Londres, Londres, 1er septembre 2026, Chainwire
ALKEMYA METACORE SCSp ASSURE UN INVESTISSEMENT INITIAL DE 50 MILLIONS USD EN AMONT DE L’INTRODUCTION EN BOURSE D’UNE PARTICIPATION DÉMATÉRIALISÉE OFFRANT DU NICKEL
Alkemya Luxembourg S.à r.l. (« Alkemya »), le sponsor, est heureuse d’annoncer qu’Alkemya Metacore SCSp a obtenu 50 millions USD lors d’une levée de capitaux préalable au lancement pour son activité de fil de nickel industriel de précision, soutenue par un fil de nickel de classe 1. Elle annonce la vente de jetons ALKN supplémentaires dans une nouvelle tranche (le « Token ») au prix de 1,0 USD par Token.
L’offre, qui est organisée par Hanover Square Capital (UK) Ltd, aura lieu sur Bitfinex Securities. L’offre est ouverte aux investisseurs institutionnels et professionnels et prendra fin le 15 octobre 2026.
Les Tokens sont émis par Alkemya Metacore SCSp (« Alkemya Metacore »), une société en commandite simple de droit spécial basée au Luxembourg, enregistrée en tant qu’émetteur auprès de la CNAD (National Commission of Digital Assets) à El Salvador.
Alkemya Metacore est une plateforme d’investissement et d’exploitation basée au Luxembourg, axée sur le développement industriel, la commercialisation et la structuration financière de métaux à haute technologie. Elle détient environ 7 millions de mètres de fil de nickel ultra-pur à 99,99 % d’un diamètre de 0,025 mm, dont la vérification et la valorisation ont été effectuées de manière indépendante à environ 1,64 milliard USD. L’actif est détenu en garde institutionnelle à Lugano, en Suisse.
Alkemya utilisera une partie de la levée de capitaux initiale et les fonds supplémentaires levés dans des tranches additionnelles pour investir en fonds de roulement dans Alkemya Metacore afin de financer sa stratégie de commercialisation consistant à transformer son fil ultra-pur en produits de treillis (mesh) conçus pour des applications à forte croissance dans sept secteurs : blindage EMI, aéronautique et défense, marine et dessalement, énergie et industrie, semi-conducteurs, hydrogène vert, ainsi que récupération de métaux rares/précieux.
La levée de capitaux réussie, avant l’inscription sur le marché secondaire, constitue une étape majeure pour l’offre et démontre la confiance dans l’exposition sous-jacente à du nickel de haute pureté ainsi que dans la structure de l’opération. Le Token offre aux investisseurs une combinaison d’un investissement adossé à des actifs et d’une approche thématique axée sur la transition énergétique ainsi que sur les technologies de sécurité électronique.
L’inscription sur Bitfinex Securities du Token permettra à Alkemya de tirer parti de la tokenisation afin d’accéder à un plus large ensemble d’investisseurs mondiaux et de faire partie d’un lieu de négociation réglementé, 24 h/24 et 7 j/7.
Les Tokens visent à fournir une valeur d’investissement à long terme liée à des applications et à des technologies du monde réel.
Les distributions de trésorerie seront régies par un mécanisme de waterfall strict qui restitue d’abord intégralement le capital des investisseurs, puis des distributions cumulées équivalentes à un intérêt composé de 6 % par an, calculé annuellement (c’est-à-dire le rendement préférentiel) sur le capital de l’investisseur à tout moment en cours, à compter de la date de paiement jusqu’à la date du remboursement final du capital investi, et d’un partage de profits additionnel 80/20 avec un partenaire carry en faveur des porteurs de jetons provenant de l’activité commerciale.
