Sobre la situación financiera de LSDx

El 17 de marzo de 2023, LSDx tuiteó oficialmente: LSDx es un protocolo diseñado para optimizar el valor financiero de los activos de derivados de liquidez (LSD). Ha recibido una inversión estratégica de 2 millones de dólares de Foresight Ventures, una conocida institución de inversión. Esta inversión, equivalente a 40 millones de LSD y valorada en 50 millones de dólares, es un testimonio del potencial del proyecto y de la confianza de Foresight Ventures en el equipo. Para garantizar la transparencia, LSDx ha diseñado un mecanismo de desbloqueo para la inversión estratégica de Foresight Ventures, donde el 25% de los tokens se desbloquearán inmediatamente, mientras que el 75% restante se desbloqueará linealmente dentro de 9 meses. El mecanismo de desbloqueo de la inversión estratégica de Foresight Venture garantiza una distribución justa de los tokens y proporciona valor a largo plazo a los inversores.

Descripción del Proyecto

LSDx es un protocolo hiperfluido para todos los LSD. Su objetivo es optimizar el valor financiero de los activos de Derivados Colateralizados Líquidos (LSD), resolviendo los problemas de su liquidez limitada y la falta de diversos escenarios financieros que dificultan su conexión con varios protocolos DeFi. A medida que se expande la adopción de Prueba de participación (PoS) como mecanismo de consenso en Ethereum y otras redes de capa 1, la demanda del activo LSD también está aumentando.

Sin embargo, los activos de LSD son actualmente relativamente ilíquidos, lo que limita su potencial para aplicaciones financieras más amplias. LSDx busca crear protocolos específicos para los activos de LSD, permitiéndoles desbloquear una mayor liquidez y una gama más amplia de escenarios financieros, al tiempo que ofrecen mayores rendimientos subyacentes. Al mejorar la propuesta de valor de los activos de LSD, LSDx trabaja para promover el éxito de los proyectos de LSD y aumentar su visibilidad en el ecosistema criptográfico.

Al mismo tiempo, el ecosistema Ethereum ha enfrentado desafíos con activos riesgosos, incluidas preocupaciones sobre riesgos de terceros y mecanismos de intercambio ineficientes. LSDx tiene como objetivo abordar estas limitaciones proporcionando un protocolo de superliquidez para todos los activos de LSD, permitiendo a los usuarios beneficiarse plenamente de las oportunidades que ofrecen los activos garantizados.

LSDx es un protocolo de liquidez emergente específicamente para activos de LSD. Primero podemos aprender más sobre el protocolo LSDx durante la primera mitad de la hoja de ruta de 2023 anunciada en el documento técnico:

  • 16 de marzo de 2023: se lanza Genesis Mining, el equipo tendrá la infraestructura necesaria para respaldar las operaciones mineras y comenzará a construir las reservas de criptomonedas del protocolo.

  • 23 de marzo de 2023: Genesis Mining se reduce a la mitad, lo que significa que las recompensas por los bloques mineros también se reducirán a la mitad. Este es un evento importante para el token nativo del protocolo, ya que afectará el valor y la escasez a largo plazo del token.

  • 31 de marzo de 2023: Lanzamiento del producto ETHx: ETHx es un vehículo de inversión en criptomonedas que permitirá a los inversores obtener exposición a Ethereum sin tener que administrar sus propias billeteras. LSDx comercializará el producto entre inversores institucionales y personas de alto patrimonio. (Debido a algunos problemas relacionados con la experiencia descubiertos después de la implementación, el lanzamiento se pospuso hasta el jueves 6 de abril y la página de inicio del sitio web oficial también está en cuenta regresiva simultáneamente).

  • 30 de abril de 2023: ETHx ajusta las ganancias por primera vez: ajustando las ganancias de los productos ETHx para reflejar las condiciones del mercado. Supervise de cerca el rendimiento del producto y realice ajustes cuando sea necesario para garantizar que los inversores reciban los mejores rendimientos.

