Polychain Capital es un gran vehículo de inversión en el mercado de las criptomonedas. Es el brazo inversor de varios otros fondos importantes, con más de 2.000 millones de dólares bajo gestión.

Entonces, ¿qué es Polychain Capital? Conozcamos más sobre esta organización con Coincu.

¿Qué es el fondo de inversión Polychain Capital?

Polychain Capital es una destacada empresa de inversión en criptomonedas creada en 2016 por el inversor en criptomonedas Olaf Carlson-Wee, quien anteriormente trabajó como jefe de gestión de riesgos en Coinbase y está ubicado en San Francisco, California, EE. UU.

El director ejecutivo y fundador de la fundación es Olaf Carlson-Wee. Anteriormente fue jefe de gestión de riesgos en Coinbase. Después de eso, se desempeñó temporalmente como fundador y miembro gerente de Cryptographic Finance antes de fundar el fondo en 2016.

Polychain Capital declaró en junio de 2018 que estaba gestionando activos por valor de hasta mil millones de dólares. Establecieron el primer fondo de riesgo criptográfico de mil millones de dólares del mundo. Pero, a finales de año, esa cifra se había reducido en aproximadamente medio millón de dólares como resultado de la volatilidad del mercado en ese momento.

Según documentos presentados ante la SEC, la empresa había invertido casi 2.000 millones de dólares en el mercado de criptomonedas en junio de 2021.

Las acciones de Polychain Capital son propiedad de conocidas firmas de capital riesgo como Andreessen Horowitz (a16z), Sequoia Capital y Pantera Capital, así como de más de otros 30 inversores, que ahora gestionan activos por un total de alrededor de 5.000 millones de dólares.

Las operaciones principales de la compañía incluyen invertir en rondas de inversión tempranas en empresas blockchain de diferentes ecosistemas y servicios, ICO y comercio de criptomonedas.

Olaf Carlson-Wee Portfolio, fundador de Polychain Capital

Como se indicó anteriormente, el Fondo invierte en una variedad de iniciativas con el objetivo de realizar inversiones a largo plazo en empresas con un equipo de desarrollo transparente. Es lo que hace que el rigor analítico y cuantitativo del Fondo en el proceso de inversión sea tan estándar en cada elección de inversión.

La cartera de Polychain Capital incluye 160 empresas grandes y pequeñas en muchos sectores. Polychain Capital es increíblemente estándar en cada elección de inversión a través del rigor analítico y cuantitativo en el proceso de inversión, con el lema de inversión a largo plazo en empresas con un equipo de desarrollo transparente.

La mayoría de sus inversiones se realizan junto con otros titanes de la industria como a16z, 3AC, Pantera, Sequoia, Multicoin Capital y otros fondos destacados.

Proyectos de Capa 1 y Capa 2

Desde 2018 hasta 2021, la cartera de blockchain Layer-1 de Polychain Capital se expande constantemente. Cuanto más recientes son las transacciones, mayor es el valor (100 millones de dólares en inversión de Arbitrum, 230 millones de dólares en Avalanche). Tendermint es su mejor inversión (inversión temprana y blockchain con la mayor capitalización de mercado) (el equipo detrás de la mayor parte del desarrollo de Cosmos).

  • Avalanche: El ecosistema Avalanche ha experimentado un gran desarrollo desde la ronda de financiación de septiembre de 2021. Recaudaron hasta 230 millones de dólares, encabezados por Polychain Capital, Three Arrows Capital y muchos otros fondos de inversión.

  • Cosmos: Cosmos Network o Cosmos (ATOM) es una red blockchain que utiliza el protocolo IBC (Inter – Blockchain – Communication) para conectarse. Cosmos (ATOM) es una plataforma tecnológica que permite la creación y desarrollo de Blockchain. Invertir en el equipo Tendermint del proyecto desde el principio se considera su transacción más exitosa.

  • El proyecto de capa 2 de Arbitrum, Offchain Labs, se lanzó en agosto de 2021. Para desarrollar la idea, consiguieron 100 millones de dólares con una valoración de 1.200 millones de dólares con la ayuda de Lightspeed Venture Partners, Polychain Capital, Ribbit Capital, Redpoint Ventures, Pantera Capital, Alameda Research. y Mark Cuban.

