Auteur | Produit par Joyce | Vernacular Blockchain (ID : hellobtc)

L’écosystème Bitcoin semble être en feu : tout d’abord, l’application sociale Damus, l’ancien fondateur de Twitter, a explosé hors du cercle et a rendu une fois de plus populaire le Bitcoin Lightning Network. Plus tard, le protocole Ordinal dans l'écosystème Bitcoin a fait des NFT basés sur Bitcoin un point chaud pour la spéculation, en particulier le problème de congestion des blocs Bitcoin : un bloc Bitcoin occupait à lui seul 3,9 Mo de capacité NFT, et Bitcoin avait la capacité de bloc la plus élevée n'est que de 4 Mo ! Naturellement, outre l’investissement ou la valeur spéculative du NFT sur Bitcoin, il existe également une vague de discussions sur les problèmes de sécurité causés par l’occupation à grande échelle de la capacité des blocs Bitcoin.

Bloc Bitcoin 774628, la capacité du bloc est de 3,96 Mo, source de données : mempool

Couplé au fait que le prix de la pile réseau de couche 2 sur Bitcoin a presque doublé en un jour, les initiés ne peuvent s'empêcher de concentrer leur attention : il s'avère que dans l'écosystème Bitcoin, en plus du stockage de valeur du Bitcoin lui-même et le paiement de Lightning Network, par ailleurs, existe-t-il d'autres écosystèmes d'applications ? BitcoinFi arrive-t-il vraiment ?

01 Aperçu de l'écosystème Bitcoin

Comparé à la prospérité d'Ethereum et d'autres écosystèmes, il n'y a pas beaucoup de projets remarquables dans l'écosystème Bitcoin. Cependant, le TVL actuel de l'ensemble de l'écosystème Ethereum a une valeur marchande d'environ 30 milliards de dollars. la valeur marchande de l’ensemble de l’écosystème Bitcoin est estimée à environ 200 millions de dollars américains, et l’écart n’est pas minime.

Le statut TVL actuel de l'écosystème Ethereum, source : DeFiLlama

Cependant, lorsque d'autres chaînes publiques ou ponts inter-chaînes sont attaqués à plusieurs reprises par des pirates informatiques en raison de problèmes de sécurité, il n'est pas surprenant que Bitcoin, en tant que leader de l'industrie du cryptage et réseau blockchain le plus stable et le plus sécurisé, soit « ciblé ». En tant que PDG de Trust Machines, l'un des plus grands projets de financement de l'écosystème Bitcoin ces dernières années, Muneeb Ali a déclaré lors de la publication d'informations sur le financement en février de l'année dernière : « La valeur du réseau d'Ethereum est d'environ 500 milliards de dollars, mais les applications créées sur cette base, il existe des programmes d'une valeur de 500 milliards de dollars. Si vous regardez Bitcoin, c'est un réseau qui pèse des milliards de dollars, mais il y a très peu d'applications construites dessus. Je pense que Bitcoin peut encore créer beaucoup de valeur. » Alors, quelles sont les infrastructures sous-jacentes de l’écosystème Bitcoin actuel ? Regardons d’abord l’image ci-dessous. Après le lancement du réseau principal Bitcoin en 2009, de nombreux projets de protocoles sous-jacents ont commencé à tenter d’étendre l’écosystème Bitcoin :

Source des données : The Block Research

Bien sûr, les trois premiers projets sont rarement entendus aujourd'hui. Le projet RSK, qui a été lancé sur le réseau principal en 2018, était connu comme l'un des dix meilleurs projets de niveau roi du dernier marché haussier. -the-box dans l'écosystème Bitcoin à cette époque. Cependant, il semble qu'il n'y ait pas eu beaucoup de mouvement depuis sa mise en ligne. D’autre part, le projet Lightning Network lancé en 2019 s’est développé rapidement, conduisant Bitcoin à passer du stockage de valeur au mode de paiement. De plus, ce qui est très pratique, c’est que cette avancée ne concerne pas seulement le domaine du cryptage, mais aussi. dans le domaine du cryptage. Amener réellement Bitcoin dans le monde réel.

Bien entendu, outre le Lightning Network, le véritable point chaud de l'écosystème Bitcoin est Stacks, qui sera lancé en 2021. Layer 2, DeFi, NFT, noms de domaine... dans l'écosystème Bitcoin sont presque tous liés à Stack En effet, à en juger par la situation de développement actuelle, Stacks est l'un des rares points positifs de l'écosystème Bitcoin actuel.

