I. Descripción general de Ethereum

1. ¿Qué es Ethereum?

Ethereum es una plataforma tecnológica que admite la implementación de aplicaciones descentralizadas y que ocupa el puesto número uno en el mercado de cifrado por capitalización y ecosistema que rodea la plataforma.

Desarrollado desde 2013, Ethereum está mejorando constantemente en términos de tecnología, gracias a lo cual Ethereum no solo está a la vanguardia como plataforma de “contratos inteligentes”, sino que se ha convertido en un monumento en el mercado.

Ethereum ha ayudado al mercado de las criptomonedas a llegar más lejos al ayudar a crear una serie de aplicaciones descentralizadas (DApps) con una capitalización de hasta miles de millones de dólares de una manera segura y fácil de usar.

En pocas palabras, si la cadena de bloques de Bitcoin se llama Blockchain 1.0, entonces en el mercado no hay nadie más digno que Ethereum como Blockchain 2.0.

Este artículo comparte piezas importantes en el ecosistema Ethereum, ¡síguelo!

2. Estadísticas

• Precio del éter: $1956

• Capitalización de mercado: 225.295.659.748 dólares

• IVA: $235.303.487.572

• Suministro circulante: 120.219.082

• Oferta Total: 120.219.082

• Suministro máximo: ∞ 2.2. Estadísticas sobre Ethereum:

• Número de transacciones: 2.020.410

• TPS: 12,2

• Red principal: 2015

• TVL: 26,99 mil millones de dólares

II. Piezas importantes en el ecosistema Ethereum

En general, el ecosistema Ethereum ha alcanzado la etapa de adopción generalizada y todos los nichos han tenido ciertos proyectos destacados. En este artículo, Theblock101 mencionará piezas importantes del rompecabezas y le ayudará a tener una visión más clara de los proyectos destacados que contiene.

Una de las piezas que no se puede ignorar es DeFi.

1. DeFi

DeFi es el acrónimo de Finanzas Descentralizadas, en referencia a plataformas financieras descentralizadas en blockchain. Durante el período 2019-2021, DeFi se ha convertido en una tendencia y ha recibido gran atención por parte de la comunidad de inversores y usuarios de blockchain.

Las aplicaciones DeFi han ido surgiendo gradualmente y desempeñando un papel esencial en el auge de todo el mercado criptográfico en general, o del ecosistema Ethereum en particular.

En particular, se dice que el período de 2020 a 2021 es el momento "pico" en el que los proyectos DeFi crecen con fuerza y ​​aumenta la cantidad de TVL en los protocolos.

Según Defilama, hasta ahora se han desarrollado más de 500 protocolos DeFi en Ethereum y el TVL total de todo el sistema asciende actualmente a 26.08 mil millones de dólares. La cifra de 26 mil millones de dólares no es pequeña, especialmente en un período de mercado bajista como el actual.

Hablando de DeFi, los siguientes son los nichos que no se pueden ignorar: AMM/DEX; Agricultura de rendimiento/agregador, derivados, préstamos/empréstitos, participación/agricultura líquida, monedas estables, puente, billetera. Entremos en detalle sobre cada nicho.

1.1. AMM/DEX

Concepto:

• DEX es el acrónimo de Intercambio Descentralizado: un intercambio descentralizado construido sobre blockchain, que permite a los usuarios intercambiar activos directamente entre sí sin pasar por ninguna organización intermediaria.

En Ethereum, DEX incluye 2 mecanismos: AMM y libro de órdenes. El mecanismo del libro de órdenes es eficaz para los comerciantes porque sabrán cuál es el precio de igualación de la orden. Sin embargo, este mecanismo sólo es adecuado para mercados con alta liquidez como CEX. Dado que el mercado DeFi tiene menor liquidez, AMM se considera el mecanismo óptimo para DEX, lo que ayuda a que cada orden de transacción se iguale más fácilmente.

