Resumen
Los niveles de parada de pérdidas y toma de ganancias son dos conceptos básicos en los que muchos operadores confían para determinar las estrategias de salida de operaciones en función del riesgo que están dispuestos a asumir. Estos límites se utilizan tanto en el mercado tradicional como en el de criptomonedas, y son especialmente populares entre los traders que prefieren un enfoque de análisis técnico.
la introducción
La sincronización del mercado es una estrategia en la que los inversores y comerciantes intentan predecir los precios futuros del mercado y encontrar el nivel de precio óptimo para comprar y vender activos. En este enfoque, es esencial saber cuándo salir del mercado. Aquí es donde entran en juego los niveles de stop loss y takeprofit.
Los niveles de parada de pérdidas y toma de ganancias son objetivos de precios que los operadores se fijan de antemano. Estos niveles predeterminados, que normalmente se utilizan como parte de una estrategia de salida para operadores disciplinados, están diseñados para mantener el comercio emocional al mínimo y son esenciales para la gestión de riesgos.
Detener pérdidas y tomar niveles de ganancias
El nivel de stop loss es un precio predeterminado para un activo en particular que es inferior al precio actual al que se cierra la operación para limitar la pérdida del inversor en esta operación. Por otro lado, el nivel de obtención de beneficios es un precio predeterminado al que los operadores cierran operaciones rentables.
En lugar de utilizar órdenes de mercado en tiempo real, los operadores pueden establecer estos niveles para activar la venta automática sin tener que monitorear los mercados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los futuros de Binance, por ejemplo, tienen una función de orden de parada que combina órdenes de parada de pérdidas y toma de ganancias. El sistema decide si la orden es una orden de stop loss o una orden de toma de ganancias en función de los niveles del precio de activación y el último precio o precio de mercado cuando se realizó la orden.
¿Por qué utilizar niveles de stop loss y takeprofit?
Capacitación en gestión de riesgos.
Los niveles Stop Loss y Take Profit reflejan la dinámica actual del mercado, y aquellos que saben cómo determinar adecuadamente los valores ideales para estos niveles esencialmente determinan buenas oportunidades comerciales y niveles de riesgo aceptables. La evaluación de riesgos utilizando niveles de stop loss y takeprofit puede desempeñar un papel fundamental en el mantenimiento y crecimiento de su cartera de inversiones. No sólo protege sistemáticamente sus fondos al priorizar las operaciones de menor riesgo, sino que también evita que se desperdicie toda su cartera de inversiones. Por lo tanto, la mayoría de los operadores utilizan niveles de parada de pérdidas y obtención de ganancias en sus estrategias de gestión de riesgos.
Prevenir el comercio emocional
El estado emocional de una persona en un momento dado puede tener una fuerte influencia en su toma de decisiones, razón por la cual algunos traders confían en una estrategia preestablecida para evitar operar bajo la influencia del estrés, el miedo, la codicia u otras emociones fuertes. . Aprender a determinar el momento adecuado para cerrar operaciones puede ayudarle a evitar operar precipitadamente, permitiéndole gestionar sus operaciones comerciales estratégicamente en lugar de hacerlo por capricho.
Calcular la relación riesgo-retorno
Los niveles de stop loss y takeprofit se utilizan para calcular la relación riesgo-recompensa.
La relación riesgo-recompensa es una medida del riesgo asumido frente al rendimiento que probablemente se obtendrá. En general, es mejor realizar operaciones con una relación riesgo-recompensa baja porque significa que las ganancias que puede recibir superan los riesgos potenciales.
Puede calcular la relación riesgo-recompensa utilizando esta ecuación:
Relación riesgo-recompensa = (precio de entrada - precio de stop loss) / (precio de toma de ganancias - precio de entrada)
Cómo calcular los niveles de stop loss y takeprofit
Existen varios métodos que los operadores pueden utilizar para determinar los niveles ideales de parada de pérdidas y toma de ganancias. Estos métodos se pueden utilizar de forma independiente o en combinación con otros, pero el objetivo final sigue siendo el mismo: utilizar los datos existentes para tomar decisiones más informadas sobre cuándo cerrar acuerdos.
Niveles de soporte y resistencia.
El soporte y la resistencia son dos conceptos básicos que cualquier operador en los mercados de divisas tradicionales y digitales conoce.
Los niveles de soporte y resistencia son dos áreas en el gráfico de precios que probablemente experimenten una actividad comercial excesiva, ya sea de compra o venta. En los niveles de soporte, se espera que las tendencias a la baja se detengan temporalmente como resultado del aumento de los niveles de actividad de compra. En cuanto a los niveles de resistencia, se espera que las tendencias alcistas se detengan temporalmente como resultado del aumento de los niveles de actividad vendedora.
Los operadores que siguen este método generalmente establecen el nivel de toma de ganancias exactamente por encima del nivel de soporte que han identificado, y el nivel de stop loss exactamente por debajo del nivel de resistencia.
Puede encontrar una explicación detallada en los conceptos básicos de soporte y resistencia.
Medias móviles
Este indicador técnico filtra las distracciones del mercado y facilita la visualización de datos de la acción del precio para mostrar la tendencia del mercado.
Las medias móviles se pueden calcular durante un período de tiempo más corto o más largo dependiendo de las preferencias de los operadores individuales. Los operadores observan de cerca los promedios móviles, buscando oportunidades para comprar o vender en señales cruzadas, donde dos promedios móviles diferentes se cruzan en un gráfico. Puede leer más sobre las medias móviles en detalle.
Los operadores que utilizan una media móvil normalmente establecen niveles de límite de pérdidas por debajo de una media móvil más larga en su rango.
Método de porcentaje
En lugar de un nivel predeterminado calculado utilizando indicadores técnicos, algunos operadores utilizan un porcentaje fijo para establecer niveles de stop loss y takeprofit. Por ejemplo, pueden optar por cerrar la operación una vez que el precio del activo esté un 5% por encima o por debajo del precio que ingresaron. Este es un enfoque sencillo que es adecuado para operadores que no están bien versados en indicadores técnicos.
Otros indicadores
Hemos mencionado algunas herramientas de análisis técnico comunes que se utilizan para determinar los niveles de límite de pérdidas y obtención de ganancias, pero los operadores utilizan muchos otros indicadores. Estos incluyen el índice de fuerza relativa (RSI), un indicador de impulso que determina si un activo está sobrecomprado o sobrevendido, las bandas de Bollinger (BB) que miden la volatilidad del mercado y la media móvil de convergencia-divergencia (MACD), que utiliza medias móviles exponenciales como puntos de datos. .
Pensamientos concluyentes
Muchos comerciantes e inversores utilizan uno o una combinación de los enfoques descritos anteriormente para calcular los niveles de límite de pérdidas y obtención de ganancias. Estos niveles representan motivaciones técnicas para que abandonen las operaciones, ya sea para salir de una operación perdedora o para obtener ganancias potenciales. Vale la pena señalar aquí que estos niveles son únicos para cada operador y no garantizan un desempeño exitoso. Más bien, guía el proceso de toma de decisiones y lo hace más sistemático e influyente. Por lo tanto, evaluar el riesgo estableciendo niveles de stop loss y takeprofit o utilizando otras estrategias de gestión de riesgos es un buen hábito comercial.