Tabla de contenido

• introducción

• Cómo determinar el tamaño de la cuenta

• Cómo determinar el riesgo de la cuenta

  • regla del 2%

• Cómo determinar el riesgo comercial

• Cómo calcular el tamaño de la posición

• Resumir

introducción

No importa cuán grande sea su inversión, debe gestionar su riesgo en consecuencia. De lo contrario, se producirá una rápida pérdida de los fondos de la cuenta. Las ganancias obtenidas durante semanas o meses pueden quedar anuladas por un acuerdo mal gestionado.

El objetivo básico del comercio o la inversión es evitar tomar decisiones emocionales. Cuando se trata de riesgo financiero, las emociones juegan un papel importante. Necesita gestionar sus emociones al tomar decisiones comerciales o de inversión. Por lo tanto, será de gran ayuda especificar un conjunto de principios para las actividades de inversión y negociación.

A estos principios los llamamos estrategia comercial. La estrategia consiste en gestionar el riesgo y al mismo tiempo eliminar decisiones innecesarias. Un sistema de comercio no le permitirá tomar decisiones apresuradas e impulsivas cuando esté tomando decisiones.

Al crear estas estrategias, debe considerar muchos factores. Estos incluyen el período de inversión, la tolerancia al riesgo, el monto de la inversión, etc. Se pueden pensar en muchas soluciones, pero en este artículo nos centraremos en cómo determinar una posición para una sola operación.

Para hacer esto, primero debemos determinar qué tan grande es su volumen de operaciones y cuánto riesgo está dispuesto a asumir en una sola operación.

Cómo determinar el tamaño de la cuenta

Aunque esto pueda parecer un paso simple e innecesario, es algo que se debe considerar detenidamente. Especialmente si es un participante nuevo, esto le ayudará a identificar diferentes estrategias para diferentes carteras. De esta manera, podrá realizar un seguimiento más preciso del progreso realizado por diferentes estrategias y, al mismo tiempo, reducir el riesgo.

Por ejemplo, digamos que cree en las perspectivas futuras de Bitcoin y lo ha guardado en una billetera de hardware para conservarlo a largo plazo. Es mejor no utilizar esta parte de los fondos como parte del capital de inversión. Esto significa que determinar el tamaño de la cuenta consiste en observar y determinar la cantidad de capital que se puede asignar a una estrategia comercial específica.

Esto significa que determinar el tamaño de la cuenta consiste en observar y determinar la cantidad de capital que se puede asignar a una estrategia comercial específica.

Cómo determinar el riesgo de la cuenta

El segundo paso es determinar el riesgo de la cuenta. Este proceso indica cuánto riesgo (porcentaje de capital) está dispuesto a asumir en una sola operación.

regla del 2%

En el mundo financiero tradicional existe una estrategia de inversión llamada regla del 2%. Según este principio, el riesgo de una sola transacción no debe exceder el 2% de la cuenta. Discutiremos en detalle qué significa exactamente esto más adelante, y ahora queremos ajustar este número para acomodar la volatilidad en el mercado de criptomonedas.

La estrategia de inversión de la regla del 2% es adecuada para estilos de inversión que involucran sólo una pequeña cantidad de posiciones a largo plazo. y normalmente están diseñados para instrumentos con menor volatilidad (en relación con las criptomonedas). Si es un operador activo, especialmente si es un novato, esta estrategia conservadora le salvará la vida. En este ejemplo, lo ajustamos a la regla del 1%.

Este principio establece que no debes arriesgar más del 1% de tu cuenta en una sola operación. ¿Y esto significa operar con sólo el 1% de su capital? ¡Por supuesto que no! Este valor significa que si su concepto comercial es incorrecto, se activará el stop loss y solo perderá el 1% de los fondos de la cuenta.

Cómo determinar el riesgo comercial

Hasta ahora hemos determinado el tamaño y el riesgo de la cuenta. A continuación, determinaremos el tamaño de la posición para una sola operación.

