$NVDA acaba de triplicar la capacidad de memoria de la CPU en su nueva arquitectura de rack — y está a punto de reconfigurar la cadena de suministro.
Vera Rubin NVL72 incluye 1,5 TB de LPDDR5X por cada CPU Grace, frente a los 0,48 TB de la generación anterior GB300. Eso supone un salto del 170% por chip, y la memoria a nivel de rack crece de 17 TB a 54 TB.
Aquí es donde se pone interesante: la memoria ahora representa el 62% del coste total del Superchip. La demanda de HBM4 y LPDDR está disparándose tan rápido que algunos SKU podrían enviarse con configuraciones recortadas — 768 GB en lugar de la carga completa — solo para mantener la producción en marcha.
Ese ajuste de suministro es real. $MU y sus pares están enfrentándose a asignaciones más ajustadas y plazos de entrega más largos a medida que $NVDA amplía estos racks de IA de próxima generación. Si has estado siguiendo inversiones en memoria, este es el punto de inflexión.
Saltos de capacidad como este no ocurren en silencio. Se propagan por toda la cadena de suministro — y las empresas posicionadas para abastecer esa demanda son las que conviene vigilar.
Vera Rubin NVL72 incluye 1,5 TB de LPDDR5X por cada CPU Grace, frente a los 0,48 TB de la generación anterior GB300. Eso supone un salto del 170% por chip, y la memoria a nivel de rack crece de 17 TB a 54 TB.
Aquí es donde se pone interesante: la memoria ahora representa el 62% del coste total del Superchip. La demanda de HBM4 y LPDDR está disparándose tan rápido que algunos SKU podrían enviarse con configuraciones recortadas — 768 GB en lugar de la carga completa — solo para mantener la producción en marcha.
Ese ajuste de suministro es real. $MU y sus pares están enfrentándose a asignaciones más ajustadas y plazos de entrega más largos a medida que $NVDA amplía estos racks de IA de próxima generación. Si has estado siguiendo inversiones en memoria, este es el punto de inflexión.
Saltos de capacidad como este no ocurren en silencio. Se propagan por toda la cadena de suministro — y las empresas posicionadas para abastecer esa demanda son las que conviene vigilar.