Los desarrolladores realmente buscan construir un ecosistema DeFi sobre Bitcoin. Tenemos derecho a esperar un futuro explosivo de narrativas en el ecosistema de Bitcoin como: Bitcoin Layer 2, Bitcoin LSD, Bitcoin NFT y Bitcoin DeFi summer.
Introducciones
Como sabes, la diferencia entre Bitcoin Blockchain en comparación con Ethereum y Blockchain de última generación es el Contrato Inteligente.
Si bien Ethereum admite la creación de contratos inteligentes que ayudan a implementar muchas lógicas complejas diferentes, Bitcoin solo admite transacciones simples de ida y vuelta; en el pasado, crear dApps en Bitcoin era imposible.
La actualización de Taproot de 2021 ha abierto la puerta a la posibilidad de construir otras piezas en la red Bitcoin. Quizás haya oído hablar de Ordinals, una nueva tendencia que surgió a principios de 2021, que permite a los usuarios crear e intercambiar NFT directamente en la red Bitcoin, o algunos proyectos de expansión de red como Stacks, RSK. Los desarrolladores realmente buscan construir un ecosistema sobre Bitcoin.
¿Qué es DeFi en Bitcoin y cómo funciona?
¿Qué es DeFi?
DeFi (Finanzas Descentralizadas) es una plataforma financiera descentralizada, se opera mediante contratos inteligentes en la plataforma blockchain, los participantes solo necesitan confiar y utilizar contratos inteligentes en lugar de otros terceros, como un banco o instituciones de crédito en las finanzas tradicionales.
DeFi hereda las propiedades centrales de blockchain:
Descentralizado - Descentralizado
Sin permiso - Sin permiso
No hay necesidad de confiar - Sin confianza
Transparente - Transparente
Autocustodia - Autocustodia
Por lo tanto, se puede ver que la base para desarrollar el ecosistema DeFi radica en la creación de dApps, o herramientas financieras para que los usuarios interactúen.
¿Qué es BitcoinDeFi?
DeFi en Bitcoin se refiere al desarrollo de una plataforma financiera descentralizada que se ejecuta directa o indirectamente en la red Bitcoin.
Como se mencionó en la primera parte, después de la actualización de Taproot, los desarrolladores pudieron crear contratos inteligentes, abriendo así la puerta al ecosistema DeFi en Bitcoin. Sin embargo, el lenguaje de scripting de la red Bitcoin solo admite una lógica simple, por lo que la solución más óptima para Bitcoin DeFi es aprovechar sus soluciones de escalamiento.
Actualmente existen 2 direcciones para implementar BTC-Fi:
La primera es envolver BTC en wrapBTC para utilizar los servicios DeFi disponibles en otras cadenas como Ethereum.
La segunda prueba es construir un nuevo ecosistema DeFi en soluciones de expansión como la cadena lateral o la capa 2.
En ambos sentidos, los usuarios deben bloquear una cantidad de Bitcoin en la cadena principal a través de un bloqueo de contrato, luego se acuñará una cantidad de Bitcoin en la nueva cadena para que los usuarios participen en el ecosistema DeFi.
Potencial y desafíos con BTC-Fi
Potencial
Desde su lanzamiento hasta ahora, BTC se ha utilizado principalmente como depósito de valor más que como medio de pago. El desarrollo de soluciones de escalamiento conduce al crecimiento del ecosistema DeFi en Bitcoin. Bitcoin tendrá más utilidad que almacenar valor, los poseedores podrán participar en actividades como préstamos/empréstitos, cultivo de LP, compra de NFT, etc., fácilmente y a bajo costo.
Un ecosistema DeFi desarrollado será la premisa para desbloquear los miles de millones de dólares de liquidez de Bitcoin que permanecen inactivos con el único fin de almacenar valor.
Desafío
Sin embargo, todavía existen desafíos para BTC-Fi:
Primero está la seguridad. Como se analizó en la sección del mecanismo operativo, actualmente para llevar BTC al ecosistema DeFi, los usuarios deben cerrar un contrato y luego usar un nuevo token en las capas de expansión. Aunque estas capas tienen sus propios métodos de seguridad sofisticados, ciertamente no pueden ser tan descentralizadas y seguras como Bitcoin. Si surgen problemas, afectarán los activos de los usuarios que las ingresaron. Sin mencionar que estos puentes suelen ser presas fáciles a las que suelen apuntar los piratas informáticos.
