Autor | Kason producido | Vernacular Blockchain (ID: hellobtc)

Ethereum, una revolucionaria plataforma de contratos inteligentes fundada por Vitalik Buterin, una leyenda en el campo de las criptomonedas, ha desempeñado un papel fundamental en cada momento importante de la industria de las criptomonedas desde su nacimiento en 2014.

Gracias a la ventaja de ser el primero en actuar de los contratos inteligentes y su enorme base de jugadores, Ethereum siempre ha sido la primera opción para varios proyectos. Desde el auge inicial de las ICO y la minería hasta las tendencias DeFi, NFT y GameFi de los últimos años, Ethereum siempre ha estado a la vanguardia del mundo de las criptomonedas. Esto no solo ha generado muchos proyectos candentes que se destacan en la plataforma Ethereum, sino que también ha convertido a Ethereum en la cadena de bloques subyacente con los proyectos más abundantes, la competencia más feroz y la mayor cantidad de usuarios en el campo del cifrado.

¿Cuáles son los proyectos populares de pollo frito en Ethereum? Hagamos un balance juntos.

01 pista DeFi

DeFi (finanzas descentralizadas), como modelo financiero emergente, es un componente central de la industria blockchain. Su característica principal es que no requiere una organización centralizada y puede realizar directamente la gestión de activos, transacciones, préstamos y otras finanzas a través de código e inteligencia. contratos. En el campo de DeFi, existen muchas subdivisiones diferentes. En la actualidad, entre las vías segmentadas de DeFi, Dex, los préstamos descentralizados, el LSD (participación de liquidez) y los derivados descentralizados son los más dignos de atención. La siguiente es una introducción adicional a algunos proyectos líderes en los campos segmentados correspondientes:

• DEX

DEXx se refiere a una plataforma que permite intercambiar tokens sin depender del crédito de CEX. Antes de que saliera Dex, todos los que querían comprar y vender tokens tenían que acudir a CEX como Binance y Coinbase. Los balances de CEX a menudo no son transparentes, lo que puede provocar problemas entre principal y agente. La tormenta de FTX es una profunda lección. Además, CEX también ha criticado algunas deficiencias, como los altos costos operativos, el alto riesgo de ser atacado, la dificultad para garantizar completamente la privacidad del usuario y el monopolio del mercado. Estas circunstancias han hecho que la gente en la industria se dé cuenta de que se debe crear un CEX descentralizado. Método de transacción , transparente, de bajo costo, de bajo riesgo y anónimo.

Entre ellos, Uniswap es un protocolo DeFi que hizo época. Está construido en la red principal de Ethereum, el primer Dex en adoptar el modelo comercial Automated Market Maker (AMM) y ha verificado su viabilidad. Todas sus transacciones se basan en contratos inteligentes y admiten intercambios entre tokens ERC20. Los usuarios solo necesitan usar su billetera para vincularse a Uniswap para participar en transacciones sin enviar información de identidad ni confiar en ningún tercero, resolviendo efectivamente el problema de las deficiencias del mercado centralizado. .

El principio de funcionamiento de Uniswap es establecer primero un fondo de liquidez y luego los usuarios pueden negociar con él. Los usuarios que proporcionan liquidez al fondo de liquidez se denominan proveedores de liquidez (LP) y pueden obtener el token UNI emitido por Uniswap. Los usuarios que poseen UNI pueden participar en la gobernanza del protocolo.

Actualmente, el volumen total de operaciones diarias de UniSwap V3 supera los 500 millones de dólares estadounidenses y hay más de 900 mercados negociables. Es el Dex con el mayor volumen de operaciones y tamaño de mercado en Ethereum. Si incluye UniSwap V2 y datos de transacciones en cadenas que no son de Ethereum, el volumen de transacciones de Uniswap representa más del 60% del volumen total de transacciones globales de Dex. Esto muestra que UniSwap no solo es el líder de Dex en Ethereum, sino también el líder de Dex en el mundo de las criptomonedas.

• Préstamo descentralizado

En comparación con el negocio de préstamos centrado en los bancos en la industria financiera tradicional, los préstamos y empréstitos descentralizados se refieren a un tipo de préstamos y empréstitos que se ejecutan en la red blockchain y se implementan a través de contratos inteligentes sin la necesidad de un modo de endeudamiento centralizado. En el sistema financiero tradicional, los préstamos deben realizarse a través de instituciones financieras centralizadas, como los bancos, mientras que los préstamos descentralizados ejecutan automáticamente el acuerdo de préstamo a través de contratos inteligentes en la cadena de bloques.

