Ce qui intéresse vraiment le marché, c’est : les revenus liés aux puces IA et les perspectives du trimestre prochain pourront-elles continuer d’être relevées.
Broadcom représente une autre voie centrale de l’IA : l’ASIC sur mesure + le réseau IA. Si les revenus IA continuent de croître fortement, et que la direction relève encore ses attentes à l’avenir, cela signifie que les investissements (CAPEX) en IA des géants technologiques comme Google et Meta restent puissants.
Et cela ne concerne pas seulement AVGO.
Si les résultats sont solides et que le cours monte réellement, les fonds pourraient continuer à se diriger vers les infrastructures d’IA, comme MRVL, CRDO et les communications optiques.
Un autre axe qui m’intéresse particulièrement : la mémoire.
L’expansion des centres de données IA ne peut pas se limiter à ajouter des GPU et des ASIC. Plus la puissance de calcul augmente, plus la demande en HBM, en DRAM et en SSD “enterprise” augmente aussi. Ainsi, si Broadcom prouve à nouveau que les dépenses CAPEX liées à l’IA continuent de s’accélérer, cela constitue aussi une confirmation côté demande pour $MU $SNDK .
Ces derniers temps, la mémoire a déjà montré une certaine vigueur relative. C’est pourquoi ce soir, je vais observer de près : après les résultats de Broadcom, les capitaux vont-ils continuer à se tourner vers la mémoire.
Désormais, dans le secteur de l’IA, on ne peut plus raisonner simplement en se disant : “bons résultats = hausse”.
MRVL et CRDO ont déjà connu par le passé des périodes où les résultats étaient bons, mais où le cours n’a pas suivi. Cela indique que le marché est entré dans une phase de sélection basée sur la valorisation et les attentes.
Donc ce soir, l’essentiel se joue sur trois points :
Après les résultats d’AVGO, est-ce que le titre monte vraiment.
Est-ce que MRVL et CRDO arrivent à suivre la hausse, confirmant que l’ASIC et le réseau IA entraînent une diffusion du “mouvement sectoriel”.
MU et SNDK continuent-ils d’afficher une relative solidité.
Si AVGO bondit fortement, et que les ASIC, le réseau et la mémoire montent aussi, alors le sens est clair : les fonds sont en train de confirmer que les CAPEX liés à l’IA continuent de s’étendre, et que la tendance commence à se diffuser des GPU vers les ASIC, le réseau et la mémoire.
À l’inverse, si les résultats sont bons mais qu’AVGO baisse encore, alors il ne faut pas chercher des excuses à la place du marché.
Les résultats sont un catalyseur, mais l’action des capitaux est la réponse finale.
#AVGO #SNDK
