Las acciones de IA han vuelto a subir. El 21 de septiembre, el índice Nasdaq en EE. UU. subió un 2,26%, AMD subió casi un 10% e Intel subió más de un 12%. Ese día, Nvidia también subió un 2,3%. Este repunte muestra que el mercado sigue muy atento a la IA.
Yo me centro especialmente en los resultados recientes de Nvidia. En el trimestre anterior, los ingresos de Nvidia alcanzaron 96.200 millones de dólares, un 106% más año con año. Los ingresos del negocio de centros de datos llegaron a 89.000 millones de dólares, un 117% más. Estos datos indican que la demanda de chips para IA sigue siendo bastante fuerte. Sin embargo, creo que esta cifra solo demuestra que la demanda es fuerte ahora, pero no necesariamente que el crecimiento seguirá manteniéndose tan alto en el futuro.
Personalmente, sigo siendo optimista con la industria de la IA. No me limitaré a seguir únicamente a empresas de chips como Nvidia. También observaré servidores de IA, módulos ópticos, equipos de red, almacenamiento, energía y centros de datos.
Para que una empresa de IA aumente su capacidad de cómputo, necesita más servidores. Cuando aumenta la cantidad de servidores, los centros de datos también deben ampliar la energía, la red y el almacenamiento. Por eso, creo que las oportunidades que trae la IA no se reducen solo a las empresas de chips; otras industrias relacionadas también podrían beneficiarse.
No obstante, también me preocupa un punto. Ahora muchas acciones de IA ya han subido bastante y la valoración de algunas empresas no es baja. Si en el futuro las empresas reducen la inversión en IA, o si dicha inversión no genera ingresos y beneficios suficientes, las acciones también podrían caer.
Por lo tanto, ahora no voy a perseguir una subida de acciones de IA. Me enfocaré más en los pedidos, los ingresos, las ganancias y el flujo de caja de las empresas. También miraré si el desempeño de las empresas de IA puede seguir el ritmo de la cotización actual.
Por ahora, sigo siendo optimista sobre la demanda a largo plazo de la IA, pero con cautela respecto a las subidas a corto plazo. Para mí, lo verdaderamente importante de aquí en adelante no es si la IA puede seguir subiendo, sino si el capital en la cadena de la industria de la IA seguirá fluyendo hacia direcciones que van más allá de los chips.
¿Qué te parece? ¿Crees que la próxima ola de oportunidades de IA seguirá concentrada en chips, o se irá expandiendo lentamente hacia módulos ópticos, energía, almacenamiento y centros de datos?
#Oportunidades de inversión adicionales con la subida continua de las acciones de IA
Yo me centro especialmente en los resultados recientes de Nvidia. En el trimestre anterior, los ingresos de Nvidia alcanzaron 96.200 millones de dólares, un 106% más año con año. Los ingresos del negocio de centros de datos llegaron a 89.000 millones de dólares, un 117% más. Estos datos indican que la demanda de chips para IA sigue siendo bastante fuerte. Sin embargo, creo que esta cifra solo demuestra que la demanda es fuerte ahora, pero no necesariamente que el crecimiento seguirá manteniéndose tan alto en el futuro.
Personalmente, sigo siendo optimista con la industria de la IA. No me limitaré a seguir únicamente a empresas de chips como Nvidia. También observaré servidores de IA, módulos ópticos, equipos de red, almacenamiento, energía y centros de datos.
Para que una empresa de IA aumente su capacidad de cómputo, necesita más servidores. Cuando aumenta la cantidad de servidores, los centros de datos también deben ampliar la energía, la red y el almacenamiento. Por eso, creo que las oportunidades que trae la IA no se reducen solo a las empresas de chips; otras industrias relacionadas también podrían beneficiarse.
No obstante, también me preocupa un punto. Ahora muchas acciones de IA ya han subido bastante y la valoración de algunas empresas no es baja. Si en el futuro las empresas reducen la inversión en IA, o si dicha inversión no genera ingresos y beneficios suficientes, las acciones también podrían caer.
Por lo tanto, ahora no voy a perseguir una subida de acciones de IA. Me enfocaré más en los pedidos, los ingresos, las ganancias y el flujo de caja de las empresas. También miraré si el desempeño de las empresas de IA puede seguir el ritmo de la cotización actual.
Por ahora, sigo siendo optimista sobre la demanda a largo plazo de la IA, pero con cautela respecto a las subidas a corto plazo. Para mí, lo verdaderamente importante de aquí en adelante no es si la IA puede seguir subiendo, sino si el capital en la cadena de la industria de la IA seguirá fluyendo hacia direcciones que van más allá de los chips.
¿Qué te parece? ¿Crees que la próxima ola de oportunidades de IA seguirá concentrada en chips, o se irá expandiendo lentamente hacia módulos ópticos, energía, almacenamiento y centros de datos?
#Oportunidades de inversión adicionales con la subida continua de las acciones de IA
