Introducción
Existen innumerables formas de beneficiarse del comercio de criptomonedas. Las estrategias comerciales le ayudarán a organizar estos métodos en una estructura única que podrá seguir en el futuro. De esta manera, podrás monitorear y optimizar constantemente tu estrategia.
Al diseñar una estrategia comercial, es necesario realizar un análisis completo del mercado utilizando: análisis técnico (del análisis técnico en inglés, abreviado TA), así como análisis fundamental (del análisis técnico en inglés, abreviado FA). Veremos cuál se aplica a cada estrategia, pero antes de continuar, asegúrese de comprender las diferencias entre estos conceptos.
Dado que la cantidad de estrategias comerciales diferentes es tan grande que no es posible nombrar su número exacto, consideraremos solo algunas de las más comunes. Este artículo se centra principalmente en las estrategias de negociación de criptomonedas, pero también se pueden aplicar a otros activos financieros como forex, acciones, opciones o metales preciosos como el oro.
Entonces, ¿le gustaría desarrollar su propia estrategia comercial? Este artículo le ayudará a comprender el tema y cómo debe abordar la especulación con criptomonedas. Con una estrategia comercial sólida, la probabilidad de lograr sus objetivos comerciales y de inversión aumentará significativamente.
¿Qué es una estrategia comercial?
Podemos describir una estrategia comercial como un plan detallado para todas sus actividades comerciales que usted crea para tener una guía para usted en todos sus esfuerzos.
Un plan comercial también puede ayudar a reducir el riesgo financiero porque elimina muchos pasos innecesarios y decisiones impulsivas. Aunque tener una estrategia comercial no es obligatorio para operar, a veces se convierte en un factor vital en la gestión de activos. En caso de que suceda algo inesperado en el mercado (lo que sucede con regularidad), su plan comercial debe considerar la reacción correcta, no sus emociones. En otras palabras, tener un plan comercial le ayuda a prepararse para diferentes situaciones, evitando que tome decisiones apresuradas e impulsivas que a menudo conducen a pérdidas financieras aún mayores.
Por ejemplo, una estrategia comercial integral podría incluir los siguientes factores:
Clases de activos con los que opera
Configuraciones que estás usando
Herramientas e indicadores utilizados en el trading.
Activadores que facilitan tus entradas y salidas (colocando tus stop loss)
¿Qué determina el tamaño de su posición?
¿Cómo captura y mide el rendimiento de su cartera?
Además de esto, su plan comercial puede incluir otras recomendaciones generales, hasta el más mínimo detalle. Por ejemplo, puede decidir no operar nunca los viernes o no operar nunca si se siente cansado o con sueño. Puede establecer un cronograma de operaciones para operar solo en ciertos días de la semana. ¿Sigues consultando el precio de Bitcoin incluso los fines de semana? Cierra siempre tus posiciones antes del fin de semana. Esta orientación personalizada también puede incluirse en su estrategia comercial.
El desarrollo de una estrategia comercial también puede incluir la verificación mediante pruebas retrospectivas y directas. Por ejemplo, antes de pasar al mercado real, puede intentar operar en la red de prueba de Binance Futures.
En este artículo veremos dos tipos de estrategias comerciales: activa y pasiva.
A continuación lo invitamos a familiarizarse con varias estrategias comerciales, pero recuerde que cada plan comercial puede superponerse con otros. Se recomienda considerar siempre un enfoque híbrido para estructurar sus operaciones combinando múltiples estrategias.
Estrategias comerciales activas
Las estrategias comerciales activas requieren más tiempo y atención. Los llamamos activos porque implican un seguimiento y gestión constante de la cartera.
Dia de cambio
El day trading es probablemente la estrategia de trading activa más popular y conocida. Es un error común pensar que todos los traders activos son, por definición, day traders, porque este no es el caso en absoluto.
El trading intradía implica entrar y salir de posiciones el mismo día. Por lo tanto, los comerciantes intradía buscan beneficiarse de los movimientos de precios intradiarios, es decir, los movimientos de precios que ocurren dentro de un solo día de negociación.
El término "negociación intradía" proviene de los mercados tradicionales, donde la negociación sólo se puede realizar durante determinadas horas del día. Por lo tanto, en estos mercados, los comerciantes diurnos nunca permanecen en posiciones durante la noche cuando se suspende la negociación.
