Autor: Che Kohler Compilado por: Cointime.com 237
Si tu experiencia con Lightning Network se parece en algo a la mía, probablemente estés maldiciendo el maldito video de YouTube y la publicación de Reddit sobre tomar algunas malas decisiones al lanzar un nodo Lightning y financiarlo con algo de Bitcoin. Compré algo de Bitcoin en un intercambio, financié mi billetera Lightning recién creada y busqué algunos pares en sitios como Microlancer y Sats4Likes (que en retrospectiva fue una muy mala idea) y una vez que comencé a correr y me encontré incapaz de recibir nada de Bitcoin.
Regresé a Google y me di cuenta de que necesitaba capacidad de entrada, así que compré algunas y mis nodos estaban en buenas condiciones. Aunque desperdicié algo de dinero creando una serie de canales y obteniendo liquidez entrante, en este punto podía enviar y recibir Bitcoin y todo estaba listo para funcionar.
Soy mi banco, ¿a quién le importa el coste? Iba a devolverlo apoyando la red y obteniendo algunas buenas tarifas de enrutamiento, pero esa no era la realidad, las tarifas nunca llegaron y, finalmente, asumí la pérdida y cerré esos canales.
Esta experiencia de Lightning Network no administrada es tan común que puede impedir que muchos usuarios participen en la red. Lightning Network es finanzas descentralizadas (DEFI), pero no es una especie de esquema Ponzi DEFI en el que se apuesta el Token A a cambio de más Token A, o se empareja el Token A con el Token B por un interés ridículo pagado en el Token C.
Lightning Network tiene una curva de ingresos y los nodos Lightning obtienen ingresos y retornos de capital, pero esto no es necesariamente alcanzable; aun así es necesario participar activamente y mejorar el tamaño de su nodo para obtener los mejores retornos; Lightning Network es dinámica, pero los canales son estáticos y los usuarios necesitan encontrar el punto óptimo y el tamaño adecuado para obtener las mejores recompensas.
Observe los rendimientos del mercado
Bien, entonces tienes un nodo en ejecución y algo de Bitcoin que estás dispuesto a arriesgar en el mercado Lightning. Lo primero que debes hacer es verificar la liquidez en Lightning Network;
Como punto de partida, una buena métrica es LINER Yield, que es la tasa de rendimiento anualizada entre los operadores de nodos relámpago que asignan liquidez a canales de longitud variable y ponderados por volumen. Desde el lanzamiento de este indicador, podemos ver rentabilidades que oscilan entre el 1,16% y el 1,65%.
Si cree que dichos retornos son atractivos para usted, entonces debería comenzar a construir un Lightning Node; de lo contrario, puede continuar manteniendo activos en la cadena hasta que los retornos sean lo suficientemente atractivos para usted.
Cabe señalar que los rendimientos de LINER y los tipos de interés anuales que ofrecen muchos mercados no son fijos. No se puede simplemente transferir 1 Bitcoin y obtener automáticamente un rendimiento de 1,16 millones a 1,65 millones de satoshis por año; es necesario trabajar duro para encontrar canales que puedan proporcionar este nivel de rendimiento.
El primer paso para volverse rentable es analizar todos los gastos generales que necesita compensar para ejecutar su nodo.
Esto puede incluir:
1. Si utiliza su propio equipo, los costos de hardware
2. Si utiliza nodos en la nube, los costos de alojamiento
3. Costo de crear un canal
4. Costo de mantener (reequilibrar) los canales
5. Costo del cierre de cualquier canal
Una vez que tenga este número junto con sus costos operativos, ahora puede ver cuánto dinero puede invertir con una tasa de rendimiento razonable y calcular cuánto tiempo le llevará cubrir sus costos iniciales y operativos para obtener ganancias.
Debe buscar lugares donde pueda fluir el tráfico, por lo que necesita encontrar buenos pares y ver cómo puede establecer conexiones entre ellos.
Cuando busque compañeros, pregúntese:
1. ¿Cuál es el estado de conexión de este nodo?
2. ¿Es suficiente el capital de este nodo?
3. ¿Son competitivas las tarifas de servicio proporcionadas por este nodo?
4. ¿Es este par estable y activo en el largo plazo?
5. ¿La creación de un nuevo canal es mutuamente beneficiosa para el nodo?
Cuando te conectas con un par, estás apostando sobre la dirección futura del flujo de dinero y prediciendo en qué dirección fluirá el dinero a través de canales completamente nuevos, lo que requiere tiempo y cierta cantidad de suerte.