Los préstamos descentralizados generalmente se basan en tokens (como el token ERC-20 en Ethereum). El token es tanto la garantía como el objeto del préstamo. El prestatario bloquea una cierta cantidad de tokens en el contrato inteligente como garantía y luego puede pedir prestados otros tokens o moneda legal. Al prestar tokens, el prestamista obtiene la garantía proporcionada por el prestatario como garantía y obtiene un determinado ingreso por intereses. El prestatario debe devolver el token prestado y los intereses dentro del período de reembolso; de lo contrario, el prestamista recuperará la garantía.

MakerDAO en Ethereum es el "creador" del acuerdo de préstamo descentralizado. En 2016, MakerDAO lanzó un producto de préstamo que permite a los usuarios hipotecar Ethereum para prestar la moneda estable DAI. La aparición de Aave en 2017 impulsó aún más el desarrollo de los préstamos descentralizados.

Aave, anteriormente conocido como ETHLend, es un acuerdo de préstamo de contrapartida de contrato inteligente punto a punto en la cadena Ethereum. Pasó a llamarse Aave en 2018. Debido a la baja eficiencia del emparejamiento punto a punto, Aave lanzó un modelo de fondo de capital en 2020. Después de depositar activos hipotecarios, los usuarios pueden pedir prestados activos dentro del rango de tasas hipotecarias sin la necesidad de igualar las necesidades una por una. Desde entonces, Aave. ha comenzado un nuevo capítulo. En 2021, Aave lanzó la versión V2 y Aave Pro para instituciones, lanzó el plan de minería de liquidez y mercado AMM y completó la implementación en Polygon y Avalanche. En 2022, Aave lanzó la versión V3, la moneda estable GHO y el protocolo Lens, y mejoró aún más su implementación en múltiples cadenas.

Como protocolo de préstamo descentralizado, Aave permite a los usuarios depositar tokens en el protocolo. A cambio, los depositantes recibirán un token que devenga intereses: aToken. aToken es un token que acumula intereses a lo largo del tiempo y puede circular dentro del ecosistema. Cuando un depositante quiere retirar dinero, debe devolver el token aETH a cambio del activo ETH depositado originalmente y los intereses cobrados. Durante el período del préstamo, los tokens se depositarán en un grupo y los prestatarios pueden presentar cualquier otro activo monetario como garantía y luego pedir prestados tokens del grupo. Y todos los préstamos tienen sobregarantía.

Además, Aave también ha sido pionera en productos como préstamos rápidos, swaps de tasas de interés y encomiendas de crédito (préstamos) en la industria. Tomemos como ejemplo los préstamos flash, un método de préstamo que permite a los usuarios pedir prestados millones de dólares en activos sin garantía. El préstamo debe reembolsarse en el mismo bloque en el que se tomó prestado; si el préstamo no se reembolsa, se cancelan todas las transacciones. Actualmente, los préstamos flash se pueden utilizar para arbitraje, intercambios de garantías y liquidación.

Mientras el equipo de Aave continúa actualizando y mejorando sus productos de préstamos descentralizados, la escala de financiación de Aave también está creciendo. Hasta ahora, el TVL de Aave ha superado los 4.700 millones de dólares, lo que lo convierte en el tercer protocolo más grande de la cadena Ethereum después de Lido y MakerDAO en términos de TVL.

Fuente de datos: https://defillama.com/chain/Ethereum

• Participación de liquidez (LSD)

La participación de liquidez es un producto financiero descentralizado basado en la participación. El proyecto que lanza este producto ayuda a los usuarios a bloquear tokens en un contrato inteligente y recompensa a los usuarios participantes. Dado que la cadena de bloques que utiliza el mecanismo de consenso PoS distribuye el poder del bloque en función de la cantidad de tokens de nodo comprometidos, y cuantos más tokens comprometidos, más beneficioso será para la seguridad de la red y la estabilidad del precio de la moneda, los productos DeFi como la liquidez Los compromisos suelen aparecer en PoS o proyectos similares en una red blockchain con PoS como mecanismo de consenso.

