Glassnode | Informe Market Compass de septiembre
Market Compass ofrece una lectura compuesta del mercado a través de 7 indicadores, en un solo nivel, que se actualizan diariamente.
A finales de agosto, la mayoría de las categorías de activos subieron en conjunto, en la mayor oleada de ganancias compartidas entre activos de este año, con el Altcoin Season Index regresando a la zona de temporada de altcoins.
Pero Glassnode indica que estas subidas amplias y sincronizadas a menudo han aparecido en zonas de riesgo más que como el inicio de un repunte sostenible, y la ola ya comenzó a disiparse.
Además, tanto los titulares a corto como a largo plazo aprovecharon el rebote para vender.
En las últimas tres semanas, los flujos realizados pasaron de pérdidas a ganancias, con el Realized Profit/Loss Ratio alcanzando su nivel más alto durante el período.
La lectura general sigue siendo cautelosa:
Composite = 23/100 → Defensivo
El dólar volvió a su promedio móvil de 200 días, lo que empujó el índice Macro nuevamente a territorio Restrictivo, y anuló en una sola sesión una mejora que había durado tres semanas.
Conclusión:
Aumento amplio de los activos + ventas de titulares de BTC durante el rebote + el entorno macro vuelve a endurecerse = Glassnode aún mantiene una lectura defensiva del mercado.
$BTC
Market Compass ofrece una lectura compuesta del mercado a través de 7 indicadores, en un solo nivel, que se actualizan diariamente.
A finales de agosto, la mayoría de las categorías de activos subieron en conjunto, en la mayor oleada de ganancias compartidas entre activos de este año, con el Altcoin Season Index regresando a la zona de temporada de altcoins.
Pero Glassnode indica que estas subidas amplias y sincronizadas a menudo han aparecido en zonas de riesgo más que como el inicio de un repunte sostenible, y la ola ya comenzó a disiparse.
Además, tanto los titulares a corto como a largo plazo aprovecharon el rebote para vender.
En las últimas tres semanas, los flujos realizados pasaron de pérdidas a ganancias, con el Realized Profit/Loss Ratio alcanzando su nivel más alto durante el período.
La lectura general sigue siendo cautelosa:
Composite = 23/100 → Defensivo
El dólar volvió a su promedio móvil de 200 días, lo que empujó el índice Macro nuevamente a territorio Restrictivo, y anuló en una sola sesión una mejora que había durado tres semanas.
Conclusión:
Aumento amplio de los activos + ventas de titulares de BTC durante el rebote + el entorno macro vuelve a endurecerse = Glassnode aún mantiene una lectura defensiva del mercado.
$BTC