Por ejemplo: Uniswap, Balancer, 1 pulgada

• AMM es un acrónimo de Automated Market Maker, que traducido al vietnamita significa Automatic Market Maker. En lugar de utilizar un intercambio tradicional con una cartera de pedidos, los usuarios negociarán con fondos de liquidez proporcionados por proveedores de liquidez.

Características importantes:

Los puntos notables de AMM/DEX incluyen: TVL, número de usuarios, descentralización o liquidez.

En función de estos factores, los usuarios pueden evaluar y elegir el AMM/DEX adecuado para operar e invertir.

• Proyectos destacados

Para cada ecosistema, se puede decir que AMM/DEX es el primer nicho en recibir flujo de caja del mercado. Y Ethereum no es una excepción. Entre ellos, el proyecto más destacado que se puede mencionar es Uniswap.

Uniswap es el AMM DEX líder en Ethereum. Actualmente, el TVL de Uniswap es de 4.100 millones de dólares, lo que representa el 14% del TVL de Ethereum. Además, la cantidad de usuarios activos mensuales de Uniswap asciende a 838,4K.

Otros proyectos en el mismo nicho:

• Intercambio de sushi: https://www.sushi.com/

• Finanzas de curva: https://curve.fi/#/ethereum/swap

• Equilibrador: https://balancer.fi/

• 1 pulgada: https://1inch.io/

• Red Kyber: https://kyber.network/

• Bancor: https://bancor.network/

1.2. Agregador de rendimiento

• Concepto:

Yield Aggregator (también conocido como Yield Aggregator Protocol) trata de optimizar los rendimientos de las transacciones de préstamos y préstamos mediante la conversión, la búsqueda y el aprovechamiento automático de oportunidades rentables de muchos diferentes formatos de DeFi.

• Características importantes:

• Automatización: Yield Aggregator ejecuta automáticamente operaciones y estrategias comerciales para maximizar la rentabilidad para los usuarios. Al combinar y aprovechar las características de diferentes protocolos DeFi, Yield Aggregator simplifica el proceso y ayuda a los usuarios a ahorrar tiempo y esfuerzo.

• Diversificación: Yield Aggregator utiliza el suministro de capital de varios protocolos DeFi para optimizar el rendimiento y reducir el riesgo. La dispersión del capital en múltiples protocolos minimiza el riesgo de pérdida y proporciona ganancias más estables a los usuarios.

• Flexibilidad y escalabilidad: Yield Aggregator es capaz de integrarse e interoperar con muchos protocolos y proyectos DeFi diferentes en Ethereum. Esto proporciona flexibilidad y escalabilidad, lo que permite a los usuarios aprovechar oportunidades lucrativas de proyectos y protocolos emergentes en el ecosistema DeFi.

Proyectos destacados:

• Yearn Finance: Yearn Finance permite a los usuarios optimizar las ganancias de los criptoactivos a través de servicios de préstamos y comercio.

• Instadapp: Instadapp ayuda a los usuarios a ejecutar automáticamente transacciones de préstamos, préstamos y conversión de activos entre protocolos DeFi para aprovechar oportunidades rentables. Además, el proyecto también proporciona herramientas de análisis y recomendaciones estratégicas para ayudar a los usuarios a tomar decisiones inteligentes en la gestión de su capital de inversión.

1.3. Derivados

Concepto:

• Los derivados son derivados financieros creados a partir de un activo subyacente como moneda, acciones, materias primas o criptomonedas. Se utiliza para comprar o vender un activo futuro a un valor previamente acordado.

Los contratos de derivados permiten a los usuarios beneficiarse de las fluctuaciones de precios del activo subyacente sin poseer directamente el activo.

Características importantes:

El punto más notable de los derivados es el apalancamiento: los usuarios pueden comprar o vender una cantidad de activos mayor que el capital realmente utilizado, aumentando la capacidad de generar mayores ganancias. Sin embargo, utilizar el apalancamiento también conlleva grandes riesgos y puede provocar pérdidas.

Proyectos destacados:

• dYdX: fundada en 2017, dYdX es una plataforma comercial descentralizada que permite a los usuarios negociar productos derivados como: operaciones al contado, con margen y perpetuas.

