Introducción
El análisis técnico (TA) es uno de los métodos más utilizados para analizar los mercados financieros. La asistencia técnica se puede aplicar a casi cualquier mercado de activos tradicional, ya sean acciones, divisas, oro o criptomonedas.
No le resultará difícil comprender los conceptos básicos del análisis técnico, pero sí bastante difícil dominar completamente el TA. Es normal cometer errores al aprender una nueva habilidad, pero en el comercio y la inversión, cometer un error puede resultar extremadamente costoso. Debes entender que aprender de tus errores es bueno, pero en este caso corres el riesgo de perder una parte importante de tu capital, por lo que la mejor opción para ti sería no cometer ningún error.
Este artículo le presentará algunos de los errores más comunes en el análisis técnico. Si es nuevo en el mundo del trading, le recomendamos que primero se familiarice con los conceptos básicos del análisis técnico; nuestras siguientes publicaciones pueden ayudarle con esto: “¿Qué es el análisis técnico?”, así como los 5 indicadores principales utilizados en el análisis técnico.
Entonces, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen los novatos al operar utilizando el análisis técnico?
1. Renuencia a arreglar posiciones no rentables
Comencemos con una cita del comerciante Edward Seykota:
“Los elementos del buen comercio son (1) reducir las pérdidas, (2) reducir las pérdidas y (3) reducir las pérdidas. Si puedes seguir estas tres reglas, es posible que tengas una oportunidad”.
Esto puede parecerle una regla muy sencilla, pero creemos necesario recalcar su importancia. Cuando se trata de operar e invertir, proteger su capital siempre debe ser la prioridad número uno.
El comercio puede parecerle bastante complicado. Se cree que el enfoque correcto para empezar a operar es el siguiente: lo principal es no ganar, lo principal es no perder. Es por eso que le recomendamos que comience con un tamaño de posición más pequeño o que no opere con fondos reales en absoluto. Por ejemplo, Binance Futures tiene una red de prueba donde puedes probar tus estrategias antes de correr riesgos. De esta manera, podrá proteger su capital y arriesgarlo sólo cuando comience a lograr buenos resultados sistemáticamente.
Establecer un límite de parada es una simple racionalidad porque sus operaciones siempre deben tener un punto de falla. Aquí es cuando muerdes la bala y admites que tu idea comercial estaba equivocada. Si no aplica esto a sus operaciones, probablemente no le irá bien a largo plazo, ya que incluso una mala operación puede tener un efecto perjudicial en toda su cartera y puede terminar aferrándose a una cartera perdedora, esperando para una recuperación del mercado.
2. Sobrecomercio
Un error común entre los traders activos es pensar que tienen que operar todo el tiempo. De hecho, el trading implica mucho análisis y paciencia. En algunas estrategias comerciales, puede llevar bastante tiempo obtener una señal precisa para iniciar una operación. Los traders exitosos pueden realizar menos de tres operaciones al año y obtener importantes beneficios de ellas.
Considere esta cita del comerciante Jesse Livermore, uno de los pioneros del comercio intradía:
"El dinero se gana sentándose (en posiciones), no negociando".
Trate de no entrar en una posición sólo por abrirla; su operación no siempre debe estar activa en el mercado. De hecho, en algunas condiciones del mercado, es más rentable no hacer nada mientras se espera el momento adecuado. De esta manera, preservará su capital y estará preparado para utilizarlo cuando vuelvan a surgir buenas oportunidades comerciales. Vale la pena tener en cuenta que las oportunidades siempre volverán y sólo hay que esperarlas.
Un error comercial similar es la sobreestimación en plazos más cortos. Los análisis realizados en períodos de tiempo más altos generalmente serán más confiables que los realizados en períodos de tiempo más bajos. Por lo tanto, los plazos cortos crearán mucho ruido en el mercado y pueden animarle a realizar operaciones con más frecuencia. Aunque hay bastantes revendedores exitosos y comerciantes rentables a corto plazo, operar en marcos de tiempo cortos da como resultado una mala relación riesgo-recompensa. Al ser una estrategia comercial arriesgada, definitivamente no se recomienda para principiantes.
3. El deseo de vengarse del mercado.
Muy a menudo los comerciantes intentan recuperar inmediatamente sus pérdidas; a esto lo llamamos venganza comercial en el mercado. Ya sea que desee ser analista técnico, comerciante intradía o comerciante swing, es extremadamente importante evitar tomar decisiones emocionales.
Es fácil mantener la calma cuando las cosas van bien o incluso cuando se cometen pequeños errores. ¿Pero puedes mantener la calma cuando todo sale mal? ¿Podrá cumplir con su plan comercial incluso en tiempos de pánico?
Partiendo del concepto de análisis técnico, la palabra análisis implica un acercamiento analítico a los mercados, ¿verdad? En este caso, ¿conviene tomar decisiones apresuradas y emotivas? Si quieres estar entre los mejores traders, debes mantener la calma incluso después de los errores más colosales. Evite las decisiones emocionales y concéntrese en mantener el pensamiento lógico y analítico.
Abrir nuevas posiciones inmediatamente después de que las anteriores hayan causado grandes pérdidas conduce a pérdidas aún mayores. Algunos traders, después de un gran número de fracasos, pueden incluso dejar de operar durante un largo período de tiempo y luego volver a hacerlo con la mente más clara.
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Excesiva confianza en uno mismo en las propias acciones y falta de voluntad para adaptarse a las condiciones del mercado.
