He estado observando de cerca el trading con IA y, sinceramente, la oportunidad real ahora mismo no es solo perseguir a Nvidia en máximos históricos: es mirar qué es lo que realmente impulsa esta expansión.
Las previsiones de Nvidia muestran que la demanda de chips podría duplicarse con facilidad, y los hiperescaladores están gastando miles de millones récord en cómputo. Al mismo tiempo, el impulso de iniciativas respaldadas por el Estado como una «AI Force» y las proyecciones de que la IA podría impulsar el 25% del PIB de EE. UU. indican que los gobiernos no van a dejar que esta carrera se ralentice.
¿Esto es un verdadero rompimiento o una burbuja sobreextendida? La demanda es innegable, pero comprar acciones de semiconductores de mega-capitalización en múltiplos máximos deja poco margen de seguridad. Las limitaciones físicas se están poniendo al día con rapidez: las redes eléctricas están al límite y la capacidad de los centros de datos se está quedando atrás.
La próxima gran ola de inversión se sitúa en el perímetro de la IA: • Energía y utilities: Nuclear e infraestructura de red que alimenta clústeres hambrientos de energía. • Refrigeración e infraestructura física: Sistemas avanzados de refrigeración líquida para mantener en funcionamiento enormes bastidores de GPU. • Software empresarial: La capa de software real que convierte el cómputo sin procesar en ingresos reales.
Mi postura: Cauteloso con las acciones de semiconductores extendidas, Alcista en la infraestructura física de IA y en las empresas de energía.
Los mayores incrementos tal vez ya no provengan de vender chips; vendrán de las compañías que proporcionan la energía y las tuberías para mantenerlos en funcionamiento. 👀
#AIStocksWhatNext #NVIDIA #stocks
Las previsiones de Nvidia muestran que la demanda de chips podría duplicarse con facilidad, y los hiperescaladores están gastando miles de millones récord en cómputo. Al mismo tiempo, el impulso de iniciativas respaldadas por el Estado como una «AI Force» y las proyecciones de que la IA podría impulsar el 25% del PIB de EE. UU. indican que los gobiernos no van a dejar que esta carrera se ralentice.
¿Esto es un verdadero rompimiento o una burbuja sobreextendida? La demanda es innegable, pero comprar acciones de semiconductores de mega-capitalización en múltiplos máximos deja poco margen de seguridad. Las limitaciones físicas se están poniendo al día con rapidez: las redes eléctricas están al límite y la capacidad de los centros de datos se está quedando atrás.
La próxima gran ola de inversión se sitúa en el perímetro de la IA: • Energía y utilities: Nuclear e infraestructura de red que alimenta clústeres hambrientos de energía. • Refrigeración e infraestructura física: Sistemas avanzados de refrigeración líquida para mantener en funcionamiento enormes bastidores de GPU. • Software empresarial: La capa de software real que convierte el cómputo sin procesar en ingresos reales.
Mi postura: Cauteloso con las acciones de semiconductores extendidas, Alcista en la infraestructura física de IA y en las empresas de energía.
Los mayores incrementos tal vez ya no provengan de vender chips; vendrán de las compañías que proporcionan la energía y las tuberías para mantenerlos en funcionamiento. 👀
#AIStocksWhatNext #NVIDIA #stocks