La mayoría de las plataformas de comercio de divisas digitales operan las 24 horas del día, los 365 días del año. Por lo tanto, el day trading se utiliza en un contexto ligeramente diferente cuando se trata de criptomonedas. Este término en este entorno se refiere a un estilo de negociación a corto plazo en el que los operadores entran y salen de posiciones en un período de 24 horas o menos.
Los comerciantes intradía utilizan principalmente la acción del precio y el análisis técnico para formular sus ideas comerciales. Además, pueden probar una variedad de otros métodos para rastrear su efectividad en un mercado en particular.
El trading intradía de criptomonedas puede ser muy rentable, pero a menudo es bastante estresante, exigente e implica altos riesgos. Por lo tanto, el trading intradía sólo se recomienda para traders más avanzados.
Comercio swing
El swing trading es un tipo de estrategia comercial a largo plazo que implica mantener posiciones durante un período de varias semanas o un mes. En cierto sentido, el swing trading se encuentra a medio camino entre el day trading y el trading de tendencia.
Los swing traders generalmente prefieren olas de volatilidad que duran varios días o semanas. Además, este tipo de participante utiliza una combinación de factores técnicos y fundamentales para formular sus ideas comerciales. Por supuesto, se producen cambios fundamentales, pero llevan mucho más tiempo y, en este caso, el análisis fundamental entra en vigor. Sin embargo, lo más probable es que los gráficos y los indicadores técnicos desempeñen uno de los papeles más importantes en una estrategia de swing trading.
El swing trading puede ser la estrategia comercial más adecuada para principiantes. Una ventaja significativa sobre el day trading es que el swing trading es más largo. Sin embargo, sus operaciones son a bastante corto plazo y es bastante fácil seguirlas.
Esto permite a los comerciantes pensar en sus decisiones. En la mayoría de los casos, tienen tiempo suficiente para reaccionar ante cómo se desarrolla el comercio. Con el swing trading, se pueden tomar decisiones con menos prisa y más racionalidad, a diferencia del day trading, que a menudo requiere decisiones de ejecución rápida que pueden resultar difíciles para un principiante.
Comercio de tendencias
El comercio de tendencias (a veces denominado comercio de posiciones) es una estrategia que implica mantener posiciones durante un período de tiempo más largo, generalmente al menos varios meses. Como sugiere el nombre, los operadores de tendencias intentan aprovechar las direcciones de las tendencias del mercado. Este tipo de negociación se implementa ingresando una posición larga en una tendencia alcista y una posición corta en una tendencia bajista.
Los traders de tendencias suelen utilizar el análisis fundamental, pero no siempre se utiliza este tipo de evaluación potencial. Sin embargo, el análisis fundamental implica una serie de eventos que pueden tardar mucho en desarrollarse, con un impacto igualmente grande en el precio, y son estos factores los que los operadores de tendencias intentan utilizar al formar sus operaciones.
Una estrategia comercial de tendencia supone que el activo objetivo continuará moviéndose en la dirección de la tendencia. Sin embargo, dichos operadores también deberían considerar la posibilidad de una reversión e incorporar promedios móviles, líneas de tendencia y otros indicadores técnicos en su estrategia para maximizar su tasa de éxito y reducir el riesgo financiero.
El comercio de tendencias puede ser ideal para los nuevos operadores, especialmente si hacen su debida diligencia e implementan una sólida gestión de riesgos.
especulación
El especulación es uno de los estilos más rápidos de crear operaciones comerciales. Los revendedores no intentan explotar grandes movimientos o tendencias extendidas. Esta estrategia se centra en operaciones de alta frecuencia con pequeños cambios en el precio de los activos. Este tipo de negociación implica formar operaciones basadas en diferenciales de oferta y demanda, brechas de liquidez u otras imperfecciones en el mercado.
Los revendedores no tienen como objetivo mantener sus posiciones durante mucho tiempo. Básicamente, estos traders, por así decirlo, sacan provecho de la diferencia intermedia en el precio de un activo abriendo y cerrando posiciones literalmente en unos pocos segundos. Es por eso que el scalping a menudo se asocia con el comercio de alta frecuencia (HFT).
El especulación puede ser una estrategia particularmente rentable si un comerciante encuentra éxito regular con su enfoque en el mercado. Cada vez que el mercado toma una posición determinada, el comerciante puede obtener una pequeña ganancia, que puede aumentar con el tiempo. El especulación es generalmente ideal para mercados con alta liquidez, donde las posiciones entrantes y salientes son relativamente fluidas y predecibles.
