#AIStocksWhatNext
Mirando la proyección de Nvidia sobre las ventas de chips para duplicarse junto con un gasto institucional masivo, es difícil no preguntarse si estamos viviendo un verdadero superciclo o si nos dirigimos hacia un pico.
Personalmente, sigo siendo alcista en el sector, pero estoy siendo mucho más estratégico con respecto a dónde irá el capital después.
El asombroso gasto en cómputo que estamos viendo ahora mismo no es solo una moda minorista: es un auténtico avance en hardware. Pero a medida que los márgenes del hardware eventualmente se estabilicen, el dinero inteligente empezará a moverse hacia apuestas secundarias como la infraestructura de redes eléctricas, las redes de cómputo descentralizadas y los proveedores de datos especializados que mantengan funcionando estos modelos masivos.
En el frente de las políticas, incluso con líderes tecnológicos pidiendo un respiro, el respaldo del gobierno va a pasar al centro del escenario. Cuando tienes propuestas sobre una “AI Force” en EE. UU. y se habla de que la IA impulsará una cuarta parte del PIB futuro, el apoyo estatal se convierte en un enorme viento a favor a largo plazo con el que simplemente no puedes estar en contra al operar. La rivalidad nacional por sí sola mantendrá el flujo de financiación.
Para mí, las oportunidades reales ahora mismo no son solo gigantes tecnológicos sobre apalancados: son las empresas energéticas que están impulsando los centros de datos y las plataformas de cómputo descentralizado (DePIN) que ofrecen alternativas de energía más baratas.
Mirando la proyección de Nvidia sobre las ventas de chips para duplicarse junto con un gasto institucional masivo, es difícil no preguntarse si estamos viviendo un verdadero superciclo o si nos dirigimos hacia un pico.
Personalmente, sigo siendo alcista en el sector, pero estoy siendo mucho más estratégico con respecto a dónde irá el capital después.
El asombroso gasto en cómputo que estamos viendo ahora mismo no es solo una moda minorista: es un auténtico avance en hardware. Pero a medida que los márgenes del hardware eventualmente se estabilicen, el dinero inteligente empezará a moverse hacia apuestas secundarias como la infraestructura de redes eléctricas, las redes de cómputo descentralizadas y los proveedores de datos especializados que mantengan funcionando estos modelos masivos.
En el frente de las políticas, incluso con líderes tecnológicos pidiendo un respiro, el respaldo del gobierno va a pasar al centro del escenario. Cuando tienes propuestas sobre una “AI Force” en EE. UU. y se habla de que la IA impulsará una cuarta parte del PIB futuro, el apoyo estatal se convierte en un enorme viento a favor a largo plazo con el que simplemente no puedes estar en contra al operar. La rivalidad nacional por sí sola mantendrá el flujo de financiación.
Para mí, las oportunidades reales ahora mismo no son solo gigantes tecnológicos sobre apalancados: son las empresas energéticas que están impulsando los centros de datos y las plataformas de cómputo descentralizado (DePIN) que ofrecen alternativas de energía más baratas.