Si aún no lo has descubierto, las caídas son para comprar.
El ciclo de capex de la IA y la expansión de los centros de datos no van a ninguna parte. Cualquiera que entre en pánico por el gasto de los hiperescaladores no entiende cuánta computación se necesitará para la economía de la IA agente y la robótica.
Todavía no estamos cerca de tener capacidad suficiente hoy. Necesitamos muchísimos más semiconductores, infraestructura de neocloud, generación de energía, redes, refrigeración y memoria. Las empresas más sólidas en estas limitaciones están yendo mucho más arriba.
Esta expansión de la IA todavía tiene años por delante. No dejes que la volatilidad de corto plazo te convenza de que la tesis a largo plazo está rota.
Fuimos de los primeros en $MU, $BE, $NBIS y varios otros grandes ganadores de la infraestructura de IA, y seguimos usando estas caídas como oportunidades de compra.
El ciclo de capex de la IA y la expansión de los centros de datos no van a ninguna parte. Cualquiera que entre en pánico por el gasto de los hiperescaladores no entiende cuánta computación se necesitará para la economía de la IA agente y la robótica.
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