  • 0(1) Labs: Para construir el Protocolo Mina, 0(1) Labs obtuvo con éxito 15 millones de dólares de tres fondos importantes: Polychain Capital, Paradigm y Coinbase Ventures.

  • Oasis Labs: Para construir Oasis Network, Oasis Labs recaudó 45 millones de dólares de grandes fondos de inversión. Entre ellos se encuentran grandes fondos como a16zcrypto, Binance Labs, Foundation Capital, Metastable, Pantera y Polychain Capital.

  • Anoma Network: En abril de 2021, el proyecto obtuvo más de 6 millones de dólares en la ronda estratégica, respaldada por la firma de inversión Polychain Capital. Otros inversores destacados incluyen Coinbase Ventures, FBG Capital, Cygni Labs, Walden Bridge Capital y otros. A finales de 2021, Anoma Network volvió a recaudar con éxito 26 millones de dólares, esta vez encabezado por Polychain Capital.

  • Celo es una iniciativa blockchain abierta dirigida específicamente a consumidores móviles. El concepto permite a los consumidores obtener las ventajas de blockchain directamente desde sus teléfonos. Polychain Capital y a16z completaron la ronda secreta del proyecto con una venta de tokens, recaudando 25 millones de dólares.

  • Connext: es el protocolo de interacción L2 de Ethereum. Actualmente, ayuda a resolver problemas de congestión de la red y costos de desempeño laboral excepcionalmente altos. Connext permite a los usuarios realizar funciones fuera de la cadena en tiempo real con costos de transacción casi nulos. Connext permite a la comunidad y a los desarrolladores funcionar con un espacio infinito y al mismo tiempo utilizar las mejores ventajas de la red Ethereum.

Red social

  • Amigo con beneficios: un concepto bastante conocido que provocó una ola de redes sociales en mayo de 2021. El proyecto ha solicitado muchos fondos de inversión, incluido Polychain.

  • BitCloud: Una iniciativa descentralizada basada en una tendencia similar a Facebook. La combinación de NFT con una red social descentralizada es lo más destacado del proyecto. Según el autor de TheBlock, Frank Chaparro, numerosos inversores, incluido Polychain, asistieron a la ronda de inversión encubierta de BitCloud.

  • Horizon Blockchain Games: un ecosistema Web3 que incluye varias áreas, NFT, Gamefi, redes sociales, etc., ha conseguido efectivo dos veces, por un total de 8,8 millones de dólares. Uno de los nombres en la lista de donaciones de capital es Polychain Capital.

  • Prysm: un sitio de redes sociales que permite a los usuarios realizar un seguimiento de las inversiones de comerciantes conocidos. La iniciativa recaudó con éxito 3 millones de dólares en septiembre de 2021 con el apoyo de Polychain Capital.

  • Capsule Social: otra red social descentralizada que recibió 2,5 millones de dólares en abril de 2021. Beacon Fund lidera la ronda de financiación (un subfondo de Polychain Capital). El proyecto se está construyendo utilizando la plataforma Dfinity Internet Computer.

jefe

  • River Finance es un intercambio CEX multiplataforma que le permite comprar Bitcoin con una tarjeta bancaria.

  • Coinbase: En octubre de 2018, Coinbase recaudó con éxito 300 millones de dólares en financiación de la Serie E, estimada en 8 mil millones de dólares en ese momento; Coinbase está valorada actualmente en aproximadamente 90 mil millones de dólares. Tiger Global lideró la financiación de la Serie E, incluida la participación de Y Combinator, Andreessen Horowitz, Polychain Capital y numerosos fondos adicionales.

  • CoinDCX: Intercambio centralizado de la India, el proyecto ha recaudado efectivo tres veces con éxito, por un total de casi $110 millones, con Polychain Capital participando en las tres rondas de inversión.

DEX y AMM

  • Estructura: Un intercambio descentralizado bastante interesante para plataformas móviles que permite a los usuarios comprar directamente acciones de diferentes empresas utilizando dinero virtual. Polychain Capital lideró la ronda inicial en diciembre de 2021 y obtuvo con éxito 20 millones de dólares, y Bixin Ventures y Ascensive Assets también participaron en la ronda de inversión.

