El comercio de IA rotando FUERA de las acciones de semiconductores por primera vez. En septiembre hubo salidas netas de capital en chips, mientras que el software siguió absorbiendo capital.

Esto no es una reversión: es una expansión. Enfriamiento de la fase de infraestructura, calentamiento de la capa de aplicaciones.

El dinero persigue a quien realmente pueda monetizar el gasto en GPU ahora. 🚀

Datos: Binance Research