• Synthetix: Synthetix es un protocolo abierto que permite a los usuarios crear activos sintéticos vinculados al valor de diferentes activos como monedas, acciones y materias primas. Synthetix ayuda a crear un entorno de derivados financieros en el ecosistema Ethereum, abriendo muchas oportunidades de inversión y gestión de riesgos para los usuarios.

1.4. Préstamo/Endeudamiento

Concepto:

• Préstamo/Préstamo es una forma de permitir a los usuarios prestar dinero o pedir prestado criptomonedas a otros sin la necesidad de intermediarios como los bancos tradicionales.

Características importantes

• Diversificación de activos: los usuarios pueden utilizar activos como ETH, monedas estables o tokens ERC-20 para realizar actividades de préstamo/empréstito. Esto crea muchas oportunidades de inversión y apalancamiento de activos.

• Mecanismos de garantía: los proyectos de préstamo/préstamo a menudo aplican mecanismos de garantía, como transacciones de contratos inteligentes, y brindan transparencia para garantizar la seguridad y confiabilidad de los usuarios.

Proyectos destacados:

• Aave: https://aave.com/

• Compuesto: https://compound.finance/

El proyecto más destacado en el campo de los préstamos/préstamos en Ethereum es Aave. Aave es considerado el "hermano mayor" en la aldea DeFi. Este es un protocolo que permite a los usuarios depositar dinero en el sistema para ganar intereses y pedir prestado tipos ERC-20.

Aave ha sido ampliamente reconocido en la comunidad blockchain como uno de los proyectos pioneros en el campo de préstamos/préstamos en Ethereum con un TVL de hasta $6.01 mil millones y una base de usuarios activos mensuales de aproximadamente 31 mil.

Además de Aave, podemos mencionar Compound, un proyecto de préstamos que actúa como intermediario para ayudar a las personas que desean depositar activos para obtener más ganancias y a las personas que necesitan activos y desean hipotecarlos para obtener préstamos.

1.5. Estaca líquida/agricultura

Concepto

Liquid Stake es un término utilizado para referirse a protocolos que permiten a los usuarios participar en apostar (depositar) un activo específico y recibir a cambio un token que representa el activo apostado proporcionalmente 1:1. Por ejemplo, cuando los usuarios participan en apostar ETH en el protocolo Lido, recibirán stETH a la tasa correspondiente.

Características importantes

• Aportar liquidez a los activos en juego: una de las razones para desarrollar el juego líquido es resolver el problema de la falta de liquidez. Los usuarios pueden utilizar tokens representativos para obtener rendimiento adicional de muchas formas diferentes, como préstamos o transacciones continuas, para aumentar la eficiencia del capital para los usuarios.

• Proporcionar flexibilidad para apostar activos: La principal diferencia entre Liquid Stake y el stake directo radica en el hecho de que al participar en Liquid Stake, los activos del usuario no están completamente bloqueados. En cambio, los protocolos emitirán a los usuarios un token representativo en una proporción de 1:1.

Esto permite a los usuarios vender tokens representativos en cualquier momento durante fuertes fluctuaciones del mercado, para limitar las pérdidas al mínimo. Un ejemplo interesante es el colapso de LUNA, cuando muchos usuarios no pudieron desbloquear sus activos a tiempo y sufrieron grandes pérdidas.

• Riesgo reducido en caso de problemas con el validador: en comparación con el staking directo, Liquid Stake ofrece importantes beneficios técnicos.

Durante el proceso normal de apuesta, los poseedores de tokens delegan sus tokens a un único validador, y los tokens apostados pueden perderse si el validador toma acciones que dañen la red.

Sin embargo, con Liquid Stake Pool, los tokens se delegarán a muchos validadores para reducir el riesgo de pérdida de activos.

Además, los protocolos de Liquid Stake también cuentan con fondos de seguro para compensar a los clientes en caso de necesidad. Esto aumenta la seguridad y reduce el riesgo para los usuarios que participan en Liquid Sating.