Los canales de liquidez saliente a entrante (flujos de dinero del lado saliente al lado entrante) son las mejores oportunidades para cobrar tarifas; puede establecer tarifas para compensar las mayores necesidades de liquidez y el reequilibrio necesario, pero esta no es la única forma en que puede administrar nodos.
El objetivo final de los nodos Lightning es que los canales fluyan de manera relativamente uniforme en ambas direcciones, pero lograrlo es un desafío. Si lo hace bien, significa que se requiere menos intervención manual, lo que significa más ganancias.
Evalúa tu canal
Una vez que encuentre un nodo que crea que será un socio confiable y una fuente regular de tráfico, el siguiente paso es evaluar el desempeño de su decisión. Los indicadores externos sólo pueden ayudarle a comprender la situación hasta cierto punto; observar los cambios después de conectarse es la mejor manera.
1. Abre tantos canales como puedas gestionar cómodamente.
2. Una vez que el canal esté abierto, bríndele algo de liquidez de largo plazo mediante el reequilibrio, que es necesario para los nuevos nodos.
3. Establece tus ppm lo más bajo posible para fomentar la actividad en el canal, ya que este mes es tu mes de exploración.
4. Espera 30 días; de esta manera tendrás un mes de datos y podrás calcular tu rentabilidad anualizada.
5. Supervise sus canales para asegurarse de que no estén agotados y estén siempre disponibles para enrutar pagos.
6. Tenga en cuenta el costo de reequilibrar los canales y aumente la tarifa según la cantidad que reequilibre y la tasa de reequilibrio.
7. Cuando se sienta cómodo con la gestión del canal, los ingresos y los gastos generales, el siguiente paso es agregar primas a medida que impulsa el canal hacia la rentabilidad.
Los datos son tu guía, no actúes a ciegas
Lightning Network aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo y, según los datos públicos del nodo Lightning de mempool.space, la cantidad de Bitcoins retenida es menos de 5,000, que es solo una pequeña fracción de la cantidad de Bitcoins almacenados y comercializados en los intercambios. sin mencionar la cantidad de Bitcoins almacenados y comercializados en las bolsas cada día. La cantidad que fluye en la cadena.
Lightning Network aún no se usa tan ampliamente como la cadena de bloques de Bitcoin, por lo que hay menos oportunidades para enrutar pagos y cobrar tarifas, lo que significa que los primeros en ingresar tienen que cometer errores mientras que otros aprenden de ellos y solo unos pocos pueden obtener ganancias. .
Si quieres ser uno de ellos, no puedes tratarlo como un ingreso pasivo. Porque no lo es; es un trabajo, y aunque es lucrativo, hay que salir a buscarlo y muchas veces fracasarás.
La única manera de aprender es cometer errores lo antes posible y lo más barato posible, luego aprender de ellos y aprovechar los datos disponibles.
1. Observe el costo de abrir canales a los nodos principales.
2. Verifique el tamaño de canal con mejor rendimiento.
3. Verifique la mejor tarifa para el tamaño del canal.
4. Comprender las herramientas de automatización Lightning.
5. Considere los gastos generales en cadena.
6. Considere el costo del reequilibrio.
7. Considere las tarifas en cadena al abrir y cerrar canales.
8. Mantenga una hoja de cálculo de todos los gastos.
9. Compare los canales para comprender los ganadores y perdedores y los rendimientos promedio en todos los canales.
10. Compare la tasa de retorno de su canal con la tasa de retorno promedio de canales del mismo tamaño.
Como nodo de enrutamiento, debe ser calculador y despiadado; debe sopesar el costo de mantener el canal con el costo de cerrarlo e implementarlo en otro lugar. Sin embargo, no se trata solo de buscar retornos; a veces es necesario aprender cuándo seguir con un canal, y ahora puede ser un mal mes para esa ruta, pero eso no significa que sea un mal canal, y el próximo mes puede ser completamente diferente. .
El tiempo será un factor y, para construir un conjunto de datos sólido, cuanto más tiempo esté conectado con sus pares, más comprenderá su valor como su conexión de nodo.
Cree bienes inmuebles relámpago de alta gama
En Lightning Network, la liquidez no es una solución única para todos; simplemente arrojar dinero a un problema no siempre es la solución. 0,5 Bitcoin (50 millones de satoshis) ubicados en un nodo con una gran cantidad de canales de alto tráfico pueden generar un retorno mayor que 1 Bitcoin ubicado en un nodo con canales de bajo volumen de transacciones.
Como operador de Lightning Node, su trabajo es encontrar aquellos que mueven Bitcoin con regularidad y proporcionan rutas para la importación y exportación entre estos centros. Si es lento y cauteloso a la hora de crear canales, eliminar aquellos que son ineficaces y volver a implementar nuevos canales que produzcan mejores rendimientos, también está construyendo una propiedad inmobiliaria relámpago de alto valor.