Lido es una plataforma de servicios de participación de Ethereum 2.0. Los usuarios pueden prometer cualquier cantidad de ETH sin configurar un nodo y obtener el token de promesa stETH en una proporción de 1:1. Los usuarios que poseen stETH Token pueden obtener los beneficios de apostar ETH, como apostar recompensas, manejar tarifas compartidas, etc. Al mismo tiempo, los usuarios también pueden utilizar el token stETH para protocolos DeFi que cooperan con Lido, como la extracción de liquidez y el comercio en Curve, Yearn y otras plataformas.

Desde su creación en 2020, la cantidad de ETH comprometidos en Lido ha ido aumentando. Actualmente supera los 5,6 millones, con un valor de mercado de más de 10 mil millones de dólares estadounidenses y una participación de mercado de más del 31%, superando a las conocidas instituciones centralizadas y otras. Instituciones descentralizadas como Coinbase y Kraken. El acuerdo se ha convertido en el acuerdo "Big Mac" para prometer ETH.

También hay información favorable para Lido en términos de política y mercado. El mes pasado, Kraken se vio obligado a dejar de brindar servicios de participación a usuarios estadounidenses, lo que marcó el endurecimiento de los controles por parte de Estados Unidos sobre las instituciones de participación centralizadas, y el protocolo descentralizado Lido será sin duda el beneficiario de la política. Dado que la actualización de Ethereum Shanghai permitirá a los usuarios retirar fondos de la cadena de balizas, lo que permitirá a los validadores de ETH cancelar sus promesas y decidir vender o mantener, esto liberará una gran cantidad de ETH al mercado y también será propicio para una mayor expansión. del protocolo Lido.

• Derivados descentralizados

Los derivados descentralizados se refieren a derivados financieros basados ​​en blockchain que no requieren que CEX o intermediarios administren y combinen las transacciones. Se ejecutan automáticamente mediante contratos inteligentes y las partes de la transacción pueden intercambiar activos directamente o realizar transacciones en el DEX. Los derivados descentralizados incluyen varios derivados financieros, como futuros, opciones y contratos. El precio y el valor de estos derivados dependen del valor del activo subyacente (a menudo un token).

dydx es un DEX que admite contratos perpetuos. Se estableció en 2017. La plataforma se ejecuta en la cadena de bloques L2 y proporciona servicios de contado, apalancamiento y préstamo L1. Los usuarios pueden realizar operaciones de negociación, cobertura y arbitraje apalancadas sobre activos digitales a través de la plataforma dYdX.

En comparación con CEX, dYdX adopta el diseño de coincidencia fuera de la cadena + liquidación dentro de la cadena, lo que resuelve los problemas de seguridad y transparencia de CEX y garantiza un mayor rendimiento y velocidad de respuesta, que es suficiente para soportar un gran tráfico de usuarios.

Según datos de Messari, a finales de 2022, aunque CEX como Binance y OKX todavía ocupan la corriente principal del comercio de derivados criptográficos, el contrato perpetuo ETH de dydx también ha ocupado un lugar en el mercado, con un volumen de operaciones que representa el 2,5% del El circuito de derivados de la cadena también es líder.

Para mejorar el rendimiento de las transacciones y la descentralización, dYdX anunció el plan V4, que utilizará el SDK de Cosmos y el protocolo de consenso Tendermint para desarrollar su propia cadena de aplicaciones.

Al 16 de marzo de 2023, el TVL de dYdX superó los 300 millones de dólares y sigue siendo el acuerdo de derivados con el mayor monto prometido en la cadena Ethereum.

02 moneda estable

Dado que el precio de las criptomonedas en general fluctúa demasiado y no es adecuado como medio de transacción y medio para almacenar valor, los pioneros de la comunidad criptográfica han lanzado monedas estables, cuyos valores son más estables que los tokens comunes.

Las monedas estables comunes incluyen monedas estables de moneda fiduciaria y monedas estables de criptomonedas. Entre ellas, el valor de las monedas estables de moneda legal está vinculado a las monedas legales (como dólares estadounidenses, euros, renminbi, etc.). El valor de las monedas estables de criptomonedas está vinculado a las criptomonedas (como Bitcoin, Ethereum, etc.).