Proyectos destacados:

Un proyecto destacado en el campo de Liquid Stake/Farming en Ethereum es Lido Finance. Lido Finance es una plataforma DeFi que permite a los usuarios apostar criptoactivos en un protocolo PoS.

Cuando los usuarios participen en la apuesta de ETH, recibirán stETH. Este token luego será apostado por el contrato inteligente con operadores de nodos seleccionados por DAO de Lido Finance.

Los fondos de participación de los usuarios se agregarán a la cuenta de depósito en garantía de la DAO, lo que garantizará que los operadores de nodos no tengan acceso directo a los activos de los usuarios.

Además, stETH se puede reinvertir en el soporte de DApps como Curve, MakerDAO, Aave, Anchor Protocol, Balancer, Zapper y muchas más.

1.6. Monedas estables

Concepto

• Las monedas estables son criptomonedas diseñadas para tener un valor estable, normalmente igual o cercano al valor de una moneda tradicional como el dólar estadounidense. El objetivo principal de las monedas estables es ayudar a minimizar la volatilidad de los precios y crear un medio de pago confiable y un depósito de valor en la cadena de bloques.

Proyectos destacados: Las 5 monedas estables principales con mayor capitalización de mercado incluyen: Tether; Moneda USD; DIFÍCIL; BinanceUSD y TrueUSD.

1.7. Puente

Concepto

• Bridge es una tecnología o protocolo que se utiliza para conectar dos blockchains o redes blockchain diferentes, permitiendo la conversión y el movimiento de activos de una blockchain a otra.

El objetivo principal de los puentes es apoyar la transferencia/transacción de activos e información entre redes blockchain.

Características importantes: compatibilidad, seguridad y protección.

Proyectos destacados: Stargate Finance, Multi, Lifi, Celer, Boba,…

1.8. Billetera

Concepto

Una billetera es una aplicación o plataforma que se utiliza para almacenar, administrar e intercambiar activos electrónicos como criptomonedas, tokens y NFT. Wallet proporciona una interfaz de usuario a través de la cual los usuarios pueden crear y administrar cuentas personales, realizar transacciones e interactuar con blockchain.

Funciones importantes: seguridad y protección; gestión de múltiples activos; integración de cadena de bloques.

Proyectos destacados

• Metamáscara: https://twitter.com/MetaMask

• Monedero de confianza: https://twitter.com/TrustWallet

MetaMask: MetaMask es una popular billetera basada en navegador web que permite a los usuarios crear y administrar cuentas multicadena, admitir cadenas compatibles con EVM para realizar transacciones e interactuar con aplicaciones concentradas que no son de cadena.

Trust Wallet: Trust Wallet es una billetera móvil segura y fácil de usar que admite el almacenamiento y la gestión de varios tipos de activos electrónicos. Ofrece integración con múltiples blockchains y permite a los usuarios realizar transacciones móviles.

2. NFT

La siguiente pieza importante del rompecabezas es NFT. Ethereum es uno de los ecosistemas donde más desarrollado está el segmento NFT.

Para conocer más sobre el nicho NFT, podemos dividirlo en 3 pequeños nichos:

• colecciones NFT

• Aplicaciones financieras para NFT (NFTFi)

• Mercado

1. Colecciones NFT

Concepto:

• Los coleccionables NFT son colecciones de obras digitales únicas e irremplazables creadas en una plataforma blockchain. Cada obra de NFT tiene un identificador único y una información de propiedad que se almacena y valida mediante la tecnología blockchain.

• Características clave: singularidad, propiedad, valor e interés comunitario.

• Proyectos destacados:

  

En cuanto a las colecciones de NFT, las principales incluyen: Bayc, Azuki, Degods, Captainz, Punk, Pudgy Penguins, CryptoPunks...

