Les rendements mondiaux bondissent, les données économiques sont plus solides que prévu📈
Cette semaine, la Chine et Hong Kong sont toujours en vacances pendant la Golden Week. La plus grande nouvelle sur le front macroéconomique est la hausse des rendements mondiaux, avec le rendement des obligations américaines à 30 ans atteignant 5 % et celui du Bund allemand à 10 ans atteignant 3 %. Le rendement des futures obligations d'État japonaises a également dépassé les 80 points de base.
Au cours de la semaine dernière, plusieurs responsables de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne ont publié des commentaires bellicistes, soulignant que la dernière étape de l'inflation sera la plus difficile à gérer et continuant de dire que toute attente d'assouplissement politique est prématurée. , Ce qui a réellement déclenché la hausse des rendements obligataires de type « taper tantrum » en milieu de semaine était en fait le résultat de données économiques solides. En plus de l'indice ISM manufacturier américain meilleur que prévu, le rebond des données JOLTS a choqué le marché. et déclenché une aversion pour le risque. En août, le nombre d'emplois vacants a rebondi à 9,61 millions, bien plus que les 8,815 millions attendus, augmentant la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt en novembre à plus de 30% et entraînant une baisse du rendement à 10 ans. 12 points de base mardi. L'indice SPX a également baissé ce jour-là de 1,3%.
#全球收益率 #美联储 #欧洲央行 #通胀 #宏观
Cette semaine, la Chine et Hong Kong sont toujours en vacances pendant la Golden Week. La plus grande nouvelle sur le front macroéconomique est la hausse des rendements mondiaux, avec le rendement des obligations américaines à 30 ans atteignant 5 % et celui du Bund allemand à 10 ans atteignant 3 %. Le rendement des futures obligations d'État japonaises a également dépassé les 80 points de base.
Au cours de la semaine dernière, plusieurs responsables de la Réserve fédérale et de la Banque centrale européenne ont publié des commentaires bellicistes, soulignant que la dernière étape de l'inflation sera la plus difficile à gérer et continuant de dire que toute attente d'assouplissement politique est prématurée. , Ce qui a réellement déclenché la hausse des rendements obligataires de type « taper tantrum » en milieu de semaine était en fait le résultat de données économiques solides. En plus de l'indice ISM manufacturier américain meilleur que prévu, le rebond des données JOLTS a choqué le marché. et déclenché une aversion pour le risque. En août, le nombre d'emplois vacants a rebondi à 9,61 millions, bien plus que les 8,815 millions attendus, augmentant la possibilité d'une hausse des taux d'intérêt en novembre à plus de 30% et entraînant une baisse du rendement à 10 ans. 12 points de base mardi. L'indice SPX a également baissé ce jour-là de 1,3%.
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