A medida que se convierta en un nodo de enrutamiento bien conectado, el valor de conectarse a su nodo aumentará y otros nodos Lightning querrán conectarse a usted. Utilizando las bases que ha sentado y su tráfico, puede solicitar tarifas adicionales y otros nodos están dispuestos a pagar para establecer canales con usted.
Una vez que hayas establecido un nodo, otra de tus tareas es comenzar a promocionar tu nodo, lo cual ahora es aún más fácil con la ayuda de mercados líquidos como:
1.Amboss 的 Magma
2. Piscina de relámpagos del Laboratorio de relámpagos
3. Anuncios relámpagos de Blockstream
Si planea utilizar Lightning Network a largo plazo, no solo para optimizar la cantidad de satoshis obtenidos hoy, sino para obtener mayores recompensas en el futuro, tenga esto en cuenta al configurar un nodo.
El enrutamiento por sí solo no es suficiente
Hoy en día, sólo se necesita un puñado de nodos de enrutamiento para ayudar a conectar los principales destinos de pago, por lo que aquellos que se encuentran en los márgenes no pueden generar suficientes retornos de tráfico a través de sus nodos.
Si lanzo un nodo Lightning hoy y empiezo a abrir canales, incluso si ofrezco tarifas más bajas, las posibilidades de quitar tráfico a nodos del mismo tamaño no son muy altas.
Sin embargo, si lanzo mi nodo con la intención de crear demanda, ahora me ofrecen una sugerencia diferente.
1. Si mi nodo está conectado a mi tienda de comercio electrónico para liquidar pagos
2. Si mi nodo brinda servicios de pago a todos, ayudo a configurar un servidor BTC Pay
3. Si vendo productos o servicios digitales y acepto pagos Lightning
Ahora tiene una razón para mantener el flujo de tráfico a través de sus nodos y los ingresos por enrutamiento son solo una fuente de ingresos adicional a sus otras actividades.
Lightning Network no necesita liquidez inactiva; quiere que usted sincronice alguna forma significativa de mover fondos. Si está considerando el enrutamiento de nodos como una iniciativa comercial, considere integrarlo con su negocio existente o encuentre una razón por la cual los pagos irán y regresarán a través de sus nodos.
Lightning Network todavía está encontrando su lugar en el ecosistema
Se podría argumentar que si los usuarios no pueden obtener ganancias, no adoptarán la red y no se molestarán en ejecutar un nodo y, de hecho, los usuarios que quieran generar ingresos buscarán en otra parte. Actualmente, Lightning Network no requiere más capital, de lo contrario esto se reflejará en los rendimientos.
Esa es la naturaleza de la red; a medida que crece y se necesita liquidez, la curva de rendimiento se ajustará hacia arriba para reflejar esa demanda y atraer nodos que están al margen comprometiendo capital.
En los últimos años, aparte de algunas fluctuaciones menores, hemos tenido tarifas más bajas en un entorno en cadena, pero a medida que estas tarifas aumentan gradualmente con el tiempo, aquellas transacciones que no tienen sentido en cadena irán a Lightning Network, lo que requiere Más nodos y canales.
Tener un nodo no rentable no es un obstáculo absoluto para todos, pero es necesario abordarlo.
Si utiliza Lightning Network para pagos, desea evitar tarifas en cadena y no le importan mucho las ganancias, tiene sentido ejecutar varios nodos con canales que no pueden mantenerse por sí mismos. El incentivo para utilizar opciones de pago más baratas es suficiente para que el usuario promedio se cambie a Lightning Network, pero estos usuarios no serán los que establezcan rutas de pago eficientes.
Actualmente, muchos nodos de enrutamiento no cobran tarifas elevadas para ayudar a lanzar la red, pero Lightning Network solo puede depender de nodos que estén dispuestos a operar con pérdidas durante un período de tiempo. Se necesitan incentivos económicos para construir centros de pago a través de nodos de enrutamiento;
Actualmente, las operaciones de nodos relámpago son una actividad de pasatiempo con solo unas pocas funciones importantes, al igual que la minería en los primeros días. A medida que la red comience a manejar muchas transacciones, verá que las grandes empresas comenzarán a prestarle atención, los mineros le prestarán más atención, los intercambios deberán respaldarlo, las empresas necesitarán nodos para respaldar los pagos, y entre estas grandes empresas , los nodos de enrutamiento serán minoristas. Habrá oportunidades para conectarse y ganar dinero.