Tencent Music-SW (01698) dijo que completó una oferta pública de $1 mil millones de pagarés sénior no garantizados en la zona horaria del Este de EE. UU. el 10, según ETNet.

La oferta comprendió $500 millones en pagarés al 5.05% con vencimiento en 2031 y $500 millones en pagarés al 5.65% con vencimiento en 2036. Tras descuentos por suscripción, comisiones y gastos de oferta estimados, la empresa recibió ingresos netos de aproximadamente $991.9 millones, que planea utilizar para fines corporativos generales, incluyendo la refinanciación de deuda offshore y recompras de acciones.

Las notas se registraron conforme a la Ley de Valores de Estados Unidos, y la empresa ha solicitado a la Bolsa de Valores de Hong Kong la aprobación para cotizar y negociar las notas. Se espera que comiencen a cotizar en Hong Kong hoy y se ofrecieron únicamente a inversores profesionales.