7月9日 美股盘前
昨晚美股不是弱，是分裂。道指大跌，标普小跌，纳指勉强红，SOX 涨了 2% 多。也就是说，钱没离场，只是继续往芯片里挤。
今天盘前还是先看芯片。
AVGO 最强，苹果给 Broadcom 下了长期芯片订单，这种消息不是小作文，资金会认。NVDA 也继续看，中国 H200 限制如果真松一点，想象空间很大。MU、SK 海力士这条存储线也还在热，但 MU 我不会追太猛，存储前面已经涨过不少，今天更适合看它能不能稳住，而不是无脑冲。
能源今天也能看，但我不想追。油价已经跳过一轮，地缘消息也已经被市场交易了一部分。XOM、CVX 这种可以观察，但今天的主角大概率还是芯片，不是油。
软件今天继续偏弱。CRM 被降级，星巴克用自研 AI 替代微软、IBM、Oracle 软件的消息，也会让市场重新想一个问题：企业软件到底是 AI 受益方，还是被 AI 吃掉预算的一方。这个方向先别急着抄。
生物药有一条比较清楚。AstraZeneca 和 Ionis 的 ATTR-CM 三期失败，对 AZN、IONS 是利空，但对 ALNY、BBIO 这种竞争对手反而是利好。这个方向可以看盘前强度，但别追太高。
今天简单看：
芯片第一。
$AVGO 最值得看。
$NVDA 看能不能继续带 AI。
$MU 看存储热度有没有延续。
能源只观察，不追高。
软件先躲。
ALNY、BBIO 看事件驱动。
今晚复盘重点就看一件事：
芯片是不是继续一枝独秀。如果 AVGO、NVDA、MU 都能顶住，那美股主线还是 AI 半导体；如果它们冲高回落，今天就很容易变成又一次科技股兑现。
昨晚美股不是弱，是分裂。道指大跌，标普小跌，纳指勉强红，SOX 涨了 2% 多。也就是说，钱没离场，只是继续往芯片里挤。
今天盘前还是先看芯片。
AVGO 最强，苹果给 Broadcom 下了长期芯片订单，这种消息不是小作文，资金会认。NVDA 也继续看，中国 H200 限制如果真松一点，想象空间很大。MU、SK 海力士这条存储线也还在热，但 MU 我不会追太猛，存储前面已经涨过不少，今天更适合看它能不能稳住，而不是无脑冲。
能源今天也能看，但我不想追。油价已经跳过一轮，地缘消息也已经被市场交易了一部分。XOM、CVX 这种可以观察，但今天的主角大概率还是芯片，不是油。
软件今天继续偏弱。CRM 被降级，星巴克用自研 AI 替代微软、IBM、Oracle 软件的消息，也会让市场重新想一个问题：企业软件到底是 AI 受益方，还是被 AI 吃掉预算的一方。这个方向先别急着抄。
生物药有一条比较清楚。AstraZeneca 和 Ionis 的 ATTR-CM 三期失败，对 AZN、IONS 是利空，但对 ALNY、BBIO 这种竞争对手反而是利好。这个方向可以看盘前强度，但别追太高。
今天简单看：
芯片第一。
$AVGO 最值得看。
$NVDA 看能不能继续带 AI。
$MU 看存储热度有没有延续。
能源只观察，不追高。
软件先躲。
ALNY、BBIO 看事件驱动。
今晚复盘重点就看一件事：
芯片是不是继续一枝独秀。如果 AVGO、NVDA、MU 都能顶住，那美股主线还是 AI 半导体；如果它们冲高回落，今天就很容易变成又一次科技股兑现。