¿Qué es una transacción?
La transacción es un concepto básico en economía que involucra la compra y venta de activos. El objeto de la transacción puede ser bienes o servicios, y el comprador debe pagar al vendedor. En algunos casos, las transacciones también pueden incluir el intercambio de bienes y servicios.
En los mercados financieros, los activos que se negocian se denominan instrumentos financieros. Existen muchos tipos de instrumentos financieros, incluidas acciones, bonos, pares de divisas en el mercado de divisas, opciones, futuros, productos de margen, monedas digitales, etc. Si no está familiarizado con estos términos, no se preocupe. Entraremos en detalles en este artículo.
Normalmente, el término negociación se refiere a la negociación a corto plazo, en la que los operadores entran y salen activamente del mercado en un período de tiempo relativamente corto. Pero esta definición es algo engañosa, de hecho, el trading puede tener muchas estrategias diferentes, como el day trading, el swing trading, el trading de tendencias, etc. Los presentaremos en detalle a continuación.
¿Qué es la inversión?
La inversión es la asignación de recursos (como el capital) con la expectativa de obtener una determinada ganancia. Esto puede tomar la forma de utilizar fondos para financiar y operar un negocio, o comprar un terreno y revenderlo a un precio más alto después de que se revalorice. En los mercados financieros, a menudo implica invertir en un instrumento financiero con la intención de venderlo a un precio más alto en una fecha posterior.
La tasa de rendimiento esperada es un concepto central en la inversión (también conocida como ROI). A diferencia del comercio, la inversión suele adoptar un enfoque a largo plazo para la acumulación de riqueza. El objetivo de los inversores es generar riqueza durante un largo período de tiempo (años o incluso décadas). Hay muchas maneras de lograr sus objetivos, pero los inversores suelen buscar posibles oportunidades de inversión basándose en algunos factores fundamentales.
La inversión a largo plazo determina que los inversores generalmente no se preocupen por las fluctuaciones de precios a corto plazo. Mantendrán una mentalidad relativamente pasiva y rara vez se preocuparán por las pérdidas a corto plazo.
¿Cuáles son las diferencias entre operar e invertir?
Tanto los comerciantes como los inversores quieren obtener beneficios en los mercados financieros. Pero sus métodos para lograrlo son muy diferentes.
En general, los inversores esperan rendimientos durante un período de tiempo más largo, que abarca años o incluso décadas. Debido al mayor período de tiempo, los inversores tienen correspondientemente objetivos de rentabilidad más altos para diversas inversiones.
En cambio, los operadores explotan activamente la volatilidad del mercado para obtener ganancias: entran y salen del mercado con mayor frecuencia, a menudo simultáneamente en múltiples operaciones con rendimientos relativamente pequeños.
Entonces, ¿cuál es mejor y cuál es más adecuado para ti? Depende de usted decidir. Puede comenzar por comprender el mercado y aprender haciendo. Con el tiempo, tendrá una mejor idea de qué método es más adecuado para sus objetivos financieros, necesidades personales y situación comercial.
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¿Qué es el análisis fundamental (FA)?
El análisis fundamental es un método para evaluar el valor de los activos financieros. El análisis fundamental analiza factores económicos y financieros para determinar si los precios actuales de los activos son razonables. El contenido de la evaluación incluye considerar el desempeño económico general, las condiciones de la industria o las condiciones comerciales relacionadas con los activos (si las hubiera) desde una perspectiva macroeconómica. Estos datos a menudo se rastrean a través de indicadores adelantados y rezagados en macroeconomía.
Después de completar el análisis fundamental, el objetivo del análisis cambia a determinar si el activo está infravalorado o sobrevalorado, proporcionando la referencia necesaria para que los inversores tomen decisiones.
Para las monedas digitales, el análisis fundamental también puede involucrar el campo emergente de la ciencia de datos, basado en métricas en cadena en cadenas de bloques públicas. Estas métricas incluyen la tasa de hash de la red, la clasificación de los titulares, la cantidad de direcciones, el análisis de transacciones y más. Aprovechando las grandes cantidades de datos proporcionados por las cadenas de bloques públicas, los analistas pueden crear indicadores técnicos sofisticados que miden la salud general de la red.
Aunque el análisis fundamental se utiliza ampliamente en los mercados de valores o de divisas, no es necesariamente adecuado para las monedas digitales en su estado actual. Este activo es una categoría emergente y aún no se ha establecido un marco estandarizado integral para evaluar su valor de mercado. Es más, la mayoría de los mercados están influenciados por el comercio especulativo y la opinión pública. Por lo tanto, los factores fundamentales suelen tener un impacto insignificante en los precios de las monedas digitales. Sin embargo, a medida que el mercado madure, pueden surgir métodos más precisos para evaluar el valor de los activos de moneda digital.
¿Qué es el Análisis Técnico (AT)?
Los analistas técnicos adoptan un enfoque diferente. La idea central del análisis técnico es que la tendencia futura del mercado se puede predecir a través de las tendencias históricas de los precios.
Los analistas técnicos no determinan el valor intrínseco de un activo. En cambio, analizan la actividad comercial histórica como base para identificar oportunidades comerciales. Esto incluye el análisis de la acción del precio y el volumen, patrones de gráficos, la aplicación de indicadores técnicos y muchas otras herramientas de gráficos para evaluar la fortaleza de un estado de mercado determinado.
Por lo tanto, el análisis técnico no es sólo una herramienta para predecir la probabilidad de futuros movimientos de precios, sino también un marco práctico para realizar la gestión de riesgos. El análisis técnico proporciona un modelo de análisis de la estructura del mercado que mejora la claridad y la mensurabilidad en la gestión comercial. En este caso, medir el riesgo es el primer paso para gestionarlo. Por tanto, algunos analistas técnicos no serían considerados traders en el sentido estricto de la palabra. Pueden utilizar el análisis técnico únicamente como marco de gestión de riesgos.
La práctica del análisis técnico se puede aplicar a todos los mercados financieros y también es la preferida por muchos operadores de divisas digitales. Sin embargo, ¿realmente funciona el análisis técnico? Como se mencionó anteriormente, la valoración de los mercados de divisas digitales está impulsada en gran medida por la especulación. Por lo tanto, las criptomonedas se han convertido en un terreno fértil para los analistas técnicos, ya que pueden producir excelentes respuestas simplemente considerando factores técnicos.
¿Cuál es mejor, el análisis fundamental o el análisis técnico?
Todo depende de la estrategia comercial que adopte. De hecho, definitivamente puedes usar ambos. La mayoría de los métodos de análisis de mercado son más eficaces cuando se combinan con otros métodos e indicadores, y la probabilidad de encontrar oportunidades de inversión más fiables aumenta considerablemente. El uso de una combinación de diferentes estrategias comerciales también puede ayudarlo a eliminar errores en su proceso de toma de decisiones.
Esta idea a veces se llama convergencia. Los operadores de fusión combinan orgánicamente múltiples estrategias para aprovechar al máximo las ventajas de todas las estrategias. La idea detrás de esto es que las oportunidades comerciales creadas por la estrategia combinada pueden ser mejores que la ejecución continua de una determinada estrategia.
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¿Cuáles son los impulsores de los mercados financieros?
El precio de un activo está determinado por el equilibrio entre oferta y demanda. En otras palabras, el precio lo determinan tanto los compradores como los vendedores. Si hay oferta y demanda, hay mercado. Entonces, ¿qué otros factores afectan el valor de los activos financieros?
Como se mencionó en la discusión anterior, debemos centrarnos en factores fundamentales como el estado de la economía. También merecen atención factores técnicos como el valor de mercado de las monedas digitales. No se pueden ignorar factores adicionales como el sentimiento del mercado o las noticias recientes.
Sin embargo, estos factores son sólo a título considerado. Lo que realmente determina el precio de un activo en un momento determinado es el equilibrio entre oferta y demanda.
¿Cuáles son las tendencias del mercado?
Las tendencias del mercado se refieren al movimiento general de los precios de los activos. La acción del precio, las líneas de tendencia e incluso los promedios móviles clave se utilizan a menudo en el análisis técnico para determinar las tendencias del mercado.
Las tendencias del mercado generalmente se dividen en dos tipos principales: mercados alcistas y mercados bajistas. Un mercado alcista es una tendencia ascendente continua en la que los precios siguen subiendo. Un mercado bajista es una tendencia bajista continua en la que los precios siguen cayendo. Además, podemos identificar mercados "en consolidación" o "consolidados", donde la dirección del precio no está clara.
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Vale la pena señalar que las tendencias del mercado no significan que los precios siempre se desarrollen en la dirección de la tendencia. Los mercados alcistas a largo plazo también acechan dentro de tendencias bajistas a pequeña escala, y viceversa. Ésa es la naturaleza de las tendencias del mercado. Se trata de la perspectiva desde la que se mira el problema, y todo depende de cuánto tiempo se esté analizando. Las tendencias del mercado a largo plazo siempre son más significativas que las tendencias a corto plazo.
Lo especial de las tendencias del mercado es que son difíciles de predecir y, a menudo, sólo contamos con el beneficio de la visión retrospectiva. Es posible que haya oído hablar del "sesgo en retrospectiva", que se refiere a la tendencia de las personas a creer que han predicho con precisión un evento antes de que ocurra. Como se plantea la hipótesis, el sesgo retrospectivo puede tener un impacto significativo en la identificación de tendencias del mercado y la toma de decisiones comerciales.
¿Qué es un ciclo de mercado?
Es posible que haya escuchado antes el dicho de que "los mercados se mueven en ciclos". Un ciclo se refiere a un patrón o tendencia que ocurre a lo largo del tiempo, siendo los ciclos de mercado en marcos de tiempo más largos más confiables que aquellos en marcos de tiempo más cortos. Aun así, puedes encontrar pequeños ciclos de mercado incluso mirando gráficos horarios, del mismo modo que puedes hacerlo mirando datos de décadas.
Los mercados son de naturaleza cíclica. Los cambios cíclicos pueden hacer que algunas clases de activos superen a otras. En otros segmentos del mercado bajo el mismo ciclo de mercado, el desempeño de estas clases de activos puede no ser tan bueno como el de otras clases de activos debido a diferentes condiciones del mercado.
Vale la pena señalar que es casi imposible decidir en qué punto del ciclo del mercado nos encontramos en un momento dado. Sólo después de que haya transcurrido un período de tiempo en el ciclo es probable que el análisis realizado sea muy preciso. Los ciclos de mercado rara vez tienen puntos de inicio y finales específicos. Resulta que "vivir el momento" es una visión muy sesgada en los mercados financieros.
Para obtener más información sobre los ciclos del mercado, lea "La psicología de los ciclos del mercado".
Capítulo 2 – Mercados financieros e instrumentos comerciales
Tabla de contenido
¿Qué son los instrumentos financieros?
¿Qué es el mercado spot?
¿Qué es el comercio de margen?
¿Qué es un mercado de derivados?
¿Qué son los contratos a plazo y de futuros?
¿Qué es un contrato de futuros perpetuo?
¿Qué es un contrato de opciones?
¿Qué es el mercado de divisas (Forex)?
¿Qué son los tokens apalancados?
¿Qué son los instrumentos financieros?
En pocas palabras, un instrumento financiero es un activo negociable. Los ejemplos típicos incluyen efectivo, metales preciosos (oro o plata), documentación de propiedad (como la propiedad de un negocio o recurso) y derechos para entregar o recibir efectivo. Los instrumentos financieros son ciertamente muy complejos, pero todos comparten una idea básica: no importa lo que sean o lo que representen, todos los instrumentos financieros pueden negociarse.
Los instrumentos financieros se pueden dividir en varios tipos según diferentes métodos de clasificación. Un método de clasificación consiste en observar si el instrumento financiero es un instrumento en efectivo o un instrumento derivado. Como sugiere el nombre, los derivados obtienen su valor de otros activos financieros (como las criptomonedas). Los instrumentos financieros también pueden clasificarse como instrumentos de deuda o instrumentos de capital.
