À l’ère de l’explosion de l’information, disposer de son propre cadre de pensée nous permet de garder les idées claires et de rester confiants dans un environnement complexe et foisonnant. Récemment, j’ai appris étape par étape et acquis une compréhension systématique du cadre de pensée applicable aux processus de recherche en investissement et d’exécution. Voici le résumé de mon parcours d’apprentissage et de ce que j’en ai retenu.

1. Qu’est-ce qu’un cadre de pensée ?

Un cadre de pensée est comme une carte qui nous aide à ne pas nous perdre face à une grande quantité d’informations. Sans cadre, notre réflexion risque de partir dans tous les sens, au gré des idées qui nous viennent ; avec un cadre, nos décisions sont plus assurées et mieux structurées.

Ce que j’en ai retenu :

Une fois doté d’un cadre de réflexion, on prend ses décisions avec plus d’assurance et on se laisse moins facilement perturber par les informations extérieures.

2. Principes de base de l’analyse et de l’exécution

Un processus complet d’analyse et d’exécution comprend les étapes suivantes :

Collecter des informations : rechercher activement des rapports d’analyse, des informations sur le financement et des sources officielles, puis sélectionner les projets intéressants.

Analyser le projet : étudier les antécédents de l’équipe, le financement, la feuille de route et les indicateurs de performance afin d’évaluer son potentiel.

Élaborer une stratégie : calculer les risques et les rendements, déterminer la manière de participer et le montant à investir, puis fixer des seuils de prise de bénéfices et de stop-loss.

Allouer les ressources : répartir judicieusement les ressources humaines, les fonds et le temps, et envisager si nécessaire le recours à l’effet de levier.

Faire un bilan : après chaque opération, revenir sur son déroulement, en tirer des enseignements et optimiser les décisions suivantes.

Enseignements :

Le bilan rétrospectif est une étape souvent négligée, mais pourtant essentielle. Il nous aide à repérer nos lacunes et à progresser continuellement.

3. Sources d’information actives et passives

Sources d’information passives : on se contente de recevoir les informations extérieures, et les contenus disparates et fragmentés risquent facilement d’influencer notre jugement.

Sources d’information actives : une fois son propre cadre établi, on recherche et sélectionne activement les informations utiles, par exemple en suivant des investisseurs en capital-risque avisés, des membres d’équipes ou des données on-chain.

Enseignements :

Rechercher activement des informations consiste à les recueillir et à les organiser selon son propre cadre de réflexion, ce qui rend la démarche plus ciblée et plus pertinente.

4. Volume, prix, résistances et supports

Volume et prix : observer leur relation afin d’évaluer la tendance du marché.

Résistance : niveau auquel le prix rencontre un grand nombre d’ordres de vente et peine à continuer de monter.

Support : niveau auquel le prix rencontre un grand nombre d’ordres d’achat et peine à continuer de baisser.

Approche opérationnelle :

Acheter au niveau du support et vendre au niveau de la résistance permet de réduire efficacement les risques et d’améliorer les rendements.

5. Bilan et amélioration continue

Après chaque investissement ou décision, faire un bilan pour analyser ce qui a bien fonctionné et ce qui peut être amélioré, puis optimiser continuellement son cadre de réflexion et son processus opérationnel. Cette démarche s’applique non seulement à l’investissement, mais aussi à l’écriture, aux études, au travail et à bien d’autres domaines.

Enseignements :

Le bilan et l’amélioration continue nous permettent de progresser dans tous les domaines et de mettre en place un système de prise de décision efficace qui nous est propre.

Cet apprentissage approfondi m’a fait prendre pleinement conscience que :

Avoir un cadre de réflexion, rechercher activement des informations et savoir tirer des enseignements de ses expériences pour s’améliorer sont essentiels pour renforcer ses capacités d’analyse et de prise de décision.

Quel que soit le flot d’informations auquel je serai confronté à l’avenir, je pourrai faire des choix avec davantage d’assurance et de discernement.