  • 30 de junio de 2023: Lanzamiento del producto UM: UM es una moneda estable que proporciona estabilidad de precios y reduce la volatilidad en el mercado de criptomonedas. Su mecanismo de garantía y el exceso de promesa de ETHx garantizan su valor y estabilidad. Los posibles casos de uso de UM incluyen pagos, préstamos, provisión de liquidez y productos estructurados. A medida que UM continúe desarrollándose y adoptándose, puede convertirse en un actor importante en el mercado de las monedas estables.

Producto estrella de LSDx Finance

  • Farm Farm: actualmente hay cinco tipos de grupos de activos en la granja LSDx. Los usuarios pueden depositar ETH, stETH, frxETH, rETH y LSD/ETH UNI-V2-LP en los grupos correspondientes para ganar el token de plataforma $LSD. - La granja comienza una campaña de Genesis Mining de 14 días el 16 de marzo a las 9:00 a. m. (UTC) para recompensar a los primeros partidarios de LSDx. Los días 15 a 21 en línea de la granja todavía tienen recompensas atractivas: una producción diaria de 500.000 $LSD.

  • Fondo de ETH: 75.000 $LSD /día

  • Fondo stETH: 262,500 $LSD /día

  • Fondo frxETH: 25 000 $LSD /día

  • Fondo de rETH: 12,500 $LSD /día

  • Grupo LSD/ETH UNI-V2-LP: 125 000 $LSD/día -Después de que ETHx se puso en línea (04/06), se agregaron dos nuevos grupos de activos, con una producción diaria de 500 000 $LSD.

  • Fondo ETHx: 300.000 $LSD /día

  • Fondo común de LSD/ETH UNI-V2-LP: 200.000 $LSD/día

ETHx (en línea el 06/04)

  • Introducción: ETHx es una cartera de canasta de activos que contiene varios LSD basados ​​en Ethereum con intercambio rápido de LSD nativo incorporado. ETHx permite a los usuarios acuñar monedas usando ETH, stETH, fraxETH o rETH, brindando a los usuarios flexibilidad y conveniencia. Su objetivo es lograr ratios óptimos basados ​​en liquidez, seguridad, intereses y participación en DAO.

  • Competitividad: ETHx está diseñado para intercambiarse directamente sin pasar primero por ETH. Esto significa que cuando los usuarios intercambian sus activos en LSDx, pueden hacerlo con un deslizamiento menor en comparación con Curve y Uniswap. Esto se debe a que ETHx es una canasta de tokens ETH LSD, que proporciona una mejor proporción de tokens constituyentes, lo que resulta en una mejor liquidez y menores tasas de deslizamiento. En última instancia, ETHx y LSDx brindan a los usuarios una forma eficiente y económica de intercambiar activos sin comprometer la seguridad y la eficiencia.

  • Proporcionando liquidez Mint ETHx: Al proporcionar liquidez a la plataforma, los usuarios pueden depositar cualquiera de los cuatro activos (ETH/stETH/frxETH/rETH) en el contrato del grupo ETHx. Al mismo tiempo, se acuña la cantidad correspondiente de tokens ETHx. La cantidad de ETHx acuñada es directamente proporcional a la cantidad de activos depositados y la proporción actual de los tres activos en el grupo ETHx. Se considerará que proporcionar activos que escasean en el grupo ayuda a reponer la escasa liquidez de ETHx, obteniendo así más recompensas de ETHx.

  • Intercambio y canje de ETHx: si el usuario desea canjear ETHx, puede optar por canjear los activos ETH/stETH/frxETH/rETH en proporción, o puede optar por canjear cualquier activo unilateral. Canjear activos unilaterales significa que se ha producido una transacción en el grupo ETHx y se cobrará una tarifa de transacción del 0,1%.