Entonces, ¿en qué categoría cae la moneda digital? Podemos observar las monedas digitales desde una variedad de perspectivas sin clasificarlas como un tipo específico. Todos son activos digitales, que es la forma más sencilla de clasificarlos. Pero el potencial de las monedas digitales se basa en la creación de un sistema financiero y económico completamente nuevo.
En este sentido, la moneda digital constituye una clase completamente nueva de activos digitales. A medida que el ecosistema siga evolucionando, seguirán surgiendo otras nuevas clases de activos en el futuro. Ya están surgiendo ejemplos tempranos correspondientes en el campo de las finanzas descentralizadas (DeFi).
¿Qué es el mercado spot?
El mercado al contado es una plataforma para la "entrega instantánea" de instrumentos financieros. En este mercado, "entrega" significa el intercambio de un instrumento financiero por efectivo. Esta distinción puede parecer trivial, pero algunos mercados no liquidan inmediatamente en efectivo. Por ejemplo, en el mercado de futuros, los activos se entregan en una fecha posterior (la fecha de vencimiento del contrato de futuros).
En pocas palabras, se puede considerar el mercado al contado como un lugar donde las transacciones se completan "inmediatamente". Debido a que las operaciones se liquidan inmediatamente, el precio de mercado actual de un activo a menudo se denomina precio al contado.
¿Qué significa esto para el mercado de divisas digitales? ¿Cómo puedo operar en el mercado spot de Binance? Los comerciantes pueden intercambiar varias monedas entre sí. Para intercambiar Binance Coin (BNB) por Binance Stablecoin (BUSD), vaya al mercado spot BNB/BUSD y opere. De manera similar, si necesita intercambiar Binance Coin (BNB) por Bitcoin (BTC), puede acudir al mercado spot BNB/BTC. Una vez completado el pedido, se puede completar el cambio de moneda. Esta es una de las formas más sencillas de operar con monedas digitales.
¿Qué es el comercio de margen?
El comercio de márgenes utiliza fondos de terceros para realizar transacciones. Ya sea una ganancia o una pérdida, este método comercial amplificará los resultados. Una cuenta de margen aumenta el acceso de un comerciante a los fondos al tiempo que reduce el riesgo de contraparte. ¿Por qué es esto? Esto se debe a que los operadores pueden depositar menos dinero en una plataforma de comercio de divisas digitales mientras operan con el mismo tamaño de posición.
En el comercio de margen, a menudo escuchará los términos margen y apalancamiento. El margen es la cantidad total de dinero que invierte (es decir, inversión personal) y el apalancamiento se refiere a cuántas veces aumenta el monto del margen. Por ejemplo, establecer el apalancamiento en 2x significa abrir una posición que tiene el doble del margen. Si se utiliza un apalancamiento de 4x, la posición abierta es cuatro veces el margen, y así sucesivamente.
Sin embargo, siempre hay que tener cuidado con las liquidaciones forzosas. Cuanto mayor sea el apalancamiento seleccionado, más cercano estará el precio de liquidación al precio de entrada. Si lo liquidan, corre el riesgo de perder todo su margen. Por lo tanto, antes de comenzar a operar, debe comprender los enormes riesgos asociados con el comercio de margen. Lea atentamente la "Guía de negociación de márgenes de Binance" para obtener el análisis y la orientación necesarios.
El comercio de márgenes se utiliza ampliamente en acciones, materias primas, transacciones de divisas y mercados de divisas digitales como Bitcoin. Según el modelo tradicional, los fondos prestados los proporcionan los corredores de inversiones. En el campo de la moneda digital, la fuente de fondos suele ser la plataforma comercial, que gana tarifas de financiación a cambio de pedir dinero prestado. En algunos casos, otros operadores pueden proporcionar fondos prestados directamente en la misma plataforma. Las tasas de interés están determinadas por el mercado abierto, por lo que a menudo se esperan tasas variables (cargos de financiación).
Hasta este punto, hemos cubierto brevemente el comercio de margen, pero aún quedan muchos conceptos por aprender. Para obtener más información, lea "¿Qué es el comercio de margen?" 》.
¿Qué es un mercado de derivados?
Los derivados son instrumentos financieros que basan su valor en otra cosa, incluido un activo subyacente o una cartera de activos. Los tipos más comunes son acciones, bonos, materias primas, índices de mercado o monedas digitales, etc.
La esencia de los derivados es un contrato celebrado entre múltiples partes, que obtiene un precio de un activo subyacente como referencia. No importa qué activo se utilice como punto base, el concepto central de los derivados es siempre obtener valor del activo. Ejemplos comunes de derivados incluyen contratos de futuros, contratos de opciones y swaps.
Las estadísticas muestran que el mercado de derivados es uno de los mercados financieros más grandes. ¿Por qué es esto? Los derivados aparecen en casi todos los productos financieros. Los propios derivados también pueden generar nuevos derivados, y estos "recién nacidos" seguirán creando más derivados. ¿Suena esto como un castillo de naipes que se desmorona? Ese puede ser el caso: algunos creen que los mercados de derivados desempeñaron un papel importante al permitir la crisis financiera de 2008.
¿Qué son los contratos a plazo y de futuros?
Los contratos de futuros son derivados que permiten a los operadores especular sobre el precio futuro de un activo. Implica un acuerdo entre las partes de que la liquidación de la transacción se producirá en la fecha de vencimiento. Como se analizó en el capítulo de derivados, cualquier activo puede servir como activo subyacente para dicho contrato. Los ejemplos comunes incluyen monedas digitales, materias primas, acciones y bonos.
La fecha de vencimiento de un contrato de futuros es el último día en el que el contrato se somete a actividad comercial. El contrato vence al final del día y se entregará al precio final de la transacción. La liquidación del contrato está predeterminada y puede ser en efectivo o mediante entrega física.
Cuando se produce la entrega física, los activos subyacentes del contrato se intercambian directamente. Por ejemplo, transportar un barril de petróleo. Al liquidar en efectivo, los activos subyacentes no se intercambian directamente, solo se intercambia su valor correspondiente en forma de efectivo o moneda digital.
Si desea negociar futuros en Binance, lea atentamente la "Guía definitiva para el comercio de futuros de Binance".
¿Qué es un contrato de futuros perpetuo?
Los productos de futuros son una excelente manera para que los operadores predigan los precios de los activos. ¿Pero qué pasa si quieren mantener su posición después de la fecha de vencimiento?
Los contratos de futuros perpetuos satisfacen sus necesidades. En comparación con los contratos de futuros habituales, la característica principal de este tipo de contrato es que nunca vence. De esta manera, los operadores pueden seguir especulando en función del precio del activo subyacente sin preocuparse por el vencimiento del contrato.
Sin embargo, esto en sí mismo presenta otro problema: ¿Qué pasa si el precio del contrato de futuros perpetuos está muy lejos del precio del activo subyacente? Debido a que no hay fecha de vencimiento, puede seguir habiendo diferencias significativas entre el mercado de futuros perpetuos y el mercado al contado.
Por lo tanto, los contratos de futuros perpetuos establecen un mecanismo para que los comerciantes paguen tarifas de financiación. Supongamos que el mercado de futuros perpetuos cotiza a un precio más alto que el mercado al contado. En este caso, la tasa de financiación será un número positivo, lo que indica que las posiciones largas (compradores) pagan a las posiciones cortas (vendedores) una tarifa de financiación. Esto anima a los compradores a vender el activo, lo que hace que el precio del contrato caiga y lo acerque al precio al contado. Por el contrario, si el precio de negociación del mercado de futuros perpetuos es más bajo que el del mercado al contado, la tasa de financiación será negativa y la posición corta seguirá pagando comisiones de financiación a la posición larga, estimulando el aumento del precio del contrato. .
En resumen, si la tasa de financiación es positiva, los largos pagan a los cortos una tasa de financiación. Si la tasa de financiación es negativa, los cortos pagan la tasa de financiación a los largos.
Los contratos de futuros perpetuos son populares en el comercio de Bitcoin y de divisas digitales. Para obtener más información sobre los contratos de futuros perpetuos, lea "¿Qué es un contrato de futuros perpetuos?" 》.
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¿Qué es un contrato de opciones?
Un contrato de opciones es un derivado financiero que otorga al operador el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender un activo a un precio específico en el futuro. La principal diferencia entre los contratos de futuros y los contratos de opciones es que los operadores no tienen la obligación de liquidar los contratos de opciones.
Los comerciantes predicen los movimientos de precios cuando compran contratos de opciones.
Hay dos tipos de contratos de opciones: call y put. Una opción de compra es la creencia de que el precio aumentará y una opción de venta es la creencia de que el precio bajará.
Al igual que otros derivados, los contratos de opciones pueden basarse en una variedad de activos financieros: índices de mercado, materias primas, acciones, monedas digitales, etc.
Los contratos de opciones permiten implementar estrategias comerciales y métodos de gestión de riesgos extremadamente complejos, como las posiciones bidireccionales. En el mundo de las monedas digitales, las opciones son ideales para los mineros que buscan cubrir grandes cantidades de sus activos en moneda digital. De esta manera, los mineros pueden evitar de manera más efectiva que sus fondos se vean afectados negativamente.
Para obtener más información sobre los contratos de opciones, lea "¿Qué es un contrato de opciones?" 》. Para negociar opciones en Binance, primero lea nuestra Guía de opciones para usuarios de iOS y Android.
¿Qué es el mercado de divisas (Forex)?
El mercado de divisas (Forex, abreviatura: FX) es un mercado que intercambia la moneda de un país con la moneda de otro país. Básicamente, el mercado de divisas determina los tipos de cambio de las monedas de todo el mundo.
A menudo podemos pensar en las monedas como activos de “refugio seguro”, e incluso acuñamos términos como “monedas estables”. En teoría, este activo está algo a salvo de las fluctuaciones del mercado. Si bien esta opinión es cierta hasta cierto punto, las monedas aún pueden estar sujetas a una volatilidad significativa del mercado. ¿por qué? Esto se debe a que el valor de una moneda depende de la oferta y la demanda, y también puede verse afectado por la inflación y otras fuerzas del mercado externo, como el comercio y la inversión globales y factores geopolíticos.
¿Cómo funciona el mercado Forex? Los bancos de inversión, los bancos centrales, las empresas comerciales, las empresas de inversión, los fondos de cobertura y los comerciantes minoristas de divisas pueden negociar pares de divisas. El mercado de divisas también proporciona conversión de moneda global para la liquidación del comercio internacional.
Los operadores de Forex suelen utilizar estrategias comerciales de cobertura, como el escalado de posiciones mediante apalancamiento, para amplificar sus ganancias. Cómo funciona esto se explica más adelante en este artículo.
Como todos sabemos, el mercado de divisas es una parte importante de la economía globalizada moderna. De hecho, el mercado de divisas es también el mercado financiero más grande y líquido del mundo.
¿Qué son los tokens apalancados?
Los tokens apalancados son activos negociables que brindan exposición apalancada al precio de las monedas digitales sin la necesidad de gestionar posiciones apalancadas. Esto significa que ya no tendrá que preocuparse por cuestiones de márgenes, garantías, financiación y liquidación.
Los tokens apalancados son un producto financiero innovador que debe depender del poder de la cadena de bloques para circular y operar. Los tokens apalancados fueron lanzados por primera vez por la plataforma de negociación de derivados FTX y desde entonces han surgido varias alternativas. La idea central detrás de esto es la misma: tokenizar posiciones abiertas apalancadas. ¿Qué significa?
Los tokens apalancados tokenizan posiciones de futuros perpetuos no liquidados. ¿Recuerda que discutimos anteriormente cómo usar derivados para crear nuevos derivados? Los tokens apalancados son un excelente ejemplo de esto, ya que obtienen su valor de posiciones de futuros (también un derivado).
