Je suis convaincu que la plupart des personnes qui ont brûlé leur compte à terme l'ont également fait parce qu'elles n'ont pas compris les étapes importantes ci-dessous.
1. Comprendre clairement l'objectif et déterminer le risque.
Le trading à effet de levier consiste à emprunter des fonds à la plateforme pour augmenter les profits, mais cela amplifie également le risque.
Par exemple :
Vous avez 100 $ → utilisez un effet de levier x10 → entrez dans l'ordre avec un volume de 1000 $
Le prix augmente de 10% → profit de 100 $ (x2 le capital initial)
Le prix baisse de 10% → perte de 100 $
Les débutants regardent souvent seulement le profit.
La première chose à déterminer : combien de % de capital êtes-vous prêt à perdre ? Pour gagner combien ?
Utiliser un effet de levier est bon si vous gérez correctement le risque pour optimiser le capital.
Par exemple :
Vous avez 10k, risque maximum 5%. Entrez dans l'ordre ETH avec un risque de 2%, volume 10k.
Je vois que le pari BNB est bon, le risque est encore de 3% mais le capital n'est pas suffisant.
Solution : divisez le capital ETH restant de 5k + effet de levier x2 pour atteindre le volume → reste du capital pour entrer dans BNB.
Processus : déterminer le risque → calculer le volume → décider d'utiliser ou non l'effet de levier.
2. Comprendre les types d'effet de levier et les frais
Actuellement, il existe 2 formes principales sur les plateformes crypto
- Trading sur marge :
+ Marge pour emprunter de l'argent pour acheter des actifs réels
+ Marché au comptant
+ Frais : frais de transaction, frais d'intérêt, frais de liquidation
+ Effet de levier : max x10
- Trading de contrats à terme :
+ marge pour trader des contrats à terme, sans réellement acheter d'actifs
+ Marché des dérivés
+ Frais : frais de transaction, taux de financement, frais de liquidation
+ Effet de levier : Jusqu'à 100x (selon la plateforme), mais sera plus élevé que sur marge
Chaque type a des frais de transaction différents et est optimisé pour s'adapter à chaque style de trading.
Vous devez examiner les frais de la plateforme avant de jouer, car les frais affectent directement les bénéfices à long terme.
Par exemple, sur Binance : https://binance.com/en/fee/trading
3. Comprendre les méthodes d'analyse technique
Le trading à effet de levier, qu'il soit futur ou sur marge, est un jeu à court terme - différent de l'investissement à long terme.
Pour survivre et suivre le marché à court terme, vous devez vous doter d'une méthode claire, basée sur l'analyse technique comme principale.
Pourquoi ? L'analyse technique se base sur l'action des prix, analyse les variations de l'offre et de la demande des actifs.
Et vous pouvez effectuer une analyse sur plusieurs périodes de temps ---> signaux de trading avec des points d'entrée, SL et TP clairs.
Le hold à long terme peut juste nécessiter une analyse fondamentale.
Mais une fois que vous êtes impliqué dans l'effet de levier → vous devez absolument comprendre l'action des prix et les fluctuations de l'offre et de la demande.
4. Toujours déterminer le risque et placer un stoploss (SL)
L'effet de levier = risque de liquidation de compte beaucoup plus élevé.
Prenons l'exemple de l'effondrement du 10/10 dernier, un événement imprévu que personne ne pouvait anticiper lorsque le marché a perdu 85% de sa valeur en une nuit.
Imaginez que vous investissez tout dans un actif et utilisez un effet de levier x2 pour détenir un actif à long terme, pensant que (x2 ne va pas vraiment brûler).
Après une nuit, tout est parti, il ne reste plus rien - c'est une perspective que beaucoup d'entre nous dans la communauté ont connue après cet effondrement.
Si vous décidez de maintenir à long terme sans SL, d'accumuler des actifs, ne pensez pas à utiliser l'effet de levier sur la plateforme.
Mais une fois que vous êtes pris au piège, vous devez déterminer le risque et placer un SL.
Sur le marché, tout peut arriver - c'est une réalité que vous devez accepter.
5. Backtest avant de trader avec de l'argent réel
Entraînez-vous sur un compte démo et statistique des résultats avant de déposer de l'argent réel.
C'est une étape que beaucoup négligent, et c'est aussi la raison pour laquelle 90% des nouveaux perdent de l'argent rapidement.
Avant de « débourser de l'argent réel » pour trader à effet de levier à court terme, vous devez :
- Trader en démo ou en direct avec le montant le plus petit pour backtester la méthode de trading.
- Statistique au moins 50–100 ordres selon le système.
- Vérifier les indicateurs comme :
+ Taux de victoire
+ R:R moyen (au moins 1:1.5 et plus)
+ Chaque ordre respecte-t-il correctement le SL/TP ?
+ Attentes de bénéfices par mois/an
Lorsque vous avez une méthode + discipline prouvée par des données, alors vous pouvez augmenter progressivement le capital et le risque pour gagner de l'argent.