02 État actuel des différents protocoles de l'écosystème Bitcoin

Concernant les différents protocoles de l'écosystème Bitcoin, les quatre protocoles actuellement actifs sont Lightning Network, RSK, Liquid et Stacks. Un examen plus approfondi de leur état actuel montre que les différences sont assez importantes et qu'il y a peu de comparabilité avec d'autres données écologiques de la chaîne publique. Cependant, après tout, Bitcoin est le plus grand actif cryptographique en termes de valeur marchande, et la stabilité et la sécurité de son réseau sont incontestables. Si DeFi, NFT ou d’autres écosystèmes basés sur le réseau Bitcoin peuvent se développer davantage à l’avenir, ces applications écologiques actuelles pourraient le faire. be Les bases méritent également une bonne compréhension.

• Réseau Lightning

Pour beaucoup de gens, le Lightning Network est peut-être le seul projet mémorable de l’écosystème Bitcoin. Le Lightning Network est né en 2018 et est considéré comme l'une des innovations les plus importantes depuis la naissance du Bitcoin. Il résout principalement le problème du traitement des transactions hors ligne en temps réel du Bitcoin et a en effet atteint la vitesse élevée, le TPS élevé et le faible coût du Bitcoin. transactions. Le réseau Lightning s'est développé très rapidement depuis sa création. Le nombre total de Bitcoins bloqués dans le réseau Lightning a atteint plus de 5 400, bien que comparé à la chaîne croisée BTC vers l'ETH et d'autres chaînes (comme les 175 000 wBTC actuels, 9 000 hBTC). ) Il existe encore un écart relativement important, mais à en juger par le nombre d'utilisateurs, cela vaut effectivement la peine d'être attendu. Selon les statistiques d'Arcane Research, en mars 2022, plus de 80 millions de personnes utiliseront déjà le Lightning Network sur les applications installées (telles que Cash App, etc.).

Evolution du nombre de Bitcoins dans les canaux Lightning Network, source : visuels Bitcoin

À l'heure actuelle, l'ensemble de l'écosystème Lightning Network est en effet en plein essor. La figure ci-dessous montre l'évolution écologique du Lightning Network à partir d'avril 2022.

Source : Arcane Research, avril 2022

À l'heure actuelle, l'écosystème Lightning Network s'est développé de manière assez riche, comprenant des nœuds Lightning Network et des services de liquidité, des applications de paiement par portefeuille, des jeux, des réseaux sociaux, des scénarios de vente au détail, etc. En plus de ceux-ci, une série d'applications et de protocoles DeFi sont actuellement en cours de développement sur le Lightning Network, notamment des plateformes d'émission d'actifs, des protocoles de contrats intelligents, Dex, des plateformes de produits dérivés, etc. des très accrocheurs.

• Écosystème de réseau liquide

Liquid Network est une chaîne latérale Bitcoin développée par Blockstream. L'équipe Blockstream possède une très solide expérience, comprenant plusieurs principaux développeurs Bitcoin. Il n'est pas exagéré de dire qu'il s'agit d'une équipe de développement all-star dans le cercle. Liquid peut réaliser des transferts rapides et prendre en compte la confidentialité. De plus, les actifs cryptographiques peuvent également être émis sur Liquid. Par exemple, en novembre 2011, l'obligation d'un milliard de dollars qu'El Salvador prévoyait d'émettre sera émise sur le réseau Liquid. Cependant, ce plan n'a pas encore été mis en œuvre. En ce qui concerne les projets spécifiques de l'écosystème Liquid, il n'y a actuellement pas beaucoup de données disponibles via les canaux publics. Par rapport à plusieurs autres chaînes latérales ou couche 2, les progrès semblent être beaucoup plus lents.