En segundo lugar está la debilidad inherente de Bitcoin, que es la escalabilidad. El TPS de Bitcoin es de aproximadamente 7 transacciones y el espacio por bloque es limitado. Entonces, cuanto más crece el ecosistema DeFi, más datos se comprimen en la red, lo que hace que su operación sea más engorrosa y costosa, lo que puede aumentar los costos de transacción.
En tercer lugar está la compatibilidad. El lenguaje de programación de Bitcoin sólo proporciona una lógica simple y es poco probable que sea compatible con contratos inteligentes complejos. Por lo tanto, hasta ahora, además de Lightning Network como pago de Capa 2, la solución de expansión más adecuada para Bitcoin sigue siendo la cadena lateral, sobre la cual los desarrolladores pueden desarrollar muchas dApps complejas.
Ecosistema DeFi en Bitcoin
Algunos proyectos destacados en cada categoría:
Infraestructura
Red relámpago
Lightning Network es un protocolo que expande la red Bitcoin según la solución del canal de pago (una rama del canal estatal). Ayuda a reducir los costos y la congestión en la red inherentemente lenta de Bitcoin. Lightning Network es comúnmente conocida por su objetivo principal de pagos después de que El Salvador aceptara Bitcoin como moneda legal.
El mecanismo de Lightning Network es permitir que dos partes acuerden abrir un canal de pago bidireccional y realizar muchas transacciones diferentes fuera de la cadena. Una vez finalizado, el saldo final se actualizará en el sistema de red en cadena. Esto ayuda a aumentar la velocidad y reducir en gran medida la carga en la red Bitcoin.
Pilas (STX)
Stacks es una cadena de bloques de código abierto estrechamente vinculada a la red Bitcoin con el objetivo de desbloquear todo el potencial de Bitcoin.
Stacks utiliza un lenguaje de programación llamado Clarity, que se describe como que permite a los programadores predecir qué hará un programa, cuántos datos consumirá y cuánto costará la aplicación. Este lenguaje de programación de contratos inteligentes también lo utiliza la cadena de bloques Algorand. Clarity permite a los desarrolladores crear dApps ilimitadas en Stacks según su imaginación.
A continuación, ¿por qué se dice que Stacks está estrechamente vinculado a la red Bitcoin? Esto es gracias a un mecanismo mágico especial llamado Prueba de Transferencia (PoX). Hay 2 sujetos que participan en PoX: Miner y Stacker:
Minero: transfiera su BTC a Stacker para tener la oportunidad de recibir recompensas por acuñar nuevos bloques y tarifas de transacción. Los mineros son seleccionados en función de la cantidad de BTC que envían mediante un algoritmo llamado “función aleatoria ponderada”.
Stacker: Bloquea tus tokens STX durante uno o más ciclos. Según la cantidad de tokens que Stacker ha bloqueado, se pueden seleccionar para recibir BTC de Miner.
El proceso de creación de nuevos bloques en la cadena de bloques Stacks está sincronizado con la cadena de bloques de Bitcoin, lo que significa que cada vez que Bitcoin crea un bloque, Stacks también crea un bloque. Si bien cada bloque de Bitcoin solo puede realizar una pequeña cantidad de transacciones, con su propio poder, en el mismo período de tiempo, Stacks puede realizar miles de transacciones y reunirlas todas en un solo bloque.
Pero la estrecha conexión no reside ahí, sino en el hecho de que todas las transacciones que realiza la blockchain Stacks son hash y transmitidas, almacenadas en el bloque Bitcoin. A partir de ahí, los datos de las transacciones heredan la inmutabilidad de la red Bitcoin y pueden revertirse en cualquier momento.
Si se analiza en esencia, Stacks actúa como una cadena lateral de Bitcoin en lugar de una capa 2 a medida que se comunica la información. Actualmente, Stacks es la solución de expansión para Bitcoin que tiene el ecosistema más desarrollado con alrededor de 100 dApps integradas.
Portainjerto (RBTC)
Rootstock Smart Bitcoin (RBTC) o RSK es una cadena de bloques desarrollada para ayudar a Bitcoin a aumentar la escalabilidad y permite a los desarrolladores crear dApps utilizando el lenguaje de programación Solidity. Rootstock se ejecuta en paralelo y registra paquetes de transacciones en la red Bitcoin de manera similar a Stacks.
Hay 3 ingredientes principales en Rootstock:
Minería fusionada: la cadena de bloques de RSK utiliza el mismo algoritmo de consenso de prueba de trabajo (PoW) que Bitcoin; sin embargo, los mineros pueden crear bloques mucho más rápido que la capa de Bitcoin y luego estas transacciones se envían a la red de Bitcoin.