Si desea convertirse en un operador exitoso, no tema cambiar sus enfoques comerciales establecidos. Las condiciones del mercado son muy cambiantes y ésta es su característica principal. Su trabajo como comerciante es reconocer estos cambios temprano y adaptarse con éxito a ellos. Una estrategia que funciona bien en un entorno de mercado puede no funcionar en otro.
Considere esta cita del legendario comerciante Paul Tudor Jones sobre sus posiciones:
"Todos los días asumo que cada posición que tomo es incorrecta".
Es una buena práctica intentar analizar el propio razonamiento de sus estrategias desde una perspectiva diferente; esto le ayudará a detectar posibles fallos. De esta manera, sus preferencias (y decisiones) de inversión pueden volverse más completas.
Este enfoque también plantea otro problema: las distorsiones cognitivas. Los prejuicios pueden influir enormemente en su toma de decisiones, nublar su juicio y limitar la gama de opciones que puede considerar. Intente comprender los sesgos cognitivos que pueden afectar sus planes comerciales para poder mitigar sus efectos de manera más efectiva.
5. Ignorar las condiciones extremas del mercado
Hay momentos en que los pronósticos de TA pueden ser menos confiables, como durante los eventos del cisne negro u otros tipos de condiciones extremas del mercado que están impulsadas en gran medida por las emociones y la psicología de la multitud. Debe comprender que los mercados que se mueven en relación con la oferta y la demanda implican una posición de equilibrio entre sí.
Consideremos esto usando el ejemplo del índice de fuerza relativa (RSI), un indicador del impulso. Normalmente, si las lecturas del RSI muestran un número inferior a 30, el activo se considera sobrevendido. En este caso, ¿una caída de este indicador por debajo de 30 es una señal comercial directa? ¡Por supuesto que no! Lo que esto realmente significa es que en el período actual, el impulso del mercado está siendo impulsado por la parte que vende los activos; en otras palabras, indica que hay más vendedores que compradores.
El RSI puede alcanzar niveles extremos durante condiciones inusuales del mercado. El índice puede caer a un dígito, lo más cerca posible del indicador mínimo posible (cero), pero incluso un valor de sobreventa tan extremo no significa que pronto se producirá una reversión y es inevitable.
Tomar decisiones a ciegas basadas en herramientas de asistencia técnica que muestran puntuaciones extremadamente altas puede provocar pérdidas importantes. Este error es especialmente común durante los eventos del cisne negro, cuando evaluar el pronóstico puede resultar extremadamente difícil. En esos momentos, los mercados pueden seguir moviéndose en cualquier dirección y ninguna herramienta analítica podrá detenerlos. Por eso siempre es importante considerar múltiples factores en lugar de depender de una sola herramienta.
6. Olvídese de que TA es una teoría de probabilidad.
El análisis técnico no proporciona información absolutamente fiable, ya que se basa en una especie de teoría de la probabilidad. Esto significa que cuando utilizas cualquier herramienta de análisis técnico para basar tus estrategias, no hay garantía de que el mercado se comporte exactamente como esperas. Su análisis puede calcular una probabilidad muy alta de que el mercado suba o baje, pero esto no es una indicación precisa de movimientos futuros.
Al desarrollar sus estrategias comerciales, tenga siempre en cuenta el hecho de que lo más probable es que el mercado no siga su análisis, sin importar la experiencia que tenga como operador. Tenga en cuenta que si decide realizar operaciones basadas en señales provenientes de indicadores TA utilizando órdenes grandes, corre un alto riesgo de perder una parte importante de su saldo comercial.
7. Duplicar ciegamente las acciones de otros traders
Necesita mejorar constantemente sus habilidades si quiere tener éxito en cualquier campo. Esto es especialmente importante cuando se trata de operar en los mercados financieros, porque las condiciones del mercado están sujetas a cambios constantes y sin cierta experiencia será difícil seguirlas. Una de las mejores formas de aprender es seguir a analistas técnicos y traders experimentados.
Si planea ser rentable constantemente, necesita encontrar sus fortalezas, desarrollarlas y convertirse en uno de los mejores, entonces tendrá una ventaja sobre otros traders.
Si lees muchas entrevistas diferentes con traders exitosos, probablemente notarás que tienen estrategias completamente diferentes. De hecho, una estrategia que funciona muy bien para un operador puede ser considerada completamente inaceptable por otros. Hay innumerables formas de ganar dinero en los mercados de criptomonedas, sólo necesitas encontrar la que mejor se adapte a ti y a tu estilo de trading.
Debe comprender que duplicar ciegamente las acciones de otros operadores sin comprender el contexto subyacente de sus estrategias no funcionará a largo plazo, porque ingresar a una operación basada en el análisis de otra persona puede que solo funcione unas pocas veces. Esto no significa que no debas aprender de los demás, lo que importa es si estás de acuerdo con la idea comercial y si encaja en tu estrategia comercial. No debe seguir ciegamente a otros comerciantes, incluso si tienen experiencia y buena reputación.
Conclusión
Por eso, hemos analizado algunos de los errores más fundamentales que se deben evitar al utilizar el análisis técnico. Recuerde siempre que el comercio fácil sólo es posible si lo aborda con una solución a más largo plazo.
Operar de manera consistente y efectiva es un proceso que requiere mucho tiempo. Esto requiere mucha práctica para perfeccionar sus estrategias comerciales y poder formular sus propias ideas comerciales. De esta manera, podrá encontrar sus fortalezas, identificar sus debilidades y comenzar a tomar el control de sus decisiones de inversión y negociación.
Si desea obtener más información sobre el análisis de gráficos, le recomendamos que lea nuestro artículo sobre el tema: "12 patrones de velas populares utilizados en el análisis técnico".