En el campo de las monedas estables de criptomonedas, DAI es único. DAI es una moneda estable descentralizada basada en la cadena de bloques Ethereum y emitida por MakerDAO. El valor de DAI está vinculado al dólar estadounidense en una proporción de 1:1. Su emisión y gestión no dependen de instituciones financieras centralizadas, sino que están controladas por contratos inteligentes y DAO (Organizaciones Autónomas Descentralizadas).

Para mantener la estabilidad del valor de DAI, MakerDAO ha introducido mecanismos especiales en la emisión, negociación y recompra de DAI, y también apoya a los titulares de tokens de gobernanza MKR para llevar a cabo directamente la gestión de riesgos.

DAI se utiliza principalmente en el mundo de las criptomonedas para cubrir riesgos, préstamos, apalancamiento descentralizado, pagos y creación de pares comerciales. En el mundo real, también puede ser utilizado por instituciones que aceptan DAI, como las finanzas de la cadena de suministro en el comercio internacional. ayuda a reducir los costos de transacción.

Actualmente, el valor de mercado total de los DAI emitidos en toda la cadena supera los 5 mil millones de dólares estadounidenses, y el valor de mercado total de los DAI emitidos en una sola cadena de Ethereum es cercano a los 4,5 mil millones de dólares estadounidenses, solo superado por USDT, USDC y BUSD. en las clasificaciones de valor de mercado de stablecoins es la primera cadena de Ethereum que figura en la lista. La stablecoin más grande con Token como garantía.

03 NFT

NFT se traduce como token no fungible, lo que significa que cada token es único e indivisible. Combinando esta característica con obras de arte, canciones, música, etc., se pueden generar varios tipos de NFT. Con la ayuda de la red blockchain, los NFT pueden circular a nivel mundial.

CryptoPunks, un ejemplo típico de arte NFT, fue lanzado por Larva Labs en Nueva York. El proyecto comenzó en 2017 y se basa en la cadena de bloques Ethereum. Hay un total de 10.000 villanos punk de estilo píxel de 8 bits en toda la serie, y cada villano es único y tiene sus propias características únicas.

CryptoPunks es ahora uno de los proyectos NFT con mayor valor de mercado en la cadena Ethereum. Los usuarios pueden comprarlo a través del sitio web oficial de Larva Lab. Su NFT#5822se vende por 8.000 ETH, con un valor único de más de 1,4 millones de dólares (según el. precio actual de ETH).

04 Juego Fi

GameFi es un paradigma de juego emergente que combina tecnologías DeFi y NFT en juegos, así como P2E y otros mecanismos, lo que permite a los jugadores ganar dinero y divertirse jugando.

Se ha criticado la escasa escalabilidad de Ethereum, que no favorece el desarrollo de aplicaciones con volúmenes de transacciones a gran escala. Las soluciones incluyen el diseño de una cadena pública de alta velocidad Layer1 de uso general, o Layer2 Rollup diseñado para aplicaciones DeFi, y el desarrollo de blockchains dedicadas, es decir, cadenas de aplicaciones, para las necesidades específicas de las aplicaciones.

Basado en este último concepto, Axie Infinity desarrolló Ronin, su cadena lateral Ethereum exclusiva para sus juegos blockchain. Como juego descentralizado en forma de mundo de mascotas digital, utiliza modelos económicos NFT y criptomonedas para permitir a los jugadores ganar dinero a través del juego y recolectar criaturas virtuales raras para obtener ingresos.

Desde 2020, Axie Infinity ha experimentado un crecimiento explosivo en la cantidad de usuarios y volumen de transacciones. En la segunda mitad de 2021, los usuarios activos diarios más altos superaron el millón y el volumen de transacciones alcanzó cientos de millones de dólares, convirtiéndose en uno de los más altos. dApps populares en el mundo en 2021.

Sin embargo, desde principios de 2022, la cantidad de usuarios y el volumen de transacciones de Axie Infinity han experimentado una caída vertiginosa. Hasta ahora, los usuarios activos diarios se han reducido a más de 300.000 y el volumen de transacciones es de solo más de 20 millones de dólares estadounidenses.