  • Orca: intercambio basado en blockchain de Solana. En septiembre de 2021, 3 Polychain Capital, Placeholder y Three Arrows Capital Funds lideraron la ronda Serie A con $18 millones recaudados, con Jump Capital, Sino Global Capital, Collab & Currency, DeFiance, Zee Prime, Coinbase Ventures, Solana Capital y varios También participaron otros inversores ángeles.

  • Clipper: un intercambio descentralizado que tiene costos de transacción y deslizamientos muy económicos. Clipper recibió 21 millones de dólares en recaudación de fondos en julio de 2021, encabezada por Polychain Capital, con la participación de 0x Labs, DeFi Alliance y MetaCartel DAO.

  • Mangata: intercambio DEX en Ethereum y Polkadot que utiliza una técnica única de prueba de liquidez. Mangata finalizó su ronda inicial en junio de 2021, recaudando 1,4 millones de dólares de Polychain Capital, IOSG Ventures, Altonomy, CMS Holdings, TRGC y otros inversores ángeles.

  • CoinFlex: un intercambio que utiliza tecnología AMM+ y proporciona un apalancamiento de hasta 10 veces. CoinFlex recibió con éxito 10 millones de dólares en agosto de 2019 del director ejecutivo de Bitcoin.com, Roger Ver, Polychain Capital, NGC Ventures y Divergence Digital Currency.

  • Saddle Finance: Intercambio AMM con casi poco deslizamiento, según Saddle Finance. El proyecto completó su ronda inicial en enero de 2021 y recibió 4,3 millones de dólares de Framework Ventures, Polychain Capital y Electric Capital. Después de eso, en noviembre de 2002, Saddle obtuvo con éxito 7,5 millones de dólares en financiación Serie A, encabezada por Polychain y Electric Capital, junto con Nascent, Project Galaxy.

Derivados

  • dYdX: un proyecto en el que Polychain Capital ha invertido en dos rondas de financiación, Serie B y C. El monto total recaudado en las dos rondas de inversión asciende a 75 millones de dólares.

  • dTrade: el primer intercambio de derivados del ecosistema de Polkadot. Polychain participó en tres rondas de financiación del proyecto. Recaudaron unos 30 millones de dólares en financiación total.

  • SynFutures: un intercambio de derivados llamado NFtures que permite a los usuarios pronosticar la posición larga/corta de un NFT es bastante nuevo. En junio de 2021, Polychain Capital lideró una ronda Serie A de 14 millones de dólares, con inversores adicionales, incluidos Framework, Pantera Capital, Bybit, Wintermute, CMS, Kronos e IOSG Ventures.

  • DerivaDEX: En julio de 2020, DerivaDEX consiguió una ronda de recaudación de fondos estratégica de 2,7 millones de dólares liderada por Polychain Capital, Dragonfly Capital, Coinbase Ventures, Three Arrows Capital, Calvin Liu y otros.

Metaverso/NFT

Polychain no está demasiado centrado en el mercado NFT, con solo dos iniciativas NFT/Metaverse respaldadas por el Fondo.

  • Genies: un gran proyecto de mundo virtual con el objetivo de llevar a las personas a un nuevo ámbito digital, los NFT de Genies están bastante diversificados e incluyen un avatar, un conjunto de ropa, zapatos, etc.

  • Nifty’s: Un proyecto sobre NFT en el que colaboraron muchas figuras notables del mundo del entretenimiento, incluidos Space Jam, The Matrix, Heni Damien, Kevin “Spanky” Long y otros.

Rendimiento/Préstamo

  • Finanzas paralelas: un protocolo de mercado monetario descentralizado dentro del ecosistema de Polkadot que permite prestar, apostar y pedir prestado. Paralelo también está el proyecto que ganó la cuarta subasta de parachain de Polkadot.

  • Compound: En noviembre de 2019, Compound anunció una ronda de recaudación de fondos Serie A de 25 millones de dólares encabezada por a16z, con la participación de Polychain Capital, Paradigm y Bain Capital Ventures.

  • Element Finance: la plataforma Yield Farming permite a los clientes elegir períodos de bloqueo de activos alternativos.

  • MakerDAO: recibió 12 millones de dólares en diciembre de 2017 con la ayuda de a16z, Polychain Capital, Distributed Capital Partners, Scanate, FBG Capital, Wyre Capital, Walden Bridge Capital y 1confirmation.

