大丽7613

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13F大揭秘 | 谷歌Q2持倉大公開！手握大量SpaceX，佔重高達95%；SpaceX躍升為第一大持倉。
谷歌披露的最新13F顯示，截至二季度末，公司持有約5.51億股 $SpaceX (SPCX.US)$ ，申報市值高達941.76億美元，佔整個13F組合的95.05%。
乍看之下，谷歌似乎在二季度重倉押注SpaceX，但這941.76億美元并非當季的實際買入金額。
SpaceX于6月12日登陸納斯達克后，谷歌長期持有的私募股權轉化為具有公開市場定價的上市證券，并首次被納入13F申報範圍。因此，這筆巨額持倉本質上是早期投資在上市后的「顯性化」和重新估值，而非谷歌在二級市場突然大舉建倉。
谷歌二季度財報顯示，其中約800億美元SpaceX股份受到短期出售限制，另有約141億美元股份受到長期出售限制，鎖定期延續至2027年第三季度。換句話說，谷歌持有的SpaceX股份幾乎全部處於不同期限的出售限制之中。這筆持倉雖然已經擁有公開市場價格，但短期內並不能完全轉化為可自由動用的現金。

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SpaceX（納斯達克：SPCX）計劃於週一從卡納維拉爾角發射29顆星鏈衛星，使用的獵鷹9號助推器此前已執行過17次飛行任務。

發射定於美國東部時間上午10:49進行。如果一切順利，B1085助推器將在約八分鐘後降落在大西洋上的無人回收船上。

按照SpaceX的標準，第18次飛行已是常規操作。另一枚助推器B1067上個月剛剛完成了創紀錄的第36次飛行。

這種常規化正是SpaceX商業模式的基礎。通過重複使用火箭而非一次性丟棄，該公司能夠更頻繁地執行發射任務，同時降低每次任務的成本。

NASA證明了複用是可行的，但並未實現低成本或快速週轉。

可重複使用的航天器並非新概念。

NASA的航天飛機及其固體火箭助推器在三十年間反覆執行飛行任務，其中發現號航天飛機單獨完成了39次任務，超過迄今任何一枚獵鷹9號助推器的飛行次數。

問題在於航天飛機的維護處理始終成本高昂且耗時漫長。

NASA最初設想的週轉時間爲兩週，但從未實現過少於55天的週轉，而NASA後續的一項分析估算每次發射成本約爲$15億。如今一次獵鷹9號發射的成本約爲$7,400萬。

經過飛行驗證的硬件如今已成爲常態。

SpaceX在最近提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件中表示，已完成約650次軌道發射，其中超過540次使用的是經過飛行驗證的Falcon火箭。多年來，爲每次任務製造全新的助推器早已不再是該公司的常規運營模式。
其結果是，這種發射節奏無人能及。週六從加利福尼亞進行的Starlink任務已經是2026年Falcon 9的第92次飛行，而週一的任務將是第93次。相比之下，歐洲自1970年以來總共只進行了334次太空發射。

Kalshi的交易員預測，SpaceX今年將完成156次發射。

中國正試圖着陸SpaceX如今已重複使用的火箭。

🌜此时此刻，
愿你有片刻放松，
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在一切变好之前🌿
好好休息☁️
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晚安💤

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三餐烟火暖平生，四季清宁万事轻。
俗扰随风皆散去，温柔小景自相迎。
心藏热爱行从容，前路平川万里晴。
幸有良人常作伴，年年喜乐享安宁。
寻常朝夕藏新意，所愿皆成路自平。

今年流行一个新的词语叫“拾起自己”，你否定我，我不解释，你消耗我，我不纠缠，发现情绪被拖垮，默默转身，发现时间被占用，悄悄收回。成年人不需要用讨好来证明自己有价值，来悦己就够了，最后你会发现，独处是清醒，自爱是底线，不解释是格局，不回头是结局。🌹🌹
自由从来都不是你得到什么，也不是你想做什么就做什么，不想做就不做什么，而是你拥有了关系和生命的最终解释权 👍👍

This year, a new phrase has come into vogue — "reclaiming yourself."
You deny me? I don't explain.
You drain me? I don't cling.
The moment I feel my emotions being dragged down, I turn away quietly.
The moment I see my time being consumed, I take it back gently.

Adults don't need to please others to prove their worth.
Being enough for yourself — that's all that matters.
In the end, you'll find:
Solitude is clarity.
Self-love is the baseline.
Not explaining is composure.
Not looking back is the final closure. 🙏🙏🙏

Freedom was never about what you gain,
nor about doing whatever you want — or not doing what you don't.
True freedom is when you hold the final say over your own relationships and your own life. ✨

💥复盘过往：若是投资受挫，复盘交易习惯、仓位管理、人性贪婪侥幸；若是生活失意，梳理性格短板、行事漏洞。逆境本质是暴露自身短板，不是单纯运气差。

#参议院拟9月表决CLARITY法案

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8 月 10 日，SemiAnalysis 最新报告指出，在对 SpaceX 所有适建站点及可用燃气发电设备进行评估后，该机构认为，SpaceX 在 2027 年底前新增超过 10GW 算力的目标具备可行性。马斯克此前在 SpaceX 首次业绩发布会上表示，公司「保守」目标是在 2027 年单年新建并交付 6 至 8GW 增量算力，上行空间可能超过 10GW。按每 GW 约 500 亿美元资本开支计算，对应 2027 年资本支出或达 3000 亿至 5000 亿美元。
SemiAnalysis 认为，AI 推理业务的高利润率是算力需求扩张的重要驱动力。其模型显示，OpenAI 和 Anthropic 在 GB300 集群上提供 API 推理服务时，每 GW 每年可产生超过 1000 亿美元收入；若按每 GPU 每小时 3 美元的租赁价格计算，每 GW 年成本约 120 亿美元，推理毛利率超过 60%，部分旗舰模型可超过 85%。
微软的算力缺口可能为 SpaceX 带来大额订单。SemiAnalysis 估算，微软 2025 年 10 月与 OpenAI 签署的 2500 亿美元基础设施即服务协议对应约 7GW 算力，并称微软今年迄今已通过租赁、自建及长期购电协议等方式签署超过 10GW 的绑定合同。该机构认为，微软与 SpaceX 签署约 3GW、总价值约 1500 亿美元算力合同「并非不可能」，其中一个原因是 SpaceX 可提供 90 天取消条款，从而降低微软的财务风险。
报告同时指出，SpaceX 的优势在于快速建设算力基础设施，例如 Colossus 1 的 300MW 设施在 122 天内建成，Southaven 电厂容量在数月内由约 495MW 扩张至 1.7GW。SemiAnalysis 预计，若 SpaceX 2027 年新增算力中有一半用于商业推理，其余用于 Grok 和 Cursor 团队训练，公司年度经常性收入到 2027 年底可能达到 3000 亿美元。
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