05 Oráculo

Dado que los contratos inteligentes no pueden llamar a API externas, el mecanismo de Oracle nació para ayudar a los contratos inteligentes a obtener datos externos. Además de los datos de precios más utilizados, también incluye algunos datos meteorológicos, datos de juegos deportivos y datos de tráfico del mercado de valores. etc. En pocas palabras, los oráculos pueden transmitir datos desde fuentes de datos externas a contratos inteligentes para activar eventos automatizados.

ChainLink es actualmente líder en el campo de Oracle y se compromete a proporcionar datos externos de alta calidad para Dapps. Chainlink garantiza la seguridad y precisión de los datos mediante el uso de múltiples fuentes de datos y algoritmos para brindar servicios para escenarios sensibles a los precios, como préstamos, hipotecas, síntesis de activos y negociación de derivados.

Como el mayor proveedor de Oracle del mercado, ChainLink ha estado brindando servicios de alimentación de precios a protocolos DeFi conocidos como Aave y Compound. Según datos de DefiLlama, Chainlink presta servicios a más de 200 oráculos, la mayor cantidad entre todos los oráculos. El TVL de los tres principales protocolos que proporciona servicios ha superado los 6.000 millones de dólares, que también es el más alto entre todos los oráculos.

Al 16 de marzo de 2023, el valor de mercado total del Token LINK oficial de ChainLink superó los 6 mil millones de dólares, ubicándose en el puesto 22 en el mundo.

06 Capa2

Layer2 es una solución de escalado de segunda capa en Ethereum, diseñada para mejorar el rendimiento y el rendimiento de la red Ethereum. Para ello, migra transacciones de la cadena principal a "cadenas laterales" o "canales" más pequeños y rápidos para reducir la carga y los costos de transacción de la cadena principal. Actualmente, existen varias soluciones para la Capa 2, que incluyen principalmente cinco soluciones: canal de estado, cadena lateral, Plasma, Rollup y Validium. Rollup es actualmente la solución de Capa 2 más popular y es más probable que se implemente. La cantidad de transacciones que se pueden incluir en cada bloque de la red Ethereum es limitada, y Rollup mejora el TPS al empaquetar y comprimir miles de transacciones y luego sincronizar los datos concisos procesados ​​con la red principal de Ethereum para resolver el problema de la red. de capacidad limitada de procesamiento de transacciones. El resumen se puede dividir en zk Rollup y Optimistic Rollup.

ZK Rollup garantiza la seguridad a través de la tecnología criptográfica de zk-SNARK a prueba de conocimiento cero. ZK es la abreviatura de conocimiento cero. En la prueba de conocimiento cero, el demostrador puede convencer al verificador de que una determinada afirmación es correcta sin proporcionarle ninguna información útil. Dado que zk Rollup no puede admitir bien los contratos inteligentes y lleva mucho tiempo generar pruebas de conocimiento cero, en junio de 2019 se propuso el plan Optimistic Rollup. En este plan, se eliminaron las pruebas de conocimiento cero y se agregó un mecanismo de penalización. haciéndolo más conveniente. Admite contratos inteligentes universales.

El proyecto estrella de Optimistic Rollup es Arbitrum. Dos semanas después de que Arbitrum estuviera en línea, su TVL se disparó a 2.500 millones de dólares. Su TVL actual es de cerca de 6.000 millones de dólares, lo que representa más del 60% del valor de mercado. 2 protocolo en TVL.

Desde una perspectiva ecológica, actualmente hay cientos de aplicaciones conectadas a él, incluidas muchas aplicaciones conocidas como Uniswap, Sushiswap, Balancer, MetaMask y Chainlink. La construcción ecológica en Arbitrum ha alcanzado una escala considerable.

07 Resumen

No hay duda de que toda la industria de la criptografía ha cambiado drásticamente desde la llegada de Bitcoin en 2008. Desde la cantidad y el tipo de infraestructura subyacente, como cadenas públicas hasta protocolos de aplicación y volumen de transacciones, todos han experimentado un crecimiento explosivo.

Ethereum se ha convertido en el principal portador de estos cambios, siendo testigo una y otra vez de avances en el mundo Web3. Con la mayor escalabilidad y las tarifas más bajas que trae consigo la actualización de Ethereum, tenemos razones para creer que, basándose en esta infraestructura Web3 cada vez más madura, se desarrollará gradualmente un nuevo mundo más completo y lleno de infinitas posibilidades.

FIN