Powpeg: Powpeg es un puente bidireccional para convertir Bitcoin en Rootstock y viceversa. El protocolo Powpeg se implementa mediante el token RBTC.
Máquina virtual RSK (RVM): Este es un componente capaz de interactuar con contratos inteligentes en Ethereum. RVM está construido sobre la máquina virtual Ethereum, lo que permite la ejecución de contratos inteligentes de Ethereum en RSK. Los desarrolladores pueden utilizar el mismo código fuente, herramientas y bibliotecas al crear aplicaciones RSK.
Capa de menta (ML)
Mintlayer (ML) es una solución escalable de la red Bitcoin. Para imaginar fácilmente a Mintlayer, puede entender Mintlayer como la Capa 2 de Bitcoin, pero no conectada a Bitcoin. Mintlayer construye su red blockchain sobre el mecanismo de prueba de participación y utiliza la función hash de Bitcoin como parámetro para el ciclo de selección aleatoria de validadores. Esta estructura de consenso se denomina Asignaciones dinámicas de espacios (DSA).
La cadena de bloques Mintlayer está vinculada a Bitcoin: cada bloque Mintlayer tiene una referencia a un bloque de Bitcoin. En cada ronda de Mintlayer, que dura 1008 bloques de Bitcoin, los participantes son seleccionados entre los participantes para colaborar en la creación de bloques de la cadena.
Ordinales
Ordinals es un protocolo que permite la creación de NFT en la red Bitcoin de Casey Rodarmor. Ordinals, que solo existe desde principios de 2023, ha creado una fuerte ola de NFT de Bitcoin y el número de NFT acuñadas ha alcanzado más de 500 000 en tan solo unos meses.
Ordinals permite "grabar" información NFT en cada sat de Bitcoin, creando así NFT completos en la cadena que el fundador del protocolo Ordinals llama con un nombre más avanzado que los NFT, "Artefacto digital".
La ola de Ordinals ha obtenido mucho apoyo de grandes nombres en el campo NFT como Yuga Labs, DeGods.
DeFi
Umbral (T)
Threshold (T) nació con el objetivo de convertirse en una red cifrada para aplicaciones blockchain haciendo que la información y los activos del usuario sean privados. Este es producto de la fusión entre dos protocolos descentralizados, NuCypher (NU) y Keep Network (KEEP) en 2022.
El producto principal de Threshold es BTC envuelto en la red Ethereum: tBTC. Threshold también está desarrollando una moneda estable (thUSD) garantizada por tBTC.
Protocolo Ren (REN)
El Protocolo Ren (REN), anteriormente conocido como Protocolo Republic, se desarrolló en 2017 e inicialmente se centró en el segmento OTC en la sombra. Luego se le cambió el nombre al nombre actual y se centró en la infraestructura entre cadenas.
Ren se opera a través de RenVM, que es un sistema de máquinas virtuales descentralizadas llamado Darknodes. RenVM utiliza las siguientes tecnologías clave:
Shamir's Secret Sharing: la plataforma ayuda a RenVM a no hacer públicos los datos. Estos datos confidenciales se dividirán en partes en poder de los participantes.
Computación segura multipartita (sMPC): un algoritmo sMPC que permite a los desarrolladores ejecutar scripts sin revelar la fuente de entrada o salida.
Tolerancia a fallas bizantinas (BFT): la red prospera incluso cuando algunos nodos no están disponibles o tienen actividad maliciosa. El script continúa ejecutándose y permanece anónimo.
Hyperdrive: RenVM utiliza una versión modificada del algoritmo de consenso Tendermint diseñado específicamente para fragmentación y sMPC, lo que ayuda a completar transacciones a velocidades súper rápidas.
RenVM, además de permitir a los usuarios intercambiar tokens "discretamente", también permite la interoperabilidad entre cadenas. Al bloquear tokens en una cadena, los usuarios pueden acuñar tokens con un volumen correspondiente 1:1 en otra cadena. Actualmente, REN admite Bitcoin, Bitcoin Cash, Zcash, Doge, Ethereum, BNB Chain y Avalanche.
Tejón DAO (TEJÓN)
El proyecto Badger DAO (BADGER) es un protocolo DeFi gobernado por la comunidad que tiene como objetivo construir la infraestructura necesaria y crear productos para llevar Bitcoin al ecosistema DeFi.