Sin embargo, recientemente, todo el mercado de NFT ha tenido ciertas fluctuaciones cuando muchas colecciones de primera línea han reducido drásticamente sus precios, específicamente:

• Bored Ape Yacht Club alcanzó un precio mínimo de ~28ETH/NFT

• Azuki cae a ~5ETH/NFT

Lea más en: https://twitter.com/BigcoinVN/status/1673610883296276481*

2. Aplicaciones financieras para NFT (NFTFi)

Concepto

Las aplicaciones financieras para NFT (NFTFi) son una combinación de dos elementos: NFT y Finanzas. Esta es la combinación única de NFT con características financieras como préstamos, arrendamiento y comercio, lo que ayuda a generar ganancias a partir de NFT.

Funciones importantes: Con NFTFi, los usuarios pueden realizar actividades como: préstamo, arrendamiento, negociación; generando así ganancias.

Proyectos destacados de préstamos NFT/delincuentes:

• ParaSpace: este es un protocolo NFTFi en Ethereum que permite a los usuarios crear, administrar e intercambiar NFT de alto valor. El protocolo proporciona funciones de préstamo, almacenamiento y distribución de NFT, lo que facilita la generación de ganancias a partir de los activos de NFT.

• NFTperp: NFTperp es un intercambio descentralizado (DEX) para NFT en Ethereum. Ofrece comercio de protocolos infinitos y contratos inteligentes diseñados específicamente para el comercio de NFT, lo que permite a los usuarios comprar, vender y subastar estos activos digitales únicos.

• Sudoswap: es un protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi) sobre Ethereum, enfocado a generar ganancias a partir de NFT. Permite a los usuarios pedir prestado, arrendar y participar en fondos de inversión NFT, lo que facilita la extracción de valor y genera ganancias a partir de los activos NFT.

Mercados NFT destacados:

• Blur: es un mercado nacido después de OpenSea pero se considera un competidor formidable debido a su alta liquidez.

• OpenSea: OpenSea es uno de los mercados de NFT líderes en Ethereum, que permite a los usuarios comprar, vender y explorar miles de NFT de diferentes tipos de activos, como imágenes, videos, música y juegos.

• Rarible: Rarible es un mercado NFT descentralizado en Ethereum que permite a los usuarios crear, comprar y vender creaciones NFT únicas. Proporciona herramientas que permiten a los usuarios crear NFT y beneficiarse de su venta.

• SuperRare: SuperRare es un mercado NFT centrado en el arte digital, que permite a los artistas crear, vender e intercambiar obras NFT únicas. Este Marketplace pone especial énfasis en autenticar obras y garantizar la singularidad de cada NFT.

3. Proyectos de prestación de servicios

3.1. Intercambios

Binance, OKx, Kucoin, Huobi,…

3.2. VC

Polychain Capital es un fondo de inversión que se centra en proyectos de blockchain y criptomonedas, especialmente proyectos en Ethereum. Además, podemos nombrar fondos destacados como: a16z, Polychain Capital, Coinbase Ventures, Pantera Capital, Delphi Digital, Hashed, Paradigm, Multicoin Capital,…

3.3. Partes de auditoría

• OpenZeppelin: un proyecto que audita y garantiza la seguridad de proyectos en Ethereum.

• ConsenSys Diligence: un proyecto de pruebas de seguridad y autenticación de código abierto en Ethereum.

• CertiK: un proyecto que proporciona pruebas de seguridad y servicios de validación de contratos inteligentes en Ethereum y otras plataformas blockchain.

3.4. Los proyectos proporcionan servicios y herramientas de software.

• Infura: se especializa en brindar servicios de nodo de la plataforma blockchain de Ethereum, ayudando a los desarrolladores a acceder e interactuar con la red Ethereum fácilmente.

• Truffle: un marco para desarrollar y probar aplicaciones basadas en Ethereum.

• Etherscan: un navegador de bloques que proporciona información sobre transacciones, billeteras y otra información en Ethereum.

