Aujourd'hui, je vais vous présenter : la philosophie d'entreprise et le portefeuille d'investissement de Binance Labs. Découvrez pourquoi Binance Labs peut obtenir un rendement 10 fois supérieur en trois ans.

Introduction aux laboratoires Binance

Qu'est-ce que Binance Labs｜Introduction, philosophie de l'entreprise

Binance Labs est une institution d'incubation de projets d'investissement et de chiffrement relevant de Binance, la plus grande bourse de cryptographie au monde. Elle a été créée en 2018. Puis, en 2022, He Yi, le co-fondateur de Binance, a également pris le poste de directeur de Binance Labs.

Binance Labs a investi et soutenu plus de 200 projets, couvrant presque tous les domaines du marché de la cryptographie, notamment : les infrastructures, les chaînes publiques, NFT, GameFi, Yuanverse, DeFi et CeFi, etc. Binance investit également dans le marché de la cryptographie à tous les niveaux. Fonctionnalités des laboratoires.

L'un des principaux avantages des projets soutenus est la possibilité d'être intégré à l'écosystème Binance. Non seulement ces projets émergents peuvent bénéficier d'une grande visibilité, mais ils peuvent également atteindre un grand nombre d'utilisateurs, augmentant ainsi leurs chances de succès.

Binance Labs a également révélé ses principes et sa philosophie d'investissement sur le blog Binance en août 2022, en se concentrant sur cinq attributs :

  1. Innovation produit : créez-vous quelque chose de nouveau qui profitera aux utilisateurs ?

  2. Modèles économiques et de jetons en cours : le modèle économique est-il rentable à long terme ?

  3. Traction : quel est le nombre d’utilisateurs et les revenus à ce stade ?

  4. Qualité et persévérance de l'équipe : L'équipe est-elle dédiée au projet à temps plein ?

  5. Technologie : la technologie en cours de construction est-elle pratique et réalisable ?

Du point de vue de l'incubation, Binance Labs fournit aux fondateurs un soutien dans la créativité des produits, la gestion opérationnelle, la conception économique des jetons et le financement via son programme d'incubation.

Projet MVB : les constructeurs les plus précieux, les Alphas sont tous là ?

MVB est le programme d'incubation « Most Valuable Builder » lancé par Binance. L’objectif de ce plan est de se concentrer sur la croissance rapide de l’écosystème de la chaîne BNB et de soutenir des projets potentiels de haute qualité sur la chaîne.

Les projets d'investissement pour le sixième trimestre ont été annoncés et plus de 1 500 candidatures ont été reçues, 53 % des candidats viennent d'Amérique du Nord et d'Europe, tandis que 36 % viennent d'Asie-Pacifique. Au final, moins de 1 % des candidats. des projets ont été sélectionnés.

Parmi eux, un total de 5 éléments ont été sélectionnés dans le domaine DeFi, 2 éléments dans l'infrastructure et 5 éléments dans DApp, qui avait été précédemment introduit par Biyan, ont également été sélectionnés dans la liste MVB de la sixième saison.

Membres de l'équipe Binance Labs :

Selon les informations publiées sur le site de recherche d'emploi Linkedin, l'équipe de Binance Labs compte actuellement 66 membres, mais seuls 9 cadres supérieurs sont répertoriés sur le site officiel. La plupart des activités concernent le domaine de l'investissement et de la gestion de portefeuille.

Responsable : He Yi

He Yi est le co-fondateur et directeur de la clientèle (CCO) de Binance. Il a déjà été vice-président de la technologie et animateur de Travel TV. En outre, elle est également co-fondatrice d'OKCoin et est connue comme la « sœur n°1 du Coin Circle ». L'objectif de He Yi est de promouvoir la technologie Web3 et blockchain et d'établir des normes industrielles. Sous sa direction, Binance Labs se concentrera sur l'investissement dans des projets et des fondateurs visionnaires.

Elle estime que le Web3 ne pourra devenir vraiment populaire que lorsque ses produits pourront être parfaitement intégrés dans la vie quotidienne des utilisateurs. Binance Labs s'est engagé à soutenir les premiers projets clés, tels que la célèbre chaîne latérale Polygon et le site Web d'analyse de données blockchain Dune Analytics.

Le fondateur de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a également déclaré : « En tant que membre fondateur de Binance, He Yi a été active dans les affaires de Binance Labs. Elle jouera désormais un rôle plus central au sein des Labs, à la recherche d'entreprises capables de se développer de manière durable sur des marchés difficiles. projet."

Directeur d'investissement : Alex Odagiu

Alex Odagiu est le directeur des investissements de Binance Labs, où son champ d'activité comprend les investissements symboliques, en actions et stratégiques. Avant de rejoindre Binance, Alex a travaillé dans un fonds technologique à Londres pendant 2 ans et a passé 4 ans dans le département banque d'investissement de Goldman Sachs. Il est titulaire d'une maîtrise en économie et en mathématiques de l'Université de St Andrews.

