D’après Samsung Securities, les fonds négociés en bourse (ETF) très concentrés, axés sur 2 à 10 valeurs phares « large-cap » fondamentales, gagnent du terrain sur les marchés mondiaux et domestiques. La Corée du Sud a lancé environ 24 ETF thématiques ultra-concentrés cette année, marquant un tournant par rapport aux portefeuilles diversifiés traditionnels. Un ETF axé sur la DRAM, lancé aux États-Unis en avril, s’est développé rapidement après son lancement. La chercheuse Im Eun-hye a noté que les portefeuilles concentrés investissant dans les valeurs technologiques « Magnificent 7 » ont surperformé de façon constante le Nasdaq 100 et le S&P 500 ces dernières années. Des données indiquent que plus de 60 % des rendements du S&P 500 sur les cinq dernières années provenaient de ses 20 principales participations, reflétant la concentration des investissements dans l’infrastructure liée à l’IA au sein de quelques grandes entreprises technologiques. Les avantages des ETF ultra-concentrés incluent une exposition ciblée précise, une réduction du risque propre aux actions individuelles, des coûts de rebalancement plus faibles et une flexibilité de trading tactique.
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