  • Función LSD Swap: La función LSD Swap se abrirá en el futuro, lo que permitirá a los usuarios intercambiar ETH/stETH/frxETH/rETH entre sí a través de ETHx. Se cobrará una tarifa de servicio del 0,1% por cada transacción, que irá a la tesorería de LSDx.

  • Función ETHx Earn: esta función permite a los usuarios apostar ETHx para ganar el token de plataforma $LSD. Los usuarios pueden elegir el período de compromiso. Cuanto más largo sea el período de compromiso, mayor será el rendimiento correspondiente. En los primeros 30 días, ETHx Earn proporcionará 300.000 $LSD como recompensa diaria. Luego, cada 30 días, LSDx Finance tomará una decisión de ajuste de recompensa DAO en el grupo de recompensas ETHx para ajustar la inflación del token correspondiente.

Moneda estable de ultrasonido UM (Ultrasound Money) (lanzada el 30/06)

  • Introducción: UM es una moneda estable basada en LSD acuñada a partir de ETHx con exceso de garantía para garantizar su valor. UM pretende convertirse en una verdadera supermoneda con múltiples casos de uso:

    • La estabilidad de precios de UM lo convierte en un medio de intercambio ideal y sus rápidas velocidades de transacción lo hacen adecuado para los pagos diarios.

    • La UM se puede utilizar con fines de préstamo y los usuarios pueden apostar la UM para pedir prestadas otras criptomonedas o monedas estables. Debido a que la UM se obtiene a partir de una sobregarantía, su estabilidad reduce el riesgo del prestamista, lo que la convierte en una opción atractiva para los prestatarios.

    • UM puede servir como proveedor de liquidez en protocolos DeFi. La UM se puede agregar al fondo de liquidez y usarse para facilitar transacciones en protocolos DeFi, brindando a los usuarios otra opción de suministro de liquidez y obteniendo ingresos adicionales.

    • La mensajería unificada también se puede utilizar para crear productos estructurados, como estrategias agrícolas o activos sintéticos. Estos productos pueden brindar a los usuarios opciones de inversión más sofisticadas y son posibles gracias a la estabilidad de precios y los mecanismos de participación de UM.

  • - Acuñación: los usuarios pueden acuñar UM colocando ETHx como garantía para LSDx. La tarifa de acuñación es del 0% y la tasa de acuñación puede alcanzar hasta el 50%. Esto significa que por cada $2 de ETHx, se puede acuñar un máximo de 1 UM. El exceso de ETHx sirve como garantía para garantizar el valor de la moneda estable de UM.

  • Liquidación: cuando el valor del ETHx del usuario disminuya, se activará la liquidación hasta que el índice de garantía alcance el 110%. El liquidador realizará el proceso: el liquidador liquidará primero la deuda y el importe restante será devuelto a la acuñadora. Este proceso garantiza que la UM permanezca estable y mantenga su valor.

  • Retirar garantía y quemar UM: los usuarios pueden quemar UM para retirar ETHX garantizado, y la tarifa de quema es del 1%. El proceso es sencillo y una vez que se quema la mensajería unificada, la cantidad correspondiente de ETHX se devolverá al usuario.

  • Recompensas por mantener UM: La posesión de UM se recompensa con la garantía ETHx utilizada para acuñar las monedas, y todas las recompensas se distribuyen en tokens $LSD. No se ha especificado el modelo de recompensa específico.

Tokenómica

LSD Token es el token de gobernanza de la plataforma y se utiliza para votar propuestas y decisiones relacionadas con el desarrollo y gestión de LSDx. El suministro total de tokens $LSD es de mil millones. El cuadro de distribución y el contenido específico son los siguientes:

  • 45% - Mining Pool: Se asignarán 450 millones de tokens de $LSD al pool de minería y los tokens se liberarán de acuerdo con el contrato de minería. Esto se utiliza para incentivar a los usuarios a contribuir a proteger la red y ganar más tracción.