III. Oportunidades en el ecosistema Ethereum

Los usuarios tienen muchas oportunidades al participar en el ecosistema Ethereum, específicamente:

1. Invierta en tokens/monedas en Ethereum

Ethereum es una red blockchain popular y ampliamente utilizada y ofrece posibles oportunidades de inversión. Ethereum ha creado la base para el desarrollo de proyectos DeFi, NFT y muchas otras aplicaciones blockchain.

Sin embargo, invertir en cualquier mercado tiene ciertos riesgos y lo mismo ocurre con Ethereum. Porque el valor de los tokens/monedas puede aumentar o disminuir significativamente en momentos de fuertes fluctuaciones. Los inversores deben considerar e investigar detenidamente el proyecto antes de tomar una decisión de inversión.

2. Aspecto en el juego para ganar lanzamientos aéreos.

Otra oportunidad en el ecosistema Ethereum es participar en la comunidad y ganar lanzamientos aéreos de proyectos en Ethereum. Airdrop es el proceso de distribución de tokens/monedas gratuitas a individuos o comunidades para promover la participación y mejorar el desarrollo del proyecto.

Para recibir el lanzamiento aéreo, los usuarios deben pasar tiempo "piel en el juego". Participe en la comunidad: mostrar interés y apoyo al proyecto mediante la tenencia de tokens/monedas aumentará sus posibilidades de recibir un lanzamiento aéreo.

Esto también incentiva a los usuarios a participar en proyectos y formar parte de la comunidad Ethereum, creando interacción y contribuyendo al desarrollo del ecosistema.

3. Replanteo y agricultura de rendimiento

Ethereum brinda oportunidades para que los usuarios participen en apuestas y cultivos de rendimiento. Stake consiste en depositar tokens en un contrato inteligente para contribuir a proteger la red Ethereum y recibir recompensas adicionales. La agricultura de rendimiento es la práctica de encontrar las mejores oportunidades rentables participando en transacciones y proporcionando liquidez en plataformas DeFi. Ambas actividades ofrecen la oportunidad de obtener ganancias al tener y usar tokens en Ethereum.

Sin embargo, debe aprender detenidamente sobre los proyectos antes de participar en la agricultura de rendimiento/replanteo para evitar riesgos innecesarios.

4. Desarrollo de aplicaciones y contratos inteligentes

La mayoría de las anteriores son oportunidades para usuarios comunes, entonces, ¿qué pasa con los desarrolladores?

Los desarrolladores con conocimientos de Solidity y tecnologías relacionadas pueden aprovechar las capacidades de Ethereum para crear aplicaciones y contratos inteligentes que puedan crear nuevos servicios y productos en la plataforma Ethereum y explotar el potencial del ecosistema.

5. Únase a las DAO

Las DAO son organizaciones descentralizadas construidas sobre la plataforma Ethereum, donde la comunidad participa y toma decisiones de manera descentralizada.

Al participar en DAO, los usuarios tendrán la oportunidad de participar en decisiones estratégicas, asignación de recursos y obtener ganancias de las actividades de la organización.

IV. Concluir

El ecosistema Ethereum ha jugado un papel importante en la promoción del desarrollo de la tecnología blockchain y dapp.

Con la capacidad de crear e implementar contratos inteligentes, Ethereum ha abierto una nueva puerta para crear dapps y crear aplicaciones prácticas y soluciones tecnológicas para servir a los usuarios.

Ethereum no es simplemente una plataforma blockchain, sino también un ecosistema rico y diverso con 3 piezas importantes como NFT, DeFi y proyectos de prestación de servicios. Esto ha creado un entorno diverso y creativo tanto para los usuarios generales como para los desarrolladores.

Sin embargo, cada usuario debe ser consciente de que participar en el ecosistema Ethereum también conlleva riesgos. El mercado de las criptomonedas es volátil, e invertir y participar en la búsqueda de oportunidades de proyectos en Ethereum requiere que los usuarios dominen los conocimientos y realicen una investigación exhaustiva.

Desde una perspectiva general, con su diversidad y potencial, Ethereum ha creado y seguirá creando oportunidades para explorar muchos campos nuevos en el futuro.

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