$MU CAPACITÉ LIMITÉE POUR PROVOQUER UN CHOC D’APPROVISIONNEMENT EN MÉMOIRE POUR L’IA 🔥
La pénurie de DRAM/NAND se resserre davantage, alors que Micron investit des milliards dans de nouvelles usines, sans que l’offre n’arrive sur le marché avant 2027 au plus tôt. Les analystes s’attendent à ce que les prix restent fermes jusqu’en 2026, à mesure que la demande liée à l’IA s’accélère — un vent arrière structurel pour les fabricants de mémoire.
Ce cycle ne concerne pas un excès d’approvisionnement pour les consommateurs. Il s’agit d’un changement durable de la production vers des solutions haut de gamme en HBM et des chaînes localisées. Les 12 à 18 prochains mois pourraient apporter une expansion continue des marges pour le secteur.
Surveillez-vous les valeurs de mémoire à mesure que le récit autour de l’IA évolue ?
Ce n’est pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque.
#MU #AI #SupplyCrunch #Semiconductor
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La pénurie de DRAM/NAND se resserre davantage, alors que Micron investit des milliards dans de nouvelles usines, sans que l’offre n’arrive sur le marché avant 2027 au plus tôt. Les analystes s’attendent à ce que les prix restent fermes jusqu’en 2026, à mesure que la demande liée à l’IA s’accélère — un vent arrière structurel pour les fabricants de mémoire.
Ce cycle ne concerne pas un excès d’approvisionnement pour les consommateurs. Il s’agit d’un changement durable de la production vers des solutions haut de gamme en HBM et des chaînes localisées. Les 12 à 18 prochains mois pourraient apporter une expansion continue des marges pour le secteur.
Surveillez-vous les valeurs de mémoire à mesure que le récit autour de l’IA évolue ?
Ce n’est pas un conseil financier. Gérez toujours votre risque.
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