  • 20% - Tesorería de Reserva: 200 millones de tokens LSD de $ se asignarán a la Tesorería de Reserva y se administrarán a través de la DAO. Esta porción se utilizará para financiar futuros desarrollos y mejoras, así como iniciativas comunitarias y subvenciones de incentivos.

  • 15% - Equipo: se asignarán 150 millones de tokens de $LSD al equipo, pero habrá un lanzamiento de un año y un lanzamiento lineal durante los próximos 3 años. Esto sirve para incentivar al equipo a permanecer en el proyecto a largo plazo y garantizar que tengan un interés personal en el éxito de LSDx.

  • 10% - Marketing: Se distribuirán 100 millones de tokens LSD de $ en el mercado, de los cuales el 10% están inicialmente desbloqueados y disponibles para liquidez, y el resto se lanzará linealmente durante el próximo año. Esta asignación ayudará a garantizar la salud del valor y la liquidez del mercado del token $LSD.

  • 10% - Construcción de comunidad: se asignarán 100 millones de tokens LSD de $ para la construcción de comunidad, que estará sujeto a una liberación de 6 meses seguida de una liberación lineal de 2 años. Esta asignación se utilizará para ayudar a garantizar la estabilidad financiera a largo plazo de la plataforma.

  • En general, $LSD Tokenomics tiene como objetivo crear una economía de tokens sostenible y equilibrada para la plataforma LSDx, incentivando a todas las partes interesadas a contribuir al crecimiento y éxito de la plataforma.

El token $LSD comenzó a extraerse en la granja el 17 de marzo. Echemos un vistazo a la situación del mercado del token $LSD: cotiza en el mercado desde las 19:00 horas del 17 de marzo a un precio de 0,1491/$. LSD alcanzó el precio más alto hasta el momento en un día a 0,2389 dólares. El precio del token en tiempo real en la fecha de redacción del artículo era de 0,0879 dólares, un -40% en comparación con la cotización inicial. La emisión total y la emisión máxima de tokens son 41.000.000, y el valor de mercado después del lanzamiento completo es de aproximadamente 3 millones de dólares estadounidenses. Después de la cotización, se extrajeron una gran cantidad de tokens $LSD debido a las actividades agrícolas y el escenario de consumo aún no estaba completo. El número de circulación en el mercado comenzó a aumentar considerablemente y el precio de la moneda comenzó a caer continuamente. El 23 de enero alcanzó el precio más bajo hasta el momento: 0,0401 dólares en comparación con el precio inicial: 73%. Sin embargo, el producto destacado de LSDx, ETHx, está a punto de ser lanzado. Este será un evento histórico para que LSDx realmente pise el acelerador e ingrese al mercado del LSD. A medida que se acerca la fecha de lanzamiento, el retorno de la inversión de $LSD alcanzó el 25,89%. El día 7, y el precio del token La volatilidad ha aumentado ligeramente y podemos seguir esperando y ver la tendencia posterior.

Conclusión

El resumen oficial de las razones por las que la reconocida institución de inversión Foresight Ventures invirtió en LSDx Finance es el siguiente:

  • El posicionamiento oportuno hace posible que LSDx Finance realice un "ataque vampírico";

  • La solución de liquidez similar a GLP resuelve el problema de liquidez de los activos de LSD;

  • ETHx sirve como una canasta de tokens $LSD, equilibrando los diferentes riesgos y beneficios del LSD;

  • Como activo de moneda estable descentralizada y que genera intereses, UM tiene valor para todo el ecosistema criptográfico.

  • Y Foresight Ventures cree que el protocolo LSDx Finance puede inyectar nueva vitalidad a la industria del LSD y es optimista de que LSDx Finance pueda ganar efectivamente participación de mercado en la liquidez de los activos de LSD.

La fecha de lanzamiento de ETHx, el producto clave de LSDx Finance, es el 6 de abril.

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