Responsable de la stratégie commerciale et des opérations : Dana Hou

Dana Hou est responsable de la stratégie commerciale et des opérations chez Binance Labs, soutenant ses projets d'investissement et d'autres activités importantes au sein de l'entreprise. Avant de rejoindre Binance, Dana a travaillé chez Alibaba et Kuaishou Technology, et a été analyste de stratégie macroéconomique chez Goldman Sachs. Dana est diplômée de l'Université de Pékin et titulaire d'un MBA de la Graduate School of Business de l'Université Stanford. En 2018, il a été sélectionné parmi les 30 élites de moins de 30 ans en Asie par Forbes.

Portefeuille des laboratoires Binance

L'image ci-dessous montre un aperçu du portefeuille de Binance Labs

Performance des investissements de Binance Labs : rendement 10x au cours des trois dernières années

Selon les statistiques de la plateforme de données Chain Broker, le portefeuille d'investissement de Binance Labs a la meilleure performance avec Matic, qui a été multiplié par 210, suivi de Sand, qui est multiplié par 64,2, et Axs, qui est multiplié par 56,4.

En plus des performances d'investissement de Binance Labs, le plus connu Binance LaunchPad est souvent devenu le centre d'attention du marché et est également le produit d'investissement préféré et l'avantage des détenteurs de $BNB. En mai 2023, un cercle monétaire chinois bien connu KOL. Bulbasaur a intégré les performances de Binance LaunchPad et a constaté que même si les conditions de marché ne sont pas bonnes cette année, les projets lancés cette année ont toujours une augmentation maximale de 25 à 40 fois, ce qui n'est pas simple.

Aperçu du paysage d'investissement de Binance Labs : l'infrastructure est l'objectif principal, et le reste des pistes est moyen et dispersé

Selon la base de données des projets de chiffrement Rootdata, la filière d'investissement de Binance Labs est dominée par les infrastructures (39,4 %), suivies par la DeFi (19,4 %) et les jeux (18,2 %). Ces trois domaines totalisent 77 % de l'investissement total. .

Le nombre total d'investissements participants s'élevait à 78, dont 31 investisseurs principaux, soit près de 40 %.

En août 2023, Messari, une institution de recherche sur le chiffrement bien connue, a publié un rapport indiquant que Binance Labs était l'institution d'investissement la plus active au cours des six derniers mois de 2023, réalisant un total de 17 investissements, dont 14 étaient des investisseurs principaux, jusqu'à présent. dépassant le nombre d’autres mécanismes.

En septembre 2022, He Yi, le directeur de Binance Labs, a été interviewé par le média de cryptage Forkast. Au cours de l'interview, il a également révélé les projets d'investissement préférés de Binance Labs.

Ils se concentrent sur les trois pistes suivantes :

  • Infrastructure : le développement de la blockchain en est encore à ses débuts. On s’attend à ce qu’à l’avenir, les gens puissent utiliser partout des produits natifs de la blockchain, tout comme ils utilisent les logiciels de bureau et les médias sociaux. Mais la technologie actuelle présente encore des limites. Par conséquent, qu'il s'agisse de la couche de base ou d'un protocole inter-chaînes, Binance Labs continuera à investir dans cette infrastructure.

  • Lancer des projets d’application blockchain : De plus en plus de projets voient le jour et attirent un grand nombre d’utilisateurs, comme ceux utilisant Play to Earn ou Move to Earn. Binance Labs surveille de près les produits aux applications innovantes.

Certaines questions fondamentales se posent pour ces projets : quel est le modèle économique ? Quels problèmes ou défis ont été résolus ? Qu’est-ce qui est innovant ? Ce sont des questions courantes posées par Binance Labs.

  • Services liés à la blockchain, projets qui facilitent le développement de l'industrie, comme la sécurité de l'information : dans les entreprises Web2 traditionnelles, les attaques de pirates informatiques sont rarement entendues, mais dans l'industrie Web3, cette situation est courante.

Les praticiens du Web3 ont toujours souligné : « Le code est la loi ». Si votre code n’est pas assez parfait et que des problèmes surviennent, cela relèvera de la responsabilité de la partie projet elle-même. He Yi est d'accord, mais si l'ensemble du secteur de la blockchain doit être adopté plus largement, les produits doivent être faciles à utiliser pour répondre aux besoins d'un plus grand nombre de personnes.

Elle a également déclaré qu'elle préférait soutenir des projets uniques et innovants plutôt que de simplement imiter les autres. Interrogée sur la stratégie consistant à « forker » des projets populaires pour gagner de l'argent rapidement, elle a répondu : « Si quelqu'un lui dit que son projet consiste simplement à imiter un projet populaire et à espérer gagner de l'argent rapidement, cela ne l'intéresse pas.

He Yi a en outre souligné que Binance valorise davantage le « long terme » que les intérêts à court terme.