• Protocole RSK et écologie

RSK est une chaîne latérale de Bitcoin. Elle peut être étendue grâce à des fonctions supplémentaires telles que des contrats intelligents sans modifier le code sous-jacent de Bitcoin. De plus, RSK présente également une bonne compatibilité avec Ethereum en termes d'EVM et d'autres aspects. Par conséquent, même si le TPS n'a que 11 à 15 ans, lors de ses débuts en 2007, RSK a dépassé les attentes en tant que projet superstar. Toutefois, à mesure que le marché décline et que le développement des projets n 'est pas aussi bon que prévu, la voix s' est progressivement réduite et est devenue une existence négligée. À l'heure actuelle, le montant total de la TVL sur le protocole RSK est inférieur à 80 millions de dollars américains, dont près de la moitié de l'accord de prêt MoneyOnChain, la plateforme DeFi Sovryn est de 20 millions de dollars américains et les autres projets sont presque négligeables.

• Protocole Stacks et écologie

En tant que premier projet d'émission de jetons approuvé par la SEC dans l'histoire, Stacks devrait être le protocole écologique Bitcoin le plus populaire à l'heure actuelle. D'après les progrès du financement depuis sa création, on peut voir que Stacks est également le protocole Bitcoin Layer 2 actuellement privilégié par le capital. . Cependant, le montant total de la TVL sur Stacks n'est pas important, le total actuel étant inférieur à 20 millions de dollars américains. Alex, connu comme la première plate-forme de services DeFi complète à guichet unique sur Bitcoin, a contribué à hauteur de près de 90 %.

Empile TVL écologique et projets associés, source de données : DeFiLlama

De plus, le nom de domaine .btc construit sur le protocole Stacks a également explosé avec le marché haussier des noms de domaine il y a quelque temps. En tant que premier projet de nom de domaine dans l'écosystème Bitcoin, notamment avec BTC comme suffixe, il fera naturellement du bruit. Pensez au nom de domaine ENS de .eth, si l'écosystème Bitcoin se développe davantage, le nom de domaine .btc vaut en effet la peine d'être attendu.

03 État actuel des différents protocoles ou financements de projets dans l'écosystème Bitcoin

Comparé au montant total de financement de près de 30 milliards de dollars américains dans l'ensemble de l'industrie du cryptage en 2022, le volume de financement de seulement quelques centaines de millions de dollars américains dans l'écosystème Bitcoin ne vaut en effet pas la peine d'être mentionné. Cependant, grâce à une comparaison horizontale, nous pouvons facilement le faire. voyez la popularité et la popularité de divers secteurs de l’écosystème Bitcoin. Après tout, les investisseurs institutionnels sont relativement plus sensibles aux tendances.

Situation du financement du protocole écologique Bitcoin, sources : Crunchbase, Blogs d'entreprise, The block Research

Il n'est pas difficile de constater, à partir des données de financement de divers secteurs de l'écosystème Bitcoin, que Blockstream et Stacks sont les équipes de l'écosystème Bitcoin les plus favorisées par les institutions. Blockstream compte de nombreux développeurs principaux de Bitcoin, bien qu'il n'y ait pas d'explosion évidente dans l'écosystème du protocole à l'heure actuelle. , les institutions reconnaissent toujours l'équipe star. Quant à Stacks, les données de financement de 2017 à 2022 sont très visibles dans l'ensemble de l'écosystème Bitcoin. Trust Machines, un système d'application écologique basé sur Stacks, a levé 150 millions de dollars en février 2022. Ce montant de financement est placé dans l'ensemble de la crypto-monnaie. l'industrie est également très importante. À en juger par le montant du financement et le développement de l’écosystème protocolaire, Stacks est un protocole star bien mérité dans l’ensemble de l’écosystème Bitcoin.

04 Résumé

Après plus de dix ans de développement, Bitcoin s'est lancé à grande vitesse sur la voie du stockage de valeur et sa valeur marchande a augmenté des milliers de fois au cours de la dernière décennie. En tant que réseau blockchain le plus stable et le plus sécurisé, a-t-il une plus grande valeur de développement en plus du stockage de valeur ? L’écosystème Bitcoin peut-il croître comme l’écosystème Ethereum ? À en juger par le développement actuel de l’écosystème Bitcoin, tout n’est encore qu’un petit test. Quant au véritable avenir, une exploration plus longue et plus patiente est nécessaire. Après tout, le développement écologique d’Ethereum ne se fait pas du jour au lendemain. Les pionniers doivent toujours passer par une hibernation avant de pouvoir décoller. Que pensez-vous de la tendance de développement de l’écosystème Bitcoin ? Bienvenue pour discuter dans la zone de commentaires.

FIN