La empresa de gestión patrimonial mediante IA, Savvy Wealth, dijo que ha recaudado 100 millones de dólares en una ronda de la Serie C, elevando su valoración a 600 millones de dólares. Según ChainCatcher, Halo Fund lideró la ronda, con la participación de inversores existentes, incluidos Thrive Capital, Industry Ventures e Index Ventures.

La empresa dijo que su financiación total ya ha superado los 200 millones de dólares. Savvy Wealth indicó que el nuevo capital se utilizará principalmente para ampliar el desarrollo de productos de software para asesores patrimoniales.

La plataforma de gestión patrimonial con IA de Savvy Wealth, Savvy Intelligence, utiliza modelos de lenguaje de gran escala de OpenAI y Anthropic para entrenar agentes de IA que ayudan a integrar datos de inversión, impuestos y planificación financiera y a agilizar los flujos de trabajo de gestión patrimonial.