Badger DAO tiene dos componentes principales en el ecosistema: Sett y Digg:
Colocar
SETT opera como proyectos de cultivo de rendimiento que permiten a los usuarios bloquear activos y obtener ganancias. El mecanismo de Sett es similar al de Yearn.Finance. Pero la diferencia es que solo puedes cultivar con WBTC, renBTC o sBTC y BADGER.
cavar
DIGG es un token cuyo valor está vinculado a BTC. Todos los días, el suministro se ajusta automáticamente en función del valor en dólares de DIGG en relación con BTC. Si el precio de Digg es superior al de BTC, el saldo de su billetera aumentará; Si es menor, su saldo disminuye.
Sovryn (SOV)
Sovryn (SOV) es una plataforma DeFi específica de Bitcoin construida sobre la cadena lateral de Bitcoin Rootstock. Sovryn proporciona a los usuarios un conjunto de herramientas sin custodia y sin permiso que incluyen:
Comercio al contado
Negociación de derivados con apalancamiento máximo X5
Pedir prestado y prestar
Proporcionar liquidez
Replanteo
Plataforma de lanzamiento
Debido a que se implementa en la cadena lateral de Rootstock, Sovryn hereda la seguridad inherente de la red Bitcoin y al mismo tiempo conserva las ventajas de las soluciones de Capa 2, como el ahorro de costos y la velocidad de las transacciones.
Álex (ÁLEX)
Alex es uno de los primeros proyectos DeFi construidos sobre Stacks: la cadena lateral de Bitcoin. Al igual que Sovryn, Alex proporciona a los usuarios un conjunto de herramientas DeFi que incluye:
Intercambio
Pedir prestado y prestar
Proporcionar liquidez
Plataforma de lanzamiento
Apilado
Además, el proyecto está desarrollando la función Orderbook (similar a CEX), que ahora tiene una versión testnet.
Según los datos de Defillama, Alex lidera TVL en la red Stacks con un valor bloqueado de alrededor de 25 millones de dólares.
Alex es operado por la ALEX Lab Foundation, que es una organización sin fines de lucro que apoya la gobernanza y el desarrollo del protocolo ALEX DeFi.
NFT
La actualización Taproot de Bitcoin no solo abre la puerta a Bitcoin DeFi sino también al ecosistema NFT en Bitcoin. Todo empezó a partir del histórico bloque de 4MB con el mensaje "haz que Bitcoin vuelva a ser mágico", el movimiento estalló con fuerza, dando lugar al desarrollo del ecosistema NFT en Bitcoin.
Ordinales Market
Uno de los primeros mercados en el ecosistema de Ordinals, que permite a los usuarios intercambiar fácilmente sus NFT de Bitcoin.
Ordinals Market utiliza tecnología desarrollada por Emblem Vault para permitir transacciones rápidas a través de la red Ethereum. Los desarrolladores explicaron que, aunque era posible realizar transacciones directamente en la red Bitcoin, reduciría la experiencia del usuario debido a la velocidad y las tarifas de gasolina, por lo que utilizaron la solución de Emblem para optimizar la experiencia.
Obtenga más información sobre cómo funciona Ordinals Market aquí: https://docs.ordinals.market/
Gama
Gamma es un mercado de NFT de Bitcoin que admite tanto la red principal de Bitcoin como la cadena lateral de Stacks. Actualmente, Gamma posee el 95% de la cuota de mercado comercial de Bitcoin NFT en la red Stacks. Gamma permite crear colecciones de NFT de Bitcoin simplemente con el "Launchpad Ordinals sin código". También ayuda a los usuarios a comprar, vender y almacenar NFT de Bitcoin fácilmente.
Actualmente, la actividad más popular en el ecosistema NFT de Bitcoin sigue siendo la creación, compra y venta. También han comenzado a aparecer piezas de Bitcoin NFTfi que permiten a los usuarios acumular, prestar o pedir prestado con sus NFT, como: Ordinals Finance, Liquidium, pero todavía son demasiado nuevos, debemos esperar a que aparezcan más proyectos de este tipo.
Concluir
Bitcoin DeFi no es un campo nuevo pero su potencial se está explotando muy poco. Junto con el desarrollo de soluciones de escalamiento de la red Bitcoin, vendrá el desarrollo no solo del ecosistema DeFi sino también de las NFT.
Tenemos derecho a esperar un futuro explosivo de narrativas en el ecosistema de Bitcoin como: Bitcoin Layer 2, Bitcoin LSD, Bitcoin NFT y Bitcoin DeFi summer.
Fuente: Coin68