Ahora examinemos cuándo una idea comercial no funciona.

Este proceso es fundamental y se aplica a casi cualquier estrategia. Al comerciar e invertir, se debe decir que las pérdidas financieras son inevitables en el proceso. El comercio y la inversión son un juego de probabilidad, e incluso los mejores operadores no tienen la garantía de obtener siempre ganancias. De hecho, algunos traders hacen más predicciones equivocadas que acertadas, pero aun así terminan obteniendo ganancias. ¿Cómo pasó esto? En general, todo se reduce a una gestión adecuada del riesgo, al desarrollo de una estrategia comercial y a su ejecución rigurosa.

Por lo tanto, toda idea comercial debería tener un punto de falla. En otras palabras, cuando las condiciones del mercado son contrarias a nuestro concepto inicial, debemos salir de la situación actual para reducir las pérdidas. En un nivel más práctico, esto significa que colocamos una orden de stop loss en un lugar determinado.

La determinación del punto de falla depende completamente de las estrategias comerciales personales y de los hábitos de establecimiento. Este punto de falla puede basarse en parámetros técnicos como niveles de soporte o resistencia. O podría basarse en otros factores, como indicadores que alteran la estructura del mercado.

No existe un punto único en el mercado para determinar el stop loss. Debes determinar la estrategia de inversión que mejor se adapta a tu estilo e identificar puntos ineficaces en base a esa estrategia.

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Cómo calcular el tamaño de la posición

Ahora tenemos todos los ingredientes para calcular el tamaño de la posición. Digamos que tenemos $5,000 en nuestra cuenta. Hemos establecido que el riesgo de una sola transacción no exceda el 1%. Esto significa que nuestra pérdida en una sola transacción no puede exceder los $50.

Supongamos que hemos completado el análisis de mercado y determinado que el punto de falla en nuestro concepto comercial es el 5% del monto de entrada. Cuando las condiciones del mercado sean desfavorables y las pérdidas alcancen el 5%, que son 50 dólares, lanzaremos una operación. Es decir, el 1% de nuestra cuenta es el 5% de la posición.

• Tamaño de la cuenta: $5000

• Riesgo de cuenta: 1%

• Punto no válido (rango de stop loss) – 5%

La fórmula para calcular el tamaño de la posición es la siguiente:

Tamaño de la posición = tamaño de la cuenta * riesgo de la cuenta/punto de falla

Tamaño de la posición = 5000 x 0,01 / 0,05 (USD)

$1000 = $5000 x 0,01/0,05

El tamaño de la posición para esta operación debería ser de 1.000 dólares. Seguir esta estrategia y salir de la operación cuando se alcance el punto de falla reducirá las pérdidas. Para utilizar este modelo correctamente, también debe tener en cuenta las tarifas de transacción a pagar. Además, debe tener en cuenta el riesgo de depreciación al negociar con activos ilíquidos.

Para explicar el principio, aumentamos el punto no válido al 10%, dejando los demás factores sin cambios.

Tamaño de la posición = $5000 x 0,01 / 0,1

500 dólares = 5.000 dólares x 0,01 / 0,1

Nuestro rango de stop loss es ahora el doble de lo que era originalmente. Por lo tanto, si está dispuesto a asumir la misma cantidad de pérdida en su cuenta, el tamaño de su posición sería la mitad de lo que era antes.

Resumir

El cálculo del tamaño de la posición no es arbitrario. Incluye riesgos de cuenta, puntos no válidos de conceptos comerciales y muchos otros factores, todos los cuales deben considerarse antes de operar.

Otro aspecto importante de esta estrategia es la ejecución. Una vez que determine el tamaño de la posición y el punto de vencimiento, no podrá sobrescribirlo cuando la operación se active.

La mejor manera de aprender los principios de gestión de riesgos es practicarlos. Dirígete a Binance y pon a prueba tus nuevos conocimientos.