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EVVA_786
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Alcista#AIStocksWhatNext
El comercio de IA está entrando en una fase diferente.
NVIDIA acaba de reportar $96.2B en ingresos trimestrales, un aumento del 106% interanual, con ingresos del Data Center que alcanzaron $89B. Eso muestra que la demanda de infraestructura de IA sigue en niveles elevados.
Pero la pregunta más importante ahora no es simplemente quién vende más GPU.
Los ingresos por semiconductores de IA de Broadcom saltaron 143% interanual hasta $10.8B, mientras que su perspectiva para chips de IA en el 3T apunta a $16B.
Al mismo tiempo, los hiperescaladores están comprometiendo cantidades enormes de capital para infraestructura de IA. Eso crea un segundo mercado: ¿pueden los ingresos y la productividad de la IA crecer lo suficientemente rápido como para justificar el gasto?
Así que estoy observando tres cosas a continuación: demanda de chips de IA, capex de los hiperescaladores y la monetización real de la IA.
La próxima fase puede tener menos que ver con el entusiasmo por la IA y más con qué empresas pueden convertir una inversión masiva en IA en un flujo de caja duradero.
#AIStocksWhatNex
$TAKE
$FIGHT
$MET
El comercio de IA está entrando en una fase diferente.
NVIDIA acaba de reportar $96.2B en ingresos trimestrales, un aumento del 106% interanual, con ingresos del Data Center que alcanzaron $89B. Eso muestra que la demanda de infraestructura de IA sigue en niveles elevados.
Pero la pregunta más importante ahora no es simplemente quién vende más GPU.
Los ingresos por semiconductores de IA de Broadcom saltaron 143% interanual hasta $10.8B, mientras que su perspectiva para chips de IA en el 3T apunta a $16B.
Al mismo tiempo, los hiperescaladores están comprometiendo cantidades enormes de capital para infraestructura de IA. Eso crea un segundo mercado: ¿pueden los ingresos y la productividad de la IA crecer lo suficientemente rápido como para justificar el gasto?
Así que estoy observando tres cosas a continuación: demanda de chips de IA, capex de los hiperescaladores y la monetización real de la IA.
La próxima fase puede tener menos que ver con el entusiasmo por la IA y más con qué empresas pueden convertir una inversión masiva en IA en un flujo de caja duradero.
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