El especulación es una estrategia para construir operaciones rápidamente, que no se recomienda para operadores novatos debido a su alta complejidad. Este enfoque requiere una comprensión profunda de la mecánica de los mercados. Además, el scalping es más adecuado para los grandes comerciantes (ballenas), esto se debe a los pequeños márgenes de beneficio de estas transacciones a corto plazo, por lo que negociar con posiciones grandes tiene más sentido.
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Estrategias de inversión pasiva
Las estrategias de inversión pasiva proporcionan un enfoque más relajado que no implica una gestión activa de la cartera, lo que reduce la inversión de tiempo y atención. Si bien existen diferencias entre las estrategias comerciales y de inversión, en última instancia, el comercio significa comprar y vender activos con la esperanza de obtener ganancias.
Comprar y retener
Comprar y mantener es una de las estrategias de inversión pasiva en la que los operadores compran activos y los mantienen durante mucho tiempo, independientemente de las fluctuaciones del mercado.
Esta estrategia se utiliza en portafolios de inversión a largo plazo, donde la idea es simplemente ingresar al mercado sin considerar el período de tenencia de los activos. La idea detrás de esta estrategia es que durante un período de tenencia suficientemente largo, el momento y el precio de entrada no importarán mucho.
Una estrategia de compra y retención casi siempre se basa en un análisis fundamental y generalmente no implica indicadores técnicos ni un seguimiento periódico del rendimiento de la cartera, excepto de vez en cuando.
Si bien Bitcoin y otras criptomonedas existen desde hace poco más de una década, el fenómeno HODL se puede comparar con una estrategia de compra y retención. Sin embargo, las criptomonedas son una clase de activos extremadamente riesgosa y volátil, y si bien mantener Bitcoin es una estrategia bien conocida, no se puede decir lo mismo de otras criptomonedas.
Inversiones indexadas
Normalmente, la inversión indexada implica la compra de índices y ETF en los mercados tradicionales. Sin embargo, este tipo de producto también está disponible en los mercados de criptomonedas, tanto en intercambios centralizados de criptomonedas como como parte del movimiento de finanzas descentralizadas (DeFi).
La idea de un índice criptográfico es tomar una colección de diferentes criptoactivos y crear a partir de ellos un token que rastree su desempeño colectivo en tiempo real. Un conjunto de este tipo puede consistir en activos de un sector similar, por ejemplo, tokens de utilidad, monedas privadas y monedas digitales similares con un flujo de precios confiable. Además, lo que es más importante, la mayoría de estos tokens dependerán en gran medida de los oráculos de blockchain.
¿Cómo pueden los inversores utilizar los índices criptográficos? Por ejemplo, en lugar de elegir una única moneda de privacidad, simplemente puede invertir en un índice que incluya todas las monedas de privacidad. Gracias a esta solución, los inversores pueden apostar en todo el sector privado de monedas, eliminando al mismo tiempo los riesgos asociados con un proyecto similar.
Es probable que invertir en índices tokenizados se convierta en la solución más popular en los próximos años. Esto permite un enfoque más cauteloso a la hora de invertir en blockchain como industria, así como en los mercados de criptomonedas.
Conclusión
Desarrollar una estrategia de comercio de criptomonedas que se adapte a sus objetivos y estilo financieros no es una tarea fácil. Hemos analizado algunas de las estrategias más comunes que pueden ayudarle a elegir la correcta.
Para saber qué funciona realmente y qué no, debes seguir y realizar un seguimiento de cada estrategia comercial sin romper las reglas que establezcas. También es útil crear su diario de operaciones o su hoja de actividades para que pueda analizar la eficacia de cada estrategia individual.
Pero vale la pena señalar que no es necesario seguir siempre las mismas estrategias. Con suficientes datos y registros comerciales, puede personalizar y adaptar sus métodos a diferentes mercados. En otras palabras, sus estrategias comerciales deberían evolucionar continuamente a medida que mejora su experiencia comercial.
También puede resultar útil distribuir los activos de su cartera entre diferentes estrategias comerciales. De esta manera, puede realizar un seguimiento del desempeño individual de cada uno mientras mantiene una gestión de riesgos adecuada.
Si desea obtener más información sobre la gestión de su cartera, le recomendamos leer nuestro material sobre diversificación y asignación de activos.
