Smarter Web recibe un precio objetivo de £0.73, lo que implica aproximadamente un 90% de potencial alcista desde el nivel de cotización del lunes.
La oferta MORE propuesta apunta a recaudar entre £15 millones y £25 millones, sujeto a aprobaciones y a un monto mínimo de captación.
TD Cowen mantiene su calificación de Compra, al tiempo que destaca opciones de financiación más amplias.
Las acciones de Smarter Web negociaron a £0.385 el lunes después de que TD Cowen aumentara su precio objetivo a £0.73 desde £0.64. El banco mantuvo su calificación de Compra, y el objetivo revisado implica aproximadamente un 90% de potencial alcista.
Analistas liderados por Lance Vitanza vincularon el aumento a una oferta propuesta de acciones preferentes. Dijeron que la estructura podría proporcionar otra fuente de capital a largo plazo.
Smarter Web Planea una Oferta de MORE para Ampliar Opciones de Financiamiento
La empresa describió sus acciones preferentes perpetuas propuestas el 11 de septiembre, reservando el ticker MORE. Busca ingresos brutos entre 15 millones de libras y 25 millones de libras, con un requisito mínimo de recaudación de 10 millones de libras.
Los valores propuestos pagarían dividendos acumulativos de tasa variable semanalmente e incluirían una preferencia de liquidación. Los tenedores no tendrían derechos de voto en juntas generales, mientras que la compañía conservaría los derechos de reembolso.
Smarter Web ha programado una reunión de accionistas el 28 de septiembre para aprobar los cambios necesarios para la nueva clase de acciones. La oferta también requiere un folleto aprobado por la FCA y el cumplimiento de otras condiciones de admisión.
Si se completa, MORE cotizaría en el Mercado Principal de la Bolsa de Londres. TD Cowen considera la propuesta como otra opción de financiación junto con el endeudamiento garantizado y los instrumentos convertibles.
Los dividendos preferentes y la prioridad de liquidación crearían reclamaciones por encima de las de los accionistas ordinarios. Esos términos no garantizan rendimientos ni protegen a los inversores de pérdidas.
Resultados del Tesoro de Bitcoin dan forma a la valoración revisada de las acciones
Smarter Web informó aproximadamente un 11.5% de BTC Yield acumulado hasta el 2 de septiembre, según la nota de los analistas. Ese resultado incluyó un lastre aproximado de 420 puntos básicos por el reembolso de su financiación convertible respaldada por TOBAM el 23 de julio.
La empresa vendió aproximadamente 178 BTC para liquidar el instrumento. El reembolso eliminó la posible emisión de más de 7.7 millones de acciones ordinarias asociadas con esa financiación.
El último objetivo de Smarter Web de TD Cowen revierte parcialmente la reducción de julio de 1 libra a 0.64. El banco había revisado sus pronósticos de Bitcoin y sus supuestos de tesorería durante ese ajuste.
Su escenario base de Bitcoin para diciembre se sitúa cerca de los 100,000 dólares. Los analistas asignan 175,000 dólares a su escenario alcista y 25,000 dólares a su escenario a la baja.
Aviso: Este artículo es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento financiero. CoinCryptoNewz no se hace responsable de ninguna pérdida incurrida. Los lectores deben realizar su propia investigación antes de tomar decisiones financieras.
<p>La publicación Smarter Web Target Signals 90% Upside on Preferred Share Plans apareció por primera vez en Coin Crypto Newz.</p>