Los tokens apalancados son una excelente manera de obtener exposición apalancada a las monedas digitales. Para intercambiar tokens apalancados en Binance, lea la Guía para principiantes sobre tokens apalancados de Binance (BLVT).
Para obtener más información sobre los tokens apalancados de FTX, lea la "Guía para principiantes sobre los tokens apalancados de FTX".
Capítulo 3 – Estrategias comerciales y de inversión
Tabla de contenido
¿Qué es una estrategia comercial?
¿Qué es la gestión de carteras?
¿Qué es la gestión de riesgos?
¿Qué es el comercio intradía?
¿Qué es el swing trading?
¿Qué es el comercio de posiciones?
¿Qué es el comercio a ultracorto plazo?
¿Qué es la asignación y diversificación de activos?
¿Qué es la teoría de Dow?
¿Qué es la teoría de las bandas de Elliott?
¿Qué es el análisis de Wyckoff?
¿Qué es comprar y mantener?
¿Qué es la inversión indexada?
¿Qué es el comercio simulado?
¿Qué es una estrategia comercial?
Una estrategia comercial se refiere al plan que sigue al ejecutar una operación. No existe una única forma correcta de operar y cada estrategia depende en gran medida de la personalidad y las preferencias del operador.
Independientemente de su método de negociación, tener un plan es un paso crucial. Establecer objetivos comerciales en el plan puede evitar que las malas emociones desencadenen operaciones irracionales que se desvíen de los objetivos. Por lo general, hay que decidir qué negociar, cómo hacerlo y los precios de compra y venta.
En este capítulo presentaremos algunos ejemplos de estrategias comerciales comúnmente utilizadas.
¿Qué es la gestión de carteras?
La gestión de cartera es la forma de crear y gestionar una serie de inversiones. Las carteras en sí mismas son agrupaciones de activos, que pueden incluir de todo, desde juguetes Beanie Babies hasta bienes raíces. Si solo opera con monedas digitales, su cartera puede consistir en Bitcoin junto con otras monedas o tokens digitales.
Antes de dedicarse a la gestión de cartera, primero debe considerar sus expectativas de rendimiento para su cartera. ¿Quiere un enfoque de cartera que esté aislado de las fluctuaciones de los activos o quiere encontrar algo que sea más riesgoso pero que pueda generar altos rendimientos en el corto plazo?
Los inversores se beneficiarán al pensar y optimizar continuamente la forma en que gestionan sus carteras. Algunas personas optan por una estrategia pasiva, elaboran un plan de inversión y esperan a ver qué pasa. A otros les gusta tomar la iniciativa y generar ganancias comprando y vendiendo activos con frecuencia.
¿Qué es la gestión de riesgos?
La gestión de riesgos es crucial para una negociación exitosa. Primero debe comprender qué tipos de riesgos puede encontrar:
Riesgo de mercado: Pérdidas potenciales que sufren los inversores si un activo se deprecia en valor.
Riesgo de liquidez: La pérdida potencial que surge de los mercados ilíquidos. En esos mercados, los inversores pueden tener dificultades para encontrar un comprador para el activo.
Riesgo operativo: pérdidas potenciales causadas por errores operativos. Los problemas anteriores pueden deberse a errores humanos, fallas de software o hardware o fraude deliberado por parte de los empleados.
Riesgo sistémico: mala gestión de sus pares, lo que resulta en pérdidas potenciales y, en última instancia, implica a todas las empresas de toda la industria. Lo que ocurrió en 2008 es un ejemplo típico de esto. El colapso del banco de inversión Lehman Brothers provocó una reacción en cadena en el sistema financiero mundial y, en última instancia, desencadenó una crisis financiera.
La identificación de riesgos debe identificar primero los activos de la cartera de inversiones, pero al mismo tiempo se debe considerar que los factores internos y externos son efectivos. A continuación, evaluarás estos riesgos, ¿con qué frecuencia ocurren? ¿Qué tan alto es el riesgo?
Al sopesar los riesgos y determinar su impacto en su cartera, puede priorizar los riesgos para poder desarrollar estrategias en consecuencia. Por ejemplo, los riesgos sistémicos pueden mitigarse mediante inversiones diversificadas y los riesgos de mercado pueden reducirse mediante stop loss.
Para obtener más información sobre la gestión de riesgos, lea "Explicación del riesgo financiero" y "Guía para principiantes sobre la gestión de riesgos".
¿Qué es el comercio intradía?
El comercio intradía se refiere a la estrategia comercial de entrar y salir de una operación dentro del mismo día. El término proviene de los mercados tradicionales y originalmente se refería al comercio durante momentos específicos del día. Los traders intradía no mantienen posiciones fuera de este horario.
El mercado de divisas digitales no está restringido por horarios de apertura y cierre, lo que abre un nuevo modelo de negociación las 24 horas. Sin embargo, el comercio intradía en el mundo de las monedas digitales se refiere a que los operadores compran y venden con frecuencia dentro de un período de 24 horas.
En el day trading, los operadores suelen confiar en el análisis técnico para identificar los activos objetivo con los que negociar. Dado que las ganancias pueden no ser grandes en un corto período de tiempo, puede optar por operar con una gama más amplia de activos para maximizar sus ganancias. A pesar de esto, algunos operadores pueden continuar operando con el mismo par comercial durante muchos años.
Obviamente, esta es una estrategia comercial muy proactiva. Puede generar grandes beneficios, pero también conlleva enormes riesgos. Por lo tanto, el trading intradía suele ser más adecuado para operadores experimentados.
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¿Qué es el swing trading?
En el swing trading, los traders también intentan sacar provecho de las tendencias del mercado, pero el período de tiempo suele ser más largo, normalmente de días a meses.
El swing trading generalmente busca activos que están infravalorados ahora pero que pueden aumentar su valor en el futuro. Puede comprar el activo y venderlo para obtener ganancias una vez que el precio aumente. Alternativamente, podría intentar encontrar activos sobrevaluados que perderán valor y vender algunos de ellos a un precio alto con la esperanza de volver a comprarlos cuando el precio baje.
Al igual que con el trading intradía, muchos traders swing utilizan técnicas de análisis técnico. Sin embargo, las estrategias de swing trading a menudo requieren largos períodos de tiempo para funcionar, por lo que el análisis fundamental también puede ser una herramienta extremadamente valiosa.
Las estrategias de swing trading son generalmente más amigables para los principiantes, principalmente porque no tienen el estrés vertiginoso del day trading. El trading intradía requiere decisiones rápidas y mucho tiempo observando la tendencia en la pantalla, mientras que el swing trading puede llevarle tiempo.
¿Qué es el comercio de posiciones?
El comercio de posiciones (o tendencias) es una estrategia a largo plazo. Los comerciantes compran activos y los mantienen durante largos períodos de tiempo (generalmente medidos en meses). Su objetivo es venderlo a un precio más alto en el futuro y, en última instancia, obtener ganancias.
Los principios básicos del trading de posiciones y del swing trading a largo plazo son diferentes. Los traders de posición se preocupan por las tendencias a largo plazo y tratarán de sacar provecho de la dirección del mercado en general, mientras que los traders de swing a menudo intentan predecir el "efecto swing", que no está necesariamente relacionado con la tendencia general del mercado.
Los operadores de posiciones generalmente prefieren el análisis fundamental simplemente debido a su preferencia por el comercio a largo plazo y, por lo tanto, a las condiciones para que los eventos fundamentales se materialicen. Sin embargo, no rechazan el análisis técnico. Aunque los operadores de posición operan bajo el supuesto de que la tendencia continuará, el uso de indicadores técnicos también puede alertarlos sobre la posibilidad de un cambio de tendencia.
Al igual que el swing trading, el trading de posiciones es una estrategia ideal para principiantes. Debido al gran lapso de tiempo, los comerciantes tienen amplias oportunidades para pensar las cosas detenidamente.
¿Qué es el comercio a ultracorto plazo?
De todas las estrategias que hemos analizado, el comercio a corto plazo tiene el horizonte temporal más corto. Los comerciantes completan compras y ventas en minutos (o incluso segundos), tratando de beneficiarse de pequeños movimientos de precios. En la mayoría de los casos, utilizan el análisis técnico para predecir movimientos de precios y explotar los diferenciales entre oferta y demanda y otras ineficiencias para generar ganancias. Debido al corto período de tiempo, la tasa de beneficio de las operaciones a ultracorto plazo suele ser inferior al 1%. El comercio a ultracorto plazo es en realidad un juego de números. Con el tiempo, las pequeñas ganancias se convierten en ganancias sustanciales.
Pero la estrategia comercial a ultracorto plazo no es adecuada para principiantes. Debe tener un conocimiento profundo del mercado, la plataforma comercial y el análisis técnico para tener posibilidades de éxito. Sin embargo, los traders confiados, siempre que juzguen correctamente las formas de onda, pueden utilizar las fluctuaciones a corto plazo para obtener grandes beneficios.
¿Qué es la asignación y diversificación de activos?
"Asignación de activos" y "diversificación" son dos términos que a menudo se intercambian. “No pongas todos los huevos en la misma canasta” encarna este principio. Este proverbio ilustra que concentrar el riesgo en un punto es un factor clave en el fracaso, y lo mismo ocurre con la riqueza. Concentrar los ahorros de toda su vida en un solo activo lo expone a los mismos riesgos. Por ejemplo, no es aconsejable invertir en acciones de una sola empresa. Si la empresa quiebra, lo perderá todo.
Este principio se aplica no sólo a activos individuales sino también a otras clases de activos. Si ocurre una crisis financiera, se espera que las acciones mantenidas se deprecien en todos los ámbitos. Estas acciones están estrechamente correlacionadas, lo que significa que todas las acciones pierden dinero y siguen la misma tendencia.
Una buena diversificación es más que simplemente hacer crecer una cartera con cientos de criptomonedas diferentes. Por ejemplo, ¿qué pasaría si los gobiernos de todo el mundo prohibieran las monedas digitales o las computadoras cuánticas rompieran sus esquemas de criptografía de clave pública incorporados? Ambos eventos pueden tener profundas consecuencias negativas para todos los activos digitales. Al igual que las acciones, todas pertenecen a la misma clase de activos.
La situación ideal es asignar la riqueza entre diferentes carteras de inversión. De esta manera, si un solo activo tiene un rendimiento inferior, no habrá un efecto en cadena en el resto de su cartera. El premio Nobel Harry Markowitz introdujo esta idea en la Teoría moderna de carteras (MPT). La idea establece que la volatilidad y el riesgo de una cartera se pueden reducir combinando activos no correlacionados.
Para obtener más información sobre este tema, lea Asignación y diversificación de activos de Binance Academy o Descubra los beneficios de diversificación de Bitcoin de Binance Research.
¿Qué es la teoría de Dow?
La teoría de Dow es un marco financiero inspirado en las ideas de Charles Dow. Dolph fue el fundador del Wall Street Journal y ayudó a crear los índices bursátiles estadounidenses, el Dow Jones Transportation Average (DJTA) y el Dow Jones Industrial Average (DJIA).
Aunque el propio Dow nunca publicó oficialmente la Teoría de Dow, propuso muchos principios de mercado en sus trabajos, que colectivamente podemos llamar Teoría de Dow. Los puntos clave son los siguientes:
Todo tiene un precio: Dow Theory cree firmemente en la hipótesis del mercado eficiente (EMH), que cree que el mercado refleja toda la información relacionada con los activos a través de los precios.
Tendencias del mercado: uno de los méritos de la teoría de Dow es la creación de lo que ahora el público conoce como tendencias del mercado, divididas en tendencias primarias, tendencias secundarias y tendencias terciarias.
Fases de las principales tendencias: la teoría de Dow divide las principales tendencias en tres fases distintas: acumulación, entrada de grandes minoristas y exceso y distribución.