  • Badger DAO: un protocolo DeFi administrado por la comunidad, con el objetivo de construir la infraestructura necesaria y desarrollar productos para introducir Bitcoin en el ecosistema DeFi. Sett y Digg son los dos componentes centrales del ecosistema de Badger DAO.

Billetera

  • Valora: una aplicación móvil que permite a los usuarios depositar en monedas estables y adquirir monedas en la propia plataforma por un precio muy económico. Valora finalizó su ronda de inversión Serie A en julio de 2021, encabezada por a16z, e incluyó a Polychain Capital y varias otras empresas importantes.

  • MyCrypto: la billetera blockchain Ethereum, encabezada por Polychain Capital, ha recibido 4 millones de dólares en financiación Serie A.

Datos e infraestructura

  • Aleo es un proyecto de privacidad de datos que utiliza tecnología a prueba de conocimiento cero.

  • Orchid Labs: Proyecto VPN (Red Privada Virtual), es un proyecto revolucionario que fortalece la seguridad Web3.

  • Tesis: se centra en hacer realidad Bitcoin y al mismo tiempo salvaguardar los datos de los usuarios en Blockchains de código abierto.

  • Nym: es una arquitectura de seguridad de próxima generación diseñada para evitar la fuga de datos de los protocolos de Internet actuales. Los usuarios pueden acceder a Internet sin la preocupación de ser monitoreados mientras usan Nym.

Paracaídas de lunares

El fondo está interesado e invertido en varias empresas de parachain de Polkadot. La cartera de Polychain Capital incluye seis empresas: Acala Network (3/2021), Clover Finance (2/2021, ronda semilla), Manta Network (2/2021, ronda semilla), Mangata (6/2021, ronda semilla), Parallel Finance ( 6/2021 y 8/2021, ronda semilla y serie A).

Algunas inversiones más

El primer nombre que vale la pena destacar entre las inversiones del Fondo en otras industrias es sin duda CoinList. Este es un sitio donde los usuarios pueden buscar ICO. Después de eso, hubo importantes inversiones en empresas como Amber Group y Anchorage Digital.

Equipo de capital de policadena

Algunos de los miembros principales y notables de Polychain Capital incluyen:

  • Joseph Eagan: presidente de Polychain Capital. Fue director ejecutivo y gerente de desarrollo comercial de Tiger Legatus, un fondo de cobertura de acciones a largo plazo. Eagan fue director de Investcorp desde 2008 hasta 2014, donde trabajó en el equipo de desarrollo empresarial de Hedge Fund Group, especialmente en el negocio de semillas de Investcorp.

  • Eli Krenzke: es un constructor de Polychain que participa en muchas iniciativas en la incubadora de blockchain Polychain Capital.

  • Sam Rosenblum: es socio de Polychain Capital. Anteriormente, el crecimiento internacional de Coinbase, anteriormente la Estrategia de Pagos Globales de Visa y un alumno de UCLA.

  • William Wolf: es un investigador de Polychain Capital.

  • El cofundador Olaf Carlson-Wee lanzó la empresa en 2016. Anteriormente fue Jefe de Riesgos de Coinbase.

  • Fred Ehrsam, el actual cofundador de Coinbase, se ha incorporado como asesor.

Inversores

Varias empresas de inversión en tecnología convencional, incluidas Sequoia Capital, Union Square Ventures y Founders Fund, han invertido en Polychain Capital. El fondo también es una puerta de entrada al mercado criptográfico para estos fondos de inversión.

Conclusión

A pesar de que los negocios de juegos y NFT florecieron el año pasado, Polychain no gasta tanto en este campo como otros capitalistas de riesgo. En Polkadot, se dirigen principalmente a varias áreas de DeFi como AMM, préstamos, derivados y, en particular, iniciativas de Parachains. Además, ponen un fuerte énfasis en los proyectos de extensión de blockchain, es decir, la capa 2 y las aplicaciones que soportan la tecnología de capa 2.

Varios fondos importantes han invertido en Polychain Capital, por lo que este fondo se considera una de sus ramas de inversión en el mercado de cifrado. Como resultado, la red de Polychain es increíblemente amplia, al igual que sus relaciones con importantes fondos de apoyo.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD: La información contenida en este sitio web se proporciona como comentario general del mercado y no constituye asesoramiento de inversión. Le recomendamos que haga su propia investigación antes de invertir.

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