Optimista con la infraestructura de IA, y los números lo respaldan. 🚀
Jensen Huang dijo recientemente que los envíos de chips de Nvidia podrían duplicarse aproximadamente el próximo año, y la cartera de pedidos ya supera los $500B hasta 2026. Los ingresos del centro de datos siguen creciendo muy por encima del 60% interanual, y los hiperescaladores como Microsoft, Meta y Amazon continúan subiendo sus previsiones de capex en lugar de recortarlas; normalmente eso es una señal de que la demanda es real, no solo exageración.
Sumemos el impulso de Washington: la recién anunciada "AI Force" de Trump y su afirmación de que la IA podría eventualmente representar el 25% del PIB de EE. UU. señalan un respaldo a nivel estatal que podría extender este ciclo aún más, incluso si esa cifra en sí misma es ambiciosa.
¿Hay parte de esto de una burbuja? Quizá. Pero esta expansión está respaldada por pedidos y ingresos realmente contratados, no solo por el relato. Observando $NVDAB y atento a AMD/Broadcom para la siguiente fase del gasto en infraestructura de IA.
No es asesoramiento financiero, solo dónde están los datos para mí ahora mismo.
#AIStocksWhatNext
Jensen Huang dijo recientemente que los envíos de chips de Nvidia podrían duplicarse aproximadamente el próximo año, y la cartera de pedidos ya supera los $500B hasta 2026. Los ingresos del centro de datos siguen creciendo muy por encima del 60% interanual, y los hiperescaladores como Microsoft, Meta y Amazon continúan subiendo sus previsiones de capex en lugar de recortarlas; normalmente eso es una señal de que la demanda es real, no solo exageración.
Sumemos el impulso de Washington: la recién anunciada "AI Force" de Trump y su afirmación de que la IA podría eventualmente representar el 25% del PIB de EE. UU. señalan un respaldo a nivel estatal que podría extender este ciclo aún más, incluso si esa cifra en sí misma es ambiciosa.
¿Hay parte de esto de una burbuja? Quizá. Pero esta expansión está respaldada por pedidos y ingresos realmente contratados, no solo por el relato. Observando $NVDAB y atento a AMD/Broadcom para la siguiente fase del gasto en infraestructura de IA.
No es asesoramiento financiero, solo dónde están los datos para mí ahora mismo.
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