Correlación entre índices: la teoría de Dow establece que la verdadera tendencia en un índice no se puede determinar a menos que se pueda observar un patrón correspondiente en otro índice.
Importancia del volumen: las direcciones de tendencia deben confirmarse con un volumen alto.
Las tendencias persisten hasta que se revierten: si se confirma una tendencia, la tendencia del mercado permanecerá sin cambios hasta que se revierta.
Vale la pena señalar que este no es un tema exacto, es solo una teoría por el momento y puede que no sea cierto. A pesar de esto, la teoría sigue siendo enormemente influyente y muchos inversores comerciales la consideran una parte integral de su metodología.
Para obtener más información, lea "Introducción a la teoría de Dow".
¿Qué es la teoría de las bandas de Elliott?
La teoría de las bandas de Elliott (EWT) cree que las reglas de las actividades del mercado se ajustan a la psicología de los participantes del mercado. Aunque esta teoría se utiliza en muchas estrategias de análisis técnico, no es un indicador ni una técnica comercial específica, sino simplemente un método de análisis de la estructura del mercado.
La forma de onda de Elliott suele constar de ocho ondas, que se pueden subdividir en dos tipos: ondas impulsivas y correctivas. Cinco de las ondas impulsivas se ajustarán a la tendencia general del mercado y las otras tres ondas correctivas se desarrollarán en la dirección opuesta.
Los ciclos de las Bandas de Elliott se dividen en ondas impulsivas (azules) y ondas correctivas (amarillas).
Los gráficos de estas bandas también tienen propiedades fractales, lo que significa que si haces zoom en una banda, verás otra forma de onda de Elliott en ella. Por el contrario, si aleja una banda, ahora verá que la banda es parte de un ciclo más grande de Bandas de Elliott.
Elliott Waves ha recibido críticas mixtas, y algunos argumentan que el método es demasiado subjetivo ya que los operadores pueden identificar patrones de ondas de diversas formas sin infringir las reglas. Al igual que la teoría de Dow, la teoría de las bandas de Elliott no es infalible y no debe considerarse una disciplina exacta. Muchos traders han logrado un gran éxito combinando la teoría de bandas de Elliott con otras herramientas de análisis técnico.
Para obtener más información sobre este tema, lea Introducción a la teoría de bandas de Elliott.
¿Qué es el análisis de Wyckoff?
El análisis de Wyckoff es una estrategia de inversión comercial desarrollada por Charles Wyckoff en la década de 1930. Su trabajo es ampliamente considerado como la piedra angular de las técnicas analíticas modernas en muchos mercados financieros.
Wyckoff propuso tres leyes básicas: la ley de la oferta y la demanda, la ley de causa y efecto y la ley del insumo-producto. También desarrolló la teoría de la fuerza del mercado, que tiene claras similitudes con el desglose de las principales tendencias de Charles Dow. Los resultados de su investigación en esta área también son extremadamente valiosos para los comerciantes de divisas digitales.
Desde una perspectiva práctica, el análisis de Wyckoff en sí es un método comercial de cinco pasos. Se puede desglosar de la siguiente manera:
Identificar tendencias: Analizar la situación actual del mercado y las tendencias de desarrollo futuras.
Determinar la fortaleza del activo: ¿El activo se mueve con las tendencias del mercado o en contra de ellas?
Busque activos con buenas razones para comprar: ¿hay suficientes razones para convencerse de comprar al precio actual? ¿Vale la pena correr el riesgo de obtener recompensas potenciales?
Evaluación de la probabilidad de un cambio en el precio de un activo: ¿Indicadores como el precio de la prueba de compra-venta de Wyckoff indican posibles cambios en el precio? ¿Qué dicen el precio y el volumen? ¿Está a punto de cambiar la tendencia del precio de este activo?
Es hora de entrar: ¿Cómo les está yendo a estos activos en relación con el mercado en general? ¿Cuándo es el mejor momento para entrar?
El método Wyckoff se desarrolló hace casi un siglo y todavía se utiliza ampliamente en la actualidad. El alcance de la investigación de Wyckoff es muy amplio y lo anterior es sólo una descripción muy breve. Se recomienda que todos estudien en profundidad los resultados de su investigación, que contienen muchos conocimientos de análisis técnico indispensables. Puede consultar nuestra Explicación del método Wyckoff para aprender los conceptos básicos.
¿Qué es comprar y mantener?
En realidad, la estrategia de "comprar y mantener" no es infrecuente e implica comprar y mantener un activo. Se trata de una estrategia pasiva con un horizonte temporal prolongado. Los inversores pueden comprar activos sin realizar ninguna acción, independientemente de cómo cambien las condiciones del mercado. En el campo de las monedas digitales, también existe un fenómeno típico: la tenencia a largo plazo (HODLing), que generalmente se refiere a que los inversores compran y mantienen monedas digitales durante mucho tiempo sin participar activamente en las transacciones.
Este es un enfoque de inversión ventajoso para aquellos que prefieren "no intervenir" en sus inversiones, ya que no necesitan preocuparse por las fluctuaciones o cambios de capital a corto plazo. Por otro lado, los inversores que adopten esta estrategia deben ser pacientes y asumir que el activo no perderá su valor con el tiempo.
Para obtener más información sobre cómo aplicar esta estrategia a Bitcoin, lea Explicación del DCA.
¿Qué es la inversión indexada?
Podemos pensar en la inversión indexada como una forma de "comprar y mantener". Como sugiere el nombre, los inversores intentan generar ingresos a partir de la actividad de los activos dentro de un índice específico. Puede lograr sus objetivos comprando activos por su cuenta o invirtiendo en fondos indexados.
Esta también es una estrategia pasiva. Los inversores pueden beneficiarse de la diversificación entre varias clases de activos sin la presión del comercio activo.
¿Qué es el comercio simulado?
El comercio de papel se puede aplicar a cualquier estrategia, excepto que los operadores solo simulan la compra y venta de activos. Como principiante (o incluso como operador experimentado), esta podría ser una buena manera de poner a prueba sus habilidades comerciales sin invertir dinero real.
Por ejemplo, es posible que haya descubierto una estrategia para predecir cuándo caerá Bitcoin y desee beneficiarse de ella antes de que baje el precio. Para evitar riesgos para los fondos reales, puede optar por realizar operaciones simuladas en este momento, lo cual es muy simple, como ingresar el precio al comienzo de la "venta en corto" y luego ingresarlo nuevamente al final. Puede utilizar algunos simuladores que simulen interfaces comerciales comunes.
La principal ventaja del comercio en papel es que le permite probar su estrategia comercial sin causar pérdidas si algo sale mal con la estrategia. Puede probar varias transacciones con riesgo cero. Por supuesto, también debe darse cuenta de que el comercio simulado tiene una comprensión limitada del entorno real y su mentalidad será diferente después de que realmente invierta dinero. Los simuladores que no simulan las condiciones de la vida real también pueden hacer que usted perciba erróneamente los costos y tarifas asociados, a menos que considere los factores anteriores al operar en una plataforma específica.
Binance ofrece una variedad de opciones de comercio de papel. Por ejemplo, la red de prueba de Binance Futures proporciona una interfaz completa. Si necesita crear un robot o programa comercial dedicado, puede acceder a la red de prueba de comercio al contado a través de la API.
Capítulo 4 - Conceptos básicos del análisis técnico
Tabla de contenido
¿Qué es una posición larga?
¿Qué es una posición corta?
¿Qué es un libro de pedidos?
¿Qué es la profundidad del libro de pedidos?
¿Qué es una orden de mercado?
¿Qué es un diferencial móvil en el comercio?
¿Qué es una orden límite?
¿Qué es una orden stop loss?
¿Qué es realizar y recibir pedidos?
¿Cuál es el diferencial entre oferta y demanda?
¿Qué es un gráfico de líneas K?
¿Cómo se ve el gráfico de líneas K?
¿Qué es una línea de tendencia?
¿Qué son los niveles de soporte y resistencia?
¿Qué es una posición larga?
Una posición larga (denominada "larga") implica la compra de un activo cuyo valor se espera que aumente. Las posiciones largas se utilizan comúnmente en derivados o transacciones de divisas y se pueden aplicar básicamente a cualquier clase de activo o tipo de mercado. Comprar un activo en el mercado al contado con la expectativa de que el precio aumentará también constituye una posición larga.
Optar en largo en productos financieros es la forma más común de invertir, especialmente para aquellos que recién están comenzando. Las estrategias comerciales a largo plazo, como comprar y mantener, se basan en el supuesto de que los activos se apreciarán en valor. En este sentido, comprar y mantener es una forma de ir en largo.
Sin embargo, ir en largo no significa necesariamente que el comerciante espere beneficiarse del aumento de los precios. Tomemos como ejemplo los tokens apalancados: BTCDOWN es inversamente proporcional al precio de Bitcoin. Si el precio de Bitcoin aumenta, el precio de BTCDOWN disminuirá. Por el contrario, si el precio de Bitcoin cae, el precio de BTCDOWN aumenta en consecuencia. Abrir una posición larga en BTCDOWN equivale a anticipar una caída en el precio de Bitcoin.
¿Qué es una posición corta?
Una posición corta ("corta") es la venta de un activo que puede recomprarse a un precio más bajo en el futuro. Las posiciones cortas están estrechamente relacionadas con las operaciones de margen, ya que los operadores pueden vender activos prestados en corto. Sin embargo, la venta en corto también se utiliza ampliamente en los mercados de derivados y se puede realizar mediante una simple posición al contado. Entonces, ¿cómo funcionan las ventas en corto?
El enfoque para vender en corto en el mercado spot es simple: digamos que tienes Bitcoin y esperas que el precio baje. Vendes tu Bitcoin por USD con la esperanza de volver a comprarlo a un precio más bajo en el futuro. Esta estrategia de vender a un precio alto y comprar a un precio bajo en el futuro en realidad está acortando Bitcoin. muy simple. Pero ¿qué pasa con la venta en corto de activos prestados? Entendamos cómo funciona.
Pide prestado un activo (como una acción o una moneda digital) que cree que perderá valor en el futuro y luego lo vende inmediatamente. Si la transacción se completa con éxito y el precio del activo cae como se esperaba, se puede recomprar al valor del activo prestado. Luego puede reembolsar el activo prestado con intereses y obtener así un beneficio de la diferencia entre el precio original y el precio de recompra.
Entonces, ¿cómo se pide dinero prestado para vender Bitcoin en corto? El ejemplo específico es el siguiente: tomamos prestado 1 Bitcoin a través de una garantía y luego lo vendemos inmediatamente por $10,000. En este momento tenemos $10,000 en efectivo. Supongamos que el precio de Bitcoin cae a $8,000, recompramos 1 Bitcoin y luego pagamos la deuda con intereses. El precio de compra inicial de este Bitcoin es de 10.000 dólares estadounidenses y el precio de recompra actual es de 8.000 dólares estadounidenses, por lo que la ganancia alcanza los 2.000 dólares estadounidenses (menos intereses y tarifas de transacción).
¿Qué es un libro de pedidos?
El libro de pedidos es una colección de pedidos actualmente sin ejecutar, ordenados por precio. Cuando la orden que usted realiza no se ejecuta inmediatamente, se ingresará en el libro de órdenes. Una orden permanecerá en el libro de órdenes hasta que otra orden la complete o la cancele.
El libro de pedidos de cada plataforma será diferente, pero generalmente contiene aproximadamente la misma información: verá la cantidad de pedidos en un nivel de precio específico.
En el comercio de divisas digitales y el comercio en línea, las órdenes del libro de órdenes se casarán a través del sistema del motor de casación. Este sistema garantiza una ejecución fluida de las operaciones y puede considerarse el centro de todas las plataformas comerciales. Este sistema, junto con el libro de órdenes, es el núcleo del concepto de plataforma de negociación electrónica.
¿Qué es la profundidad del libro de pedidos?
