#Las acciones de IA siguen subiendo: ¿qué oportunidades de inversión quedan?
Las facturas de la IA están pasando de los GPU al almacenamiento.
TrendForce, el 23 de septiembre, señaló que la AGI y la IA de Agentes impulsan a los proveedores de servicios en la nube de Norteamérica a añadir de forma urgente pedidos de SSD empresariales; el almacenamiento de gama alta ya presenta una escasez estructural. Con el ritmo de compras actual, el tamaño de los pedidos del cuarto trimestre podría superar aún más al del tercer trimestre, que ya se encuentra en niveles altos.
La afectación se observa en el lado del consumo: la demanda de PC y teléfonos sigue débil, y la capacidad se asigna prioritariamente a productos empresariales de alto margen. Según el análisis, es más probable que esta escasez se extienda más allá de Q4; si el lado del consumo se recupera al mismo tiempo, la divergencia podría comenzar a converger.
$NVDA $META $AMD
Las facturas de la IA están pasando de los GPU al almacenamiento.
TrendForce, el 23 de septiembre, señaló que la AGI y la IA de Agentes impulsan a los proveedores de servicios en la nube de Norteamérica a añadir de forma urgente pedidos de SSD empresariales; el almacenamiento de gama alta ya presenta una escasez estructural. Con el ritmo de compras actual, el tamaño de los pedidos del cuarto trimestre podría superar aún más al del tercer trimestre, que ya se encuentra en niveles altos.
La afectación se observa en el lado del consumo: la demanda de PC y teléfonos sigue débil, y la capacidad se asigna prioritariamente a productos empresariales de alto margen. Según el análisis, es más probable que esta escasez se extienda más allá de Q4; si el lado del consumo se recupera al mismo tiempo, la divergencia podría comenzar a converger.
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