Compra acciones estadounidenses, entra en Binance, mira las acciones de EE. UU., y sigue al hermano Long.
Anoche cerró el mercado de valores de EE. UU. En la línea de chips de IA, las tres empresas terminaron en rojo, pero la magnitud de la caída marcó diferencias. $AVGO cayó apenas un 0.97% hasta 360 dólares, $MRVL se desplomó directamente un 3.43% hasta 226 dólares, y $MCHP cayó 1.96% hasta 71.58 dólares. En una misma cadena industrial, hay una diferenciación en tres niveles; detrás está que los puntos de contacto con los clientes en los dos extremos son distintos: chips a medida por un lado y aceleradores de uso general por el otro.
Broadcom fabrica chips a medida para grandes empresas a través de subcontratación, con alta fidelidad de pedidos y una valoración relativamente estable. Marvell y Microchip (dos empresas) siguen la ruta de aceleradores de uso general: venden principalmente a centros de datos para inferencia, con alta superposición de clientes. Como en el ciclo anterior subieron demasiado fuerte, esta semana es más fácil que les toque un ajuste. Microchip cayó desde la zona alta de 105 dólares hasta quedar de vuelta en la línea de 71; le quedan solo alrededor de un 30% de margen respecto al mínimo de 52 semanas de 48.5 dólares. La compresión de la valoración fue más dura que la de sus pares.
Esta noche se publicarán los datos de inflación de EE. UU. de agosto. El consenso del mercado espera una subida interanual de 3.4%, igual que en julio. Antes de la apertura, las acciones de chips ya estaban diferenciadas; después de conocerse los datos, es probable que esa brecha se amplíe aún más. Si Marvell la próxima semana sigue perdiendo el nivel de 220 dólares, tendrá que prepararse para un retroceso por debajo de 200 dólares. Si Broadcom logra mantener los 350 dólares sin romper niveles, el ritmo seguirá.
#美股 #推理芯片 #三档分化
Anoche cerró el mercado de valores de EE. UU. En la línea de chips de IA, las tres empresas terminaron en rojo, pero la magnitud de la caída marcó diferencias. $AVGO cayó apenas un 0.97% hasta 360 dólares, $MRVL se desplomó directamente un 3.43% hasta 226 dólares, y $MCHP cayó 1.96% hasta 71.58 dólares. En una misma cadena industrial, hay una diferenciación en tres niveles; detrás está que los puntos de contacto con los clientes en los dos extremos son distintos: chips a medida por un lado y aceleradores de uso general por el otro.
Broadcom fabrica chips a medida para grandes empresas a través de subcontratación, con alta fidelidad de pedidos y una valoración relativamente estable. Marvell y Microchip (dos empresas) siguen la ruta de aceleradores de uso general: venden principalmente a centros de datos para inferencia, con alta superposición de clientes. Como en el ciclo anterior subieron demasiado fuerte, esta semana es más fácil que les toque un ajuste. Microchip cayó desde la zona alta de 105 dólares hasta quedar de vuelta en la línea de 71; le quedan solo alrededor de un 30% de margen respecto al mínimo de 52 semanas de 48.5 dólares. La compresión de la valoración fue más dura que la de sus pares.
Esta noche se publicarán los datos de inflación de EE. UU. de agosto. El consenso del mercado espera una subida interanual de 3.4%, igual que en julio. Antes de la apertura, las acciones de chips ya estaban diferenciadas; después de conocerse los datos, es probable que esa brecha se amplíe aún más. Si Marvell la próxima semana sigue perdiendo el nivel de 220 dólares, tendrá que prepararse para un retroceso por debajo de 200 dólares. Si Broadcom logra mantener los 350 dólares sin romper niveles, el ritmo seguirá.
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