¿Ha aparecido la mayor reserva de potencial en acciones estadounidenses? ¡Este sector está desatado!
El sector de los semiconductores cae en bloque y la narrativa de Wall Street cambia un poco. El fin de semana, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, publicó un artículo largo pidiendo que la industria ralentice intencionalmente la velocidad de iteración de los modelos. Tanto Sam Altman, de OpenAI, como Musk, de xAI, expresaron públicamente su apoyo.
Decir “lento” de palabra, pero el bolsillo es muy sincero
Pero aparece la escena contradictoria: mientras Anthropic advierte que los humanos podrían ser destruidos, al mismo tiempo está lanzándose para ejecutar la mayor OPI de la historia, con un objetivo de valoración de 2 billones de dólares, y se informa que Nvidia está negociando una inversión de 10.000 millones de dólares.
El mercado vota con los pies: los semiconductores se desploman y la ciberseguridad se dispara
El lunes, los tres principales índices de EE. UU. cerraron a la baja de forma conjunta. Dow -0,29%, Nasdaq -0,56% y S&P 500 -0,48%. El índice de semiconductores de Filadelfia cayó casi un 6%, con su mayor desplome desde julio. Nvidia cayó 3,36%, Arm más de 9%, ASML más de 7% e Intel más de 5%.
Las acciones de ciberseguridad se disparan en bloque. CrowdStrike sube más de 13%, Zscaler 15% y Palo Alto más de 13%.
Traducción: el freno del AI es el acelerador de la ciberseguridad.
Trump: quien tenga la IA tendrá el mundo
Trump publicó seis mensajes seguidos en Truth Social, calificando las preocupaciones sobre la IA como “un engaño” y una “conspiración”, y también la comparó con el cambio climático: “Los que decían que la IA destruiría el mundo son los mismos que antes decían que el cambio climático destruiría el mundo”.
En el All-In Summit, llamó directamente a Huang Renxun y, en el momento, puso altavoz: “Los centros de datos son el petróleo de los próximos 20 a 25 años”. El desarrollo de la IA seguirá.
Nvidia: no grita “freno” con la boca, pisa el acelerador a fondo
La postura de Huang Renxun es muy clara: no reducir la velocidad. Las pruebas recién publicadas por SemiAnalysis muestran que la próxima generación Vera Rubin NVL72 de Nvidia, en tareas de inferencia, tiene hasta 30 veces más rendimiento por megavatio que el GB300. En lugar de ir más despacio, mejor exprime más valor de cada vatio de energía y mantén la competitividad en el mercado.
En resumen, el sector de la ciberseguridad está tomando impulso. La “fuga” y la descontrolada evolución del AI seguirán ocurriendo, pero a corto plazo subió demasiado; luego se puede estar atento a una corrección bastante decente~
El sector de los semiconductores cae en bloque y la narrativa de Wall Street cambia un poco. El fin de semana, el CEO de Anthropic, Dario Amodei, publicó un artículo largo pidiendo que la industria ralentice intencionalmente la velocidad de iteración de los modelos. Tanto Sam Altman, de OpenAI, como Musk, de xAI, expresaron públicamente su apoyo.
Decir “lento” de palabra, pero el bolsillo es muy sincero
Pero aparece la escena contradictoria: mientras Anthropic advierte que los humanos podrían ser destruidos, al mismo tiempo está lanzándose para ejecutar la mayor OPI de la historia, con un objetivo de valoración de 2 billones de dólares, y se informa que Nvidia está negociando una inversión de 10.000 millones de dólares.
El mercado vota con los pies: los semiconductores se desploman y la ciberseguridad se dispara
El lunes, los tres principales índices de EE. UU. cerraron a la baja de forma conjunta. Dow -0,29%, Nasdaq -0,56% y S&P 500 -0,48%. El índice de semiconductores de Filadelfia cayó casi un 6%, con su mayor desplome desde julio. Nvidia cayó 3,36%, Arm más de 9%, ASML más de 7% e Intel más de 5%.
Las acciones de ciberseguridad se disparan en bloque. CrowdStrike sube más de 13%, Zscaler 15% y Palo Alto más de 13%.
Traducción: el freno del AI es el acelerador de la ciberseguridad.
Trump: quien tenga la IA tendrá el mundo
Trump publicó seis mensajes seguidos en Truth Social, calificando las preocupaciones sobre la IA como “un engaño” y una “conspiración”, y también la comparó con el cambio climático: “Los que decían que la IA destruiría el mundo son los mismos que antes decían que el cambio climático destruiría el mundo”.
En el All-In Summit, llamó directamente a Huang Renxun y, en el momento, puso altavoz: “Los centros de datos son el petróleo de los próximos 20 a 25 años”. El desarrollo de la IA seguirá.
Nvidia: no grita “freno” con la boca, pisa el acelerador a fondo
La postura de Huang Renxun es muy clara: no reducir la velocidad. Las pruebas recién publicadas por SemiAnalysis muestran que la próxima generación Vera Rubin NVL72 de Nvidia, en tareas de inferencia, tiene hasta 30 veces más rendimiento por megavatio que el GB300. En lugar de ir más despacio, mejor exprime más valor de cada vatio de energía y mantén la competitividad en el mercado.
En resumen, el sector de la ciberseguridad está tomando impulso. La “fuga” y la descontrolada evolución del AI seguirán ocurriendo, pero a corto plazo subió demasiado; luego se puede estar atento a una corrección bastante decente~