La profundidad del libro de órdenes (o profundidad del mercado) es una visualización de las órdenes abiertas actuales en el libro de órdenes. Por lo general, muestra órdenes de compra en un lado y órdenes de venta en el otro, con su profundidad acumulada mostrada en el gráfico.
Profundidad del libro de órdenes para el par de mercado Binance BTC/USDT.
En un sentido más convencional, la profundidad del libro de órdenes también puede representar la liquidez que el libro de órdenes es capaz de absorber. Cuanto mayor sea la "profundidad" del mercado, mayor será la liquidez de la cartera de órdenes. Los mercados líquidos pueden absorber grandes pedidos sin un impacto significativo en el precio. Sin embargo, si el mercado no tiene liquidez, una gran acumulación de pedidos podría tener un impacto significativo en los precios.
¿Qué es una orden de mercado?
Una orden de mercado es una orden para comprar o vender rápidamente al mejor precio disponible actualmente en el mercado. Básicamente la forma más rápida de entrar y salir del mercado.
Después de realizar una orden de mercado, equivale a transmitir este mensaje: "Espero completar la orden inmediatamente al mejor precio actual".
Su orden de mercado continuará llenando el libro de órdenes hasta que se complete toda la orden. Por lo tanto, los grandes comerciantes (también conocidos como ballenas) pueden tener un impacto significativo en el precio si utilizan órdenes de mercado. Las órdenes de mercado de alto valor pueden absorber efectivamente liquidez en la cartera de órdenes. ¿Por qué es esto? Ampliaremos esto cuando hablemos de los diferenciales móviles.
¿Quiere saber más? Lea "¿Qué es una orden de mercado?" 》.
¿Qué es un diferencial móvil en el comercio?
Mientras hablamos de órdenes de mercado, es necesario comprender qué es un diferencial móvil. Las órdenes de mercado que se ejecutan al mejor precio significa que continuarán llenando el libro de órdenes hasta que se complete la orden completa.
Sin embargo, ¿qué sucede si no hay suficiente liquidez en torno al precio objetivo para impulsar grandes pedidos de mercado? En este momento, puede haber una gran diferencia entre el precio esperado de la transacción del pedido y el precio real de la transacción. Esta diferencia se llama "diferencial de deslizamiento".
Supongamos que desea abrir una posición larga en una altcoin por valor de 10 Bitcoins. Sin embargo, esta altcoin tiene una capitalización de mercado relativamente pequeña y una baja liquidez de mercado. Su orden de mercado continuará llenando el libro de órdenes hasta que la orden de 10 Bitcoins se complete por completo. En un mercado altamente líquido, puedes ejecutar una orden de 10 Bitcoins sin afectar significativamente el precio. Sin embargo, la falta de liquidez significa que es posible que no haya suficientes órdenes de venta en el libro de órdenes en el rango de precios actual.
Entonces, cuando se complete su pedido completo de 10 BTC, es posible que descubra que el precio promedio pagado es mucho más alto de lo esperado. En otras palabras, la falta de una orden de venta hará que su orden de mercado se coloque a un precio más alto en el libro de órdenes, de modo que el precio de la orden igualada será más caro que el precio original.
Es importante tener en cuenta la caída de los diferenciales al operar con altcoins, ya que algunos pares comerciales pueden carecer de liquidez para satisfacer las órdenes del mercado.
¿Qué es una orden límite?
Una orden limitada es una orden para comprar o vender a un precio específico o mejor. Este precio se llama precio límite. Una orden de límite de compra ejecutará una compra a un precio que no exceda el precio límite, mientras que una orden de límite de venta ejecutará una venta a un precio no inferior al precio límite.
Después de realizar una orden limitada, equivale a transmitir este mensaje: "Espero completar la orden inmediatamente a un precio no inferior/no superior a un precio específico".
El uso de órdenes limitadas le brinda más control sobre cuándo entra y sale del mercado. Garantiza que su pedido nunca sea inferior al precio que desea. Pero hay una desventaja: es posible que el mercado nunca alcance el precio que espera, lo que hará que la orden no se pueda ejecutar. En muchos casos, esto puede significar que se pierde una oportunidad comercial potencial.
Cada operador utiliza órdenes de límite o de mercado de manera diferente, y algunos operadores solo están acostumbrados a usar una u otra, mientras que otros pueden estar acostumbrados a usar ambas. Es importante que comprendas cómo funcionan para poder tomar una buena decisión.
¿Quiere saber más? Lea "¿Qué es una orden limitada?" 》.
¿Qué es una orden stop loss?
Acabamos de aprender qué son las órdenes de mercado y las órdenes límite, hablemos de qué son las órdenes stop loss. Una orden de límite de pérdidas es una combinación de una orden de límite y de mercado que se activa solo cuando se alcanza un precio determinado. Este precio se llama precio stop loss.
El objetivo principal de una orden stop loss es controlar las pérdidas. Cada operación requiere un punto de falla establecido, que es un nivel de precio que debes establecer de antemano. Este nivel de precio indica que te das cuenta de que tu idea inicial era incorrecta y que debes ejecutar una venta en este nivel para evitar mayores pérdidas. Por lo tanto, el punto de falla suele ser el precio en el que se establece la orden de stop loss.
¿Cómo funciona una orden de stop loss? Como mencionamos anteriormente, las órdenes stop pueden adoptar la forma de órdenes limitadas u órdenes de mercado, y estos tipos también se conocen como órdenes stop limit y órdenes stop de mercado. La clave es que el stop loss sólo se activa cuando se alcanza un precio determinado (precio stop). Cuando se alcance el precio de parada, se activará una orden de mercado o de límite. En otras palabras, el precio de límite de pérdidas que usted establece es la condición de activación para las órdenes de mercado o las órdenes limitadas.
Sin embargo, debe tener en cuenta: Sabemos que las órdenes limitadas solo se pueden ejecutar al precio límite o a un precio mejor, y nunca serán inferiores a sus expectativas. Si utiliza una orden de límite de pérdidas como método de limitación de pérdidas, cuando el mercado colapsa rápidamente, el precio se desviará inmediatamente de su precio límite, lo que provocará que la orden no se pueda ejecutar. En otras palabras, el precio de parada activará una orden de límite de parada, pero es posible que la orden de límite aún no se ejecute debido a una fuerte caída del precio. Por lo tanto, las órdenes stop-market son más seguras que las órdenes stop-limit, ya que garantizan una salida inmediata del mercado si el precio llega al punto de falla, incluso en condiciones extremas del mercado.
¿Quiere saber más? Lea "¿Qué es una orden de límite de pérdidas?" 》
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¿Qué es realizar y recibir pedidos?
Cuando la orden publicada no se completa inmediatamente y ingresa al libro de órdenes, usted se convertirá en la parte de la orden pendiente. Su orden agrega liquidez al libro de órdenes y por lo tanto realiza una operación de "orden pendiente" que aumenta la liquidez.
Las órdenes límite normalmente se ejecutan como órdenes Maker, pero no es así en todos los casos. Por ejemplo, usted establece una orden de compra limitada y el precio límite es mucho más alto que el precio de mercado actual. Luego, debido a que usted especificó que la orden se ejecutará al precio límite o mejor, su orden se ejecutará al precio de mercado (porque es inferior al precio límite que usted estableció).
Si realiza una orden que se ejecuta inmediatamente, usted se convierte en el receptor. Su pedido no se agrega al libro de pedidos, sino que se relaciona inmediatamente con un pedido existente en el libro de pedidos. Debido a que usted absorbe la liquidez en el libro de órdenes, se le llama tomador. Las órdenes de mercado siempre son "tomadoras" porque el operador ejecuta la orden al mejor precio de mercado actual.
Algunas plataformas comerciales adoptan un modelo de cobro de múltiples niveles para alentar a los comerciantes a proporcionar liquidez. Después de todo, un alto volumen de operaciones redunda en beneficio propio de la plataforma de operaciones, y una mayor liquidez atraerá una mayor liquidez. En este tipo de sistema, el creador agrega liquidez a la plataforma de negociación y, por lo tanto, generalmente paga menos tarifas de transacción que el receptor. En algunos casos, la plataforma de negociación incluso reembolsa la orden realizada. Esta página le permite ver su nivel actual de tarifas comerciales en Binance.
Para obtener más información, lea "¿Qué son las órdenes pendientes y las órdenes de los receptores?" 》
¿Cuál es el diferencial entre oferta y demanda?
El diferencial de oferta y demanda es la diferencia entre la orden de compra más alta (compra) y la orden de venta más baja (venta) en el mercado. Es la diferencia entre el precio de venta más alto de un vendedor y el precio de compra más bajo de un comprador.
El diferencial entre oferta y demanda es una medida de la liquidez del mercado. Cuanto menor sea el diferencial entre oferta y demanda, mayor será la liquidez del mercado. El diferencial entre oferta y demanda también puede considerarse como una medida de la oferta y la demanda de un activo determinado. En este momento, el vendedor representa la oferta y el comprador representa la demanda.
Cuando realiza una orden de compra en el mercado, se ejecutará al precio de oferta más bajo actual. Por el contrario, cuando coloca una orden de venta en el mercado, se ejecutará al precio de venta más alto.
¿Qué es un gráfico de líneas K?
Un gráfico de velas presenta gráficamente el precio de un activo dentro de un período de tiempo determinado. Consta de muchos patrones de velas, cada uno de los cuales representa el mismo período de tiempo. Por ejemplo, en un gráfico de velas de 1 hora, cada patrón de velas representa 1 hora. Un patrón de velas en un gráfico de velas de 1 día representa 1 día, y así sucesivamente.
El patrón de velas diario de Bitcoin, donde cada patrón de velas representa la negociación de un día.
Un patrón de velas consta de cuatro puntos de datos: apertura, máximo, mínimo y cierre (también conocido como valor OHLC). Los precios de apertura y cierre son los primeros y últimos precios negociados dentro de un período de tiempo determinado, mientras que el mínimo y el máximo son los precios negociados más bajos y más altos registrados, respectivamente.
El gráfico de líneas K es una de las herramientas más importantes para analizar datos financieros. La historia de los gráficos de líneas K se remonta al Japón del siglo XVII. Fue mejorado por el pionero comercial Charles Dow a principios del siglo XX.
El análisis de gráficos de velas japonesas es una de las formas más comunes de ver el mercado de Bitcoin mediante el análisis técnico. ¿Quieres aprender a leer gráficos de velas japonesas? Lea la "Guía para principiantes de gráficos de líneas K".
¿Cómo se ve el gráfico de líneas K?
El análisis técnico se basa principalmente en el supuesto de que los movimientos futuros de los precios pueden discernirse a partir de las tendencias históricas de los precios. Entonces, en este contexto, ¿cómo utilizar el gráfico de líneas K? La forma de hacerlo es identificar gráficos de velas y desarrollar una estrategia comercial basada en ellos.
Los gráficos de líneas K ayudan a los operadores a analizar la estructura del mercado y determinar si se encuentran en un mercado alcista o bajista. También se pueden utilizar para identificar áreas objetivo en un gráfico, como soporte, resistencia o posibles puntos de reversión. Muchas ubicaciones del gráfico suelen corresponder a aumentos significativos en la actividad comercial.
Hacer referencia a los patrones de velas también es una excelente manera de implementar la gestión de riesgos porque pueden presentar un patrón comercial claro y preciso que ya está establecido. ¿Por qué es esto? Esto se debe a que los gráficos de velas pueden identificar objetivos de precios claros y puntos de falla, y los operadores pueden controlar con precisión cómo operan. Por lo tanto, los gráficos de líneas K son los preferidos por la mayoría de los operadores de divisas y divisas digitales.
Los patrones de gráficos de líneas K más comunes incluyen banderas, triángulos, cuñas, martillos, estrellas y dojis. Si desea aprender a interpretar estos patrones, lea "12 patrones de gráficos de líneas K comunes" y "Guía para principiantes sobre patrones de gráficos clásicos".