Carlo Guido Della Peruta, responsable du General Partner d’Alkemya Metacore, a déclaré : « Sécuriser cet investissement initial constitue une étape importante pour Alkemya et valide à la fois la qualité de notre actif et la force de notre stratégie de commercialisation. Nous avons choisi de nous inscrire sur Bitfinex Securities car la tokenisation nous offre un accès à une base d’investisseurs véritablement mondiale dans un cadre réglementé, et parce qu’elle reflète l’approche innovante que nous adoptons dans tous les aspects de notre activité. Cette levée nous permettra de commencer à transformer notre actif de fil de nickel en produits techniques à forte valeur, destinés à certains des secteurs les plus dynamiques de l’économie mondiale, et nous nous réjouissons d’accueillir de nouveaux investisseurs à mesure que l’inscription progresse »
Jesse Knutson, responsable des opérations chez Bitfinex Securities, a déclaré :
Bitfinex Securities existe pour mettre en relation des opportunités d’investissement passionnantes avec une base d’investisseurs plus large et plus profonde, donnant à davantage de personnes accès à des investissements qui étaient auparavant hors de portée et offrant aux entreprises l’accès à un plus large bassin de capitaux. Alkemya Metacore constituera un nouvel exemple de la façon dont nous utilisons la technologie blockchain pour mettre sur le marché des catégories d’actifs auparavant inaccessibles, dans le cadre de garde-fous réglementaires stricts, et la levée initiale de 50 millions USD d’Alkemya est un signe de l’intérêt suscité par cette opportunité passionnante.
Arvinder Sood, PDG et administrateur de Hanover Square Capital (UK) Ltd, a déclaré : « Hanover Square Capital est ravi d’annoncer cette transaction en collaboration avec Bitfinex Securities et sa clôture préalable réussie avant lancement, correspondant à un investissement de 50 millions USD, ce qui souligne non seulement l’évolution de la direction des marchés des capitaux mondiaux, mais établit également une base convaincante pour une transaction novatrice avec le lancement des tokens ALKN. Cette étape reflète un changement structurel plus large dans la manière dont les actifs financiers sont créés, accédés et échangés, alors que les cadres traditionnels convergent de plus en plus avec l’innovation numérique. En adoptant des actions tokenisées, la transaction met en évidence un modèle plus efficace, transparent et accessible de formation de capital, mieux aligné sur les exigences des investisseurs et des émetteurs modernes, avec la capacité de négocier sur une base pair-à-pair »,
Hanover Square Capital estime que cette transaction valide non seulement cette trajectoire, mais signale également l’importance croissante des solutions rendues possibles par la blockchain dans la redéfinition de la façon dont les actifs sont émis, gérés et négociés à l’échelle mondiale.”
Bitfinex Securities fournit un environnement réglementé pour l’émission et la négociation de titres tokenisés, combinant la technologie blockchain avec un accès aux marchés réglementé pour les émetteurs et les investisseurs éligibles.
L’offre a été conseillée par les cabinets d’avocats suivants : CMS DeBacker au Luxembourg (en ce qui concerne les aspects du droit luxembourgeois), Dentons El Salvador (en ce qui concerne les aspects du droit d’El Salvador), Foley and Lardner aux États-Unis (en ce qui concerne les aspects du droit américain) et CNPLaw LLP à Singapour (en ce qui concerne les aspects du droit singapourien). Winston Taylor a agi pour Bitfinex Securities. The Edison Group a conseillé sur les relations investisseurs et a publié une note de recherche préalable à l’introduction en bourse. Les jetons ALKN seront disponibles pour être négociés sur trois plateformes réglementées : Bitfinex Securities, AGX (exploité par LabyrinthX Technologies Pte Ltd, une société du groupe Hydra X) et Archax Ltd. HydraX Digital Assets Pte. Ltd. est le dépositaire et le partenaire de distribution en Asie, tandis qu’Archax joue un rôle similaire au Royaume-Uni. Scytale, la société technologique, fournit des services d’onboarding technologique pour la conformité d’Alkemya Metacore en vertu du droit luxembourgeois et du droit de l’UE.
À propos de Hanover
Hanover Square Capital (UK) Ltd (« HSC ») est un cabinet de conseil indépendant et réglementé, dont le siège est à Londres, composé d’une petite équipe de professionnels de la finance hautement expérimentés. Le cabinet fournit des conseils stratégiques dans un large éventail de domaines, notamment la transition énergétique et les solutions liées au climat, les placements de dette et de capitaux propres publics et privés, le financement bancaire, ainsi que le financement de projets et de matières premières, en plus de services de conseil sur les investissements financiers. HSC apporte une expertise sectorielle approfondie couvrant des projets liés à l’environnement, le développement d’infrastructures, des technologies de nouvelle génération avec des applications au blindage électromagnétique et à la production d’énergie verte efficace, avec un accent particulier sur la durabilité et la transition énergétique mondiale.