Projet d'investissement bien connu de Binance Labs

Réseau 1 pouce :

L'agrégateur d'échange décentralisé n°1 avec des récompenses 3,7x.

Période d'investissement : août 2020 Cycle d'investissement : cycle d'amorçage

Montant de l'investissement : mené par Binance Labs et Galaxy Digital, avec la participation d'IOSG Ventures, Libertus Capital, Dragonfly Capital, etc., le montant du financement de ce cycle a atteint 2,8 millions de dollars américains.

DODO:

Échange décentralisé avec un algorithme innovant, les récompenses sont de 1,06x.

Durée d'investissement : octobre 2020 Tour d'investissement : tour de capital-investissement

Montant de l'investissement : Mené par Binance Labs, Three Arrows Capital et Pantera Capital, avec la participation d'IOSG Ventures, Primitive Ventures, Galaxy Digital, etc., ce tour de table s'est élevé à 5 millions de dollars américains.

zkSync（Matter Labs）：

Couche 2 utilisant une technologie de preuve sans connaissance, pièces non émises.

Période d’investissement : mars 2021 Cycle d’investissement : série A

Montant de l'investissement : Mené par Union Square Ventures, avec la participation de Binance Labs, a16z crypto, Dragonfly, 1kx, etc., ce tour de table s'est élevé à 6 millions de dollars américains.

CoucheZéro :

Protocole de chaîne complète, aucune pièce n'est émise.

Durée d’investissement : septembre 2021 Cycle d’investissement : série A

Montant de l'investissement : Mené par Binance Labs et Multicoin Capital, avec la participation de The Spartan Group, Delphi Ventures, DeFiance Capital, etc., ce tour de financement s'est élevé à 6,3 millions de dollars américains.

Échange de wombats：

Marché commercial de pièces stables multi-chaînes avec une récompense de 55 %.

Période d'investissement : novembre 2021 Cycle d'investissement : cycle d'amorçage

Montant de l'investissement : investi séparément par Binance Labs, le montant n'a pas été divulgué.

Investissements récents de Binance Labs

ColLabs：

Communauté d'investissement Web3 sur invitation uniquement

Durée d’investissement : août 2023 Cycle d’investissement : non divulgué

Montant de l'investissement : investi séparément par Binance Labs, le montant n'a pas été divulgué.

Pendle Finance：

Un protocole dérivé de revenus qui symbolise les revenus futurs

Durée d’investissement : août 2023 Cycle d’investissement : non divulgué

Montant de l'investissement : investi séparément par Binance Labs, le montant n'a pas été divulgué.

Laboratoire des Dauphins :

Fournir la solution sans confiance et le SDK d'application de ZKWasm

Durée d’investissement : août 2023 Cycle d’investissement : non divulgué

Montant de l'investissement : investi séparément par Binance Labs, le montant n'a pas été divulgué.

Financement de courbe :

Échange de stablecoin décentralisé, protocole vétéran DeFi

Durée d’investissement : août 2023 Cycle d’investissement : non divulgué

Montant de l'investissement : investi séparément par Binance Labs pour un montant de 5 millions de dollars.

Protocole Hélio :

Protocole Stablecoin surdimensionné sur la chaîne BNB

Durée d’investissement : août 2023 Cycle d’investissement : Venture Round

Montant de l'investissement : investi séparément par Binance Labs pour un montant de 10 millions de dollars.

résumé

Soutenu par la plus grande bourse du monde, le club estime que le plus grand avantage de Binance Labs par rapport aux autres institutions d'investissement est le trafic. Parce que Binance est toujours la plus grande bourse centralisée au monde, et c'est également le premier arrêt pour de nombreux débutants qui souhaitent entrer dans le monde de la cryptographie, on peut dire qu'elle retient la plus grande attention dans l'ensemble du cercle monétaire, et cela facilite également les choses. pour que les projets atteignent les utilisateurs.

Ils investissent beaucoup de ressources dans d'autres chaînes publiques, protocoles, infrastructures, NFT, jeux en chaîne, métaverse, DeFi et CeFi et d'autres domaines. Ces investissements visent à permettre à chacun de découvrir facilement et en toute sécurité la technologie blockchain. À mesure que de plus en plus de personnes utilisent les crypto-monnaies, les échanges attireront davantage d’utilisateurs, augmentant ainsi les revenus. Ces recettes sont à nouveau utilisées pour soutenir davantage de projets et former un cycle sain d’économie industrielle.

Binance Labs a également utilisé des actions pour prouver ce concept. Les près de cinq projets d'investissement ont tous été réalisés en un mois, la fréquence des investissements est assez intensive et l'ampleur globale des investissements a également augmenté par rapport aux 7,5 milliards d'origine après son entrée en fonction (août 2022). Le dollar américain a atteint 9 milliards de dollars.

Avec une approche d'investissement qui s'épanouit en plusieurs points et a un effet de volant d'inertie, il est prévisible que Binance Labs sera l'un des gagnants du prochain marché haussier.