¿Qué es una línea de tendencia?
Las líneas de tendencia son una herramienta ampliamente utilizada por comerciantes y analistas técnicos. Son líneas formadas al conectar ciertos puntos de datos en un gráfico. Estas cifras generalmente representan precios, pero hay excepciones. Algunos traders también dibujan líneas de tendencia basadas en indicadores técnicos y osciladores.
El objetivo principal de dibujar líneas de tendencia es presentar los movimientos de precios de forma visual para facilitar a los operadores identificar la tendencia general y la estructura del mercado.
El precio de Bitcoin ha alcanzado la línea de tendencia varias veces, lo que indica una tendencia alcista.
Algunos operadores se basan únicamente en las líneas de tendencia para comprender la estructura del mercado. Otros pueden utilizar la interacción de las líneas de tendencia con el precio para desarrollar ideas comerciales viables.
Las líneas de tendencia se pueden utilizar en gráficos en casi cualquier período de tiempo, pero como cualquier otra herramienta de análisis de mercado, las líneas de tendencia en horizontes a largo plazo tienden a ser más confiables que las de horizontes a corto plazo.
También es necesario considerar la fuerza de la línea de tendencia. Según la definición convencional de línea de tendencia, una línea de tendencia debe tocar el precio al menos dos o tres veces para ser válida. En términos generales, cuantas más veces el precio alcance una línea de tendencia (probada), más confiable será la tendencia.
Si desea obtener más información sobre cómo dibujar líneas de tendencia, lea "Explicación detallada de las líneas de tendencia".
¿Cuáles son los niveles de soporte y resistencia?
Los niveles de soporte y resistencia son conceptos básicos relacionados con el comercio y el análisis técnico.
El soporte se refiere al "límite inferior" del precio. En otras palabras, los niveles de soporte corresponden a áreas de alta demanda donde los compradores pueden entrar y hacer subir el precio.
La resistencia se refiere al "techo" del precio. Los niveles de resistencia corresponden a áreas de alta oferta donde los vendedores pueden ingresar al mercado y hacer bajar el precio.
Los niveles de soporte (rojo) se prueban y se rompen, formando niveles de resistencia.
Ahora sabes que los niveles de soporte y resistencia corresponden a lugares de mayor demanda y oferta, respectivamente. Pero hay muchos otros factores en juego al considerar los niveles de soporte y resistencia.
Los indicadores técnicos como líneas de tendencia, promedios móviles, bandas de Bollinger, gráficos de Ichimoku y retrocesos de Fibonacci también pueden indicar posibles niveles de soporte y resistencia. De hecho, a veces incluso se utilizan conocimientos de psicología del mercado. Debido a esto, los operadores e inversores tienen enfoques muy diferentes para incorporar niveles de soporte y resistencia en sus estrategias comerciales.
¿Quiere aprender a dibujar niveles de soporte y resistencia en un gráfico? Lea la "Explicación detallada de los principios básicos de soporte y resistencia".
Capítulo 5 – Indicadores de Análisis Técnico
Tabla de contenido
¿Qué son los indicadores de análisis técnico?
¿Qué son los indicadores adelantados y rezagados?
¿Qué es un indicador de impulso?
¿Qué es el volumen de transacciones?
¿Qué es el índice de fuerza relativa (RSI)?
¿Qué es una media móvil (MA)?
¿Qué es la media móvil exponencial (MACD)?
¿Qué es la herramienta de retroceso de Fibonacci?
¿Qué es el índice de fuerza relativa estocástica (StochRSI)?
¿Qué son las bandas de Bollinger (BB)?
¿Qué es el precio promedio ponderado por volumen (VWAP)?
¿Qué es el indicador parabólico?
¿Qué es un diagrama de equilibrio de Ichimoku?
¿Qué son los indicadores de análisis técnico?
Utilizando indicadores técnicos es posible calcular indicadores relacionados con instrumentos financieros. Los cálculos pueden basarse en precio, volumen, datos en cadena, interés abierto, factores sociales e incluso otros indicadores.
Como se analizó anteriormente, los métodos de análisis técnico a menudo se basan en el supuesto de que los patrones históricos de precios pueden influir en la dirección futura de los precios. De esta manera, los operadores que utilizan el análisis técnico pueden utilizar una variedad de indicadores técnicos para identificar precios potenciales de compra y venta en el gráfico.
Los indicadores técnicos se pueden clasificar de diversas maneras, incluyendo señalar tendencias futuras (indicadores adelantados), confirmar patrones que ya han ocurrido (indicadores rezagados) o ilustrar eventos en curso (indicadores concurrentes).
Otras clasificaciones pueden estar relacionadas con la forma en que el indicador presenta la información. Clasificados de esta forma, se pueden dividir en indicadores superpuestos, que se superponen al precio y a los datos, y algunos que son osciladores, que oscilan entre valores mínimos y máximos.
También existe una categoría de indicadores diseñados para medir aspectos específicos del mercado, como los indicadores de impulso. Como sugiere el nombre, están diseñados para medir y mostrar el impulso del mercado.
Entonces, ¿cuál es el mejor indicador de análisis técnico? No hay respuesta fácil para esta pregunta. Hay muchos tipos diferentes de indicadores técnicos disponibles para los operadores y su elección depende en gran medida de la estrategia comercial de cada individuo. Sin embargo, para poder tomar una decisión, primero deben comprender qué indicadores técnicos están disponibles, que es lo que cubriremos en este capítulo.
¿Qué son los indicadores adelantados y rezagados?
Como presentamos antes, diferentes indicadores tienen diferentes estándares y deben usarse para propósitos específicos. Los indicadores adelantados se utilizan para predecir tendencias en eventos futuros. Los indicadores rezagados sirven para confirmar lo que ya ha sucedido. Entonces, ¿cuándo deberías utilizar estos indicadores?
Los indicadores adelantados suelen ser ideales para análisis de corto a mediano plazo. Los analistas utilizan este indicador cuando quieren predecir tendencias y buscar herramientas estadísticas que respalden sus suposiciones. Especialmente en economía, los indicadores adelantados son particularmente útiles para predecir recesiones.
Cuando se trata de análisis comercial y técnico, también se utilizan indicadores adelantados debido a su naturaleza predictiva. Sin embargo, no existe ningún indicador particular que pueda predecir con precisión el futuro, por lo que no es necesario tomar estas predicciones demasiado en serio.
Los indicadores rezagados se utilizan para confirmar eventos y tendencias que han ocurrido o están ocurriendo actualmente. Suena redundante, pero puede resultar muy útil. Los indicadores rezagados pueden revelar condiciones del mercado que de otro modo estarían ocultas y llamar la atención del público sobre ellas. Por lo tanto, los indicadores rezagados se utilizan a menudo en el análisis de gráficos a largo plazo.
¿Quiere saber más? Lea la "Explicación detallada de los indicadores adelantados y retrasados".
¿Qué es un indicador de impulso?
Los indicadores de impulso están diseñados para medir y mostrar el impulso del mercado. ¿Qué es el impulso del mercado? En pocas palabras, es una medida de la rapidez con la que cambian los precios. El indicador de impulso está diseñado para medir la rapidez con la que los precios suben y bajan. Por lo tanto, los traders que desean beneficiarse de las fuertes fluctuaciones del mercado a menudo lo aplican al análisis a corto plazo.
Los traders de impulso pretenden realizar operaciones cuando la volatilidad del mercado es alta y salir cuando el impulso del mercado comienza a decaer. Normalmente, si la volatilidad es baja, los precios tienden a moverse dentro de un rango más pequeño. A medida que la tendencia de la volatilidad se intensifica, los precios tienden a cambiar dentro de un rango más amplio y eventualmente exceder el rango. Esta es también la etapa en la que los traders de impulso son más activos.
Una vez que se completa la operación y el operador sale de la posición, pasa a invertir en otro activo con fuerte impulso e intenta repetir la misma estrategia comercial. Por lo tanto, el indicador de impulso es ampliamente utilizado por traders intradía, traders intradía y traders a corto plazo que buscan oportunidades comerciales rápidas.
¿Qué es el volumen de transacciones?
El volumen es un indicador clásico. Muestra la cantidad de unidades de un activo negociadas en un período de tiempo determinado, que básicamente puede reflejar el volumen de operaciones dentro de un período de tiempo determinado.
Algunos comerciantes creen que el volumen es el indicador técnico más importante. "El volumen precede al precio" es un dicho famoso en el mundo del comercio. Esta frase muestra que antes de que el precio fluctúe significativamente (ya sea hacia arriba o hacia abajo), un gran volumen de operaciones puede convertirse en un indicador adelantado.
Al analizar este indicador, los operadores pueden medir la fuerza de la tendencia subyacente. Si una alta volatilidad va acompañada de un alto volumen, puede verse como una validación de una tendencia. Esto tiene sentido porque muchos comerciantes e inversores están activos en ciertos rangos de precios, por lo que una alta actividad comercial equivale a un alto volumen de operaciones. Sin embargo, si la volatilidad se produce sin un volumen elevado, es una señal de que la tendencia subyacente puede estar debilitándose.
Los niveles de precios asociados con un alto volumen en el pasado también pueden proporcionar a los operadores niveles ideales de compra o venta. Esto se debe a que la historia a menudo se repite, por lo que es más probable que se produzca un aumento de la actividad comercial a estos niveles de precios. Idealmente, los niveles de soporte y resistencia también deberían ir acompañados de un mayor volumen, confirmando así la fortaleza de ese nivel de precios.
¿Qué es el índice de fuerza relativa (RSI)?
El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador que se utiliza para indicar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Este es un oscilador de impulso que muestra qué tan rápido cambian los precios. Este oscilador varía entre 0 y 100 y los datos generalmente se representan como un gráfico de líneas.
Indicador RSI aplicado a los gráficos comerciales de Bitcoin.
¿Por qué medir el impulso del mercado? Si el impulso aumenta cuando el precio sube, la tendencia alcista puede considerarse fuerte. Por el contrario, si el impulso se debilita mientras los precios suben, la tendencia alcista puede considerarse débil y es probable que se produzca una reversión.
Veamos cómo se interpreta generalmente el indicador RSI. Un indicador RSI de 30 o menos indica que el activo puede estar sobrevendido; por el contrario, un indicador superior a 70 indica que el activo está sobrecomprado;
No obstante, los resultados del indicador RSI aún deben verse con cierto escepticismo. En condiciones anormales del mercado, el RSI puede alcanzar valores extremadamente altos. Aun así, es probable que las tendencias del mercado continúen durante algún tiempo.
El RSI es uno de los indicadores técnicos más fáciles de entender, lo que lo convierte en uno de los mejores indicadores técnicos que suelen utilizar los principiantes. Para obtener más información, lea "¿Qué es el indicador RSI?" 》.
¿Qué es una media móvil (MA)?
Los promedios móviles suavizan la acción del precio para ayudar a determinar las tendencias del mercado. Debido a que los promedios móviles se basan en datos históricos de precios y no son predictivos, se consideran indicadores rezagados.
Hay muchos tipos diferentes de medias móviles, siendo los dos más comunes la media móvil simple (SMA o MA) y la media móvil exponencial (EMA). ¿Cuál es la diferencia entre los dos?
La media móvil simple se calcula tomando n períodos de datos de precios y calculando la media. Por ejemplo, la media móvil simple (SMA) de 10 días calcula el precio medio de los últimos 10 días y muestra el resultado en un gráfico.
Basado en el promedio móvil de 200 semanas del precio de Bitcoin.
Las medias móviles exponenciales son un poco más complicadas. Utiliza una fórmula de cálculo diferente y se centra más en los datos de precios más recientes. Por lo tanto, la EMA reacciona más rápidamente a los acontecimientos recientes en la acción del precio, mientras que la SMA tarda más en ponerse al día con la tendencia.