En tant que membre de la UK Sustainable Investment and Finance Association (UKSIF), le cabinet est étroitement aligné sur les principales pratiques en matière de durabilité. Sa base de clients est mondiale, couvrant de grandes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, des organismes publics et des agences étatiques, des investisseurs institutionnels sélectionnés et des investisseurs professionnels. HSC est en outre soutenu par sa société affiliée, Hanover Square Investments Pte. Ltd, basée à Singapour.
À propos de Bitfinex Securities
Bitfinex Securities fournit une plateforme réglementée pour l’émission, l’inscription et la négociation de titres tokenisés. Autorisée au Salvador et au Kazakhstan, Bitfinex Securities offre aux émetteurs et aux investisseurs éligibles un accès aux marchés de titres numériques dans le cadre de dispositifs réglementaires établis.
La plateforme prend en charge la levée de capitaux et les transactions sur le marché secondaire pour des titres tokenisés, y compris des opportunités liées à des actifs du monde réel. En combinant l’infrastructure de marché, la technologie et la surveillance réglementaire, Bitfinex Securities vise à rendre la formation de capital plus efficace, plus transparente et plus accessible pour les émetteurs et les investisseurs.
Contact média :
Richard Morgan Evans
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Jonathan Batchelor
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Avertissement :
Aucune offre n’est faite dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen, et aucun investisseur de détail au sens de la directive 2014/65/EU (telle que modifiée, « MiFID II ») ne sera admis en tant qu’acquéreur des Tokens ALKN. Les Tokens ALKN sont également exemptés de l’obligation de publier un prospectus pour des offres au public en vertu du règlement (UE) 2017/1129, tel que modifié (le « Règlement Prospectus »), puisque l’offre ne s’adressera qu’à des investisseurs qualifiés dans l’EEE/UE. L’offre est limitée aux investisseurs institutionnels à Singapour. Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d’une offre d’achat, et aucune vente des Tokens ALKN ne sera effectuée dans toute juridiction où cette offre, sollicitation ou vente serait illégale. Ces valeurs mobilières n’ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu de l’US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), des lois sur les valeurs mobilières de tout État américain ou des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction en dehors d’El Salvador, et un tel enregistrement n’est pas envisagé. Les Tokens ALKN ne seront proposés et vendus qu’en dehors des États-Unis (tels que définis par le Regulation S en vertu du Securities Act (« Regulation S »)) dans le cadre d’opérations offshore conformément à la règle 903 ou à la règle 904 du Regulation S et conformément à toute autre loi applicable sur les valeurs mobilières lorsque de telles offres et ventes sont réalisées. Les Tokens ALKN n’ont pas été et ne seront pas proposés ou vendus dans les États-Unis.
Déclarations prospectives : les informations présentées dans le présent communiqué de presse peuvent comporter des déclarations prospectives au regard des lois applicables sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont expressément qualifiées dans leur intégralité par la présente mise en garde. Les déclarations prospectives incluses dans ce document sont faites à la date du présent document, et Alkemya Metacore et Alkemya déclinent toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser quelque déclaration prospective que ce soit, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, sauf si cela est expressément requis par la législation applicable en matière de valeurs mobilières. Bien que la direction estime que les attentes décrites dans ces déclarations prospectives sont raisonnables, il ne peut être garanti que ces attentes se révéleront exactes.
Avis : Aucun des éléments suivants—Bitfinex Securities, Archax Ltd ou le groupe Hydra X—n’accepte la responsabilité de l’adéquation ou de l’exactitude du présent communiqué de presse.
Étant donné que la présente offre ne vise pas les investisseurs américains puisqu’elle est réalisée en vertu du Regulation S et qu’elle ne vise pas non plus les investisseurs de détail dans l’UE en vertu de la directive européenne 2014/65/EU (telle que modifiée, « MiFID II ») ni les investisseurs non institutionnels à Singapour, cette annonce n’est pas destinée aux investisseurs américains, aux investisseurs de détail dans l’UE ou aux investisseurs non institutionnels à Singapour. Les investisseurs américains, les investisseurs de détail dans l’UE et les investisseurs non institutionnels à Singapour sont considérés comme des investisseurs interdits dans le cadre de l’offre de Token ALKN.
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Jonathan Batchelor
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