#AIStocksWhatNext ka escena de cambio está ocurriendo. De 2023 a 2025, cada acción de IA estaba corriendo, pero en la segunda mitad de 2026 se ha vuelto selectiva. Aquí tienes un desglose detallado:
*1. Tema central: el giro de la infraestructura hacia la monetización*
En 2026, los hiperescaladores registraron un gasto récord:
- Amazon: $200 mil millones
- Alphabet: $185 mil millones
- Meta: $135 mil millones
- Microsoft: $105 mil millones 364b
En otras palabras, solo 4 compañías están invirtiendo un total de $625 mil millones en centros de datos de IA. Esto significa que el “burbujazo” de la IA no es lo que está pasando; es el inicio de la *Cuarta Revolución Industrial*, como dice Dan Ives 7b5e
*2. El hardware sigue siendo el rey — pero hay 3 nombres arriba*
Los analistas dicen que los ingresos por chips de IA crecerán 40% cada año hasta 2028 f6d5
Las 3 mejores apuestas que podrían ser los mejores performers para finales de 2026:
*a) Nvidia (NVDA):* dio una guía de crecimiento de ingresos del 70% para 2027, y el Forward P/E está cerca de solo 15x, lo cual es barato para una empresa de este tamaño. El plataforma Blackwell Ultra ofrece 4x de rendimiento de inferencia. 0f9e
*b) Broadcom (AVGO):* líder en chips de IA personalizados. Google, Meta, todos están fabricando sus propios ASIC personalizados con Broadcom f6d5
*c) TSMC & Micron:* TSMC fabrica chips de IA tanto si gana Nvidia como Broadcom. Micron se está beneficiando de HBM (High Bandwidth Memory). f6d5
*3. El software empezará a ganar dinero ahora*
Primero, los últimos 3 años el hardware ganó poco; ahora le toca al software:
- *Microsoft:* la apuesta más segura, Copilot Office 365 + Azure + GitHub, con múltiples formas de monetización
- *Palantir (AIP Platform)* y *CrowdStrike* están aumentando los ingresos comerciales con su plataforma de IA.
- Nuevos nombres que Ives agregó a su *lista de IA 30*: *CoreWeave (CRWV), Iren (IREN), Shopify (SHOP)* — están monetizando infraestructura pura de IA a9a67b5e
*4. ¿Qué sigue — qué estrategia hay que tener, lo sabes?*
Los analistas dicen que no habrá un melt-up directo en 2026; habrá más *dispersión*: es decir, la diferencia entre ganador y perdedor será mayor f6d5
*Mi estrategia para ti:*
- *60% Core:* NVDA + TSM + MSFT — nunca van a caer
- *25% Growth:* AVGO, Micron, Nebius (NBIS) — Nebius para 2026
*1. Tema central: el giro de la infraestructura hacia la monetización*
En 2026, los hiperescaladores registraron un gasto récord:
- Amazon: $200 mil millones
- Alphabet: $185 mil millones
- Meta: $135 mil millones
- Microsoft: $105 mil millones 364b
En otras palabras, solo 4 compañías están invirtiendo un total de $625 mil millones en centros de datos de IA. Esto significa que el “burbujazo” de la IA no es lo que está pasando; es el inicio de la *Cuarta Revolución Industrial*, como dice Dan Ives 7b5e
*2. El hardware sigue siendo el rey — pero hay 3 nombres arriba*
Los analistas dicen que los ingresos por chips de IA crecerán 40% cada año hasta 2028 f6d5
Las 3 mejores apuestas que podrían ser los mejores performers para finales de 2026:
*a) Nvidia (NVDA):* dio una guía de crecimiento de ingresos del 70% para 2027, y el Forward P/E está cerca de solo 15x, lo cual es barato para una empresa de este tamaño. El plataforma Blackwell Ultra ofrece 4x de rendimiento de inferencia. 0f9e
*b) Broadcom (AVGO):* líder en chips de IA personalizados. Google, Meta, todos están fabricando sus propios ASIC personalizados con Broadcom f6d5
*c) TSMC & Micron:* TSMC fabrica chips de IA tanto si gana Nvidia como Broadcom. Micron se está beneficiando de HBM (High Bandwidth Memory). f6d5
*3. El software empezará a ganar dinero ahora*
Primero, los últimos 3 años el hardware ganó poco; ahora le toca al software:
- *Microsoft:* la apuesta más segura, Copilot Office 365 + Azure + GitHub, con múltiples formas de monetización
- *Palantir (AIP Platform)* y *CrowdStrike* están aumentando los ingresos comerciales con su plataforma de IA.
- Nuevos nombres que Ives agregó a su *lista de IA 30*: *CoreWeave (CRWV), Iren (IREN), Shopify (SHOP)* — están monetizando infraestructura pura de IA a9a67b5e
*4. ¿Qué sigue — qué estrategia hay que tener, lo sabes?*
Los analistas dicen que no habrá un melt-up directo en 2026; habrá más *dispersión*: es decir, la diferencia entre ganador y perdedor será mayor f6d5
*Mi estrategia para ti:*
- *60% Core:* NVDA + TSM + MSFT — nunca van a caer
- *25% Growth:* AVGO, Micron, Nebius (NBIS) — Nebius para 2026