Como se mencionó anteriormente, los promedios móviles son indicadores rezagados y cuanto más largo sea el lapso de tiempo, más fuerte será el rezago. Por lo tanto, la media móvil de 200 días responde a la acción del precio más lentamente que la media móvil de 100 días.
Los promedios móviles ayudan a identificar fácilmente las tendencias del mercado. Para obtener más información, lea "Promedios móviles detallados".
¿Qué es la media móvil exponencial (MACD)?
MACD es un oscilador que utiliza dos medias móviles para mostrar el impulso del mercado. Este indicador rastrea la acción del precio que ya ha ocurrido y es un indicador rezagado.
MACD consta de dos líneas: línea MACD y línea de señal. El método de cálculo es muy simple. Resta la EMA de 26 períodos de la EMA de 12 períodos para obtener la línea MACD. La línea de señal es el promedio del índice EMA de 9 períodos basado en la línea MACD. Además, muchas herramientas de gráficos también utilizan histogramas para representar la diferencia entre la línea MACD y la línea de señal.
Indicador MACD aplicado a los gráficos de Bitcoin.
La forma en que los operadores utilizan el indicador MACD es observar la relación entre la línea MACD y la línea de señal. Cuando utilice MACD, normalmente querrá centrarse en el cruce entre las dos líneas. Si la línea MACD cruza la línea de señal hacia arriba, puede interpretarse como una señal alcista. Por el contrario, si la línea MACD cruza la línea de señal hacia abajo, puede interpretarse como una señal bajista.
MACD es uno de los indicadores técnicos más populares para medir el impulso del mercado. Para obtener más información, lea "Explicación detallada del indicador MACD".
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¿Qué es la herramienta de retroceso de Fibonacci?
La herramienta Retroceso de Fibonacci es un indicador popular basado en una serie de números, la Secuencia de Fibonacci. La secuencia fue descubierta en el siglo XIII por un matemático italiano llamado Leonardo Fibonacci.
Hoy en día, la secuencia de Fibonacci es una parte integral de muchos indicadores de análisis técnico, siendo los retrocesos de Fibonacci uno de los más populares. Los números de la secuencia de Fibonacci tienen una relación de proporción correspondiente, que se expresa como porcentaje. Los operadores pueden utilizar estos porcentajes para determinar posibles niveles de soporte y resistencia.
Los ratios de Fibonacci se dividen en:
0%
23,6%
38,2%
61,8%
78,6%
100%
Técnicamente hablando, el 50% no es un ratio de Fibonacci, pero algunos traders todavía lo consideran al utilizar esta herramienta. Además, a veces se utilizan índices de Fibonacci distintos del 0 al 100%, como 161,8%, 261,8% y 423,6%.
Retroceso de Fibonacci en el gráfico de Bitcoin.
Entonces, ¿cómo utilizan los traders los retrocesos de Fibonacci? El objetivo principal de dibujar un gráfico porcentual es encontrar el área de estudio objetivo. Los operadores normalmente seleccionan dos puntos de precio importantes en el gráfico y fijan los números 0 y 100 en la herramienta Retroceso de Fibonacci en esos dos puntos. Las áreas delineadas por estos puntos resaltan los precios potenciales de compra y venta, lo que ayuda a los operadores a determinar dónde colocar sus paradas.
La herramienta de retroceso de Fibonacci es un indicador versátil adecuado para una variedad de estrategias comerciales. Para obtener más información, lea la Guía de estudio del retroceso de Fibonacci.
¿Qué es el índice de fuerza relativa estocástica (StochRSI)?
El RSI estocástico (o StochRSI) es un índice derivado del RSI. Al igual que el índice de fuerza relativa (RSI) estándar, su objetivo principal es determinar si un activo está sobrecomprado o sobrevendido. Sin embargo, a diferencia del RSI, StochRSI no se deriva de datos de precios sino de valores de RSI. En la mayoría de las herramientas de gráficos, StochRSI tiene un valor entre 0 y 1 (o 0 y 100).
El StochRSI suele ser más útil para los traders cuando está cerca de los límites superior o inferior de su rango. Sin embargo, debido a que es más rápido y sensible, puede producir muchas señales falsas que son difíciles de interpretar.
La interpretación tradicional de StochRSI es algo similar al RSI. Cuando el indicador supera 0,8, significa que el activo puede estar sobrecomprado. Cuando el indicador está por debajo de 0,2, significa que el activo puede estar sobrevendido. Pero cabe mencionar que lo anterior no debe tomarse como una señal directa de compra o venta. Aunque esta información puede reflejar la situación real, puede haber muchas razones detrás de ella. Por lo tanto, la mayoría de las herramientas de análisis técnico se utilizan mejor junto con otras técnicas de análisis de mercado.
¿Quieres saber más sobre StochRSI? Lea la "Explicación detallada del índice de fuerza relativa estocástica".
¿Qué son las bandas de Bollinger (BB)?
Las Bandas de Bollinger, que llevan el nombre de John Bollinger, son una medida de la volatilidad del mercado y, a menudo, se utilizan para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa. Este indicador consta de tres líneas o "bandas", a saber, la SMA (pista media) y las pistas superior e inferior. Estas tres pistas se mostrarán en el gráfico junto con la acción del precio. La idea es que a medida que la volatilidad del mercado aumenta o disminuye, la distancia entre estas trayectorias se ampliará o contraerá.
Bandas de Bollinger en el gráfico de Bitcoin.
Echemos un vistazo a la introducción de las Bandas de Bollinger. Cuanto más cerca esté el precio del límite superior, más cerca estará el activo del estado de sobrecompra. Del mismo modo, cuanto más cerca esté el precio de las bandas inferiores, es más probable que el activo se acerque a condiciones de sobreventa.
Es importante tener en cuenta que los precios generalmente se mueven dentro del rango del rango de precios, pero a veces pueden romper o caer por debajo del rango de precios. ¿Significa esto que se ha generado una señal de compra o venta? No es así, esta señal simplemente nos dice que el mercado se está alejando de la SMA de línea media y desarrollándose gradualmente hacia condiciones extremas.
Con la ayuda de las Bandas de Bollinger, los operadores también pueden intentar predecir las contracciones y expansiones del mercado, conocido como indicador de compresión de las Bandas de Bollinger. Este indicador hace referencia a periodos de menor volatilidad. Durante este período, las dos vías se acercaron entre sí, comprimiendo el precio en un pequeño rango. A medida que el "estrés" se acumula dentro de este rango, el mercado finalmente se sale de esta trayectoria, lo que provoca que la volatilidad se intensifique durante un período de tiempo. Dado que los mercados pueden subir y bajar, consideramos que las estrategias de compresión son neutrales (ni bajistas ni alcistas). Por lo tanto, vale la pena utilizar las Bandas de Bollinger junto con otras herramientas comerciales, como los niveles de soporte y resistencia.
¿Quieres saber más sobre las bandas de Bollinger? Lea la "Explicación detallada de las bandas de Bollinger".
¿Qué es el precio promedio ponderado por volumen (VWAP)?
Como se mencionó en la discusión anterior, muchos traders consideran que el volumen es el indicador más importante. Entonces, ¿existen indicadores basados en el volumen?
El precio promedio ponderado por volumen (abreviado como VWAP) combina el volumen con la acción del precio. En concreto, es el precio medio de un activo durante un período determinado, ponderado por volumen. Este indicador tiene en cuenta el nivel de precios correspondiente al volumen máximo de negociación, por lo que es más práctico que simplemente calcular el precio medio.
¿Cómo utilizan los comerciantes VWAP? El VWAP se utiliza a menudo como punto de referencia para evaluar las perspectivas actuales del mercado. En este caso, cuando el mercado está por encima de la línea VWAP, se puede considerar alcista. Por el contrario, si el mercado está por debajo de la línea VWAP, se puede considerar bajista. ¿Ha notado alguna similitud con las medias móviles? En realidad, VWAP es comparable a las medias móviles, al menos los métodos de uso son similares. Como podemos ver, la principal diferencia entre estos dos indicadores es que VWAP tiene en cuenta el volumen.
Además, el VWAP también se puede utilizar para identificar áreas con gran liquidez. Muchos comerciantes consideran los precios por encima o por debajo de la línea VWAP como señales comerciales. Sin embargo, también considerarán otros indicadores en sus estrategias comerciales en un esfuerzo por reducir el riesgo.
¿Quiere obtener más información sobre cómo utilizar VWAP? Lea la "Explicación detallada del precio promedio ponderado por volumen (VWAP)".
¿Qué es el indicador parabólico?
El indicador parabólico (SAR) se utiliza para determinar la dirección de una tendencia y posibles reversiones. El nombre completo en inglés de "SAR" es Stop and Reverse. A este precio se cierran posiciones largas y se abren posiciones cortas, y viceversa.
El SAR parabólico está representado por una serie de puntos en un gráfico, algunos por encima y otros por debajo del precio. Generalmente, si el precio está por debajo del precio, significa que el precio está en una tendencia ascendente. Por el contrario, si el precio está por encima del precio, significa que el precio está en una tendencia a la baja. Se produce una reversión del precio cuando el punto gira hacia el "otro lado" del precio.
Indicador parabólico en el gráfico de Bitcoin.
Parabolic SAR proporciona información sobre la tendencia del mercado y ayuda a identificar puntos de precio de inversión de tendencia. Algunos operadores también pueden utilizar el indicador Parabolic SAR como base para los trailingstops. Este tipo de orden especial cambiará a medida que se desarrolle el mercado, lo que garantizará que los inversores puedan proteger sus ganancias durante fuertes tendencias alcistas.
El SAR Parabólico funciona mejor durante las fuertes tendencias del mercado. Durante la consolidación del mercado, puede desencadenar muchas señales potenciales falsas de reversión. ¿Quieres aprender a utilizar el indicador SAR Parabólico? Lea "Una guía concisa sobre el indicador SAR parabólico".
¿Qué es un diagrama de equilibrio de Ichimoku?
El gráfico Ichimoku es un indicador de análisis técnico (TA) que integra múltiples indicadores en el mismo gráfico. De los indicadores que hemos comentado, el gráfico de Ichimoku es sin duda el más complejo. A primera vista, puede resultar complicado entender su fórmula y cómo funciona. Pero el uso real no es tan complicado como parece. Muchos operadores utilizan el gráfico Ichimoku porque puede producir señales comerciales únicas y bien definidas.
Como se mencionó anteriormente, el gráfico de equilibrio de Ichimoku no es solo un indicador, sino una colección de una serie de indicadores. Esto proporciona información sobre el impulso del mercado, los niveles de soporte y resistencia y la dirección de la tendencia. Este indicador calcula cinco promedios y los traza en el mismo gráfico. Estos promedios también se utilizan para crear "bandas de nubes" que predicen áreas potenciales de soporte y resistencia.
Si bien el promedio juega un papel importante, las propias bandas de nubes son una parte clave del indicador. Generalmente, si el precio está por encima de la banda de nubes, se puede considerar que el mercado está en una tendencia alcista y, a la inversa, si el precio está por debajo de la banda de nubes, se puede considerar que el mercado está en una tendencia bajista.
Las bandas de nubes del gráfico de equilibrio de Ichimoku en el gráfico de Bitcoin han desempeñado sucesivamente un papel de soporte y resistencia.
Los gráficos Ichimoku también pueden mejorar otras señales comerciales.
Es cierto que la tabla de equilibrio de Ichimoku es difícil de aprender, pero una vez que domines con éxito su funcionamiento, puede ser de gran ayuda. Para obtener más detalles, lea "Explicación detallada del cuadro de equilibrio de Ichimoku".
Capítulo 6 – Consejos para el comercio de criptomonedas
Tabla de contenido
¿Cómo operar con criptomonedas?
¿Cómo operar con criptomonedas en Binance?
¿Qué es un diario comercial y debo utilizar uno?
¿Cómo debo calcular el tamaño de la posición en una operación?
