Binance Labs est la branche capital-risque et incubation de Binance dont l’objectif est d’identifier et de soutenir les fondateurs aux idées innovantes qui construisent des projets qui façonnent l’avenir de l’industrie du Web3. Les investissements de Binance Labs sont indépendants de la chaîne et de l’étape, avec pour objectif principal de soutenir le succès des projets en phase de démarrage grâce à ses programmes d’incubation.

Depuis 2018, le portefeuille de Binance Labs couvre 250 projets dans 25 pays, avec un taux de retour sur investissement de 14X. Les investissements de Binance Labs dans Web3 ont permis de soutenir des entreprises notables telles que : Optimism, LayerZero, Celestia, Aptos, Mysten Labs, Trust Wallet.

Plus de 50 sociétés du portefeuille sont des incubations de Binance Labs, notamment Dune Analytics, Injective Labs, Polygon et SafePal.

Adopter la résilience face à la transformation

Binance Labs est resté déterminé à investir dans des projets avec des solutions transformationnelles au milieu du ralentissement du marché en 2023, représentant plus de 25 investissements dans le paysage Web3. Le financement du capital-risque crypto a fait face à des vents contraires en 2023 avec le troisième trimestre 2023, signalant une tendance à la baisse de 36 % de la capitalisation et du nombre de transactions par rapport à l'année précédente. Selon Messari, Binance Labs a été le capital-risqueur le plus actif au deuxième et au troisième trimestre 2023, en particulier dans le secteur de la DeFi et du jeu Web3.

La thèse d'investissement de Binance Labs continue de soutenir les projets qui posent les bases d'un écosystème durable et favorisent l'évolutivité, tout en explorant simultanément les couches d'application qui facilitent l'adoption massive des applications blockchain. Les investissements en 2023 se sont concentrés sur l'infrastructure et les outils renforcés par les techniques Zero-Knowledge Proof, le Web3 Gaming qui catalyse l'adoption généralisée et les innovations dans la DeFi qui font progresser considérablement le Web3.

Faits saillants de l'investissement

Infrastructure

  • Investissement de 10 millions de dollars dans Neutron, une plateforme de contrats intelligents inter-chaînes sur Cosmos qui a été la première chaîne à être lancée sur Replicated Security.

  • Investissement dans AltLayer via le programme MVB 6. AltLayer est un système de couches d'exécution dédiées aux applications hautement évolutives qui tirent leur sécurité d'un L1/L2 sous-jacent.

DeFi

  • Investissement dans Radiant Capital, un protocole de prêt et d'emprunt comblant la liquidité fragmentée de la DeFi.

  • Investissement de 5 millions de dollars dans Curve DAO Token (CRV), soutenant Curve et son déploiement sur la chaîne BNB.

  • Investissement de 10 millions de dollars dans Helio Protocol, un protocole décentralisé de prêt et d'emprunt de stablecoins sur la chaîne BNB offrant des StaaS et LS multi-chaînes

Jeux Web3

  • Investissement de 15 millions de dollars dans Xterio, une plateforme et un éditeur de jeux Web3 dirigés par des vétérans du jeu qui font le lien entre le jeu gratuit et le jeu en chaîne.

  • Investissement de financement d'amorçage pour GOMBLE, un développeur sud-coréen de jeux occasionnels basés sur la blockchain et filiale de l'éditeur de jeux 111Percent.

  • Investissement dans Sleepless AI via le programme MVB 6. Sleepless AI est un jeu compagnon virtuel basé sur la blockchain IA utilisant AIGC et LLM pour créer un gameplay riche basé sur une histoire et des interactions évoluant de manière organique avec les personnages.

Outillage

  • Investissement de démarrage dans Delphinus Lab, un fournisseur d’infrastructure qui a mis en œuvre la première machine virtuelle zkWASM open source connue.

  • Investissement dans Arkham Token (ARKM), le jeton natif d'Arkham alimentant son économie intelligente, Intel-to-Earn.

Programmes d'incubation

En 2023, plus de 2 000 startups mondiales ont postulé aux programmes d'incubation de Binance Labs sur deux saisons. Binance Labs propose deux programmes d'incubation biannuels avec quatre programmes par an, offrant aux fondateurs et aux créateurs en début de carrière un programme d'études organisé et un mentorat individuel de la part de l'équipe d'investissement de Binance Labs. Ces programmes s'appuient sur les ressources et l'expertise de l'ensemble de l'écosystème Binance, soutenant les projets dans leur cheminement vers l'adéquation produit-marché.

  • Programme d'incubation de Binance Labs - un programme indépendant de la chaîne axé sur la création de startups Web3 qui aide les fondateurs à réussir dans un environnement industriel dynamique pour une croissance à long terme.

  • Le programme d'accélération Most Valuable Builder (MVB) - un programme axé sur BNB Chain organisé en partenariat avec BNB Chain, soutenant des constructeurs et des startups exceptionnels qui stimulent le progrès au sein de l'écosystème BNB Chain et au-delà.

    • Startup Track - se concentre sur l'accélération des projets de cryptographie en phase de démarrage

    • Founder Track - se concentre sur le soutien et l'incubation des créateurs pour les aider à devenir des fondateurs à succès

Pour lancer la saison 6 du programme d'incubation de Binance Labs, Binance Labs a organisé une rencontre axée sur les fondateurs pendant l'EthCC Paris en juillet pour les anciens du programme, les fondateurs de portefeuille et les fondateurs intéressés par le programme afin de réseauter et de rencontrer l'équipe d'investissement de Binance Labs. En outre, Binance Labs a organisé la première vitrine d'incubation pendant la Binance Blockchain Week 2023, permettant aux projets des cohortes d'incubation de présenter leurs projets aux investisseurs et de se faire connaître auprès des participants.

La 7e saison du programme MVB s'est élargie pour inclure deux pistes avec l'arrivée de CMC Labs dans le partenariat. La piste Startup, qui est au cœur du MVB depuis sa création, est conçue pour soutenir les startups en phase de démarrage qui s'appuient sur BNB Chain dans leur cheminement vers l'adéquation produit-marché. La nouvelle piste Founder Track sert quant à elle de studio de capital-risque engagé à incuber 100 idées innovantes qui répondent à des besoins réels. Ces idées sont destinées à être déployées sur BNB Chain, avec le soutien et une étroite collaboration avec l'équipe d'investissement de Binance Labs. En outre, Binance Labs et BNB Chain se sont associés à CMC Labs, la branche accélérateur de CoinMarketCap, pour offrir une plus grande visibilité et des services aux projets participants au cours de la 7e saison du programme.

En 2023, Binance Labs a financé neuf projets remarquables qui ont participé à la saison 5 du programme d'incubation de Binance Labs et à la saison 6 du programme d'accélération MVB : AltLayer, Bracket Labs, dappOS, KiloEx, Kinza Finance, KryptoSkatt, Mind Network, Sleepless AI, zkPass et ont incubé et accéléré 36 projets.