¿Qué software de comercio en línea debo utilizar?
¿Debo unirme a un grupo pago para operar?
¿Qué es el impulso del precio (P&D)?
¿Debo registrarme para un lanzamiento aéreo de criptomonedas?
¿Cómo operar con criptomonedas?
Si decide comenzar a operar, considere primero los siguientes puntos.
Primero necesita tener capital inicial para operar. Si no tiene ahorros, operar con dinero que no puede permitirse perder puede tener graves efectos adversos en su vida. Operar no es fácil y la mayoría de los operadores novatos pierden dinero. Debe estar preparado para perder su capital comercial rápidamente y es posible que nunca pueda recuperar sus pérdidas, por lo que se recomienda que comience a probar el terreno con una pequeña cantidad de dinero.
También debe considerar su estrategia comercial general. Hay muchas formas de ganar dinero en los mercados financieros y puede elegir entre una variedad de estrategias diferentes según el tiempo y la energía que pueda invertir para lograr sus objetivos financieros.
Una última cosa a tener en cuenta. Muchos comerciantes sólo alcanzan su mejor nivel cuando el comercio no es su principal fuente de ingresos. En este momento, es más probable que soporten la carga de las fluctuaciones mentales. Si su sustento diario depende exclusivamente del comercio, será difícil mantener un estado de ánimo estable. . Ser inmune a las emociones es un rasgo fundamental de los traders exitosos. Si juega con su sustento, inevitablemente no podrá mantener el buen humor y la mentalidad. Por lo tanto, puede considerar el comercio y la inversión como una actividad secundaria, especialmente en las primeras etapas. Y recuerda, debes empezar con una pequeña cantidad de dinero para aprender y practicar. Investigar cómo obtener ingresos pasivos a través de criptomonedas también es una forma eficaz de obtener ingresos.
Para saber cómo evitar errores comunes en el análisis comercial y técnico, lea "7 errores comunes en el análisis técnico (TA)".
¿Cómo operar con criptomonedas en Binance?
Ahora ha decidido ingresar al mundo del comercio de divisas digitales. ¿Qué más hay que hacer a continuación?
En primer lugar, la moneda fiduciaria debe convertirse en moneda digital. La forma más sencilla es visitar la página Comprar criptomonedas de Binance, donde hay numerosas criptomonedas para elegir. Puede comprar criptomonedas mediante tarjetas de débito y crédito, mediante transferencias de cuentas bancarias en plataformas comerciales P2P y con la ayuda de soluciones de terceros como Simplex, Paxful o Koinal. Una vez que hayas terminado, ¡serás parte de un nuevo sistema financiero!
Una vez que posee una moneda digital, las opciones potenciales son muchas. Puede acceder instantáneamente a la plataforma de operaciones al contado de Binance para operar con monedas digitales en tiempo real. Si tiene alguna experiencia comercial, también puede consultar Binance Margin Trading Platform o Binance Futures. Además, también puedes probar algunas oportunidades de ingresos pasivos, como apostar, depositar activos en Binance Savings o unirte al grupo de minería de Binance.
Todas las opciones de inversión anteriores se pueden experimentar y utilizar a través de plataformas comerciales centralizadas como Binance. Puede almacenar monedas digitales en dichas plataformas comerciales y realizar actividades financieras dentro de sus sistemas internos. Gracias a la increíble tecnología blockchain, hay muchos otros llamados intercambios descentralizados (DEX) para elegir. En estas plataformas, los fondos nunca salen de la billetera de moneda digital de un individuo y los usuarios siempre tienen control total sobre sus fondos. También puedes conectar una billetera de hardware y realizar transacciones directamente a través de ella.
Las plataformas comerciales centralizadas son la corriente principal en el campo de las monedas digitales. Pero muchos comerciantes y entusiastas de blockchain creen que una parte considerable del volumen de comercio de divisas digitales en el futuro provendrá de intercambios descentralizados (DEX). ¡Visite el intercambio descentralizado (DEX) de Binance para experimentar el comercio de divisas digitales usted mismo!
¿Qué es un diario comercial y debo utilizar uno?
Un diario comercial es un documento que registra sus actividades comerciales. ¿Necesita uno? Aún así, puedes utilizar una simple hoja de cálculo de Excel o suscribirte a un servicio dedicado.
Especialmente cuando el comercio es más activo, los operadores consideran que llevar un diario de operaciones es crucial para mantener la rentabilidad. Después de todo, ¿cómo puede determinar sus fortalezas y debilidades si no registra su actividad comercial? Sin un diario de operaciones, no hay forma de saber exactamente cómo se está desempeñando.
Recuerde, el sesgo puede desempeñar un papel importante en sus decisiones comerciales y un diario comercial puede ayudar a mitigar parte de ello. ¿Por qué esto ayuda a reducir los prejuicios? Porque los datos están ahí, ¡irrefutables! El rendimiento comercial eventualmente se reflejará en forma de números y, si no le está yendo bien, el rendimiento será claro de un vistazo. Al utilizar un diario de operaciones de forma constante, también podrá ver qué estrategias funcionan mejor.
¿Cómo debo calcular el tamaño de la posición en una operación?
El aspecto más importante del comercio es la gestión de riesgos. De hecho, algunos comerciantes consideran que la gestión de riesgos es una máxima prioridad. Por lo tanto, se debe utilizar una fórmula estandarizada para calcular el tamaño de la posición. El proceso de cálculo es el siguiente.
Primero, debe determinar cuánto riesgo está dispuesto a asumir en una operación individual. Supongamos que el riesgo que puedes correr es del 1%. ¿Significa esto que ingresa el 1% del saldo de su cuenta como tamaño de su posición? No, significa que si alcanza su punto de límite de pérdidas, no perderá más del 1% de los fondos de su cuenta.
Esta proporción puede parecer demasiado pequeña, pero se hace para garantizar que las pocas operaciones malas inevitables no causen daños irreparables a la cuenta. Por lo tanto, después de establecer la pérdida tolerable, se debe definir el punto de parada de pérdidas. Dependiendo de la estrategia comercial específica, puede establecer puntos de límite de pérdidas individualmente para cada operación. Suponga que decide establecer el punto de límite de pérdidas en el 5% del precio de compra inicial. Cuando se alcanza el punto de límite de pérdidas preestablecido, vende a un precio del 5% del monto inicial y los fondos en su cuenta pierden exactamente 1. %.
Supongamos que el tamaño de nuestra cuenta es 1000 USDT. Arriesgamos el 1% en cada operación. Nuestro límite de pérdidas es del 5% al ingresar al mercado. ¿Qué tamaño de capital deberíamos utilizar?
1000*0,01/0,05=200Si sólo queremos perder hasta 10 USDT, que es una pérdida del 1% en la cuenta, entonces podemos invertir 200 USDT.
Este proceso puede parecer complejo al principio, pero es fundamental para implementar adecuadamente la gestión de riesgos. No se preocupe, lo explicamos en detalle en nuestro artículo Cómo calcular el tamaño de la posición en el trading.
¿Qué software de comercio en línea debo utilizar?
El análisis de gráficos es una herramienta comercial fundamental para todos los analistas técnicos. Pero, ¿cuál es la mejor manera de aprender esta herramienta? Binance ha integrado gráficos de TradingView, por lo que puedes analizarlos directamente a través de la plataforma, ya sea que accedas a la interfaz web o utilices la aplicación móvil. También puedes crear una cuenta de TradingView para ver todos los mercados de Binance a través de su plataforma.
Hay muchos otros proveedores de software de gráficos en línea en el mercado, cada uno con sus características únicas. Normalmente hay que pagar una cuota de suscripción mensual. Coinigy, TradingLite, Exocharts y Tensorcharts también son algunas empresas dedicadas al comercio de criptomonedas.
¿Debo unirme a un grupo pago para operar?
Generalmente no se usa. Ya existe una gran cantidad de información gratuita sobre el comercio, ¿suficiente para aprender? Practicar el trading por tu cuenta también puede ser una forma útil de aprender de tus errores y encontrar el estilo de trading que mejor funcione para ti.
Unirse a un grupo pago puede ser una forma eficaz de aprender, pero tenga siempre cuidado con las estafas y la publicidad engañosa. Después de todo, es fácil engañar a los seguidores para que compren servicios pagos con resultados de transacciones falsos.
¿Por qué los traders exitosos querrían crear un grupo pago? Vale la pena reflexionar sobre esta pregunta. Por supuesto, no hay nada de malo en obtener un ingreso adicional, pero ¿por qué cobrar tarifas exorbitantes si ya les está yendo tan bien?
No obstante, existen grupos pagos de alta calidad dirigidos por comerciantes exitosos que ofrecen servicios adicionales (como proporcionar datos especiales del mercado). Pero hay que tener cuidado y examinar de quién se está cobrando el dinero, porque la mayoría de los grupos de transacciones pagadas sólo están "cortando puerros".
¿Qué es la conducción de precios (P&D)?
El aumento de precios es el acto deliberado de aumentar el precio de un activo mediante la difusión de información falsa. Cuando los precios suben bruscamente ("bombear"), los especuladores venden ("desechan") activos comprados baratos a precios elevados.
La imagen de arriba es un patrón típico de aumento abusivo de precios.
El mercado de divisas digitales es el área más afectada por la especulación de precios, y es aún más común en los mercados alcistas. Durante un mercado alcista hay una afluencia de inversores sin experiencia que tienen más probabilidades de ser explotados. Este tipo de fraude es más común en monedas digitales con capitalizaciones de mercado más pequeñas, donde los mercados carecen de liquidez y los precios son más susceptibles a la manipulación.
El aumento abusivo de precios suele ser orquestado por grupos privados. Prometen recompensas fáciles por unirse (a menudo requieren una tarifa). Pero a menudo, estos entrantes son explotados por un pequeño grupo de personas que ya han establecido puestos.
En el mercado comercial tradicional, si se descubre un aumento abusivo de precios, se impondrán multas enormes.
¿Quieres comenzar tu viaje con las criptomonedas? ¡Compre Bitcoin en Binance hoy!
¿Debo registrarme para un lanzamiento aéreo de criptomonedas?
Sí, ¡pero ten mucho cuidado! Los airdrops son una nueva forma de distribuir moneda digital a una amplia audiencia. Puede evitar eficazmente que las monedas digitales se concentren en manos de unos pocos poseedores. Para una red descentralizada saludable, la diversidad del grupo de titulares es crucial.
Pero no hay almuerzo gratis. Tal vez te suceda buena suerte de vez en cuando, ¡pero esto es muy raro! Por lo general, el iniciador del lanzamiento aéreo intentará aprovecharse de usted o querrá obtener algo a cambio.
¿Qué pedirá a cambio el dropper? Uno de los “activos” más comunes que se devuelven es la información personal. ¿Es la información personal más importante que una moneda digital altamente especulativa con un valor de entre 10 y 50 dólares? Depende de cómo elijas. Puede haber mejores formas de ganar dinero que eviten el riesgo de que la privacidad personal y los datos se filtren y se utilicen indebidamente. Por lo tanto, debe tener mucho cuidado al registrarse para un lanzamiento aéreo de moneda digital.
Resumir
Hasta ahora, hemos introducido mucha información útil. Sin embargo, comenzar a operar con divisas digitales sigue siendo una tarea desalentadora y hay muchos conceptos que aprender. Espero que esta guía pueda brindarle ayuda eficaz y hacer que se sienta más cómodo con el comercio de divisas digitales.
¡El aprendizaje permanente! Por eso, creamos una plataforma de preguntas y respuestas específicamente sobre monedas digitales: Ask Academy. Si tiene alguna pregunta sobre el comercio de divisas digitales, la tecnología blockchain, la criptografía u otros temas relacionados, no dude en publicarla en la plataforma y los miembros de la comunidad de Binance responderán pacientemente a sus preguntas. ¡Esperamos sinceramente su llegada!
